>Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten 2015

Transkript

1 >Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten Arno Walter, Vorstandsvorsitzender Holger Hohrein, Finanzvorstand Frankfurt am Main, 22. Oktober

2 > Überzeugende neun Monate Ergebnissteigerung durch starkes B2C-Trading Ergebnis mehr als 10 Mio. EUR über Vorjahr: 76,2 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Rekord-Erträge: 282,9 Mio. EUR Moderat gestiegener Verwaltungsaufwand: 206,7 Mio. EUR Kunden, Konten und Depots mit dynamischem Wachstum B2C: 78 Tausend mehr Girokonten, 47 Tausend mehr Depots 2,6 Mrd. EUR Nettomittelzuflüsse in der Gruppe 2,95 Mio. Kunden mit 60,8 Mrd. EUR Assets comdirect als Innovationstreiber mehr Fintech als traditionelle Bank Erste Bank mit vollständig digitalem Eröffnungsprozess und Kontowechselservice für Girokonto Brokerage: neue Tools, neue Apps und Vorreiter für digitale Vermögensanlage comdirect Start-up Garage: wir denken weiter 2

3 Profitabilität Starkes Ergebnis: Ziel angehoben Weiter starke Erträge Mehr Wachstumsinvest in Q4 erwartet 3 3

4 >9M-Ergebnis mehr als 10 Mio. EUR über Vorjahr in Mio. EUR, comdirect Gruppe Ergebnis vor Steuern 9M/14: 64,9 21,2 2,6 17,7 2,4 24,1 3,1 9M/15: 76,2 26,1 3,7 26,0 2,6 Erträge 261,4 86,1 12,6 92,1 12,9 98,1 13,6 282,9 73,5 79,2 84,5 78,2 92,2 92,6 14,0 13,5 79,1 B2C Verwaltungsaufwand B2C 18,6 15,3 21,0 22,4 23,4 196,4 64,9 10,0 74,4 74,0 10,5 10,5 206,7 66,1 10,3 66,7 10,9 54,9 63,9 63,5 55,8 55,8 B2C 2014 Q4 Q1 Q Q4 Q1 Q2 4

5 >Ergebnisziel auf > 85 Mio. EUR angehoben in Mio. EUR, comdirect Gruppe Ergebnis vor Steuern 80,9 108,1 9,2 93,5 4,9 80,0 82,6 Ergebnisziel : > 85 Mio. EUR 76, M/ RoE (%) 16,8 21,2 17,5 15,1 15,5 18,8 Ergebnis nach Steuern Ergebnis je Aktie (EUR) 59,6 0,42 111,8 0,79 74,3 0,53 60,5 0,43 66,3 0,47 Dividende je Aktie (EUR) Dividendenrendite (%)* 0,42 5,8 0,56 7,5 0,44 5,6 0,36 4,3 0,40 4,8 55,5 0,39 TSR (%)** 15,1 9,7 13,0 10,8 4,5 Sondereffekt aus Steuererstattung * Auf Basis der jeweiligen Jahresschlusskurse; ** Summe aus Kurssteigerungen und Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs zum Ende des Vorjahreszeitraums 5

6 > Starker Provisionsüberschuss starke Erträge in Mio. EUR, comdirect Gruppe Erträge 9M/14: 261,4 86,1 12,6 92,1 12,9 98,1 13,6 9M/15: 282,9 92,2 14,0 92,6 13,5 Provisionsüberschuss 142,5 47,1 50,7 12,3 12,4 174,8 60,5 55,6 58,7 13,4 13,9 13,3 34,8 38,3 47,1 41,7 45,4 B2C Zinsüberschuss (nach Risikovorsorge) 109,2 101,8 B2C 73,5 79,2 84,5 78,2 79,1 37,4 36,4 35,2 33,8 32,9 Sonstiges Ergebnis 14 Orders* 2,6 B2C (Mio.) ø 3M-Euribor 0,17 (%) * ausgeführte Orders Q4 3,1 0,08 Q1 3,9 0,05 Q2 3,5 0,00 3,7-0,03 9,7 5,1 2,4 2,8 1,6 1, Q4 Q1 6,3 Q2 6

7 > Moderater Anstieg im Verwaltungsaufwand in Mio. EUR, comdirect Gruppe Verwaltungsaufwand 9M/14: 196,4 74,4 74,0 9M/15: 206,7 Personalaufwand 56,6 61,0 19,6 21,0 19,8 20,1 21,1 64,9 10,5 10,5 66,1 66,7 10,0 10,3 10,9 Sachaufwand 126,3 133,9 47,2 50,1 40,8 42,1 41,7 B2C 54,9 63,9 63,5 55,8 55,8 Abschreibungen 13,5 11, Q4 Q1 Q2 6,1 4,6 4,1 3,9 3, Q4 Q1 Q2 7

8 Wachstum B2C: Wachstum bei Depots und Girokonten Rund 61 Mrd. EUR Assets 2,6 Milliarden EUR Nettomittelzufluss 8 8

9 > B2C: Wachstumstreiber Depots und Girokonten in Tsd. Kunden Girokonten Depots B2C B2C M M 9

10 >Rund 61 Mrd. EUR Assets in Mrd. EUR Kundenvermögen Depotvolumen 55,0 58,9 60,8 37,1 41,6 44,5 45,1 41,6 48,9 20,9 23,2 24,2 23,7 30,9 16,6 20,8 23,0 24,0 23,5 16,7 14,3 16,3 18,6 20,5 21,6 B2C B2C 24, , , , ,0 9M Einlagevolumen 10,7 0,1 11,7 0,1 13,5 0,1 14,4 0,2 15,7 0,3 10,6 11,6 13,3 14,3 15,4 B2C DAX* M * Indexstand zum Jahres-/Quartalsende 10

11 > Anhaltend positiver Nettomittelzufluss Kundenvermögen in Mrd. EUR; comdirect Gruppe Nettomittelzufluss in Mio. EUR; comdirect Gruppe ,7 24,2 58,9 9M/15: 2,6 Mrd. EUR Einlagevolumen Netto- Depotvolumen 0,1 1,1-0,4 1,23 1,7 + 2,6 Mrd. EUR 1, Kurswerteffekte -0,2-0,5-0, Q4 Q1 Q2 9M 37,0 23,7 60,8 B2C 11

12 Strategie und Ausblick Wachstumsstrategie läuft comdirect als Innovationstreiber 12 12

13 > Wir schenken Zeit durch smartes Banking Smartpay: Rechnung zahlen. Neu gedacht. One Stop Kontoeröffnung und Kontowechsel alles vollständig digital 10 Tausend Downloads im ersten Monat In einer Kaffeelänge vom Sofa aus comdirect Kunde werden 13

14 > Smartes Trading und Investing Neues CFD Portal Peer-to-peer Trades Robo Investing Anlageassistent : FinTechs@ebase Kooperationen Social Trading : Digitale Vermögensverwaltung comdirect Gruppe als Vorreiter für digitale Vermögensanlage: für Endkunden (B2C) oder über Partner () 14

15 > Wir denken weiter Neue comdirect Arbeitswelten comdirect Start-Up Garage Neue Arbeits- und Projekträume für neue Ideen comdirect als Partner für innovative Finanzideen Erste Bank bei Connected Living Finanzen als Teil des modernen vernetzten Lebens 15

16 Überzeugende neun Monate > Starkes Ergebnis nach neun Monaten: 76,2 Mio. EUR > Rekord-Erträge: 282,9 Mio. EUR > 3 Mio. Kunden mit 61 Mrd. EUR Assets > Knapp 50 Tausend neue B2C- Depots > comdirect als Innovationstreiber 16

17 17 ANHANG

18 > Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS in Tsd. EUR 9M M Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionserträge Provisionsaufwendungen Provisionsüberschuss Handelsergebnis und Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen Ergebnis aus Finanzanlagen Verwaltungsaufwendungen Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Konzernüberschuss

19 > Konzernbilanz nach IFRS in Mio. EUR Aktiva Passiva Sonstige Aktiva Barreserve Finanzanlagen Sonstige Passiva Rückstellungen Forderungen an Kunden Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Forderungen an Kreditinstitute Eigenkapital 9M M 19

20 > comdirect Aktie Aktionärsstruktur (%) Free Float 18,73 Preis pro Aktie (Xetra/EUR) 10,32 STAND: Commerzbank 81,27 7,66 8,18 8,31 9,32 14 Q4 Q1 15 9,22 10,15 Q2 ISIN: Börsensegment: Index: Reuters- / Bloombergkürzel: DE Prime Standard SDAX CDBG.DE/COM GR Schlusskurs: Marktkapitalisierung: 10,15 EUR Mio. EUR Ausstehende Aktien: Ø Tagesumsatz 9M/ (Stücke) - Xetra: - Frankfurt:

21 > comdirect Aktienperformance Total Return = 100% STAND: comdirect Aktie Total Return Index DAXsector financial services Performance Index DAX SDAX 21

22 > Finanzkalender 2016 > 27. Jan Bilanzpressekonferenz, Frankfurt/Main > 23. Mrz Geschäftsbericht > 27. Apr Quartalsbericht > 12. Mai Hauptversammlung, Hamburg > 26. Jul Halbjahresbericht > 2. Nov Neunmonatsbericht 22

23 > Pressekontakt Weitere Informationen? Fragen? Sprechen Sie uns gerne an: Annette Siragusano Telefon +49 (0) 4106 / annette.siragusano@comdirect.de Ullrike Hamer Telefon +49 (0) 4106 / ullrike.hamer@comdirect.de 23