>Ordentliche Hauptversammlung

Transkript

1 >Ordentliche Hauptversammlung comdirect bank AG Michael Mandel, Vorstandsvorsitzender Hamburg, 6. Mai 2009

2 > Herzlichen Glückwunsch Ihre Bank wird 15 Jahre alt Herzlichen Glückwunsch Ihre Bank wird 15 Jahre alt!

3 > Sehr gutes Geschäftsjahr 2008, ordentlicher Jahresauftakt Q complus gestartet neues Girokonto eingeführt ebase übernommen damit führende Direktbank im Wertpapiergeschäft, mehr als 1,4 Mio. Depots Gutes Ergebnis erzielt mit 15,7 Mio. EUR auf Niveau Vorquartale 2008 Stärkstes Wachstum in der Geschichte der Bank rund neue Kunden Ziele comvalue für 2009 vollständig und vorzeitig erreicht Leistungsspektrum ausgebaut weiter zur Vollbank entwickelt Ergebnis-Ziel von 70 Mio. EUR übertroffen Dividende in Höhe von 41 Cent je Aktie vorgeschlagen complus, Programm für mehr Zukunftsfähigkeit entwickelt 3

4 > Mehr als 1,3 Mio. Kunden plus 35 % in Tsd. Kunden Depots comvalue Ziele ,3 Mio. Kunden Okt 08 erreicht % Girokonten Anfang Feb 09 erreicht Tagesgeld PLUS Konten Beratungskunden

5 > Kundenvermögen stabil, Wertpapiergeschäft auf hohem Niveau Kundenvermögen (Mrd. EUR) 20,4 20,3 Ausgeführte Orders (Mio.) 10,0 16,4 8,6 9,2 9,9 12,9 11,8 12,7 9,9 Depotvolumen 5,9 6,7 10,2 7,6 2,3 2,7 4,6 7,7 10,5 Einlagevolumen

6 > Leistungsangebot fortlaufend verbessert Brokerage Banking Beratung In Qualität investiert: Investing- Produkte und Trading-Tools ausgebaut Online Convenience und Mehrwert bei Geldanlage gesteigert Präsenz comdirect private finance ausgebaut und Baufinanzierung gestartet Beispiele Mehr FondsDiamanten und ETF-Indexfonds Sparpläne Fonds zum GegenSteuern BörsenTicker Trailing-Stop-Komfort-Order Komfort-Überweisung Zins-Specials Geldsparplan n-tv Depot-Check Riester-Offensive 6

7 > Erträge auf Höchststand Aufwand spiegelt Wachstum wider in Mio. EUR Gesamterträge Verwaltungsaufwand 277,9 286,5 154,6 37% 221,2 172,1 39% 36% 45% 56% Anderer Verwaltungsaufwand Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 103,6 119,3 135,6 187,4 113,2 208,7 129,0 63% 64% 61% 55% 44% Andere Erträge 87,1 16,5 85,7 95,3 33,7 40,3 74,3 79,8 Marketingaufwand

8 > Gutes Ergebnis Nachsteuerergebnis auf Vorjahreshöhe in Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Ergebnis nach Steuern 85,6 90,5 77,8 51,1 52,8 57,0 57,7 57,7 34,0 34, Cost-Income-Ratio (%) ,8 68,8 60,4 67,0 72,6 8

9 > Ausschüttung von rund 58 Mio. EUR vorgeschlagen Bilanzgewinn 57,9 Mio. Euro 57,7 Mio. Euro Ergebnis nach Steuern 0,2 Mio. Euro Entnahme aus den Gewinnrücklagen Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg 0,41 Euro pro Aktie Dividendenrendite: 6,6% ( ) 9

10 > Schwerpunkte Tagesordnung Jahresüberschuss TOP 2 Zahlung einer Dividende von 0,41 Euro je Aktie Aktionäre beteiligen Abschlussprüfer Zwischenberichte TOP 5 und 6 Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht Zwischenberichte Mehr Transparenz Strategische Optionen TOP 7, 8, 9 und 10 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals Handlungsrahmen beibehalten Aufsichtsrat TOP 11 Wahl zum Aufsichtsrat Weiter Know-how nutzen 10

11 > Sehr gutes Geschäftsjahr 2008, ordentlicher Jahresauftakt Q complus gestartet neues Girokonto eingeführt ebase übernommen damit führende Direktbank im Wertpapiergeschäft, mehr als 1,4 Mio. Depots Gutes Ergebnis erzielt mit 15,7 Mio. EUR auf Niveau Vorquartale 2008 Stärkstes Wachstum in der Geschichte der Bank rund neue Kunden Ziele comvalue für 2009 vollständig und vorzeitig erreicht Leistungsspektrum ausgebaut weiter zur Vollbank entwickelt Ergebnis-Ziel von 70 Mio. EUR übertroffen Dividende in Höhe von 41 Cent je Aktie vorgeschlagen complus, Programm für mehr Zukunftsfähigkeit entwickelt 11

12 > Direktbankformate im Trend Direktbanken sind Wachstumsformate Markt mit zweistelligen Wachstumsraten Direktbanken etabliert Direktbanken sind für alle Kunden attraktiv besonders für anspruchsvolle Kunden Unabhängige und transparente Beratungsformate werden gewinnen Einkommensstarke und vermögende Kunden bei Direktbanken Direktbanken bedienen Bedürfnisse moderner Kunden Räumliche Nähe verliert Unabhängige Angebotslösungen gewinnen Profitables Wachstum funktioniert Mit comvalue mehr als 700 Tsd. Kunden gewonnen Ertragskraft und Dividendenfähigkeit verbessert 12

13 > Direktbanken wachsen Depots Direktbanken und Broker (Mio.) +7% 4,3 4,6 Kundenverbindungen bei Direktbanken (Mio.) 13,6 +13% 15,4 Mehr als 5 Mio. zusätzliche Direktbankkunden in den nächsten 5 Jahren erwartet Kundeneinlagen Direktbanken (Mrd. EUR) +9% 120,1 131, e e Quellen: Forrester Research Inc, die bank, Unternehmensinformationen 13

14 > Direktbanken mit eher vermögenden und einkommensstarken Kunden Anteil der Kunden mit einem Netto- Einkommen von >2,5 Tsd. EUR (%) Anteil der Kunden mit einem Vermögen von >50 Tsd. EUR (%) Mrd. EUR Einlagen und Wertpapiervermögen bei Privatkunden in Deutschland Anteil Direktbanken unter 10% Andere Banken Andere Banken Direktbanken Direktbanken Quelle: IM Marktstudie 2008/09 Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb Chancen für das Privatkundengeschäft, Deutsche Bundesbank 2008, BVI

15 > complus: mehr organisches Wachstum Attraktive und klare Leistungsund Produktangebote Direkte und individuelle Ansprache Moderne und leistungsstarke Bankplattform Unabhängige und transparente Beratungsmodelle 15

16 > complus, Programm für mehr Zukunfts- und Leistungsfähigkeit Attraktive und klare Leistungs- und Produktangebote Mehr Kunden durch neu- und weiterentwickelte Banking-Produkte Mehr Trader durch Ausbau Broker-Funktionalitäten Direkte und individuelle Ansprache Mehr Kundenzufriedenheit - mehr Kundenvermögen durch neue Affluent - und Trader - Angebote Mehr Produktdurchdringung durch mehr Kampagnen Moderne und leistungsstarke Bankplattform Mehr Kostenvorteile durch Effizienz-Programm Bessere Infrastruktur durch mehr Website und mehr Technologie Unabhängige und transparente Beratungsmodelle Baufinanzierung weiterentwickeln Neue direktbankfähige Beratungsmodelle prüfen 16

17 > Girokonto neu: bedingungslos kostenlos AM EINGEFÜHRT 17

18 > Organisches Wachstum bis 2013: Bank quasi verdoppeln PROFITABILITÄT 2013 Plus 1 Mio. Kunden: mehr als 2,3 Mio. Kunden Ergebnis verdoppeln: Mio. EUR Ergebnis vor Steuern, dazu auch weiter fokussierte Wachstumsinvestitionen Kundenvermögen verdoppeln: mehr als 40 Mrd. EUR Kundenvermögen WACHSTUM 18

19 > Anorganisches Wachstum möglich ebase Übernahme abgeschlossen ebase im Überblick Geschäftsmodell Kennzahlen Gründung 2002 Heute einer der größten Anbieter von Multifondsdepots für Dritte Kunden z.b.: - Maklerpools - Vertriebsorganisationen - Vermögensverwalter - Versicherungen/Banken - KAGn Produkte: - Fondsdepots - Tagesgeld Top-Line Rund 0,7* Mio. Kundendepots Rund 11* Mrd. EUR AuC Rund 8,7* Mio. Trades p.a. Bottom-Line Ergebnis vor Steuern zwischen 4 bis 6 Mio. EUR p.a Bilanzsumme von rund 90 Mio. EUR; davon rund 24 Mio. EUR Eigenkapital RoE vor Steuern rund 20% Transaktion am 4. Mai abgeschlossen *Zahlen ohne Konzernkunden, per

20 > B2C- und B2B-Geschäft unter einem Dach Strategischer Fit B2C B2B Brokerage Banking Beratung comdirect: Institutionelles Geschäft (Depotverwaltung, VL, bav) (Tagesgeld) 1. Bündeln B2C/B2B Kompetenzen im Brokerage und Banking 2. Profitables Wachstum mit einer Zwei- Markenstrategie: comdirect für B2C, ebase für B2B 3. Anspruch: Marktführung 20

21 > Führend im Wertpapiergeschäft mehr als 1,4 Mio. Depots Top-Line Kennzahlen Kunden (in Tsd.) +53% 2.098* Depots (in Tsd.) AuM (in Mrd. EUR) Davon +104% +57% rund 14 Mrd. EUR Fondsvolumen 1.434* 29,2* * 730* 18,6 10,6* ebase 704 comdirect Marktposition Nr. 2 Nr. 1 Nr. 2 *Zahlen ohne Konzernkunden, per

22 > Erstes Quartal 2009: ordentlicher Jahresauftakt Trotz verminderter Werbeaktivität Kundenbasis um rund 20 Tsd. Kunden organisch ausgebaut ebase übernommen Marktführung im Wertpapiergeschäft, jetzt mehr als 1,4 Mio. Depots und mehr als 2,0 Mio. Kunden complus gestartet neues Girokonto eingeführt Mit rund 16 Mio. EUR gutes Ergebnis in einem herausfordernden Markt erzielt 22

23 > Ihre Bank auf Platz 1 23