>Bilanzpressekonferenz

Transkript

1 >Bilanzpressekonferenz Michael Mandel, Vorstandsvorsitzender Christian Diekmann, Finanzvorstand Frankfurt am Main, 18. Februar 2010 Angaben untestiert

2 > Sehr gutes Ergebnis, Höchststände bei Kunden und Kundenvermögen Profitabilität Sehr gutes Ergebnis erzielt Operativ drittbestes Ergebnis 85 Mio. EUR Ergebnisziel übertroffen 76 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Dividendenkontinuität Vorschlag: 0,41 EUR je Aktie Wachstum Plus 800 Tsd. Kunden, plus 15 Mrd. EUR Kundenvermögen Kunden: Tsd., plus 100 Tsd. organisch, plus 700 Tsd. anorganisch Kundenvermögen: 35,6 Mrd. EUR B2C: plus ~275 Tsd. Konten / Depots Strategie in Umsetzung B2C: neue Produkte und Services, Beratung umbauen B2B: neue Vertriebsstruktur, erste Kosten-Synergien in

3 > Ergebnisziel übertroffen trotz Sondereffekten in Mio. EUR, comdirect Gruppe Beratung umbauen Synergien heben 84,9 4,5 4,4 76,0 Ergebnisziel 2009: 75 Mio. EUR v. St. Restrukturierungsaufwendungen (8,9 Mio. EUR) Operatives Ergebnis Ergebnis vor Steuern 3

4 Wirtschaftlicher Übergang ebase (1.1.09) > Dividendenkontinuität Vorschlag: 41 Cent je Aktie in Mio. EUR, comdirect Gruppe Ergebnis vor Steuern 85,6 90,5 77,8 84,9 8,9 Operatives Ergebnis 76,0 Ergebnis vor Steuern 52, Ergebnis nach Steuern 34,2 57,0 57,7 57,7 56,6 Dividende pro Aktie (EUR) Dividendenrendite (%) 0,24 1,40 0,41 0,41 3,0 15,2 4,9 6,6 0,41* 6,2 RoE operativ (%) 8,8 14,0 16,3 16,0 17,6 4 *Vorschlag an die Hauptversammlung

5 Wirtschaftlicher Übergang ebase (1.1.09) > Erträge auf Vorjahresniveau, flexible Kostenbasis in Mio. EUR, comdirect Gruppe Erträge 277,9 286,5 283,9 Verwaltungsaufwand (ohne Restrukturierungsaufwendungen) 172,1 221,2 55% 48% 52% 187,4 208,7 198,9 Provisionsüberschuss 58% 62% 119,3 135,6 Zinsüberschuss und sonstige Erträge 42% 38% 45% 52% 48% Davon ebase ,6 Davon ebase ,2 CIR (%) 68,8 60,4 67,0 72,6 70,4 5

6 Wirtschaftlicher Übergang ebase (1.1.09) > 10% mehr Ergebnis gegenüber Q in Mio. EUR, comdirect Gruppe Operatives Ergebnis +10% 23,8 1,2 24,8 1,6 Erträge 71,2 70,5 10,0 60,6 72,5 9,0 63,5 73,6 9,2 64,3 67,3 10,4 56,9 B2B B2C B2B 16,9 17,8 2,1 18,5 1,5 Verwaltungsaufwand (ohne Restrukturierungsaufwendungen) B2C 15,7 22,5 23,2 17,1 54,2 52,7 7,9 48,7 7,8 48,7 48,8 7,6 9,0 B2B 84,9 44,9 40,9 41,1 39,8 B2C Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 6

7 Wirtschaftlicher Übergang ebase (1.1.09) > Provisions- und Zinsüberschuss in Q4 gestiegen in Mio. EUR, comdirect Gruppe Provisionsüberschuss B2B Erträge 71,2 70,5 10,0 72,5 9,0 73,6 9,2 67,3 10,4 41,5 36,6 38,1 39,6 34,5 8,6 9,1 9,2 10,4 25,9 27,5 28,9 29,3 B2B B2C Zinsüberschuss (nach Risikovorsorge) B2C 60,6 63,5 64,3 56,9 38,4 32,2 27,6 23,5 26,8 Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 Sonstiges Ergebnis 8,3 3,9-8,7 12,0 0,9 Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 7

8 Wirtschaftlicher Übergang ebase (1.1.09) > Kosten Q4 auf niedrigem Niveau in Mio. EUR, comdirect Gruppe Personalaufwand Verwaltungsaufwand (ohne Restrukturierungsaufwendungen) 11,5 15,1 14,2 17,3 15,8 B2B 54,2 52,7 7,9 48,7 48,7 48,8 7,8 7,6 9,0 Sachaufwand B2C 44,9 40,9 41,1 39,8 40,4 34,4 31,2 28,7 29,9 Abschreibungen Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 2,3 3,2 3,3 2,8 3,1 Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 8

9 > Sehr gutes Ergebnis, Höchststände bei Kunden und Kundenvermögen Profitabilität Sehr gutes Ergebnis erzielt Operativ drittbestes Ergebnis 85 Mio. EUR Ergebnisziel übertroffen 76 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Dividendenkontinuität Vorschlag: 0,41 EUR je Aktie Wachstum Plus 800 Tsd. Kunden, plus 15 Mrd. EUR Kundenvermögen Kunden: Tsd., plus 100 Tsd. organisch, plus 700 Tsd. anorganisch Kundenvermögen: 35,6 Mrd. EUR B2C: plus ~275 Tsd. Konten / Depots Strategie in Umsetzung B2C: neue Produkte und Services, Beratung umbauen B2B: neue Vertriebsstruktur, erste Kosten-Synergien in

10 > comdirect Gruppe: 800 Tsd. mehr Kunden, 15 Mrd. EUR mehr Kundenvermögen Kunden (in Tsd.) AuM (in Mrd. EUR) ,6 B2B ,3 13,3 +15 B2C ,

11 > Brokerage: mehr als 1,4 Mio. Depots Depots (in Tsd.) Ausgeführte Orders B2C (in Mio.) B2B % 6,7 8,6 10,0 9,2 7,3 B2C +12 Q Ausgeführte Orders pro Depot 12,3 14,7 15,9 13,7 10,3 11

12 > Banking: rund 1,5 Mio. Giro- und Tagesgeld PLUS Konten in Tsd. Girokonten Einlagevolumen B2C (in Mrd. EUR) ,5 9, ,7 Tagesgeld PLUS Konten 4,6 2, ,4 +1,9 +3,1 +2,8-1, In 2009 netto 1,3 Mrd. EUR in Wertpapiere investiert B2C: ~275 Tsd. neue Konten / Depots 12

13 > Sehr gutes Ergebnis, Höchststände bei Kunden und Kundenvermögen Profitabilität Sehr gutes Ergebnis erzielt Operativ drittbestes Ergebnis 85 Mio. EUR Ergebnisziel übertroffen 76 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Dividendenkontinuität Vorschlag: 0,41 EUR je Aktie Wachstum Plus 800 Tsd. Kunden, plus 15 Mrd. EUR Kundenvermögen Kunden: Tsd., plus 100 Tsd. organisch, plus 700 Tsd. anorganisch Kundenvermögen: 35,6 Mrd. EUR B2C: plus ~275 Tsd. Konten / Depots Strategie in Umsetzung B2C: neue Produkte und Services, Beratung umbauen B2B: neue Vertriebsstruktur, erste Kosten-Synergien in

14 > comdirect Gruppe neu aufgestellt comdirect Gruppe (Michael Mandel CEO) > Brokerage - Marktführerschaft behaupten > Banking - Marktanteile gewinnen B2C (Alexander Boldyreff CSO) B2B (Christan Diekmann CFO) Plattform / Betrieb (Carsten Strauß COO) 14

15 > complus: gut gestartet Highlights 2009 Attraktive Leistungs- und Produktangebote Mehr Kunden durch neu- und weiterentwickelte Banking-Produkte Mehr Trader durch Ausbau Broker-Funktionalitäten Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie gestartet Direkte und individuelle Ansprache Mehr Kundenzufriedenheit - mehr Kundenvermögen durch neue Affluent - und Trader - Angebote Mehr Mehrproduktnutzung durch mehr Kampagnen Plus 108 Tsd. Kunden mit zwei oder mehr Produkten Moderne und leistungsstarke Bankplattform Mehr Kostenvorteile durch Effizienz-Programm Bessere Infrastruktur durch mehr Website und mehr Technologie 18% Verwaltungsaufwand pro Kunde reduziert Unabhängige und transparente Beratungsmodelle Mehr Baufinanzierung Neues Beratungsmodell für Vermögensanlage Neues Beratungsmodell für Vorsorge Anlageberatung PLUS gestartet 15

16 > Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie: hohe Akzeptanz in Tsd. Netto-Wachstum Girokonten +24% Im April 09 gestartet

17 > Mehrproduktnutzung gesteigert in Tsd. Kunden mit zwei oder mehr Produkten % p.a Zum Jahresende (%) ~48 17

18 > Effizienz kontinuierlich verbessert Ø Verwaltungsaufwand pro Kunde* B2C (in EUR) Kunden pro Vollzeitkraft B2C -9% p.a % *Ohne Marketingaufwendungen

19 > Anlageberatung PLUS: einen Schritt voraus Transparenz ist der erste Schritt Bankexperte Kai Pfersich zur Zukunft der Beratung Welt am Sonntag, Den richtigen Berater finden Kompetenz und Unabhängigkeit sind bei Finanzanlagen gefragt Börsen-Zeitung, Fazit Mehr Unabhängigkeit Mehr Transparenz und Fairness Mehr Schutz und Rechte für Anleger Die Unbestechlichen der Finanzbranche von Tanja Busch Ehemalige Banker drängen verstärkt in die freie Finanzberatung, weil es dort fairer und transparenter zugeht. Der Bundestag baut den Anlegerschutz aus Banken müssen Beratung protokollieren / Rücktrittsrecht und längere Verjährung Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bezahlung auf Honorarbasis ist allemal preiswerter als die Provision. Dieter Rauch, VDH Handelsblatt, Aigner will neue Beraterwelt Verbraucherschutzministerin plant Trennung von Produktvertrieb und Beratung Handelsblatt, Unsere Antwort: Anlageberatung PLUS Unabhängige, verständliche Produkte Transparentes, faires Preismodell Individuelle, direkte Betreuung Systematische, schnelle Portfoliosteuerung 19

20 > ebase wird die führende B2B Direktbank B2B Direktbank Nr. 1* 3. Geschäftsmodell: White Label Banking forcieren 2. Ertragssynergien: Produktangebot erweitern und Vertrieb stärken 1. Kostensynergien: erster Ergebnisbeitrag in 2010 * In Deutschland, nach Höhe des durch Dritte vermittelten Kundenvermögens in Investmentfonds 20

21 > Agenda 2010: Gruppe und Ergebnis weiter ausbauen 5. comdirect Gruppe 1. Erstbank werden 2. Marktposition ausbauen 3. ebase: Synergien heben > Brokerage - Marktführerschaft behaupten 4. Plattform / Betrieb optimieren Anspruch: 100 Mio. EUR Ergebnis > Banking - Marktanteile gewinnen 1. B2C Plattform / Betrieb B2B Rahmenbedingungen Weiterhin strenge Kostendisziplin Belebung der Orderaktivität Ansteigendes Zinsniveau 21

22 > Weiter profitabel wachsen mit complus und B2B Strategie Ziele: comdirect Gruppe Mio. Kunden 50 Mrd. EUR AuM Mio. EUR Ergebnis vor Steuern 22

23 > Sehr gutes Ergebnis, Gruppe weiter ausbauen In schwierigem Marktumfeld drittbestes operatives Ergebnis erzielt 85 Mio. EUR Ergebnisziel übertroffen 76 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern Kontinuität in der Dividendenpolitik Höchststände bei Kunden und Assets comdirect Gruppe neu aufgestellt Strategien für B2C und B2B in Umsetzung erste Meilensteine erreicht 23

24 > Agenda ANHANG 24

25 > Konzernbilanz konsolidiert nach IFRS/IAS in Mio. EUR Aktiva Barreserve Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden Finanzanlagen Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte Sonstige Aktiva Summe Aktiva 2008* Passiva Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Rückstellungen Sonstige Passiva Eigenkapital Summe Passiva * Inkl. ebase 25

26 > comdirect Aktie STAND: Aktionärsstruktur (%) Preis pro Aktie (Xetra/EUR) Free Float 19,47 7,02 Commerzbank 80,53 04,57 6,18 5,50 4,99 6,65 6,61 Q4 08 Q1 Q2 Q3 Q4 09 ISIN: Börsensegment: Index: Reuters- / Bloombergkürzel: DE Prime Standard SDAX CDBG.DE/COM GR Schlusskurs: Marktkapitalisierung: 6,61 EUR 933 Mio. EUR Ausstehende Aktien: Ø Tagesumsatz 9M2009 (Stücke) - Xetra: - Frankfurt:

27 > Finanzkalender 2009 und 2010 > 18. Feb Bilanzpressekonferenz, Frankfurt/Main > 22. Mrz Geschäftsbericht 2009 > 27. Apr Quartalsbericht > 7. Mai Hauptversammlung, Hamburg > 22. Jul Halbjahresbericht > 26. Okt Neunmonatsbericht 27

28 > Pressekontakt Weitere Informationen? Fragen? Sprechen Sie uns gerne an: Johannes Friedemann Telefon +49 (0) 4106 / johannes.friedemann@comdirect.de Telefax +49 (0) 4106 / Tim Seifert Telefon +49 (0) 4106 / tim.seifert@comdirect.de Telefax +49 (0) 4106 /