Bilanzpressekonferenz 28. Februar 2007

Transkript

1 Bilanzpressekonferenz

2 Erste Bank-Gruppe 95% der Erste Bank-Kunden sind Bürger der EU Kunden: 5.3m; #1 Retaileinlagen: 33% Retailkredite: 32% Filialen: 637 Kunden: 0.6m; # 2 Retaileinlagen (inkl. SBs): 21% Retailkredite (inkl. SBs): 19% Filialen: - Eigene Filialen : Filialen der Spk-Töchter: 134 Kunden: 2.5m; #1 Retaileinlagen: 32% Retailkredite: 25% Filialen: 271 Kunden: 0.9m; #2 Retaileinlagen: 6% Retailkredite: 9% Filialen: 182 Bank Prestige Gegründet im Dez. Kunden: 2.2m Filialen: 708 Kunden: 3.5m; #1 Retaileinlagen: 32% Retailkredite: 28% Filialen: 473 Kunden: 0.6m; #3 Retaileinlagen: 11% Retailkredite: 12% Filialen: 112 Kunden: 0.2m; ~#9 Retaileinlagen: 2% Retailkredite: 2% Filialen: 60 2

3 Starkes Kreditwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa um +68,2% Steigende Nachfrage nach Privat- und Wohnkrediten führt zu starkem Kreditwachstum in Zentraleuropa Moderates Wachstum in Österreich basierend auf Volumenssteigerung in Retail und Wohnbau Forderungen an Kunden nach Regionen (in EUR Mrd) Forderungen an Kunden in Zentraleuropa (in EUR Mrd) 80,4 +20,8% 97, , ,2% 31, Österreich und übrige Länder Zentral- & Osteuropa *) CS SLSP EBH EBC EBS BCR *) auf Basis lokaler Zahlen 3

4 Starkes Einlagenwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa um +48,3% Steigendes Einlagenwachstum in Zentraleuropa Kundeneinlagen nach Regionen (in EUR Mrd) Kundeneinlagen in Zentraleuropa (in EUR Mrd) 72, ,8% 90, , ,3% 39, Österreich und übrige Länder Zentral- & Osteuropa *) CS SLSP EBH EBC EBS BCR *) auf Basis lokaler Zahlen 4

5 Finanz-Highlights» Jahresüberschuss um 30,1% auf EUR 932,2 Mio gewachsen (: EUR 716,7 Mio)» Anstieg um 20,2% auf EUR 904,5 Mio exkl. BCR» Bilanzsumme um 19,0% auf EUR 181,7 Mrd gewachsen» Anstieg um 8,4% exkl. BCR» Kernkapitalquote: 6.6%» Nach Closing BCR im Okt.» Cash Gewinn je Aktie erreichte EUR 3,14» Exkl. EUR 18 Mio Firmenwertabschreibung BCR» Cash Eigenkapitalverzinsung: 13.8% in EUR Earnings Gewinn je per Aktie share (cash)* * Cost/income ratio Kosten/Ertragsrelation (cash)* Return on equity (cash) * Eigenkapitalverzinsung (cash)* 70% 65% 60% 67.9% 64.2% 64.1% 61.7% 59.5% 25% 20% 15% 10% 5% 15.3% 16.6% 17.0% 19.5% 13.8% 13.7% 55% % *) Die roten Säulen bezeichnen jeweils EPS und ROE (Gewinn je Aktie und Eigenkapitalverzinsung). Der Rückgang beim ausgewiesenen und Cash ROE beinhaltet bereits die Kapitalerhöhung im Jänner. Die Berechnung des Gewinns je Aktie basiert auf der durchschnittlichen Anzahl an Aktien für den fraglichen Zeitraum (ohne eigene Aktien und Aktien im Besitz von Sparkassen mit EB-Beteiligungen). 5

6 Kennzahlen im Überblick Zinsüberschuss + 14,1% auf EUR 3.189,3 Mio Provisionsüberschuss + 15,0% auf EUR 1.445,9 Mio Betriebserträge + 14,3% auf EUR 4.948,9 Mio Verwaltungsaufwand + 10,3% auf EUR 2.945,3 Mio Betriebsergebnis + 20,7% auf EUR 2.003,6 Mio Jahresüberschuss vor Steuern + 24,6% auf EUR 1.522,2 Mio 6

7 Kennzahlen im Überblick Jahresüberschuss nach Steuern + 30,1% auf EUR 932,2 Mio Bilanzsumme + 19,0 % auf EUR 181,7 Mrd Kernkapitalquote 6,6 % nach 6,8 % 7

8 Betriebsergebnis Detailbetrachtung auf Segmentebene in EUR Mio Vdg. Österreich 984,0 922,6 6,6% Haftungsverbund 406,0 394,7 2,9% Retail & Wohnbau 279,9 254,3 10,1% Eigene Filialen 106,0 95,0 11,6% KMU 27,4 26,3 4,1% Eigene Sparkassen 69,9 61,7 13,3% Wohnbau 39,8 32,0 24,2% Großkunden 154,0 134,5 14,5% Trading & Investment Banking 144,2 139,2 3,6% Zentral- und Osteuropa 959,1 703,7 36,3% Tschechien 486,8 377,6 28,9% Rumänien 87, Slowakei 158,1 127,4 24,1% Ungarn 168,0 132,6 26,7% Kroatien 76,1 70,3 8,2% Serbien - 17,7-4,1 >100,0% Internationales Geschäft 147,8 143,1 3,3% Corporate Center - 87,2-110,0-20,7% Total EB Group 2.003, ,4 20,7% 8

9 Entwicklung in Zentraleuropa Lokale Jahresergebnisse (IFRS) *) 97,99% 69,15% 100,00% in EUR Mio Vdg. Vdg. Vdg. Konzernüberschuss 366,7 322,5 13,7% 214,5 **) 184,3 16,4% 103,9 96,1 8,1% Eigenkapitalverzinsung 23,0% 22,3% 18,8% 17,6% 20,3% 19,3% Kosten/Ertragsrelation 53,7% 56,9% 55,3% 57,2% 54,1% 55,4% Dez 06 Dez 05 Vdg. Dez 06 Dez 05 Vdg. Dez 06 Dez 05 Vdg. Bilanzsumme ,4% ,6% ,0% Mitarbeiter ,9% ,6% ,8% *) Zur Eliminierung der Währungseffekte wurden in der Umrechnung der G&V und der Bilanz die Wechselkurse zu Grunde gelegt. Die anteilige Konsolidierung der BCR und der Erste Bank Serbia begann am 12. Oktober bzw. am 1. August. **) Ergebnis nach Restrukturierungskosten 9

10 Entwicklung in Zentraleuropa Lokale Jahresergebnisse (IFRS) 99,94% 64,94% 99,99% in EUR Mio Vdg. Vdg. Vdg. Konzernüberschuss 88,4 71,5 23,6% 56,0 47,5 17,9% -28,3-7,5 >100,0% Eigenkapitalverzinsung 25,2% 26,2% 18,7% 20,2% Kosten/Ertragsrelation 54,8% 57,4% 50,7% 50,1% 231,3% 85,6% Dez 06 Dez 05 Vdg. Dez 06 Dez 05 Vdg. Dez 06 Dez 05 Vdg. Bilanzsumme ,5% ,7% ,2% Mitarbeiter ,9% ,7% ,8% 10

11 Erste Bank-Gruppe Bilanz und GuV

12 Bilanzentwicklung in EUR Mio AKTIVA Veränderung in % Forderungen an Kreditinstitute ,4 Forderungen an Kunden ,8 Risikovorsorgen im Kreditgeschäft ,2 Handelsaktiva und Finanzanlagen ,7 Übrige Aktiva ,5 Summe der Aktiva ,0 12

13 Bilanzentwicklung (Aktiva) in EUR Mio adaptiert inkl. BCR exkl. BCR Forderungen Kreditinstitute Finanzielle Vermögenswerte (FV,AfS,HtM,T) Sonstige Aktiva Forderungen Kunden Kapitalanlagen von Versicherungsgesellschaften 13

14 Bilanzentwicklung in EUR Mio PASSIVA Veränderung in % Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,1 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden ,8 Verbriefte Verbindlichkeiten ,5 Übrige Passiva ,7 Nachrangkapital ,4 Kapital ,9 hievon Eigenanteile am Kapital ,3 hievon Fremdanteile am Kapital ,4 Summe der Passiva ,0 14

15 Bilanzentwicklung (Passiva) in EUR Mio adaptiert inkl. BCR exkl. BCR Kapital und übrige Passiva Verbriefte Verbindl. u. Nachrangkapital Verbindlichkeiten Kunden Verbindlichkeiten Kreditinstitute 15

16 GuV nach IFRS in EUR Mio Veränderung in % I. Zinsüberschuss 3.189, ,2 14,1 Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -439,1-421,6 4,2 Provisionsüberschuss 1.445, ,8 15,0 Handelsergebnis 277,9 241,7 15,0 Verwaltungsaufwand , ,0 10,3 Erfolg aus dem Versicherungsgeschäft 35,8 36,7-2,2 Sonstiger Erfolg -144,0-73,2 96,8 II. Jahresüberschuss vor Steuern 1.522, ,7 24,6 Steuern von Einkommen und Ertrag -339,8-301,7 12,6 III. Jahresüberschuss 1.182,4 914,8 28,5 Fremdanteile am Jahresüberschuss -250,2-203,2 23,1 IV. Konzernjahresüberschuss 932,2 716,7 30,1 16

17 Betriebsergebnis & Konzernjahresüberschuss in EUR Mio 2.500, , , , , , adaptiert inkl. BCR exkl. BCR Betriebsergebnis Konzernjahresüberschuss 17

18 Bereichsergebnisse Kernsegmente Ergebnis in allen Kernsegmenten gesteigert CEE-Anteil am Konzernüberschuss beträgt 60,5% nach 61,0% () Kosten/Ertragsrelation konnte in nahezu allen Segmenten gesenkt werden Betriebserträge (in EUR Mio) Verwaltungsaufwand (in EUR Mio) Jahresüberschuss nach Steuern/ Fremdanteilen (in EUR Mio) ,3% ,3% ,1% Austria CEE Tochterges. Int. Geschäft Corp. Center 18

19 Retail und Wohnbau Details Retail und Wohnbau Verbessertes Ergebnis in allen Divisionen Betriebsergebnis (in EUR Mio) Jahresüberschuss (in EUR Mio) 106,0 95,0 48,7 26,3 27,4 69,9 61,7 39,8 39,7 37,4 32, ,5 27,3 31,8 25,6 23,6 13,5 4,4 2,7 Filialen KMU Eigene Sparkassen Wohnbau Sonstige Beteiligungen Filialen KMU Eigene Sparkassen Wohnbau Sonstige Beteiligungen ROE: 15,9% 4,2% 9,8% 14,3% 58,6% 19

20 20 Segmentberichterstattung 19,5% 13,7% -58,1% -6,7% 26,0% 23,5% 39,8% 36,0% 15,1% 18,3% Eigenkapitalverzinsung 716,7 932,2-105,4-95,6 110,8 118,2 443,3 563,7 268,1 345,9 Konzernüberschuss , ,3-12,5-38,3-35,8-34,3-989, , , ,1 Verwaltungsaufwand 1.256, ,9-57,7-53,8 29,4 33,3 459,4 575,1 825,7 891,4 Provisionsüberschuss -421,6-439,1-0,2-1,5 10,2 2,1-80,2-126,9-351,3-312,7 Risikovorsorgen 2.794, ,4-43,9 3,2 149,6 149, , , , ,9 Zinsüberschuss in EUR Mio Gesamt Corp. Center Int. Geschäft CEE Österreich

21 Segmentberichterstattung - Österreich Haftungsverbund Retail & Wohnbau Großkunden Trading & IB Österreich in EUR Mio Zinsüberschuss 839,7 841,2 537,3 524,6 147,6 140,2 68,3 78, , ,9 Risikovorsorgen -171,3-215,8-88,1-105,1-53,3-30,5 0,0 0,0-312,7-351,3 Provisionsüberschuss 365,0 358,1 335,1 314,5 101,0 82,2 90,3 70,9 891,4 825,7 Verwaltungsaufwand -824,2-825,2-621,0-623,8-97,6-89,4-102,3-94, , ,5 Konzernüberschuss 15,8 8,8 123,4 103,7 83,0 53,4 123,7 102,3 345,9 268,1 Eigenkapitalverzinsung 6,0% 3,6% 14,1% 12,6% 16,4% 12,3% 51,2% 36,5% 18,3% 15,1% 21

22 22 Segmentberichterstattung Zentral- und Osteuropa nm nm 28,5% 24,1% 40,4% 31,0% 50,3% 44,8% 0,0% 34,6% 40,0% 40,7% Eigenkapitalverzinsung -7,5-21,2 26,8 32,9 78,1 85,2 89,1 107,7 0,0 34,6 256,8 324,4 Konzernüberschuss -10,7-30,3-75,3-84,5-185,8-206,9-167,3-185,0 0,0-107,6-550,1-613,2 Verwaltungsaufwand 1,9 4,3 23,3 29,7 64,8 88,4 82,5 82,8 0,0 45,0 287,0 324,9 Provisionsüberschuss -3,9-3,3-14,4-12,3-17,1-34,2-11,1-16,5 0,0-8,2-33,7-52,5 Risikovorsorgen 3,0 9,2 101,9 111,1 219,0 251,2 197,3 239,5 0,0 127,8 583,5 705,6 Zinsüberschuss in EUR Mio Serbien Kroatien Ungarn Slowakei Rumänien Tschechien

23 Kursverlauf Erste Bank-Aktie DJ Euro Stoxx Bank und ATX (indiziert) Kursverlauf Erste Bank-Aktie, DJ Euro Stoxx Bank Index und ATX (indexiert) 130 Erste Bank-Aktie 120 DJ Euro Stoxx Banks Index Austrian Traded Index (ATX) Jän 06 Feb 06 Mär 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Sep 06 Okt 06 Nov 06 Dez 06 23

24 Marktkapitalisierung der Erste Bank Marktkapitalisierung steigt auf EUR 18,3 Mrd in EUR Mrd , , , , ,03 2,02 1,95 2,42 3,01 3,

25 Erste Bank-Gruppe Ausblick und Ziele Konzernüberschuss (1) durchschnittlich mehr als 20% p.a. für Kosten/Ertragsrelation 2009: unter 55 % Eigenkapitalverzinsung (2) 2009: 18-20% 1) Überschuss nach Steuern und Fremdanteilen 2) Basierend auf einer Kernkapitalquote von mind. 7% 25

26 Aktionärsstruktur Nach Investorengruppen Nach Regionen Austria Versicherungsverein Capital 4,9% Research and Mgmt. 5,0% DIE ERSTE österreichische Spar- Casse Privatstiftung 30,6% Kontinentaleurop a 14,4% Andere 2,5% UK & Irland 14,0% Österreich 53,1% Institutionelle 41,8% Private 7,8% Mitarbeiter 3,0% Sparkassen 6,9% Nordamerika 16,0% Streubesitz: 64,5% Gesamtanzahl der Aktien: