Ergebnisentwicklung BayernLB-Konzern 1. Halbjahr und 2. Quartal August 2010

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1 Ergebnisentwicklung BayernLB-Konzern 1. Halbjahr und 2. Quartal August Seite 1

2 1. Halbjahr 2010: Zufriedenstellend Insgesamt zufriedenstellender Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr mit Vorsteuerergebnis von 554 Mio. Euro (Vj.: 548 Mio. Euro*) 1. Halbjahr 2010 geprägt durch zwei unterschiedliche Quartale 1. Quartal: 2. Quartal: - Hohe Wertaufholung durch gute Kapitalmärkte - Saisonal bedingt niedrigere Kreditvorsorge - Wertaufholungsprozess deutlich abgebremst im Zuge der Euroländerkrise - Risikovorsorge bei ungarischer MKB deutlich erhöht - Stabile Erträge im Kundengeschäft sowie gestiegener Provisions- und Zinsüberschuss Solide Kernkapitalquote Gute Refinanzierung *bereinigt in der weiteren Darstellung um HGAA Seite 2

3 1. Halbjahr 2010: Kundenfokussierung trägt Früchte Hohe Ergebnisbeiträge aus dem Geschäft mit Großunternehmen und aus kundenbezogenen Kapitalmarktaktivitäten Mittelstandsgeschäft macht deutliche Fortschritte Kundeneinlagen legen um 7 Mrd. Euro zu Ausgewählte Geschäftserfolge: Stadtwerke München: 750 Mio. Euro Schuldscheindarlehen Thüga-Holding: 300 Mio. Euro Schuldscheindarlehen GEWOFAG: 200 Mio. Euro Finanzierung energetische Wohnbausanierung Kommunale Konsortialfinanzierung Geothermieprojekt: 40 Mio. Euro E.ON Bayern/Regensburg: 40 Mio. Euro Finanzierung Bau neues Verwaltungsgebäude Begleitung bayerischer Mittelstand bei Photovoltaik Projekt in Spanien Projektfinanzierung Photovoltaikpark in Brandenburg: 45 Mio. Euro Sorten- und Edelmetallgeschäft: gehandeltes Volumen: 1 Mrd. Euro Seite 3

4 Ausblick 2010: Insgesamt positives Ergebnis erwartet In weiterhin herausforderndem Umfeld insgesamt positives Konzernergebnis nach IFRS für 2010 erwartet Umfeld und Effekte: Anhaltende Unsicherheiten auf Finanzmärkten bremsen positive Ergebniseffekte aus Fair Value Bewertung Deutliche Ergebnisbelastungen durch nationale Bankenabgaben und regulatorische Maßnahmen erwartet Wirtschaftliche Erholung in europäischen Kernmärkten Schwerpunkte: Intensivierte Kundenorientierung Konzentration auf die Erwirtschaftung von nachhaltigen und stabilen Erträgen Umbau der Bank im Jahr 2010 in weiten Teilen abschließen Risikobetrachtung mit konsequentem Fokus auf Konzernebene Seite 4

5 1. Halbjahr 2010 im Detail: Vorbemerkungen Um eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr zu erreichen, wurden die Ertrags- und Aufwandspositionen 2009 um die Ergebnisbeiträge der HGAA bereinigt. Die SaarLB wurde zum entkonsolidiert. Die Bilanzposten der SaarLB sind nicht mehr im Zwischenbericht enthalten. In der GuV ist die SaarLB jedoch für die Periode, in der sie zum BayernLB-Konzern gehörte, zu erfassen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die SaarLB im ersten Halbjahr 2010 GuV-seitig vollständig enthalten ist Seite 5

6 Überblick Kennzahlen Veränderung in Prozent Bilanzsumme (in Mrd. EUR) 340,7 338,8* 0,6 Ausgewiesene Eigenmittel KWG (in Mrd. EUR) 18,2 21,4-14,7 Kernkapital KWG (in Mrd. EUR) 13,5 14,8-8,5 Eigenmittelquote 14,0% 15,7% -1,7 Pp Kernkapitalquote 10,4% 10,9% -0,5 Pp Eigenkapitalrentabilität (RoE) (jeweils im 1. Halbjahr)** 7,5% 10,9% -3,4 Pp Cost-Income-Ratio (CIR) (jeweils im 1. Halbjahr)** 46,9% 45,0% 1,9 Pp Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ,3 * ohne HGAA, die zum mit einer Bilanzsumme von 44,7 Mrd. EUR entkonsolidiert wurde ** 2009 bereinigt um HGAA Seite 6

7 Ergebnissituation (in Mio. EUR) Veränderung in Prozent Zinsüberschuss ,5 Kreditrisikovorsorge ,8 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge ,8 Provisionsüberschuss ,1 Ergebnis aus der Fair Value Bewertung* ,6 Ergebnis aus Finanzanlagen** Personalaufwand ,5 Andere Verwaltungsaufwendungen inkl. AfA ,3 Sonstiges Ergebnis ,5 Operatives Ergebnis ,1 Restrukturierungsergebnis Ergebnis vor Steuern ,9 * einschl. Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) ** einschl. Ergebnis aus at-equity bewerteten Unternehmen Seite 7

8 Ergebnissituation Quartalsübersicht (in Mio. EUR) I. Quartal II. Quartal Zinsüberschuss Kreditrisikovorsorge Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Ergebnis aus der Fair Value Bewertung* Ergebnis aus Finanzanlagen** Personalaufwand Andere Verwaltungsaufwendungen inkl. AfA Sonstiges Ergebnis Operatives Ergebnis Restrukturierungsergebnis Ergebnis vor Steuern * einschl. Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) ** einschl. Ergebnis aus at-equity bewerteten Unternehmen Seite 8

9 Über 80 Prozent des Ergebnisses aus Kerngeschäft Im Rahmen des Projekts Herkules wurden Kern- und Nicht-Kerngeschäfte definiert, wobei für die Nicht- Kernaktivitäten ein Liquidität und Kapital freisetzender Abbau vorgesehen ist, der aktiv vorangetrieben wird. Jüngstes Beispiel hierfür ist die Abgabe der Mehrheitsbeteiligung an der SaarLB. Die Nicht-Kernaktivitäten sind im Segment Restructuring Unit gebündelt, umfassen zudem zusätzliche Kreditportfolios, die von der Restructuring Unit betreut, aber in den bisherigen Segmenten weiterhin enthalten sind. Rund 83 Prozent des Ergebnisses vor Steuern ist den Kernaktivitäten des Konzerns zuzuordnen. 1. Halbjahr 2010 in Mio. EUR Kerngeschäft Nicht-Kerngeschäft Gesamterträge (78%) Risikovorsorge 315 (80%) Verwaltungsaufwand 527 (70%) Ergebnis vor Steuern 457 (83%) Risikoaktiva (73%) Seite 9 Osteuropa

10 De-Leveraging im Konzern Kernkapitalquote in % Bilanzsumme in Mrd. EUR -19% ,2% 10,9% ,4% Leverage Ratio: 37,4 24,1 23, Seite 10 Osteuropa

11 Segmentübersicht Corporates & Markets Immobilien, Öffentliche Hand & Sparkassen Mittelstand & Privatkunden Osteuropa Restructuring Unit Große Unternehmenskunden in Deutschland und den Kernregionen Europa und Nordamerika Kapitalmarkt- und Treasury-Produkte Financial Institutions Gewerbliche Immobilienkunden Öffentliche Hand Sparkassen Real I.S. BayernLabo Mittelstand Firmenkunden bis zu 1 Mrd. EUR Umsatz DKB eine der größten Direktbanken Banque LBLux Retailund Private Banking LBS Bayern führende Bausparkasse MKB führende Universalbank in Ungarn Bündelung Nicht- Kernaktivitäten ABS- Wertpapierportfolio Gruppenweite Steuerung und zentrales Risikomanagement Seite 11

12 Segmentübersicht Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR Return on Equity (RoE) in Prozent* ,9% 423 4,7% 5,7% 10,8% *ohne Segment Zentralbereiche & Sonstiges 44-44,2% Corporates & Markets Mittelstand & Privatkunden Immobilien / Öffentl. Hand & Sparkassen Osteuropa Restructuring Unit *) In der Eigenkapitalrendite (in %) auf Konzernebene sind die Ergebnis- und Kapitalanteile der BayernLabo nicht berücksichtigt Seite 12 Osteuropa

13 Bilanzübersicht zum (in Mrd. EUR) Veränderung in Prozent Forderungen an Kreditinstitute 71,8 74,6-3,8 Forderungen an Kunden 153,9 159,0-3,2 Handelsaktiva 49,8 37,8 31,8 Finanzanlagen 51,4 54,0-5,0 Bilanzsumme 340,7 338,8 0,6 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 87,9 91,5-4,0 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 94,3 92,2 2,3 Verbriefte Verbindlichkeiten 85,2 93,0-8,3 Handelspassiva 40,8 29,3 39,1 Eigen- und Nachrangkapital 22,4 22,8-1, Seite 13