Willkommen zur Hauptversammlung der Raiffeisen International Bank-Holding AG

Transkript

1 Willkommen zur Hauptversammlung der Raiffeisen International Bank-Holding AG

2 Erster Punkt der Tagesordnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr

3 Bericht des Vorstands Herbert Stepic, CEO

4 Erfahrenes Management Team (I) Herbert Stepic, CEO Personal PR Interne Revision Recht Martin Grüll, CFO Investor Relations Controlling & Accounting Treasury Strategisches Portfoliomanagement Risikomanagement Heinz Wiedner, COO Prozess- & Produktivitätsmanagement Organisation & Projektoffice Group IT Shared Service Centres & Country Coordination 4

5 Erfahrenes Management Team (II) Aris Bogdaneris, Retail Banking Privatkundengeschäft Geschäft mit Kleinbetrieben Produkte & Marketing Sales & Distribution Affluent Banking Peter Lennkh, Corporate & Regions Firmenkundengeschäft Netzwerkbankenservice Bankkooperationen Produktentwicklung Leasing Immobiliengeschäft Rainer Franz, Board Member Training & Führungskräfteentwicklung (CEO Tatra banka) 5

6 Entwicklung des Aktienkurses seit IPO Im Geschäftsjahr ,9% Wertzuwachs Vom IPO bis 31. Mai ,5% Wertzuwachs Emissionskurs von 32,50 = Indexbasis Apr 05 Mai 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Okt 05 Nov 05 Dez 05 Jän 06 Feb 06 Mär 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Sep 06 Okt 06 Nov 06 Dez 06 Jän 07 Feb 07 Mär 07 Apr 07 Mai 07 Raiffeisen International ATX (relative to RI) DJ EURO STOXX Banks (relative to RI) 6

7 Highlights 2006 Aktie steigt 2006 um fast 108% und um fast 258% seit dem IPO bis 31. Mai die sich am besten entwickelnde Aktie im ATX und Dow Jones Euro STOXX Banks Marktkapitalisierung von knapp 16 Mrd. zum , unter den Top-500 gelisteten Unternehmen Rekordgewinn von Mio. (inklusive Einmaleffekten aus den Verkäufen der Raiffeisenbank Ukraine 486 Mio. und der Minderheitsbeteiligung an der Bank TuranAlem 102 Mio.) Bilanzsumme steigt um 37% auf 56 Mrd. 7

8 Internationale Anerkennung in der Öffentlichkeit 8

9 Highlights 2006 Ausbau des Vertriebsnetzes Geschäftsstellen; 405 mehr als Ende 2005 Starker Kundenzuwachs 12,1 Mio. Kunden; 2,4 Mio. mehr als Ende 2005 Kauf der russischen Impexbank bringt substanzielle Ausweitung des Vertriebsnetzes in Russland (203 Geschäftsstellen und 400 Vertriebsstellen) Kauf der tschechischen ebanka stärkt die Position im tschechischen Markt 9

10 RI Die führende CEE-Bankengruppe Marktposition Einzigartiges Netzwerk aus Banken und Leasingfirmen in 16 Märkten Top 3 Bank nach Bilanzsumme in acht Märkten; in zwei davon Nr. 1 Starke und exzellent eingeführte Marke Raiffeisen Wachstum Rund 40% jährliches Bilanzwachstum über 10 Jahre 12,1 Mio. Kunden zum Jahresende 2006 Profitabilität Eigenkapitalrendite vor Steuern 2006: 27,3% (exkl. Einmaleffekten) Kosteneffizienz: Cost/Income Ratio 59,1% zum Jahresende 2006 Strategie Klarer Fokus auf Mittelstands- und Privatkunden Südosteuropa und GUS als Wachstumstreiber 10

11 Fokus auf attraktive CEE-Wachstumsmärkte RI in Zentral- und Osteuropa gut positioniert Kunden > 12 Mio. Geschäftsstellen > Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS) Mitarbeiter > Bilanzsumme nach Regionen CE 41% Zentraleuropa (CE) SEE 34% Südosteuropa (SEE) Bilanzsumme: 56 Mrd. CIS 25% alle Zahlen

12 Großes und nachhaltiges Wachstumspotenzial in CEE jährliche Zuwachsraten des nominellen BIP p. a. CIS 14,3% SEE 10,9% CE 8,1% Eurozone (EU-13): 4,4% Quelle: Raiffeisen Research 12

13 Dynamischer und stetiger Ausbau des Netzwerks Ungarn Polen Tschechien Bulgarien Russland Rumänien Serbien Erfolgreiche Neugründungen Slowakei Kroatien Ukraine ergänzt durch gezielte und profitable Akquisitionen Bosnien und Herzegowina Rumänien Slowenien Kosovo Belarus Albanien Ukraine Russland Tschechien 13

14 Überblick über den Kauf der russischen Impexbank Vertragsunterzeichnung am 31. Jänner 2006, gemeinsame Bilanzierung seit Anfang Mai 2006 Kaufpreis US$ 563 Mio. Zum Übernahmezeitpunkt mehr als Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmenskunden Landesweites Netzwerk von 203 Geschäfts- und 400 Vertriebsstellen Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Russland ist für 2007 vorgesehen Nach der Fusion wird die Bank als ZAO Raiffeisenbank firmieren 14

15 Ukraine ein wichtiger Zukunftsmarkt Verkauf der JSCB Raiffeisenbank Ukraine zum Preis von 650 Mio. am 21. November 2006 abgeschlossen Bilanzsumme der Raiffeisenbank Ukraine zum Zeitpunkt der Endkonsolidierung Ende September ,6 Mrd. Einmaliger Ertrag in Höhe von 486 Mio. wurde im vierten Quartal 2006 verbucht Einsparung von Fusionskosten und beschleunigte Transformation der Raiffeisen Bank Aval Mit einer Bilanzsumme von 4,3 Mrd. ist die Raiffeisen Bank Aval die zweitgrößte Bank der Ukraine. In mehr als Geschäftsstellen werden rund 4 Mio. Kunden betreut. 15

16 Tschechien Akquisition stärkt Position im Retailmarkt Übernahme von 100% der Anteile an der ebanka im Juli 2006 zum Preis von 130 Mio. Kundenzahl steigt durch die Akquisition um über 70% auf rund Insgesamt 115 Geschäftsstellen Ende 2006 (Raiffeisenbank 53, ebanka 62) Konzentration auf das Geschäft mit Privatkunden sowie Klein- und Mittelunternehmen 16

17 Ausblick Unsere Erwartung für den Konzernjahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2007 liegt bei mindestens 700 Mio. Bis 2009 gehen wir von einem jährlichen Bilanzsummenwachstum von mindestens 20 % aus. Unverändert werden die stärksten Zuwächse trotz des Wegfalls der Raiffeisenbank Ukraine in der GUS erwartet. Für das Jahr 2009 prognostizieren wir einen Return on Equity (ROE) vor Steuern von mehr als 25 %. Die Cost/Income Ratio soll unter 58 % liegen, für die Risk/Earnings Ratio legte das Management die Zielmarke auf rund 15 % fest. 17

18 Bericht des Vorstands Martin Grüll, CFO

19 Starkes organisches Wachstum Bilanzsumme in Mrd. Bilanzsumme steigt um 37% auf 55,9 Mrd. 84% des Zuwachses beruhen auf organischem Wachstum 55,9 40,7 11,5 14,4 20,1 28, Akquisitionen Organisches Wachstum 19

20 bei gleichzeitig hoher Ertragskraft Konzerngewinn in Mio. Gewinn steigt exkl. Einmaleffekten um 55% auf 594 Mio Gewinn je Aktie steigt von 2,97 (2005) auf 4,17 (exkl. Einmaleffekten) +55% pro Jahr * * ohne Einmaleffekte 20

21 Erfolgsrechnung in Mio * Wachstum Zinsüberschuss ,7% Kreditrisikovorsorge ,7% Provisionsüberschuss ,8% Handelsergebnis ,1% Verwaltungsaufwendungen ,7% Gewinn vor Steuern ,7% Konzern-Jahresüberschuss (nach Minderheiten) ,3% * ohne Einmaleffekte 21

22 Wachsender Gewinn in allen Regionen Regionale Segmente Gewinn vor Steuern 2005 Regionale Segmente Gewinn vor Steuern 2006 * Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS) 27% Zentraleuropa (CE) 40% Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS) 33% Zentraleuropa (CE) 35% 151 Mio. 230 Mio. 291 Mio. 316 Mio. 188 Mio. 285 Mio. Südosteuropa (SEE) 33% Summe 569 Mio. Südosteuropa (SEE) 32% Summe 891 Mio. *ohne Einmaleffekte 22

23 Rapides Wachstum im Retail-Segment nach Kundenanzahl Anzahl der Kunden in Mio. 12,1 2,0 3,3 +57% pro Jahr 5,0 9,

24 .und bei den Gewinnen Jahresüberschuss im Retailsegment in Mio. 124%

25 Ergebnisbeitrag der Geschäftssegmente Retail Customers 21% Geschäftssegmente Gewinn vor Steuern Mio. Treasury, Participations and Others 20% 114 Mio. Geschäftssegmente Gewinn vor Steuern 2006* Retail Customers 30% 264 Mio. Treasury, Participations and Others 18% 160 Mio. 337 Mio. 467 Mio. Corporate Customers 59% Summe 569 Mio. Corporate Customers 52% Summe 891 Mio. *ohne Einmaleffekte 25

26 Highlights des 1. Quartals 2007 Konzern-Periodenüberschuss steigt gegenüber dem Vorjahresquartal um 55,0% auf 192,6 Mio. ROE vor Steuern verbessert sich auf 25,5% (1-3/2006: 23,7%) Bilanzsumme über 59 Mrd. Anstieg um 6,7% seit Jahresende 2006 und um 42,0% zum Vorjahresquartal Gewinn des Retailsegments erhöht sich um 118% Cost/Income Ratio verbessert sich von 58,4% auf 57,2% im Jahresvergleich 26

27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

28 Disclaimer Bestimmte hier enthaltene Aussagen sind möglicherweise Aussagen zu Zukunftserwartungen, und andere, auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements beruhen und mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheitsfaktoren verbunden sind, welche in der Folge dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Performance oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die mit diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden oder diesen zugrunde gelegt wurden. Weiters sind neben Aussagen, die auf Grund des Kontexts auf die Zukunft gerichtet sind, Ausdrücke wie können, werden, sollten, man rechnet, es ist geplant, es ist beabsichtigt, man erwartet, man glaubt, schätzungsweise, es wird prognostiziert, potenziell oder weiterhin und ähnliche Ausdrücke als auf die Zukunft gerichtete Aussagen zu verstehen. Es liegt im Wesen von auf die Zukunft gerichteten Aussagen, dass sie bekannte und unbekannte Risiken, sowie Unsicherheitsfaktoren umfassen, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können, aber nicht eintreten müssen. Auf die Zukunft gerichtete Aussagen sind keine Garantie für eine Erfüllung in der Zukunft. Daher sollten solche auf die Zukunft gerichteten Aussagen nicht überbewertet werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass sich das Ergebnis unserer Tätigkeiten, unsere finanzielle Position, unsere Liquidität und die Entwicklung der Branchen, in denen wir im Wettbewerb stehen, wesentlich von dem unterscheidet, was in den hierin enthaltenen, auf die Zukunft gerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder daraus abgeleitet werden kann.. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (i) unsere Möglichkeiten, in den Regionen, in denen wir tätig sind, am Wettbewerb teilzunehmen; (ii) unsere Möglichkeiten, den Bedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen; (iii) unsere Möglichkeiten zur Integrationen unserer Akquisitionen oder zum Abschluss von Akquisitionen oder anderen geplanten Projekten; (iv) Unsicherheitsfaktoren, die mit der allgemeinen Wirtschaftslage vor allem in den CEE-Ländern, zusammenhängen; (v) staatliche Faktoren, einschließlich der mit der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und anderen behördlichen Auflagen und Maßnahmen verbundenen Kosten und der Auswirkung von deren Änderungen; (vi) die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; und (vii) andere Risiken, Unsicherheitsfaktoren und mit unserer Geschäftstätigkeit verbundene Faktoren. Eine Aktualisierung der hier enthaltenen, auf die Zukunft gerichteten Aussagen ist nicht beabsichtigt und wir übernehmen auch keinerlei diesbezügliche Verpflichtung. Mit diesen Unterlagen werden keine Wertpapiere angeboten, und sie sind auch keine Aufforderung zum Angebot von Wertpapieren, Kiev ebenso wenig wie zu Marketing- oder Verkaufsaktivitäten bezüglich solcher Wertpapiere. 28