Deutsche Bank Der Konzern im Überblick

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1 Deutsche Bank Der Konzern im Überblick Jan. Sep Aktienkurs zum Ende der Berichtsperiode 57,87 52,25 Aktienkurs höchst 77,77 60,10 Aktienkurs tiefst 52,37 32,97 Ergebnis je Aktie 4,55 1,63 Ergebnis je Aktie (verwässert) 1 4,13 1,55 Ausstehende Aktien (Durchschnitt), in Mio Ausstehende Aktien (verwässert, Durchschnitt), in Mio Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) 10,9% 4,2% Bereinigte Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) 12,7% 4,3% Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) 17,9% 9,4% Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) 19,7% 9,8% Aufwand-Ertrag-Relation 75,4% 81,5% Mio Mio Erträge insgesamt Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsunabhängige Aufwendungen Ergebnis vor Steueraufwand und kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden Gewinn nach Steuern Bereinigte Erträge Risikovorsorge im Kreditgeschäft insgesamt Operative Kostenbasis Bereinigtes Ergebnis vor Steuern Bereinigte Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) 17,9% 13,8% Bereinigte Aufwand-Ertrag-Relation 77,2% 77,3% Mrd Mrd Bilanzsumme 845,1 803,6 Forderungen aus dem Kreditgeschäft, netto 137,5 144,9 Eigenkapital 26,3 28,2 BIZ-Kernkapitalquote (Tier-I) 9,2% 10,0% Anzahl Anzahl Niederlassungen davon in Deutschland Mitarbeiter (in Vollzeitkräfte umgerechnet) davon in Deutschland Langfrist-Rating Moody s Investors Service, New York Aa3 Aa3 Standard & Poor s, New York AA AA Fitch Ratings, New York AA AA Die Überleitung des durchschnittlichen Active Equity, der bereinigten Ergebnisse und Kennzahlen von berichteten Angaben befindet sich auf den Seiten 31 und 32 dieses Berichts. 1 Einschließlich Effekt aus Derivaten auf den maßgeblichen Gewinn nach Steuern, der zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) heranzuziehen ist. Dieser Effekt betrug im Neunmonatszeitraum 2004 minus 0,09. Auf Grund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.

2 Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung Gewinn-und-Verlust-Rechnung 3. Quartal Jan. Sep. in Mio Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss aus Treuhandgeschäften Provisionsüberschuss des Wertpapiergeschäfts Provisionsüberschuss für sonstige Dienstleistungen Beiträge im Versicherungsgeschäft Handelsergebnis Ergebnis aus Wertpapieren Available-for-sale Gewinn/Verlust ( ) aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen Sonstige Erträge Zinsunabhängige Erträge Personalaufwand Mieten und Unterhaltskosten für Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-Aufwendungen Aufwendungen für Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen Kommunikation und Datenadministration Aufwendungen im Versicherungsgeschäft Sonstige Aufwendungen Nicht temporäre Wertminderung auf Goodwill 114 Restrukturierungsaufwand 29 Zinsunabhängige Aufwendungen Ergebnis vor Steueraufwand und kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden Ertragsteueraufwand Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern Gewinn nach Steuern

3 Ergebnis je Aktie 3. Quartal Jan. Sep. in Ergebnis je Aktie Basic Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 1,42 0,80 4,55 1,36 Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 0,28 0,27 Gewinn nach Steuern 1,42 1,08 4,55 1,63 Verwässert Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 1 1,28 0,73 4,13 1,30 Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 0,27 0,25 Gewinn nach Steuern 1,28 1,00 4,13 1,55 Anzahl der Aktien in Mio Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie 479,7 535,6 500,3 570,0 Bereinigter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien nach angenommener Wandlung Nenner für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) 512,4 556,1 539,0 598,1 1 Einschließlich Effekt aus Derivaten auf den maßgeblichen Gewinn nach Steuern, der zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) heranzuziehen ist. Dieser Effekt betrug im 3. Quartal 2004 und im Neunmonatszeitraum 2004 minus 0,05 und minus 0,09, im 3. Quartal 2003 minus 0,04. Umfassende Periodenerfolgsrechnung des Konzerns Umfassende Periodenerfolgsrechnung (Statement of Comprehensive Income) 3. Quartal Jan. Sep. in Mio Gewinn nach Steuern Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Available-for-sale Unrealisierte Gewinne/Verluste ( ) der Periode, nach Steuern und sonstigen Anpassungen Reklassifizierungen auf Grund von Gewinn- ( )/ Verlustrealisierungen, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Unrealisierte Gewinne/Verluste ( ) aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern Anpassungen aus der Währungsumrechnung Unrealisierte Gewinne/Verluste ( ) der Periode, nach Steuern Reklassifizierung auf Grund von Gewinn- ( )/ Verlustrealisierungen, nach Steuern 6 41 Übriger umfassender Periodenerfolg (Other Comprehensive Income) Umfassender Periodenerfolg (Comprehensive Income)

4 Konzernbilanz Aktiva in Mio Barreserve Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) Forderungen aus Wertpapierleihen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten Sonstige Handelsaktiva Handelsaktiva insgesamt Wertpapiere Available-for-sale Sonstige Finanzanlagen Forderungen aus dem Kreditgeschäft, netto Sachanlagen Goodwill Sonstige immaterielle Vermögenswerte Sonstige Aktiva aus dem Versicherungsgeschäft Akzeptforderungen Forderungen aus Zinsabgrenzungen Forderungen aus nicht termingerecht abgewickelten Wertpapierkassageschäften Sonstige Aktiva Summe der Aktiva Passiva in Mio Unverzinsliche Einlagen Verzinsliche Einlagen Einlagen insgesamt Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten Handelspassiva insgesamt Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen Akzeptverbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Rückstellungen aus dem Versicherungsgeschäft Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen Verbindlichkeiten aus nicht termingerecht abgewickelten Wertpapierkassageschäften Sonstige Passiva Langfristige Verbindlichkeiten Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Verbindlichkeiten Stammaktien, ohne Nennwert, rechnerischer Nominalwert 2, Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Rücklagen aus aktienbasierter Vergütung Latente Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Available-for-sale, die im Zusammenhang mit den Steuersatzänderungen in Deutschland in 1999 und 2000 stehen Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren Available-for-sale, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Unrealisierte Verluste aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern 16 3 Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg (Accumulated Other Comprehensive Income) insgesamt Eigenkapital Summe der Passiva

5 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Eigenkapitalveränderungsrechnung Jan. Sep. in Mio Stammaktien Einziehung von Stammaktien Kapitalrücklage Verluste aus dem Verkauf Eigener Aktien 36 Sonstige Gewinnrücklagen Gewinn nach Steuern Gezahlte Bardividende Dividende bezüglich der Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien 96 Gewinne/Verluste ( ) aus dem Verkauf Eigener Aktien Einziehung von Stammaktien Sonstige Eigene Aktien im Bestand Zukäufe Verkäufe Eingezogene Aktien Im Rahmen der aktienbasierten Vergütung begebene Eigene Aktien Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien Zugänge Abgänge Aktienbasierte Vergütung auszugebende Stammaktien Neu gewährte Zusagen, per saldo Ausgegebene Aktien Abgrenzung aus aktienbasierter Vergütung (Deferred Compensation) Neu gewährte Zusagen, per saldo Anteilige Aufwendungen, per saldo Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg (Accumulated Other Comprehensive Income) Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/ Veränderung unrealisierter Gewinne aus Wertpapieren Available-for-sale, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen Veränderung unrealisierter Gewinne/Verluste aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern Eigenkapital zum Ende der Periode

6 Konzern-Kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung Jan. Sep. in Mio Gewinn nach Steuern Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Risikovorsorge im Kreditgeschäft Restrukturierungsaufwand 29 Gewinne ( )/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren Available-for-sale, sonstigen Finanzanlagen, Krediten und Sonstige Latente Steuern, netto Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern 151 Anteilige Gewinne ( )/Verluste aus at equity bewerteten Unternehmen Nettoveränderung Handelsaktiva Sonstige Aktiva Handelspassiva Sonstige Passiva Sonstige, per saldo Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Nettoveränderung Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) Forderungen aus Wertpapierleihen Forderungen aus dem Kreditgeschäft Erlöse aus Verkauf von Wertpapieren Available-for-sale Endfälligkeit von Wertpapieren Available-for-sale Verkauf von sonstigen Finanzanlagen Verkauf von Krediten Verkauf von Sachanlagen Erwerb von Wertpapieren Available-for-sale Sonstigen Finanzanlagen Krediten Sachanlagen Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen Sonstige, per saldo Nettocashflow aus Investitionstätigkeit Nettoveränderung Einlagen Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen und Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen Emission langfristiger Verbindlichkeiten und hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) Rückzahlung/Rückkauf langfristiger Verbindlichkeiten und hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities) Kauf Eigener Aktien Verkauf Eigener Aktien Dividendenzahlung Sonstige, per saldo Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Barreserve Nettoveränderung Barreserve Barreserve Barreserve Gezahlte Zinsen Gezahlte Ertragsteuern, netto