Marktpotenziale Solar PV Kenia. PEP-Infoworkshop, 25. Juli 2013

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1 Marktpotenziale Solar PV Kenia PEP-Infoworkshop, 25. Juli 2013

2 Facts & Figures Kenia Kenia gilt als Wirtschaftszentrum Ostafrikas: Kontinuierliches Wirtschaftswachstum von ca. 5% p.a. (seit 2004, unterbrochen in 2008/09 durch Post-Election Violence) Steigerung deutscher Exporte in 2012: + 22% (302 Mio. ), allerdings relativ geringer Anteil Deutschlands am kenianischen Importvolumen (3,3%; im Vergleich Anteil Chinas 12,6%) Friedliche Wahlen im März 2013 gestärkte Governance Strukturen Optimistische Erwartungen: 9% Wirtschaftswachstum nach 2015 Steigerung der Stromnachfrage zwischen 11,9 15,3% p.a.

3 Rahmenbedingungen Energiesektor Kenia ist Vorreiter in Bezug auf Erneuerbare Energien Technologiespezifische Einspeisevergütung Standardisierte PPAs (500 kw 10 MW) Durchführungsbestimmung Net-Metering/ Electricity Banking in Vorbereitung Ehrgeizige Ausbauziele: 3 GW Windkraft bis 2030 Solar PV Regularien (mit dem Ziel der Qualitätssicherung )

4 Marktsegmente und Status Segment Brief description Current status Off-grid Pico & SHS Off-grid Professional & Project Market Grid connect (small & medium scale) Utility-scale power generation Standardized products (usually below 100Wp), over-the-counter Customized systems e.g. solar PV and hybrid systems for public facilities Direct consumption/ embedded power generation Grid-interactive systems (e.g. under net-metering) Power sold to grid through FIT: - Main grid - Isolated grids Largest portion of market Thousands of outlets Estimated to be over 2 MWp p.a. Active market Driven by donors, NGOs or government procurement. Small applications in commercial and industrial sector (e.g. pumping, tourism, telecoms, etc.) 1 MWp of installations in 2012 At least 10 grid connect projects (>2 MW) should have been completed by end of projects of 3 MW in RTAP pipeline Several large scale projects announced Nearly 10 MW in Government mini-grids projects

5 Potenziale für deutsche Unternehmen Marktsegment Kurzbeschreibung Marktentwicklung Potenzial für dt. Firmen Off-grid Pico & SHS Standardized products over-the-counter -/+ Off-grid Professional & Project Market Grid connect (small & medium scale) Utility-scale power generation Customized systems e.g. solar PV and hybrid systems for public facilities and private sector Power generation for direct consumption (embedded generation) Grid-interactive systems (e.g. under net-metering) Power sold to grid through FIT: - Main grid - Isolated grids + (kurz-und mittelfristig) ++ (kurz-und mittelfristig) + (langfristig)

6 Überblick: Opportunitäten in kommerziellen Sektoren Marktsegment Off-grid Professional & Project Market Grid connect (small & medium scale) Opportunitäten Stand-alone Systeme für private Camps / Lodges Kleine hybride Inselnetze für communitybased Camps / Lodges Groups of flower growers (einschl. kleine Inselnetze) Telekom-Base Stations (einschl. kleine Inselnetze) Blumenfarmen Tee-Fabriken (Bündelung der Stromversorgung via Special Purpose Vehicle ) Netzgebundene größere Lodges / Hotels Ausgewählte Industrien (Lebensmittelverarbeitung, Milchverarbeitung, Zement etc.)

7 Potenziale im kommerziellen / industriellen Sektor (1) Blumenfarmen Ca. 100 aktive Farmen; strenger Code of Conduct, hoher Organisationsgrad Kenya Flower Council; Kenia als einer der weltweit größten Blumenexporteure (insbes. Rosen) Viele Farmen leiden unter unzuverlässiger Stromversorgung hohe Dieselkosten Großes Interesse an Solar PV, bes. in den Regionen Nakuru und Mt. Kenya Blumenfarmen als Pioniere für Solar PV: Uhuru Farm (75 kwp) mit Interesse am Ausbau 2 konkrete Projekte werden im Rahmen des KAM RTAP geprüft Interessanter Ansatz: Groups of flower growers als Ankerverbraucher für kleine Inselnetze

8 Potenziale im kommerziellen / industriellen Sektor (2) Tee- Verarbeitung Tee-Industrie ist nach Tourismus und Horticulture wichtigster Devisenbringer Struktur: 107 registrierte Tee-Herstellungsfabriken, die zum einen großen Firmen wie Unilever Tea Kenya (UTK), James Finlays, Eastern Produce Kenya und Williamson Tea Kenya gehören; 54 Teefabriken gehören zur Kenya Tea Development Agency (KTDA) Die Reduktion der Energiekosten (30% der Produktionskosten) hat große Bedeutung neben Wasserkraft werden Solar PV und Wind als Alternativen in Erwägung gezogen KTDA hat eigene Stromfirma gegründet KTDA Power Company; SPV (Special Purpose Vehicle) werden angestrebt, um die Stromversorgung für mehrere Fabriken zu bündeln

9 Potenziale im kommerziellen / industriellen Sektor (3) Tourismus Wichtigster Devisenbringer; mittel-und hochpreisige Segmente Ausgeprägter Trend zum Eco-Tourismus umfassendes Zertifizierungssystem ( Gold v.a. Porini in Amboseli und Mara, Sanctuary Olonana) Vorreiter für greening : Severin Sea Lodge (u.a. Solar PV) Opportunitäten: (1) Private off-grid Camps & Lodges: Stand-alone Systeme (2) Community-based off-grid Camps & Lodges: kleine Inselnetze (3) Netzgebundene Lodges (u.a. mit hohem Kühlungsbedarf), z.b. an der Küste

10 Telekommunikation Potenziale im kommerziellen / industriellen Sektor (4) Telekom-Industrie ist mit 29,2 Mio. Handy-Nutzer die größte in Ostafrika (Penetrationsrate: 74%) Struktur: Safaricom ist Marktführer (19 Mio.), gefolgt von Airtel, Orange und Essar Communication (YU); Trend zum Outsourcing der Betreibung der Stationen Helios Tower Africa, Eaton Tower und American Tower Company 5565 Base Stations, davon 577 off-grid; 2477 haben einen Dieselgenerator; bislang haben nur 71 Stationen grünen Strom Green Power for Mobile Initiative (seit 2012 in Afrika), IFC-unterstützt; Durchführer hauptsächlich GSMA Chancen auch für ESCOs (OPEX Modell), wenngleich MNOs bislang CAPEX bevorzugen

11 Potenziale im kommerziellen / industriellen Sektor (5) Produzierendes Gewerbe Hohe Stromkosten für die Industrie 18 UScent/ kwh; laut Umfragen gefährden hohe Stromkosten und geringe Stromqualität die Wettbewerbsfähigkeit Stromausfälle bedeuten einen jährlichen Produktionsverlust von 7% RE-Lösungen (u.a. Solar PV) ebenso wie Energieeffizienz-Lösungen werden von KAM seit Jahren propagiert (Solar PV wird zunehmend bei Energie-Audits berücksichtigt) Indikation für pot. interessierte Unternehmen: Energy Management Award Teilnehmer an Energie-Workshops/ Seminaren von KAM Projekte in der Pipeline des KAM-RTAP-Programms Umfassende Nachhaltigkeitsprogramme/ CSR- Programme von Firmen

12 Ansätze zur Geschäftsentwicklung Pro-aktives Handeln -- Shape the demand (zusammen mit strategischen Partnern) Direkte Ansprache von Endkunden Cases generieren und lokale Bedarfe kennenlernen Gfs. Produkte/ Lösungen an lokalen Markt anpassen (Förderprogramme des BMBF und BMWI können genutzt werden) Make the difference / Mehrwert für Kunden schaffen: Expertise in Qualitäts-Initiativen einbringen Training von Akteuren Mit Geschäftsmodell kommen (z.b. ESCO, Pay-as-you-use etc.) Finanzierung mitliefern (Exportkreditfinanzierung), zumindest über verfügbare Finanzierungen informieren (Kreditlinien, Equity Funds etc.) und evtl. den Kunden hier unterstützen

13 Vertriebsansätze Umfassende Distributoren-Landschaft mit ca. 30 Importeuren/ Großhändlern/ Systemintegratoren, davon rund 10 Distributoren mit mehr als 1 Mio. USD jährlichem Umsatz Etliche Distributoren/ Systemintegratoren wenden sich dem Projektgeschäft zu und sind an langfristigen Beziehungen zu europäischen Lieferanten/ Partnern interessiert Suchkriterien für Vertriebspartner: Größe und Qualifikation des technischen Personals Kundensegmente Stellenwert Solargeschäft und Projektgeschäft Erfahrungen mit europäischen Lieferanten regional Outreach

14 Unterstützung durch Energy Desk der AHK Kenia Individuelle Unterstützung Plattformen schaffen Inkubation & Integration Marktanalyse/ Untersuchung des Marktpotenzials Identifizierung potenzieller Endkunden und pot. Vertriebspartner Organisation von indiv. Geschäftsreisen/ Fact-Finding-Reisen Unterstützung/ Flankierung bei der Entwicklung konkreten Geschäfts, bspw. bei der Mobilisierung der Finanzierung und bei relevanten Kontakten zur Politik Strategieberatung; Information über Ansätze zur Geschäftsentwicklung (z.b. Training von Akteuren, Pilotprojekte, Einbringen in politischen Dialog etc.) und entsprechende Förderprogramme Themen systematisch im Zielland voranbringen/ Shape the demand : Bilaterale Expertendialoge (in Zusammenarbeit mit Institutionen der EZ) Bündelung deutscher Unternehmen zur Präsentation von Lösungen für Großprojekte Verknüpfung deutscher Wirtschaft mit Vorhaben der EZ (z.b. DKTI-Vorhaben Kenia und

15 Geschäftsreise Solar PV/Wind, Kenia & Tanzania Zeitraum Ankunft Kenia So., , morgens Abreise Tanzania, Di., , tagsüber/ abends Ablauf Vorfeldarbeit Follow-up , Abend: Briefing mit Abendessen in deutscher Runde , ganztägiger Workshop 29./30.10., individuelle Gespräche + Besuche , Vormittag, Flug nach Dar es Salaam/ Tanzania , Nachmittag, Gesprächsrunden mit öffentlichen Akteuren 01./ 4.11., individuelle Gespräche 02./03.11., Wochenende Abstimmung der individuellen Gespräche Evtl. Vorbereitung einer konkreten Fallstudie Vorbereitung Präsentation für Workshop Ausführliches Beratungsgespräch mit AHK Brücke schlagen zu relevanten Förderprogrammen und deren Durchführungsorganisationen Weitere, individuelle Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung

16 Kontakt Dr. Georgia Badelt Energy Desk Kenya