DEG Wir finanzieren Chancen in Zukunftsmärkten DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh

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1 DEG Wir finanzieren Chancen in Zukunftsmärkten DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh Finanzierungen und Instrumente der DEG Tobias Prellwitz, Abteilungsleiter Geschäftsführungssekretariat 8. Jahreskonferenz der German Water Partnership 2. Juni 2015

2 Die DEG im Überblick 2

3 Die DEG: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh 3 3

4 Die DEG im Überblick Ein Tochterunternehmen der KfW Inländische Förderung Internationale Finanzierung Wir fördern Deutschland Wir sichern Internationalisierung Wir fördern Entwicklung Geschäftsbereich Mittelstandsbank Geschäftsbereich Privatkundenbank Geschäftsbereich Kommunalbank KfW IPEX-Bank Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank DEG Förderung Mittelstand, Existenzgründer, Start-ups Förderung Wohnungsneubau und -sanierung sowie Bildung Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben und Globaldarlehen Deutschland/Europa Auftragsgeschäfte des Bundes Internationale Projekt- & Exportfinanzierung Entwicklungs- und Schwellenländer: Finanzielle Zusammenarbeit Entwicklungs- und Schwellenländer: Privatwirtschaftsförderung Förderung Umwelt- und Klimaschutz 4

5 DEG-Standorte und -Portfolio 14 Standorte und 6,8 Mrd. Euro weltweit. Gründungsjahr 1962 Beschäftigte 503 Europa: 1,29 Mrd. Euro Moskau Köln Istanbul Peking Asien: 2,01 Mrd. Euro Neu-Delhi Bangkok Sitz Gesellschafter Neugeschäft Portfolio Eigenkapital Bilanzsumme Mexiko-Stadt Köln KfW, Frankfurt 1,5 Mrd. EUR 7,8 Mrd. EUR 2,1 Mrd. EUR 5,3 Mrd. EUR Accra Nairobi Afrika: 1,54 Mrd. Euro Singapur Jakarta Lateinamerika: 1,82 Mrd. Euro Lima Johannesburg São Paulo 5

6 Neugeschäft 2014 nach Regionen Rund 1,5 Mrd. Euro für unternehmerische Investitionen Europa/Kaukasus: 125 Mio. Euro (8 %) Afrika: 416 Mio. Euro (28 %) Asien: 603 Mio. Euro (41 %) Lateinamerika und Karibik: 273 Mio. Euro (19 %) Überregional: 56 Mio. Euro (4 %) 6

7 Neugeschäft 2014 nach Sektoren Finanzierungen für Investitionen in allen Wirtschaftssektoren Dienstleistungen 118 Mio. EUR (8%) Agrar- und Ernährungswirtschaft 131 Mio. EUR (9%) Finanzsektor 490 Mio. EUR (33%) 1,47 Mrd. EUR insgesamt Verarbeitende Industrie 274 Mio. EUR (19%) Infrastruktur 460 Mio. EUR (31%) 7

8 Wertschöpfend und wirkungsvoll Entwicklungspolitische Effekte der Neuzusagen 2014 Erfolgreiche private Unternehmen sind ein wichtiger Motor für wirtschaftliche Entwicklung. Vom Engagement der DEG profitieren Märkte, Unternehmen und die Menschen vor Ort neue und gesicherte Arbeitsplätze 663 Mio. EUR Staatseinnahmen durch Steuerzahlungen pro Jahr 4,2 Mrd. EUR Nettodevisenerlöse pro Jahr Grüner Strom zur Versorgung von fast 5,5 Mio. Menschen 8

9 Das Angebot der DEG Fokus: deutsche Unternehmen 9

10 Chancen in Zukunftsmärkten nutzen Die Produkte der DEG im Überblick Direktfinanzierungen Förderprogramme Langfristige Darlehen Beteiligungen Mezzanin-Finanzierungen Garantien developpp.de Machbarkeitsstudien Begleitmaßnahmen Klimapartnerschaften Up-Scaling Neuzusagen 1,47 Mrd. EUR 113 Projekte 29,8 Mio. EUR DEG- und Bundesmittel, 159 Projekte

11 Finanzierungslösungen nach Maß Wir können fast alles, solange es langfristig ist Lösungsraum Projektfinanzierung Mischfinanzierung Unternehmensfinanzierung Steigendes Projektrisiko Geteilte Projekt- und Länderrisiken Komplexe Strukturen und höhere Kosten Steigende Kapitalstrukturrisiken Kapitalstrukturstärkung Höhere Renditeanforderungen Fundamentale Voraussetzungen Rentabilität des Projekts und Bonität des Sponsors Finanzierung muss zum Charakter des Investitionsvorhabens passen Finanzierung muss sich in die Gesamtstrategie des Sponsors einfügen Darlehen Mezzanine Eigenkapital 11

12 Die Förderinstrumente der DEG Unterstützungsleistungen für deutsche Unternehmen Förderung Wieviel und für wen? Für was und mit welchem Ziel? Von wem? developpp.de Machbarkeitsstudien Begleit- maßnahmen Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Transaktionsmanager Up-Scaling 50% der Kosten bis zu max. TEUR 200 für deutsche und europäische Unternehmen 50% der Kosten bis zu max. TEUR 200 für deutsche und europäische Unternehmen mit einem Umsatz von max. EUR 500 Mio. 50% der Kosten bis zu max. TEUR 200 im Rahmen bestehender bzw. angebahnter Geschäftsbeziehungen 50% der Kosten bis zu max. TEUR 200 für deutsche, europäische und lokale Unternehmen Bis zu 100% der Kosten eines externen Transaktionsmanagers für deutsche Unternehmen mit einem Umsatz von max. EUR 500 Mio. Bis zu TEUR 500 Zuschuss für deutsche, europäische und lokale Unternehmen Ko-Finanzierung von entwicklungspolitisch und wirtschaftlich sinnvollen Projekten, wie z.b. Ausbildungszentren, Qualifizierung von Lieferanten Ko-Finanzierung von externen Machbarkeits- und Marktstudien zur Vorbereitung einer konkreten Investitionsmaßnahme in einem DEG-Partnerland Ko-Finanzierung von Maßnahmen mit besonderen Struktureffekten, wie z.b. die Erhöhung der Energieeffizienz oder die Verbesserung der Produktionsprozesse (Ausschussminimierung, Controlling etc.) Ko-Finanzierung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, wie z.b. Pilotanlagen, Qualifizierungsmaßnahmen, Einführung innovativer Klimaschutztechnologien etc. Ko-Finanzierung der Unterstützung der effizienten Durchführung einer strukturierten Finanzierung mit der DEG und Schonung der Kapazitäten des Unternehmens Bedingt rückzahlbarer Zuschuss zur Unterstützung von Investitionsvorhaben, mit denen ein erprobtes, innovatives Geschäftsmodell skaliert wird 12

13 Unterstützung für deutsche Kunden Begleitung in allen Phasen Erste Schritte ins Ausland Investitionen realisieren Operativer Betrieb Entscheidungsphase Bezuschussung von Machbarkeitsstudien Kenntnisse zu Land und Volkswirtschaft Lokalem Markt und Geschäftsumfeld Rechtlichen Rahmenbedingungen Umsetzungsphase Unterstützung bei einem optimalen Finanzierungskonzept Finanzierungslösungen von klassischen Darlehen bis zur Risikobeteiligung Abwägung technologischer und operativer Risiken Kenntnis der Länderrisiken Kontinuierliche Entwicklung Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz Bereitstellung lokaler und internationaler Netzwerke Unterstützung durch Geländerfunktion 13

14 Das DEG-Wasserportfolio 14

15 Das DEG-Engagement im Wassersektor Finanzierungs- und Fördergeschäft Direktfinanzierungen* Förderprogramme** 4 Vorhaben Gesamtvolumen: ca. 90 Mio EUR (Zusage-Obligo) regionaler Schwerpunkt: Asien 35 Zusagen im Programm developpp.de im EZ-Förderbereich Wasser seit 2009 öffentlicher Beitrag: 6,1 Mio EUR * Stand: 30. April 2015 ** Stand: 28. Mai

16 Umweltschonende Lederproduktion in Vietnam Kunde: Saigon TanTec Das Unternehmen Betreibt Gerbereien in China und Vietnam, die hochwertiges Leder für die Schuh- und Automobilindustrie herstellen Eine der modernsten Gerbereien weltweit und Modell für nachhaltige und umweltfreundliche Produktion in ganz Asien Erhielt 2010 den Energy Efficiency Award der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) Die Investition Aufbau einer neuen Produktionsstätte im Süden Vietnams Effiziente Nutzung von Energie, Wasser und Chemikalien (Einsparung von Tonnen CO2 pro Jahr, Reduzierung des Wasserverbrauchs um 50 Prozent und des Chemikalienverbrauchs um 15 Prozent) Einführung des Labels LITE leather für nachhaltiges Herstellungsverfahren Die Leistungen der DEG Langfristiges Darlehen in Höhe von 5,4 Mio. US- Dollar Begleitmaßnahme zur Einführung eines Systems zum Energie-Monitoring sowie einer Pflanzenkläranlage 16

17 Recycling von Industrieabwässern in Ghana Kunde: AWAS Ihne GmbH Ausgangssituation DEG-Engagement relativ wasserreiches Land große Probleme bei der Trinkwasserversorgung und beim Abwassermanagement Urbanisierung und Industrialisierung verschärfen das Problem Das große Lebensmittelunternehmen Ghana Nuts Limited (GNL) erzeugt täglich Liter Abwasser, während in direkter Umgebung Trinkwassermangel herrscht DeveloPPP.de- Entwicklungspartnerschaft Installation einer Wasseraufbereitungsanlage vor Ort nahezu komplette Reinigung des Abwassers der GNL, sodass erneuter Einsatz für die Produktion möglich zusätzlich: Bohrung eines öffentlichen Brunnens, der dank neuester Technik täglich Liter hochwertiges Trinkwasser bereitstellt 17

18 Fluss- und Seeschlammentwässerung in China Kunde: Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik Ausgangssituation DEG-Engagement Rund ein Fünftel von Chinas Flüssen hat eine so schlechte Wasserqualität, dass Menschen nicht mit dem Wasser in Berührung kommen sollten weiteres Problem: fortschreitende Verschlammung der Gewässer häufig fehlt es an modernen Technologien, die eine kosteneffiziente Fluss- und Seeschlammentwässerung ermöglichen DeveloPPP.de- Entwicklungspartnerschaft Mobile Pilot- und Testanlage Gezielter Know-how-Transfer in Form von insgesamt 12 theoretischen und praktischen Schulungen an verschiedenen Standorten der Pilotanlage die demonstrierte Abwasserbehandlung erlaubt eine bedenkenlose Wiederverwendung bzw. Rückführung des gereinigten Wassers 18

19 Wasserrisiken 19

20 Relevanz von Wasserrisiken für den Privatsektor Die Wasserkrise ist eines der fünf weltweit größten Risiken. (Weltwirtschaftsforum, 2013) 90% der deutschen Unternehmen, die zu den 500 umsatzstärksten der Welt zählen, sind in ihrer Geschäftstätigkeit oder in ihrer Wertschöpfungskette Wasserrisiken ausgesetzt. (Carbon Disclosure Project (CDP), Globaler Wasserbericht 2012) Flussgebietsbezogenes Risiko (in Verbindung mit Standort) Unternehmensbezogenes Risiko (in Verbindung mit Verhalten) Physisches Risiko Regulatives Risiko Reputationsrisiko Wassermenge, Wasserqualität, Gesundheit von Ökosystemen Probleme mit der Wasserquantität und qualität verbunden mit dem direkten Geschäft und der Wertschöpfungskette Kraft und Durchsetzung von Wassergesetzgebung, Potential für Konflikte über grenzübergreifende Flussgebiete Mögliche Änderungen in der Preisgestaltung von Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Qualitätsstandards oder der Betriebserlaubnis Bewusstsein für die Wassernutzung, Verschmutzung und imageschädlichen Verhaltensweisen Unternehmen verhält sich falsch, wird falsch verstanden oder kommuniziert falsch mit lokalen Stakeholdern Quelle: WWF Germany, The Imported Risk, June

21 Der WWF-DEG Wasserrisikofilter (Water Risk Filter) In Kooperation mit dem WWF seit 2010 entwickelt Nutzen: Quantifizierung der wasserbezogenen Risiken eines Investitionsvorhabens Umfangreiche Datenbank - Wasserrisiken in der Zulieferkette und im Anlageportfolio für alle relevanten Branchen und Länder weltweit können beurteilt werden Im Fokus steht der einzelne Anwender (Angestellter einer Finanzinstitution mit begrenztem Wissen über Wasserrisiken) Eine Mitigation Tool Box bietet zahlreiche Fallstudien, um Lösungen für Unternehmen aufzuzeigen 21

22 Der Wasserrisikofilter Freier Online-Zugang und transparente Datenberechnung um Wasserrisiken in Regionen und bei einzelnen Unternehmen zu bewerten Mehr als Organisationen aus 32 Industriesektoren haben mit dem Tool bereits Vorhaben in fast allen der 405 größten (sowie hunderten von kleinen) Flussbecken der Erde bewertet. Langfristiges Ziel von DEG und WWF: Verfügbarmachung der Wasserrisiko-Methodologie, der Instrumente und der zugrunde liegenden Daten für den Privatsektor, um die Integration von Wasserrisiko- Einschätzungen in bestehende Prozesse und Entscheidungsfindungen zu verbessern 22

23 Chancenkontinent Afrika 23

24 Finanzierung für den Kontinent der Chancen DEG-Engagement in Afrika Neue DEG-Finanzierungen 2014: 416 Mio. EUR Davon 67 Mio. EUR für deutsche Unternehmen Zusätzlich 44 Neuzusagen für Förderprogramme DEG Engagement in Afrika Neuzusagen in Mio. EUR % 22% 18% 22% 28% Portfolio in Mio. EUR Zusagen in Mio. EUR Neuzusagen Neuzusagen Afrika

25 Geschäftsentwicklung Fokussierung der Akquisition auf 13 Zukunftsmärkte und Tätigkeit in insgesamt 23 Ländern Tunesien TOP 3 - Länder mit DEG-Büro Ägypten 1. Kenia 2. Rep. Südafrika 3. Ghana Senegal Tschad Next TOP 10 Zukunftsmärkte Côte d Ivoire Ghana Togo Nigeria Äthiopien 1. Ägypten 2. Nigeria 3. Uganda 4. Äthiopien 5. Marokko 6. Tansania 7. Sambia 8. Côte d Ivoire 9. Mozambik 10. Kamerun Gabun Namibia Kongo (Zaire) Tansania Sambia Simbabwe Kenia Weitere Länder mit DEG - Engagements Südafrika 25

26 Ihr Ansprechpartner Bereich Unternehmenssteuerung Tobias Prellwitz Abteilungsleiter Geschäftsführungssekretariat DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh Kämmergasse Köln Fon Fax

27 Back-up

28 Das Heat maps /-Ampelsystem Bewertung von 1 (kein/ geringes Risiko) bis 5 (sehr hohes Risiko)