Business Excellence im Retail Banking

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1 Bankenkongress CIBI VERBUNDTAGUNG Bankpraxis trifft Wissenschaft am Finanzplatz München Holiday Inn Munich City Centre Business Excellence im Retail Banking 1. Tag: Retail Banking Aus der Erfahrung lernen Retail-Markt Europa Retail Banking in Deutschland - Anspruch und Wirklichkeit Veranstalter: 2. Tag: Retail Banking Die Zukunft erschließen Markt und Kunde tief greifend verstehen Innovationen an der Kundenschnittstelle (ibi Modellbank) Produktinnovationen generieren und Potenziale nutzen Change Management Co-Veranstalter: European Research Centres for Finance and IT Workshop Innovative Vertriebs- und Beratungsplattform für die Multikanalbank Product and Trend Show Prototyp Beratungsportal Informationssysteme in der Finanzwirtschaft Finanzplatz München Initiative

2 Einladung Bankpraxis trifft Wissenschaft Der jährliche Bankenkongress CIBI ist mittlerweile ein etabliertes Top-Ereignis in der deutschsprachigen Bankenlandschaft. Wissenschaft und Praxis haben sich auf höchster Ebene ein gemeinsames Forum für einen fruchtbaren und kritischen Dialog geschaffen. Diesen Dialog zu verfolgen heißt von den Besten zu lernen. Für das hohe Veranstaltungsniveau bürgen auch 2004 hochkarätige Führungskräfte. Sie stehen für Spitzenperformance und Innovationsfreudigkeit. Die Wissenschaft ist durch sowie durch die Forschungsgruppen IF Informationssysteme in der Finanzwirtschaft und FIT European Research Institutes for Finance and IT vertreten. Referenten, Sponsoren und Organisatoren bemühen sich gleichermaßen um das Gelingen der Tagung. Die Bayerische Staatsregierung hat sich bereit erklärt, am Abend des ersten Konferenztages einen Staatsempfang zu geben, bei dem Referenten und Teilnehmer Gelegenheit haben, sowohl mit Vertretern der Politik als auch untereinander Kontakt zu pflegen. Wir bedanken uns hierfür und freuen uns über Ihre Teilnahme. Der alljährlich stattfindende Bankenkongress CIBI (Conference on Innovation in the Banking Industry) bietet Bankpraktikern und Wissenschaftlern ein Forum für den intensiven Austausch von Ideen, Konzepten und Erfahrungen. Die Wissenschaft stimuliert den Dialog, betreibt von einem neutralen Standpunkt Analysen und entwickelt Visionen. Die Praxis liefert wertvolle Erfahrungen und stellt Innovationen sowie Best Practices vor. Konzept der Kongressreihe Innovationen und Trends: Erfahrene Referenten bieten Einblicke in aktuelle Themen der bankfachlichen Praxis. Kontroverses Thema im Dialog: In einer Podiumsdiskussion werden Chancen und Risiken aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. State-of-the-Art: Wegbereitende Umsetzungen zeigen Best Practices. Zielgruppen Führungskräfte in Banken, Versicherungen, Beratungs- und Softwarehäusern, Wissenschaftler im Fachgebiet Banking und IT. Termine Dienstag, 5. Oktober 2004, 9.00 bis Uhr Mittwoch, 6. Oktober 2004, 9.00 bis Uhr Tagungsort Tagungsort ist das zentral gelegene Hotel Holiday Inn Munich City Centre (ehemals Forum Hotel, Hochstr. 3, S-Bahn Rosenheimer Platz). Zum Staatsempfang lädt die Bayerische Staatsregierung in die Münchner Residenz ein. Prof. Dr. Dieter Bartmann

3 Sponsoren Thema: Business Excellence im Retail Banking Lean Banking alleine genügt nicht. Den Ertragseinbrüchen der Retail-Bank wird nach wie vor mit massiven Kostensenkungsprogrammen begegnet. Um die Bank überlebensfähig zu halten, wird sie schlank gemacht. Schlank alleine ist zwar hübsch, aber nicht genug. Zur Zukunftsfähigkeit gehört mehr. Wer jetzt nicht handelt, verspielt die Zukunft! Von allen Strategieoptionen ist der filialzentrierte Multikanalvertrieb zwar sicher die teuerste, aber nicht automatisch die erfolgreichste. Man kann sogar sagen, wenn die filialzentrierte Retail-Bank jetzt keine grundlegende Weichenstellung vornimmt, sondern sich nur auf Kostensenkung konzentriert, verspielt sie ihre Zukunft. Die Banken haben kein Spielgeld mehr! Gerade jetzt, wo in die Zukunftsfähigkeit investiert werden muss, ist das Geld knapper denn je. Deshalb darf man sich keine Fehler leisten. Was muss getan werden, um den Erfolg zu sichern? Ein intelligenter Weg ist, von den Besten zu lernen. Deshalb ist die Diskussion über Business Excellence im Retail Banking ein Top-Thema. Die CIBI 2004 liefert ein Podium, auf dem Praxis und Wissenschaft sich mit dieser Frage intensiv beschäftigen. Dabei geht es nicht in erster Linie um den großen strategischen Wurf, sondern um originelle Lösungen, um kleine und größere verallgemeinerbare Erfolgsschritte, um Expertenmeinungen. Die diesjährige CIBI ist eine Ideen- und Erfahrungsbörse. Zu Wort kommen Experten, die überzeugend Stellung nehmen zu den Handlungsfeldern aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die Erfolgsfaktoren beherrschen, die Markttrends erkennen (Auslandsbanken in Deutschland, der Euro-Raum als Retail-Markt), den Kunden tiefgreifend verstehen, neue Produkte generieren und Potenziale nutzen, den Mitarbeiter mit in die Zukunft nehmen. Der Beitrag der Wissenschaft behandelt das Thema Innovationen an der Kundenschnittstelle. Hier präsentiert Umsetzungskonzepte von Ideen aus dem BMBF-geförderten Projekt ibi Modellbank. Ein konkretes Beispiel einer Umsetzung wird in einer begleitenden Product and Trend Show präsentiert. Dort wird anhand des Show Case Ereignisgetriebene Kundenprozesse im Multikanalvertrieb der Prototyp eines Beratungsportals für eine filialzentrierte Multikanalbank gezeigt. Die Marketing-Abteilung kann ihre Vertriebsstrategien auf hohem Abstraktionsniveau eigenständig implementieren. Der Prototyp ist auf einer Enterprise Portal Plattform umgesetzt. Genaueres demonstrieren die ibi-entwickler in einem parallel laufenden Workshop.

4 Dienstag, Retail Banking Begrüßungen Prof. Dr. Dieter Bartmann Geschäftsführender Gesellschafter, ibi research an der Universität Regensburg Hans Spitzner Staatssekretär Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie Claus Michalk Geschäftsführer und Leiter Retail Banking Deutschland, The Boston Consulting Group Pieter van Groos Direktor, GE Money Bank Prof. Dr. Dieter Bartmann, Geschäftsführender Gesellschafter, an der Universität Regensburg Staatssekretär Hans Spitzner, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 9.15 Retail Banking - Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft Was hat man aus der Vergangenheit gelernt? Welche Handlungsspielräume eröffnen die gegebenen Rahmenbedingungen? Was ist Best Practice? Welche Innovationen zeichnen sich in der Praxis ab? Welche Innovationen sieht die Wissenschaft: Laborberichte Prof. Dr. Dieter Bartmann, 9.45 Kaffee- und Teepause Sektion 1: Retail-Markt Europa Sektionsleitung: Claus Michalk, Geschäftsführer und Leiter Retail Banking Deutschland, The Boston Consulting Group Retail Banking in Europa - Ansatzpunkte für Deutschland Gibt es einen europäischen Retail-Markt? Was zeichnet erfolgreiche Institute aus? Welche Ansatzpunkte bieten sich deutschen Retail-Banken? Claus Michalk, Geschäftsführer und Leiter Retail Banking Deutschland, The Boston Consulting Group Building a strong GE Money Bank in Germany How GE leads integrations Launching our brand What's next? Pieter van Groos, Direktor, GE Money Bank Diskussion mit Sektionsleiter und Referenten Mittagessen Product and Trend Show Begleitend zum Kongress präsentiert in Kooperation mit Bea und TietoEnator im Rahmen der Product and Trend Show an beiden Tagen den Prototyp eines Portals für eine filialzentrierte Multikanalbank. Anhand des Show Case Ereignisgetriebene Kundenprozesse im Multikanalvertrieb wird ein Vertriebsprozess demonstriert und das Zusammenwirken verschiedener Konzepte wie ereignisorientierte Kundenansprache und Kundenwertanalyse in einer Multikanalumgebung aufgezeigt.

5 Aus der Erfahrung lernen Sektion 2: Retail Banking in Deutschland Anspruch und Wirklichkeit Sektionsleitung: Stefan Lamprecht, Partner, Mummert Consulting Die moderne und leistungsstarke Beraterbank und was die IT dazu beiträgt Komplexitätsreduktion und zielgerichtete Investitionen entscheiden über eine effiziente Geschäftsabwicklung IT für den Multikanalvertrieb Exzellente IT Unterstützung für professionelle Beratung Dr. Friedrich Wöbking, Vorstandsmitglied Allianz Versicherungs-AG, Dresdner Bank Sparkasse eine Erfolgsmarke im Retail Banking Stärke durch dezentrale Strukturen Konservative Strategie mit Tradition heute wieder modern Den Kunden im Fokus trotz stringentem Kostenmanagement Die Zukunft der universellen Retail-Bank Dr. Thomas Grützemacher, Vorstandsmitglied, Stadtsparkasse München Stefan Lamprecht Partner, Mummert Consulting Dr. Friedrich Wöbking Vorstandsmitglied Allianz Versicherungs-AG und Dresdner Bank Diskussion mit Sektionsleiter und Referenten Kaffee- und Teepause Konsequenzen für Deutschland und Europa (Podiumsdiskussion) Potenziale im Retail-Markt Deutschland? Was erlauben unsere Rahmenbedingungen? Etabliert sich ein europäischer Retail-Markt? Gibt es länderübergreifende Fusionen und wer wird sie initiieren? Diskussionsteilnehmer: Referenten des 1. Tages Moderator: Dr. Hans-Gert Penzel, Deputy Director for Information Systems, Europäische Zentralbank Ende des ersten Kongresstages Empfang der Bayerischen Staatsregierung Dr. Thomas Grützemacher Vorstandsmitglied, Stadtsparkasse München Dr. Hans-Gert Penzel Deputy Director for Information Systems, Europäische Zentralbank Die Bayerische Staatsregierung lädt die Kongressteilnehmer zu einem Staatsempfang in die Residenz ein. Begrüßung durch Herrn Staatssekretär Franz Meyer, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen.

6 Mittwoch, Retail Banking Begrüßung Dr. Raimund Wildner Geschäftsführer, GfK-Nürnberg e.v. Dr. Gerd Ernst Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Dr. Andreas Wimmer Markus Schimmer Marco Nirschl Sektion 1: Markt und Kunde tief greifend verstehen Sektionsleitung: Prof. Dr. Dieter Bartmann, Trends im Kundenverhalten Marktgröße, Marktwachstum, Segmente Veränderungen im Kundenverhalten, Trends von übermorgen Kundenausschöpfung/Cross Selling Dr. Raimund Wildner, Geschäftsführer, GfK-Nürnberg e.v Kaffee- und Teepause Sektion 2: Innovationen an der Kundenschnittstelle (ibi Modellbank) Sektionsleitung: Dr. Gerd Ernst, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Einführung: Die filialzentrierte Multikanalbank im Spannungsfeld zwischen Direct Banking und Allfinanzvertrieb Aktuelle Vertriebsstrategien im Retail-Banking Zentrale Handlungsfelder zur erfolgreichen Positionierung als filialzentrierte Multikanalbank Zusammenspiel der Handlungsfelder am Beispiel eines Show Case Dr. Andreas Wimmer, Push-Konzepte zur ereignisorientierten Kundenansprache Bedeutung von Ereignissen für aktives Kundenmanagement Entwicklung von Push-Konzepten für Finanzdienstleister Rolle von Business Rules bei der Umsetzung Markus Schimmer, Kundenwertorientierte Segmentierung und Betreuung Effizienterer Ressourceneinsatz durch Kundenwertorientierung Segmentierungsansätze auf der Basis von Kundenwertanalysen Ableitung wertorientierter Beratungs- und Betreuungskonzepte Marco Nirschl, Organisatorische Integration und Steuerung Profit-Center-Konzepte im Multikanal Funktionsspezifische Wahl der Steuerungskennzahlen Differenzierte Gestaltung und Abstimmung der Anreizsysteme Oliver Wild, Diskussion mit Sektionsleiter und Referenten Mittagspause Oliver Wild

7 Die Zukunft erschließen Sektion 3: Produktinnovationen generieren und Potenziale nutzen Sektionsleitung: Dr. Jens Nackmayr, Principal, Management Engineers Von der Transaktionsplattform zur Vertriebsbank Produktkonfiguration Best-of-Breed One to one Produktmarketing Einsatz von Push-Technologien Matthias Sohler, Vorstandsmitglied, DAB bank Private Financial Engineering ermöglichen Die Rolle der Plattformen Bank, Lebensversicherung, Versicherung Die Rolle der IT Konsequenzen für Sourcing-Entscheidungen Dr. Carsten Stockmann, Geschäftsführer, MLP Login und Vorstandsmitglied, MLP Bank Betriebliche Integration von Sprachdialogsystemen unter Berücksichtigung von Schnittstellen zu anderen Systemen im Unternehmen Das Service-Plus des Multi-Channel-Betreuungsansatzes Das Sprachportal als Telefonie-Eintrittspunkt der Company Die neuen Telefonie-Qualitätsmerkmale Mehrwert und Erfolg durch Leistungsbreite und Integrations-Intelligenz Jürgen Mehring, Prokurist, Leiter Inhouse Consulting / Organisation, Sparda-Bank Hamburg Diskussion mit Sektionsleiter und Referenten Kaffee- und Teepause Dr. Jens Nackmayr Principal, Management Engineers Matthias Sohler Vorstandsmitglied, DAB bank Dr. Carsten Stockmann Geschäftsführer, MLP Login und Vorstandsmitglied, MLP Bank Sektion 4: Change Management Sektionsleitung: Dr. Rolf Seebauer, Managing Director, Mercer Oliver Wyman Wie nimmt man die Mitarbeiter mit auf den Weg in die Zukunft? Grundprinzip des Change Managements: Betroffene zu Beteiligten machen Fit for Future: Projektmanagement und Strategieentwicklung aus dem Vertrieb für den Vertrieb Motion & Emotion: Mitarbeiter qualifizieren, entwickeln, mobilisieren und emotionalisieren Karl-Heinz Große Peclum, Bereichsleiter Human Resources Management, HypoVereinsbank Diskussion Ende des zweiten Kongresstages Workshop: Innovative Vertriebs- und Beratungsplattform für die Multikanalbank Im Rahmen des Workshops demonstrieren Entwickler aus dem ibi-labor, wie ein Beratungsportal auf einer Enterprise Portal Plattform umgesetzt werden kann. Neben Aspekten der Entwicklung von komplexen Web Applikationen wird gezeigt, welche Vorteile eine Service Oriented Architecture (SOA) bietet. Im Workshop wird darüber hinaus präsentiert, wie mittels einer Rules-Engine die Marketing-Abteilung auf hohem Abstraktionsniveau Vertriebsstrategien eigenständig implementieren und einführen kann. Prof. Dr. Rainer von Ammon, und Fachhochschule Oberösterreich (Leitung), Ben Gebauer, Daniel Jobst, Jürgen Mehring, Prokurist, Leiter Inhouse Consulting / Organisation, Sparda-Bank Hamburg Dr. Rolf Seebauer Managing Director, Mercer Oliver Wyman Karl-Heinz Große Peclum Bereichsleiter Human Resources Management, HypoVereinsbank

8 Anmeldeformular Bitte ausfüllen und faxen oder per Post schicken. Anmeldungen sind auch unter möglich. an der Universität Regensburg ggmbh Frau Andrea Rosenlehner Schloss Thurn und Taxis Emmeramsplatz Regensburg Ja, ich nehme am Bankenkongress CIBI 2004 wie folgt teil: Telefon: 09 41/ Telefax: 09 41/ info@ibi.de Telefax: 09 41/ Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmer von wissenschaftlichen Einrichtungen 05. Oktober 06. Oktober Ich nehme am Staatsempfang der Bayerischen Staatsregierung in den Prunkräumen der Residenz in München teil. Teilnahmegebühren Teilnahmebedingungen Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und die Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Die Teilnahmegebühr für den Bankenkongress CIBI 2004 beträgt einschließlich Tagungsunterlagen, Mittagessen und Erfrischungen (zzgl. gesetzlicher MwSt.): 2 Konferenztage 1.200,- 1 Konferenztag 700,- Gebühr für Mitarbeiter an wissenschaftlichen Einrichtungen (pro Tag) 150,- Sollten mehrere Personen aus einem Unternehmen an der Konferenz teilnehmen, gewähren wir dem dritten Teilnehmer 10% und ab dem vierten Teilnehmer 30% Ermäßigung. Nachname, Vorname (1. Teilnehmer) Abteilung, Position Stornierung/Rücktritt Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor dem Veranstaltungstermin erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 Tagen bis 14 Tagen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 100,- (zzgl. gesetzl. MwSt.). Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) wird die gesamte Veranstaltungsgebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ersatzteilnehmer können zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Nachname, Vorname (2. Teilnehmer) Abteilung, Position Firma Straße / Postfach PLZ Ort Telefon Datum, Unterschrift Fax