M&G INCOME ALLOCATION FUND
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- Falko Baumgartner
- vor 7 Jahren
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1 M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND M&G INCOME ALLOCATION FUND M&G PRUDENT ALLOCATION FUND Flexibilität, wenn es darauf ankommt Erträge und Wachstum im Fokus Defensiv mit Weitsicht
2 Die Vorteile der M&G Allocation Fondsreihe für Sie Anlagepreise, Märkte und das wirtschaftliche Umfeld sind nicht statisch, sondern verändern sich ständig. Im Augenblick befinden wir uns in einer Finanzlandschaft mit niedrigen Zinsen, einer Scheu vor den Risiken von Aktieninvestments und der Sorgen um eine bevorstehende Zinserhöhung. Multi-Asset-Fonds zeichnen sich durch genau jene Flexibilität aus, die Anleger in Zeiten mit wechselnden Bedingungen und im gegenwärtigen Status quo benötigen. Sie bieten Investoren ein flexibles Portfolio, das sich gemäß den zu jeder Zeit attraktivsten Anlageklassen positionieren kann und stets die besten Investmentgelegenheiten nutzt. Das Team der Fondsmanager bei M&G hat umfangreiche Erfahrung im Verständnis und der Analyse der Faktoren, die bei den Marktbewegungen eine wichtige Rolle spielen. Das Team implementiert Multi-Asset-Strategien seit über 15 Jahren und verwaltet ein Vermögen mit einem Volumen von mehr als 8,2 Mrd. Euro (Stand: ). Die Multi-Asset-Fonds der M&G Allocation Fondsreihe streuen ihre Investments über Anlageklassen und Regionen, ein weiterer wichtiger Faktor beim Management der Risiken und der Volatilität und hilfreich, wenn es um die Identifikation von Anlegegelegenheiten weltweit geht. Zusätzlich erlauben es diese Fonds, dass sich unsere Kunden mehr entspannen können, da die komplexe und oftmals zeitaufwendige Vermögensallokation und das Portfoliomanagement an die hocherfahrenen Multi-Asset- Fondsmanager bei M&G delegiert ist. Juan Nevado Co-Fondsmanager M&G Dynamic und M&G Prudent Tony Finding Co-Fondsmanager M&G Dynamic Craig Moran Co-Fondsmanager M&G Prudent Steven Andrew Fondsmanager M&G Income Ein Multi-Asset-Portfolio eignet sich optimal, um in allen Marktlagen beständige Anlageerträge zu erzielen. M&G Multi-Asset-Team Hier finden Sie weitere Informationen zu der M&G Allocation Fondsreihe und dem Team
3 Die M&G Allocation Fondsreihe besteht aus drei unverwechselbaren Multi-Asset-Fonds. Sie können alle global und in unterschiedliche Anlageklassen investieren, doch ist jeder einzelne Fonds gleichzeitig auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Anleger zugeschnitten. M&G Dynamic Für Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Wachstumspotenzial von Aktien einerseits sowie einem diversifizierten Ansatz beim Risikomanagement andererseits anstreben. Für Anleger, die laufende Erträge anstreben. Der Fonds zielt auf langfristig steigende und attraktive monatliche Ertragsströme ab, während er gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum bieten möchte. M&G Prudent Für risikoscheue Anleger, die beim Kapitalwachstum einen eher vorsichtigen Investmentansatz umsetzen möchten. Die drei Fonds bieten alle die folgenden Vorteile: Eine einfache und kosteneffiziente Anlagelösung, die auf globaler Ebene einen Zugang zu unterschiedlichsten Märkten und Anlageklassen ermöglicht. Die Konstruktion eines breit gestreuten Portfolios, mit dem die Risiken und die Volatilität gemindert werden. Die Expertise und das aktive Management des erfahrenen Multi-Asset-Teams von M&G. Eine unverwechselbare Investmentphilosophie, die Bewertungs - analysen und die verhaltensorientierte Finanzlehre (Behavioural Finance) kombiniert. Gewinner: Bester neu aufgelegter Fonds 2014 (Großbritannien) Marktperspektiven und Analysen des Multi-Asset-Teams finden Sie hier Folgen Sie uns auf
4 M&G Multi-Asset: Ein auf unterschiedliche Risikobereitschaft ausgerichteter Investmentansatz M&G Prudent M&G Dynamic 10% 20% 10% 40% 10% 30% 70% 50% 60% Relativ vorsichtiger Investmentansatz Auf Anleihen ausgerichtete Allokation Typischerweise ausgewogenes Portfolio Flexible Asset-Allokation hinsichtlich Aktien und Anleihen Fokus auf wachsende Erträge Neutrale Positionen: Anleihen Aktien Sonstige* M&G Prudent ISIN: GB00BV8BTV53 (thes.) M&G Dynamic ISIN: GB00B56H1S45 (thes.) ISIN: GB00BBCR3283 (thes.) Aktien 0-35% 20-60% 10-50% Anleihen % 0-80% 40-80% Sonstige* 0-20% 0-20% 0-20% Typische Währungspositionen (%) Mindestens 60% in Euro Mindestens 30% in Euro. Mindestens 60% in Euro, US-Dollar und Pfund Sterling kombiniert. Mindestens 70% in Euro Quelle: M&G, Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Zahlen lediglich um interne Richtlinien handelt, die sich in Zukunft ändern können. *In erster Linie Immobilienwertpapiere und Wandelanleihen.
5 Die Anlagephilosophie: ein unkonventioneller Investmentansatz Das Multi-Asset-Team von M&G hat eine einzigartige, über 15 Jahre entwickelte Investmentphilosophie Anlageentscheidungen basieren auf robusten Bewertungs- und Fundamentalanalysen unter Berücksichtigung der verhaltensbedingten Marktvolatilität. Kontinuierliches Risikomanagement Bewertungsrahmen dient als Entscheidungshilfe für den Kauf oder Verkauf der richtigen Anlage zum richtigen Preis Versucht nicht Vorhersagen zu treffen Verhaltensorientierter Ansatz, um Bewertungssignale zu erklären Macht sich auf kürzere und längere Sicht Investmentchancen zunutze Portfoliokonstruktion Bewertungsrahmen Verhaltensorientierte Finanzlehre (Behavioural Finance) Wir sind überzeugt, dass Marktbewegungen oft irrational sind, da Emotionen in die Anlageentscheidungen der Investoren einfließen, sobald sich die Preise von den fundamentalen Investmentfaktoren ablösen. Demgegenüber versuchen wir, uns nicht von kurzfristigen Marktspekulationen beeinflussen zu lassen und konzentrieren uns stattdessen auf unsere langfristigen Überzeugungen. Dieser Ansatz hilft der M&G Allocation Fondsreihe zum einen erfolgreich durch unterschiedliche Marktbedingungen zu steuern, und zum anderen bei der Identifikation von Anlagegelegenheiten unabhängig von den unterschiedlichen Marktlagen.
6 Die verhaltensbedingte Volatilität ausnutzen 1790 Zwischen Mitte September und Mitte Oktober 2014 kam es an den Aktienmärkten zu einem plötzlichen und umfangreichen Ausverkauf. In unseren Augen gab es keinerlei Beweise, dass sich die weiteren makroökonomischen Bedingungen geändert hatten und der Ausverkauf basierte größtenteils auf verhaltensbedingten Faktoren. Die Anleger begannen aufgrund der nach unten revidierten IWF-Prognose des Weltwirtschaftswachstums und der schwächeren Daten für Europa und China in Panik zu geraten. Die Situation wurde durch geopolitische Entwicklungen und die Ausbreitung von Ebola weiter verschärft. Reaktion der Anleger auf die Marktspekulationen führt zu Volatilität bei globalen Aktien Anstatt in Panik zu verfallen, sahen wir dies vielmehr als eine Gelegenheit und erhöhten Mitte Oktober unser Engagement bei ausgewählten Titeln in unseren Multi-Asset-Portfolios, d.h. in Bereichen, die besonders stark unter dem Ausverkauf zu leiden hatten. Angesichts der fundamentalen Bedingungen in den relevanten Regionen stellten die besagten Vermögenswerte in unseren Augen mittelfristig bereits einen attraktiven Wert dar. Eine taktische Erhöhung der Gewichtungen ermöglichte es uns, umfangreicher an der Kurserholung teilzuhaben. Die Taktik ließ uns dann auch von der starken Erholung der Aktienmärkte bis Ende November profitieren. Im Anschluss reduzierten wir den Aktienanteil im Portfolio erneut mehr oder weniger auf das Niveau von vor dem Ausverkauf gegen Mitte Oktober. MSCI World Index Kaufgelegenheit? Quelle: Datastream, Die Fonds können mehr als 35% in Wertpapiere investieren, die von einer oder mehreren im Fondsprospekt aufgeführten Regierungen begeben wurden. Eine solche Gewichtung kann mit dem Gebrauch von Derivaten kombiniert werden, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Es ist derzeit vorgesehen, dass die Gewichtung des Fonds in solchen Wertpapieren bei folgenden Ländern 35% übersteigen kann: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Singapur, Schweden, Schweiz, Großbritannien, USA. Diese Liste kann jedoch Änderungen unterliegen, sofern diese ausschließlich gemäß der im Prospekt festgelegten Liste vorgenommen werden. Der M&G Dynamic und der M&G Prudent ermöglichen die extensive Verwendung von Derivaten.
7 Kontakt Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. In der Schweiz: Die Weiterteilung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde ( Qualifizierte Anleger ). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger ). Quelle aller Angaben: M&G, Stand , soweit nicht anders angegeben. Rating Morningstar, Stand: , M&G Dynamic Allocation A EUR ACC. Copyright 2016 Morningstar Europe Ltd. Citywire Rating, Stand: Alle Rechte vorbehalten. Ratings sollten nicht als Empfehlung verstanden werden. Die in diesem Dokument genannten Organismen für die gemeinsame Anlage (die OGAW ) sind offene Investmentfonds mit variablem Kapital, die in England und Wales gegründet wurden. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Satzungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos beim ACD erhältlich: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB, sowie bei: M&G International Investments Limited, Niederlassung Deutschland, mainbuilding, Taunusanlage 19, D Frankfurt am Main, bei der deutschen Zahlstelle: J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D Frankfurt am Main und bei der österreichischen Zahlstelle: Raiffeisen Bank International A.G., Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Für die Schweiz: M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich. Für Deutschland und Österreich sind Kopien der Satzungen, des Jahres- oder Halbjahresberichts, der Geschäftsberichte sowie des Verkaufsprospekts in englischer Sprache erhältlich (ein deutscher Verkaufsprospekt wird im Verlauf von 2015 erhältlich werden). Die wesentlichen Anlegerinformationen stehen zudem in deutscher Sprache zur Verfügung. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. Diese Finanzwerbung wurde herausgegeben von M&G International Investments Limited. In der Schweiz wurde sie erstellt von M&G Securities Limited. Eingetragener Sitz beider Firmen: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, von der Financial Conduct Authority in Großbritannien autorisiert und beaufsichtigt. In der Schweiz wurde diese Finanzwerbung veröffentlicht von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich, autorisiert und beaufsichtigt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. FEB 16 /
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