Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog

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1 Deutsch-Russischer Deutsch-Russischer Situation, Potential und Perspektiven der Entwicklung der Erzeugung, Aufarbeitung und Lagerung von Getreide in Russland Informationen und Analysen

2 Informationen und Analysen Situation, Potential und Perspektiven der Entwicklung der Erzeugung, Aufarbeitung und Lagerung von Getreide in Russland Erstellt im Rahmen des Projektes Deutsch-Russischer Alexandr Korbut Vizepräsident des russischen Getreideverbandes Projektbüro des Projektes Deutsch-Russischer Ul. Kasakova 10/2, Moskau Tel./ Fax: Projektbüro in Berlin Ekosem Beratung GmbH, Alt-Moabit 41, Berlin Tel: , Fax: Moskau, Dezember

3 Einleitung Die Getreideproduktion ist die Grundlage der Agrarwirtschaft in Russland. Sie hat nicht nur für die anderen Agrarbereiche Systemcharakter, sondern auch für viele andere Sektoren der Wirtschaft. Die Verarbeitungsprodukte von Getreide sind traditionell einer der wichtigsten Bestandteile der Lebensmittelversorgung. Sie decken zu über einem Drittel den Energiebedarf der russischen Bevölkerung. Nach 1999 wurde der Getreidemarkt gewissermaßen zur Lokomotive bei der Überwindung des Einbruchs der landwirtschaftlichen Produktion Russlands in der Transformationszeit und bei der Schaffung der Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung des Agrarsektors. Die besten Praktiken der russischen Getreideerzeuger demonstrieren eine hohe Effektivität beim Einsatz moderner Technologien und Organisationsformen in der Getreideproduktion. So erreichen diese Betriebe z. B. einen Ertrag von dt/ha. Und selbst unter den Bedingungen der Dürre des Jahres 2010 war der Hektarertrag bei Getreide in Betrieben, die moderne Technologien einsetzen, 4 bis 5 Mal höher als in Betrieben mit vergleichbaren natürlichen Bedingungen, die aber mit überholten Technologien arbeiten. In den vergangenen Jahren wird der Inlandsbedarf praktisch vollständig durch heimische Produktion gedeckt, und Russland gehört zu den größten Getreideexporteuren in der Welt. Im Wesentlichen hängt das damit zusammen, dass das Wachstum des Agrarsektors und die Entwicklung des Getreidemarktes maßgeblich auf extensiven Faktoren beruhen. Kennzeichnend für die Getreideproduktion in Russland ist: niedrige Dynamik der Innovationsentwicklung, einschließlich der Einführung von Ergebnissen der Biotechnologie und Entwicklung neuer Produktions- und Verarbeitungstechnologien unter den Bedingungen des globalen Klimawandels, was zu einem zunehmenden technologischen Rückstand gegenüber den führenden Ländern im Agrarsektor führt geringer Einsatz von Qualitätssaatgut und chemischen Mitteln, was die Möglichkeiten einer wettbewerbsfähigen Getreideerzeugung einschränkt Rückgang des Verbrauchs von Getreide für die Lebensmittelindustrie; Rückgang der Verwendung als Futtermittel bei gleichzeitiger Steigerung der Tierproduktion sowie nicht ausreichend entwickelte moderne Technologien der Getreideveredlung infrastrukturelle Begrenzungen, unter anderem fehlende und zu optimierende territoriale Struktur bezüglich der Standortverteilung von Kapazitäten für die Getreidelagerung und die Mischfutterproduktion Passivität des Staates und der Unternehmen bei der Organisation des Transfers von internationalen modernen Technologien und Technik, deren unzureichende Nutzung in der russischen Agrarforschung, Agrarbildung und Ausbildung von Führungskräften. Zur Überwindung dieses Zustandes müssen folgende wichtigen Aufgaben gelöst werden: Schaffung eines transparenten und adäquaten Rechtsrahmens für das Funktionieren des Getreidemarktes, den Schutz der Rechte der Bodeneigentümer, Investoren und Züchter Transparenz des Systems der Regulierung des Getreidemarktes und Beseitigung unbegründeter administrativer und technischer Hemmnisse Förderung des Transfers und der Einführung moderner innovativer Technologien 3

4 Schaffung von Produktionskapazitäten für die Getreideveredlung und die Biokraftstoffproduktion; Einsatz von Bioenergieanlagen im Agrarsektor schnelle Entwicklung einer Getreidemarktinfrastruktur auf der Grundlage der Öffentlich-Privaten Partnerschaft Realisierung internationaler Projekte zur Entwicklung neuer und Anpassung vorhandener innovativer Technologien zwecks Senkung der Produktionskosten und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des russischen Getreides und seiner Verarbeitungsprodukte. Die Beseitigung von Hemmnissen und der unbedingte Schutz der Investorenrechte werden günstige Voraussetzungen für die Steigerung der Getreideproduktion in Russland schaffen, sowohl durch die erneute Nutzung brachliegender landwirtschaftlicher Flächen als auch dank der Steigerung der Ernteerträge durch den Einsatz moderner Technologien. Die Russische Föderation hat die größten Flächen fruchtbarer, landwirtschaftlich genutzter Böden in der Welt. Sie machen 8,6% der gesamten Ackerfläche der Welt aus. Die Wasserressourcen und die agroklimatischen Bedingungen (durchschnittliche Jahrestemperatur, Dauer der frostfreien Zeit und Feuchtigkeit) sind mit analogen Werten von Getreideanbauregionen in anderen Agrarprodukte erzeugenden Ländern vergleichbar. Potentiell könnte die durchschnittliche Jahresproduktion bei Getreide in Russland durch die Nutzung brachliegender Flächen und durch die Steigerung der Ertragsfähigkeit im Ergebnis einer aktiven technologischen Modernisierung 110 Mio. Tonnen im Zeitraum und 125 Mio. Tonnen im Zeitraum betragen. Stellenwert des Getreideanbaus in der russischen Landwirtschaft und Wirtschaft Die Landwirtschaft war historisch und ist nach wie vor eine der wichtigsten Branchen der russischen Wirtschaft. Auf dem Lande leben 27% der Bevölkerung. Der Anteil der Landwirtschaft am BIP beträgt ca. 5%. Kernstück des russischen Agrarsektors ist der Getreideanbau, der von den meisten Landwirten betrieben wird. Er hat Systemcharakter für die anderen Bereiche der Landwirtschaft und Wirtschaft Russlands, bestimmt den Grad der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und ist eine Art Indikator für das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes. Fast 40 Prozent der agrarindustriellen Produktion hängen direkt oder indirekt mit Getreide zusammen, ein Arbeitsplatz in der Getreideerzeugung ist die Grundlage für 7 10 Beschäftigte in anderen Wirtschaftsbereichen. Getreidekulturen werden auf 40 Prozent der Ackerfläche angebaut, sie machen über die Hälfte aller landwirtschaftlichen Saatflächen aus. Die Getreideproduktion bildet etwa ein Drittel des Wertes der Bruttoproduktion und fast ein Viertel des gesamten Bruttoerlöses vom Verkauf landwirtschaftlicher Produkte. Auf die Getreidewirtschaft entfällt ein Fünftel aller Ausgaben der Agrarproduktion und ca. die Hälfte des Gewinns der Produzenten landwirtschaftlicher Kulturen. ¹ Die materiell-technischen Ressourcen bilden ca. zwei Drittel aller Ausgaben für den Getreideanbau, unter anderem 18 % für die Unterhaltung der Grundmittel, 13 % für Düngemittel, 12 % für Saatgut, 12 % für Kraftstoff und Strom, 6 % für Pflanzenschutzmittel. 4

5 Die Verarbeitungsprodukte von Getreide spielen für die Versorgung mit Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Die Haushalte geben für Lebensmittel 13 19% ihrer Gesamtausgaben aus, durch den Konsum von Getreideerzeugnissen werden 37% des Energiebedarfs der Menschen an Nahrung gedeckt. Die Getreideproduktion ist einer von wenigen Bereichen der Agrarwirtschaft mit einer relativ schnellen Amortisation der Ausgaben. Eine Steigerung der Effektivität der Getreidebereiches an sich ist in bedeutendem Maße durch die Einhaltung der Technologien, die Verbesserung der Fruchtfolgen und die Produktionsspezialisierung möglich. Getreidekulturen sind auf dem Außenmarkt eine hochliquide Ware, wobei sie im Unterschied zu den fossilen Rohstoffen eine jährlich nachwachsende Ressource sind. Nach dem Rückgang der agrarindustriellen Produktion in den 1990er Jahren erholt sich diese in den vergangenen zehn Jahren beständig. Es vollziehen sich im Agrarsektor tiefgreifende Transformationsprozesse. Neue, dem internationalen Niveau entsprechende Technologien in der Produktion und im Management werden eingeführt, was die Abhängigkeit der Agrarproduktion von den klimatischen Bedingungen verringert und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnen- und Weltmarkt verbessert. Dank der aktiven Förderung der Agrarwirtschaft durch den Staatshaushalt wurden private Investitionen angezogen. Bedeutenden Einfluss auf diese Prozesse hatte die Umsetzung des Nationalen Projektes Entwicklung des Agrar-Industrie-Komplexes und des Staatlichen Förderprogramms Entwicklung der Landwirtschaft und Regulierung der Märkte von landwirtschaftlichen Produkten, Rohstoffen und Lebensmitteln im Zeitraum , womit die Voraussetzungen für den Aufbau der Investitionsplattform für ein qualitativ neues technologisches Niveau der Produktion und eine weitere nachhaltige Entwicklung der Agrarwirtschaft geschaffen werden. Die Getreidewirtschaft entwickelt sich von allen Bereichen der Landwirtschaft am dynamischsten. Sie hat in den vergangenen zehn Jahren die Probleme der Transformationszeit überwunden, wurde zu einem der attraktivsten Bereiche für private Investoren, vergrößert stabil die Anbauflächen, steigert die Produktion und die Ertragsfähigkeit der Getreidekulturen. Dadurch konnte Russland von einem großen Importeur zu einem der führenden Getreidelieferanten werden. Im Wesentlichen konnte dank der russischen Weizenlieferungen in einigen Ländern eine stabile Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet und die akute Lebensmittelkrise überwunden werden. Das agroklimatische und das technologische Potential der Getreidproduktion Der Bodenfonds der Russischen Föderation beläuft sich auf ca Mio. Hektar, davon werden 399,9 Mio. Hektar landwirtschaftlich genutzt. Ein großer Teil davon (9,2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Russlands) befindet sich im Fonds für Umverteilung des Grund und Bodens und in den Grundstücken der Reserve, d. h. sie werden nicht genutzt, können aber recht schnell einer Nutzung wieder zugeführt werden. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt 220,5 Mio. Hektar, davon sind 55% Ackerland, 11% Mähwiesen, 31% Weiden, 0,8% mehrjährige Pflanzungen, 2,3% Brachland. 5

6 Von der gesamten LNF sind 65,6%, und damit die meisten Flächen, in großen und mittleren Agrarbetrieben (SChO) konzentriert, 14,5% in individuelle Hauswirtschaften, 11,9% entfallen auf bäuerliche Betriebe (KFCh). Nach seinen natürlichen und klimatischen Bedingungen teilt sich Russland in neun Zonen ein. In sechs von ihnen wird Getreide angebaut. Die meisten Getreideanbauflächen liegen in zwei Zonen: der Waldsteppe 45% und der Steppenzone - 40%. Die Waldsteppe ist vorwiegend halbfeucht, hat mittlere und geringere Temperaturen, überwiegend grauen Waldboden, typische und ausgewaschene Schwarzerde. Sie umfasst das Zentrale Schwarzerdegebiet (die Gebiete Tula, Orjol, Rjasan, Belgorod, Woronesh, Kursk, Lipezk und Tambow), das Wolgaland (die Republiken Tatarstan, Baschkortostan, Mordowien und Tschuwaschien, die Gebiete Pensa, Samara, Uljanowsk und Nishni Nowgorod), Westsibirien (die Gebiete Swerdlowsk, Tscheljabinsk, Kurgansk, Tjumen, Nowosibirsk und Kemrowo sowie die Region Krasnodar). Die Steppe ist das Gebiet der gewöhnlichen und südlichen Schwarzerde. Sie umfasst den Nordkaukasus, einen großen Teil des Wolgalandes und die südlichen Gebiete Sibiriens (die Republiken Adygeja, Karbadino-Balkarien, Karatschajewo-Tscherkessien, Nordossetien, Tschetschenien, Inguschetien, Chakassien und Burjatien; die Regionen Altai, Krasnodar und Stawropol sowie die Gebiete Rostow, Saratow, Orenburg und Omsk). In der Russischen Föderation gibt es große Unterschiede in den Klimaund Bodenparametern. So schwankt die Wärmesumme (über 10 C) in den Getreideanbauzonen zwischen C und C, die jährliche Niederschlagsmenge zwischen und mm und die Dauer der frostfreien Periode zwischen und Tagen. Auch die Bodendecke ist in Russland unterschiedlich. Sie verändert sich von Nordwesten nach Südosten. Im Nordwesten, im Zentralen Schwarzerdegebiet und in einzelnen Zonen des Urals Sibiriens überwiegen saurer Esch- und Podsolboden und grauer Waldboden mit einer Humusschicht von bis zu cm. Südlicher geht der Boden in einem breiten Streifen von der südwestlichen Grenze bis zum Vorgebirge des Altai in Schwarzerde über, der im gesamten Schwarzerdegebiet, im Nordkaukasus, Wolgaland und Süden Westsibiriens vorkommt und über eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit verfügt, ausreichend luft- und wasserdurchlässig ist, gut Feuchtigkeit aufnimmt und hält und neutral oder schwach sauer reagiert. Der Humushorizont weist eine Stärke von 80 cm auf. Dabei sei angemerkt, dass das Bioklima der russischen Weizenanbauregionen mit denen in Kanada und den USA vergleichbar ist, was ein Hinweis darauf ist, dass die Getreideproduktion durch Intensivierung vergrößert werden kann (Tab. 1). 6

7 Hauptwerte des bioklimatischen Potentials Tab. 1 Region Bodentyp Wärme summe >10 С Dauer der frostfreien Periode Tage Nieder schlags menge mm/ Jahr Feuchtestufe Мd Bonitätdes Acker bodens Punkte Bioklima tisches Potential Punkte Länder mit analogem Bioklima Gebiete Kurgansk, Swerdlowsk, Tscheljabinsk, Nowosibirsk, Omsk und Tjumen Grauer Waldboden, podsolige, ausgelaugte und typische Schwarzerde ,66-1, Alberta (Kanada) Region Altai Gewöhnliche und südliche Schwarzerde ,44-0, Gebiet Orenburg ,33-0, Manitoba (Kanada) Grauer Waldboden, Republik podsolige, Baschkortostan ausgelaugte und typische Schwarzerde ,65-1, Region Krasnodar und Stawropol, Gebiet Rostow Gewöhnliche und südliche Schwarzerde ,44 1, Nebraska North Dakota (USA) Gebiete Belgorod, Woronesh, Lipezk, Tambow, Orjol und Rjasan Grauer Waldboden, podsolige, ausgelaugte und typische Schwarzerde ,45-0, Michigan. Wisconsin Minnesota (USA). Ontario (Kanada) Gebiet Wolgograd Dunkelkastanienfarbenerbrauner Boden ,33-0, Montana. North Dakota (USA) Gebiet Saratow Gewöhnliche und südliche Schwarzerde ,44-0, Gebiete Pensa, Uljanowsk, Nishni Nowgorod; Rep. Mordowien und Tschuwaschien Grauer Waldboden, podsolige, ausgelaugte und typische Schwarzerde , Montana. North Dakota (USA). Manitoba (Kanada) Rep. Tatarstan; Gebiet Samara ,45-1, Montana. North Dakota (USA) Quelle: Gorde ev et.alt.: Rossijskoe zerno strategičeskij tovar 21 veka. DeLi Print

8 Zu den ungünstigen klimatischen Bedingungen, die die Ertragsfähigkeit in Russland senken, gehört vor allem die Feuchtestufe, welche Dürren bedeutet, gefolgt von den Temperaturen im Winter, die ein großes Risiko für die Winterkulturen sind und zur Vernichtung bzw. zu Schäden führen. An dritter Stelle sind die nicht ausreichenden Temperaturen in der warmen Jahreszeit zu nennen, die ebenfalls den Anbau von Feldfrüchten einschränken. In den vergangenen Jahrzehnten ging praktisch überall das Risiko für die Auswinterung der Wintersaat zurück. Es ist eine Zunahme der Wärmeversorgung der Feldfrüchte zu verzeichnen. Die Durchschnittstemperaturen im Januar, die für das Risiko der Auswinterung charakteristisch sind, sind in den letzten 10 Jahren im Schwarzerdegebiet, im Wolgaland und im Nordkaukasus um über 0,7 C angestiegen. In den vergangenen 30 Jahren war in den Getreideanbaugebieten Russlands bis auf wenige Ausnahmen kein sonderlicher Anstieg der Aridität des Klimas zu beobachten. Dabei wirkten sich die klimatischen Veränderungen positiv auf die Ertragsfähigkeit bei Getreide aus. Sie führten im Zentralen föderalen Verwaltungsbezirk zum Rückgang der Erträge bei Sommergetreide, was aber durch höhere Erträge bei Wintergetreide kompensiert wurde (Tab. 2). Klimabedingter Anstieg der Hektarerträge bei Getreide nach Föderalen Bezirken im Zeitraum Tab. 2 Föderaler Bezirk (FB) FB Wolga Südlicher FB Zentraler FB Sibirischer FB FB Fernost FB Ural Getreide und Körnerleguminosen insges. dt/ha in 10 Jahren Winterweizen Sommergerste 0,32 0,47 0,26 0,30 0,36 0,44-0,02 0,06-0,02 0,16 0,19-0,21-0,08 0,23 0,15 Getreide und Körnerleguminosen insges. % in 10 Jahren Winterweizen Sommergerste 2,6 2,8 2,1 2,2 2,0 3,2-0,3 0,4-0,2 1,6 2,0-1,9-0,7 1,7 1,1 Quelle: Materialien des Russischen Getreideverbands Neben dem direkten Einfluss der veränderten klimatischen Parameter auf die Produktivität der Agrozönose muss auch deren Einfluss auf die Bestandteile der Kohlenstoffbilanz des Bodens und folglich auf seine effektive Fruchtbarkeit berücksichtigt werden. Die auf russischem Territorium zu beobachtenden Klimaveränderungen bewirken insgesamt Ertragsteigerungen in der Landwirtschaft. Für Russland wird bis zum Jahr 2030 insgesamt eine Steigerung der Getreideerträge um 11% prognostiziert. 8

9 Es kann festgestellt werden, dass diese Einschätzungen mit den langfristigen Prognosen der UNEP hinsichtlich der Entwicklung der Produktivität in der Landwirtschaft (Abb. 1) übereinstimmen, auf deren Grundlage Russlands Landwirtschaft als attraktiver Investitionsbereich betrachtet werden kann. Abb. 1. Perspektiven der Entwicklung der Landwirtschaft bis 2080 unter Berücksichtigung des Klimawandels (UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library) Die Russische Föderation verfügt über 8,6% der weltweiten Ackerflächen und über bedeutende Wasserressourcen. Die agroklimatischen Bedingungen sind vergleichbar mit analogen Werten in Getreideanbaugebieten in anderen Ländern der Welt. Unter diesen Bedingungen und unter Nutzung des einzigartigen Agrarpotentials kann Russland die Getreideproduktion auf 120 bis 125 Mio. t steigern. Technologische Basis der Getreideproduktion. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind das technologische Niveau der Getreideproduktion und deren materielltechnische Absicherung die ausschlaggebenden Faktoren für die Entwicklung dieses Sektors. Gegenwärtig werden in Russland in der Getreideproduktion gleichzeitig mehrere Technologien angewendet, was mit der institutionellen Struktur der Produktion und mit dem Einkommensniveau der unterschiedlichen Kategorien der Agrarproduzenten zu tu hat. Das sind vorwiegend traditionelle Produktionstechnologien, die von zwei Dritteln der Landwirte angewendet werden. Dabei besteht das Produktionsmanagement in der eingeschränkten Einführung von Intensivierungsmitteln in die Landwirtschaft auf Grund des schwierigen Zuganges zu Finanzmitteln. Mitunter müssen die Landwirte sogar auf einige technologische Operationen verzichten und können keine vernünftige Fruchtfolge gewährleisten. So kann nicht der potentiell mögliche Ertrag bei den verwendeten 9

10 Getreidesorten erzielt werden, und ein bedeutender Teil der Ernte geht auf Grund der Verbreitung von Krankheiten und Schädlingen verloren. So sind laut Angaben der Russischen Akademie der Agrarwissenschaften die Ernteverluste, die auf Krankheiten, Unkräuter und Schädlinge zurückzuführen sind, in einigen Fällen der Grund dafür, dass in einem Teil der Betriebe die Bruttoerträge um 40 45% zurückgegangen sind. Die Betriebe, die sich an die Bedingungen der Marktwirtschaft schnell angepasst haben, in erster Linie die großen Agrarholdings, setzen aktiv intensive ressourcensparende Technologien ein, die die Nutzung aller Intensivierungsressourcen in den Produktionsabläufen vorsehen. Dabei finden unterschiedliche Typen der Bodenbearbeitung Anwendung vom klassischen Streifenpflug bis hin zur Minimalbodenbearbeitung und Null-Bearbeitung, die in den Fruchtfolgen optimiert werden. Durch die Verwendung moderner Sorten, durch normgerechte Düngung (vor allem in der Wachstumsphase), durch komplexe Pflanzenschutzmaßnahmen und den Einsatz hochtechnologischer, leistungsstarker Anbautechnik können die landwirtschaftlichen Betriebe Erträge von dt/ha erzielen und damit eine gute Wirtschaftstätigkeit gewährleisten. Auf solche Betriebe entfällt fast ein Drittel der Erzeugnisse des Pflanzenbaus. Hinzu kommt, dass der starke Rückgang bei der Maschinenflotte dazu führt, dass die Feldarbeiten nicht rechtzeitig und in guter Qualität durchgeführt werden können. (Tab. 3). Obgleich der Maschinen- und Traktorenbestand im Vergleich zu der Zeit vor der Reform deutlich zurückgegangen ist, gewährleistet der Erwerb neuer leistungsstarker Technik die Durchführung des gesamten Komplexes aller notwendigen Arbeiten. Außerdem hat ein Großteil der Technik seine Lebensdauer erreicht, wodurch die optimalen agrotechnischen Fristen für die Feldarbeiten nicht eingehalten werden können, so dass es zum Rückgang der Ertragsfähigkeit und der Bruttoerträge bei Getreide um 10 15% kommt. Tab. 3 Die wichtigsten Landmaschinenarten in den Agrarbetrieben zum Ende des Jahres, in 1000 Einh Traktoren Pflüge Eggen Grubber darunter als Anbaugerät Saatbettkombinationen Sämaschinen Mähmaschinen 1365,6 746,7 480,3 330,0 538,3 237,6 148,8 94,7 6830,9 2908,8 1722,5 1088,0 602,7 260,1 175,5 127,1 н/д н/д н/д 8,5 н/д н/д н/д 7,7 673,9 314,9 218,9 144,2 275,1 98,4 63,9 44,1 ² Es gibt unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich des Umfanges der Anwendung ressourcensparender Technologien. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums der RF sollen sie 2010 etwa auf einem Drittel der Ackerfläche Anwendung finden. Andere Experten meinen, dass dieser Wert zu hoch gegriffen ist, da bei der Beurteilung nicht nur die vollständige Anwendung dieser Technologie und der entsprechenden Technik berücksichtigt wird, sondern auch jene Flächen, wo nur einzelne Elemente dieser Technologie genutzt werden (in der Regel ist das die pfluglose Bearbeitung). Realer scheint die Einschätzung der Nationalen Bewegung für schonenden Landbau, nach deren Schätzung landwirtschaftliche Kulturpflanzen auf 15,5 Mio. ha mit bodenschonender Bearbeitung angebaut werden, davon 4,4 Mio. Hektar no-till. 10

11 Schlepperrechen Pick Up Pressen Balkenmähwerke 139,2 45,1 28,6 20,4 80, ,4 24,7 247,0 85,2 46,9 29,5 Vollerntemaschinen Mähdrescher Maisvollernter Düngerstreuer 407,8 198,7 129,2 86,1 9,7 4,4 2,2 1,1 110,7 34,3 19,7 17,0 Maschinen für organische Düngung: feste Stoffe flüssige Stoffe Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte für Schlepperanbau 92, ,9 6,9 41,9 12,1 5,8 4,1 103,2 32,5 24,6 23,4 Saatgutbeizer 10,6 8,1 7,7 Quelle: Rosstat Eines der wichtigsten Ziele des Staatlichen Förderprogramms Entwicklung der Landwirtschaft und Regulierung der Märkte von landwirtschaftlichen Produkten, Rohstoffen und Lebensmitteln im Zeitraum (nachfolgend Staatliches Förderprogramm) besteht im Aufbau einer Investitionsplattform für die Entwicklung des Agrarsektors, mit der Maßnahmen zur technischen und technologischen Modernisierung vorgesehen sind. So soll in den Jahren der Bestand an Traktoren um 40% und an Mähdreschern und Futtererntetechnik um 50 bzw. 55% (gegenüber 2006) erneuert werden. Durch das Staatliche Förderprogramm erhielt die Landwirtschaft im Jahr Traktoren, Mähdrescher und Futtererntemaschinen, der Bestand an Traktoren wurde um 3,8% erneuert, an Mähdreschern um 5,9% und an Futtererntemaschinen um 7,2%. Ungeachtet dessen weist ein Großteil der Technik eine lange Nutzungsdauer auf, es werden mehr Maschinen abgeschrieben als neu angeschafft (Tab. 4). Bilanz der Lieferungen und Abschreibungen von Landtechnik durch die Betriebe, in Einh. Tab. 4 Bilanz der Lieferungen und Abschreibungen, in Einh. Traktoren Balkenmähwerke Pflüge, insges Grubber darunter als Anbaugerät 283 Sätechnik darunter: Saatbettkombinationen 499 Sämaschinen Vollerntemaschinen 0 Mähdrescher Maisvollernter -142 Quelle: Berechnungen nach Daten von Rosstat 11

12 Auf Grund des gegenwärtigen Niveaus des russischen Landmaschinenbaus kann der Bedarf des Agrarsektors an Technik für die Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach modernen Technologien nicht vollständig gedeckt werden. Die produzierte Technik ist z. T. moralisch veraltet, hat eine niedrige technische und Einsatzqualität und Zuverlässigkeit. Der russische Landmaschinenbau ist noch nicht in der Lage, die Strategie der bahnbrechenden Entwicklung umzusetzen, welche technische und technologische Lösungen braucht, die zur fünften technologischen Generation gehören, beruhend auf der Verwendung von Mikrochips, Software, Informationstechnologien, Präzisionslandwirtschaft mittels Satellitennavigations-system Glonass, d. h. Steuerung der Aktionen auf der Grundlage der Rückkoppelung und Anpassung an die Umgebung und anderem. Zugleich geben die Agrarproduzenten Komplexen hochleistungsfähiger moderner Technik den Vorrang, mit Hilfe derer die erforderlichen Arbeiten unter geringen Materialund Personalkosten durchgeführt werden können. Eine der Bedingungen für den Kauf ist das hohe Niveau der Organisation der Wartung und die große Operativität bei der Instandsetzung durch die Firma. Das sind Anreize für den Kauf importierter Technik, was den Transfer moderner, bahnbrechender Technologien gewährleistet. Im Jahr 2009 hat die Krise die Einfuhr ausländischer Technik stark reduziert, was aber auch durch die gestiegenen Einfuhrzölle beeinflusst wurde. Im ersten Halbjahr 2010 ist jedoch wieder eine Belebung der Einfuhr von Landtechnik zu verzeichnen (Abb. 2). Abb. 2: Einfuhr von Landtechnik, in Einh. Quelle: Angaben von Sojusagromaš Einer der größten Importeure von Landmaschinen in Russland ist Deutschland, wodurch moderne Technologien im Bereich der Getreideproduktion eingeführt werden können (Abb. 3). Abb. 3: Anteil der Lieferungen aus Deutschland am Gesamtumfang der Einfuhr von Landtechnik nach Russland im Jahr 2009, in % vom Gesamtvolumen Quelle: Angaben von Sojusagromaš 12

13 In der letzten Zeit wurde die Verlegung der Produktion moderner Landmaschinen unmittelbar nach Russland immer aktiver betrieben. Einer der führenden Landtechnik- Hersteller ist CLAAS, in dessen Werk in Krasnodar im Jahr 2008 jeder vierte und im Krisenjahr 2009 jeder siebente Mähdrescher in Russland hergestellt wurde. Es muss auch die Tätigkeit des deutsch-russischen Gemeinschaftsunternehmens AMAZONE EUROTECHNIK erwähnt werden, das 54 Maschinen für den Anbau nach modernen ressourcensparenden Technologien von Getreide, Ölsaaten und anderen Feldfrüchten herstellt. Quelle: Angaben von Sojusagromaš Abb. 4: Einfuhr und Produktion von Mähdreschern der Firma CLAAS in Russland, in Einh Der Einsatz von Mineraldünger und anderen chemischen Mitteln, der in den vergangenen Jahren beständig steigt (Tab. 5 und 6), ist wichtig, um hohe Ernteerträge unter den Bedingungen der Erhaltung bzw. Steigerung der Bodenfruchtbarkeit zu erzielen. Die ausgebrachte Düngermenge kompensiert jedoch nicht den Entzug der Pflanzennährstoffe. Mineraldüngung Tab. 5 Mineraldüngung, in 1000 t, umgerechnet auf 100% Nährstoffe darunter für Getreidekulturen (ohne Mais) je ha Getreidesaat, in kg Fläche, mit Mineraldüngung, in % der gesamten Anbaufläche Organische Düngung, in Mio. t darunter für Getreidekulturen je ha Getreidesaat, in kg Fläche, mit organischer Düngung, in % der gesamten Anbaufläche ,4 67,1 38,7 1,0 2, ,0 38,7 43,6 45,4 50,4 48,6 51,7 54,0 30,2 27,6 29,4 30,5 0,9 0,9 0,9 1,0 3,4 5,1 6,2 7,0 Quelle: Rosstat 13

14 Tab. 6 Mineraldüngung im Anbau von Getreidekulturen im Jahr 2009 Mineraldüngung, in 1000 t, umgerechnet auf 100% Nährstoffe insges., in 1000 t davon: N-Düngung P-Düngung (inkl. Phosphoritmehl) K-Düngung Mineraldüngung, in kg/1 ha Saatfläche Fläche, mit Mineraldüngung, in 1000 ha in % der gesamten Anbaufläche Insges. Getreidekulturen darunter Weizen Reis Mais 1225,7 863,6 21,5 71,3 843, , ,11 172,9 5,3 16,3 13,7 86,2 0,42 10,2 40,0 45,7 148,5 83, , ,2 136,2 660,1 15,8 56,1 94,0 77,0 Quelle: Rosstat Hinsichtlich der Menge des Einsatzes von chemischen Stoffen bleibt Russland hinter den entwickelten Agrarwirtschaften und hinter dem Bedarf zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zurück. Dabei werden in großem Umfang vereinfachte Düngetechnologien angewendet, was die Effektivität der Düngergabe verringert. Versorgung mit Saatgut. Die Wettbewerbsvorteile der modernen Agrartechnologien ergeben sich im Wesentlichen aus den industriellen Bedingungen der Saatgutproduktion ertragreicher Sorten und Hybridsorten. Der innovative Charakter neuer Sorten und Hybridsorten erhöht das ressourcensparende Potential der Agrartechnologien durch das Anpassungspotential der Sorten und dadurch, dass sich die technogenen Faktoren für die Steigerung der Ertragsfähigkeit schneller amortisieren. Das Volumen des russischen Saatgutmarktes der wichtigsten Getreidekulturen wird auf 370 Mio. Euro geschätzt, Tendenz steigend. Perspektivisch kann das Volumen bis auf Grund der zunehmenden Verwendung von Qualitätssaatgut auf Mio. Euro ansteigen. Um gute Bedingungen für die Entwicklung der Saatgutproduktion zu schaffen, sind im Staatlichen Programm auf dem Gebiet der Elitesaatgutvermehrung die Förderung und ein besserer Zugang zum Erwerb von Elitesaatgut für die Produktion von hochwertigem Nachbausaatgut vorgesehen. Das führte zur Vergrößerung der Anbaufläche für Elitesaatgut im Verhältnis zur gesamten Saatfläche von 7% im Jahr 2007 auf 9,2% im Jahr 2008 und auf 10% im Jahr Für den gegenwärtigen Saatgutmarkt ist kennzeichnend: Langer Lebenszyklus der heimischen Sorten (13 15 Jahre), wobei 20% der registrierten Sorten 80% der Fläche ausmachen; Elitesaatgut und Saatgut von 1 4-maligem Nachbau hat am Gesamtumfang des ausgebrachten Saatgutes einen Anteil von unter 60%; ca. 10% des verwendeten Saatgutes ist nicht konditioniert; in einzelnen Föderalen Bezirken betrug der Anteil von nicht konditioniertem Wintergetreide-Saatgut im Jahr 2009 bis zu 30%; Die innerbetriebliche Saatgutvermehrung ist verbreiteter als die kommerzielle (bei den wichtigsten Getreidekulturen sind bis zu 40% des ausgebrachten Saatgutes dem Massennachbau zuzurechnen); Steigende Nachfrage nach importiertem Getreidesaatgut; der Anteil 14

15 eingeführten Saatgutes stieg von 2007 bis 2009 bei Winterweizen von 0,5% auf 0,9%, Sommerweizen von 1,6 auf 2,4%, Gerste von 15,1 auf 17,5% und Saatmais von 27,8 auf 31,1%; Unbegründet komplizierte und lange administrative Verfahren für den Markteintritt neuer Saatgutsorten; Ineffektive Verfahren zum Schutz der Interessen der Züchter und Möglichkeit der Finanzierung von Neuentwicklungen aus den Einnahmen von den Saatgutkunden; Druck des Schattensektors (max. 10% des ausgebrachten Saatgutes werden zertifiziert und auf dem Markt verkauft, während es in der EU 50 80% sind). Erfahrungen bei der Integration der russischen und internationalen Saatgutvermehrung. Die KWS SAAT AG ist einer der Weltmarktführer hinsichtlich der Saatzucht und Saatgutproduktion bei Feldkulturen. KWS bietet jährlich 200 neue Sorten und Hybridsorten an. Im Gebiet Lipezk wurde eine Zuchtstation eröffnet. Die Station beschäftigt sich mit der Vergrößerung des genetischen Potentials und der Effektivität der Produktion landwirtschaftlicher Kulturen sowie mit der Züchtung und Anpassung der Kulturen an die Bedingungen des mittleren Gürtels Russlands. In dieser Situation müssen jegliche Varianten der Entwicklung der Züchtung und Saatgutvermehrung in Russland als hochtechnologischer und innovativer Teil der weltweiten biologischen Forschung und Agrarproduktion betrachtet werden, was die Lösung folgender Aufgaben erforderlich macht: Verabschiedung einer neuen Fassung des Föderalen Gesetzes Über den Saatgutverkehr, das die Beteiligung des Staates am Schutz der Interessen der Züchter und die Schaffung guter Bedingungen für private Investitionen in die Züchtung und Saatgutvermehrung vorsieht; Institutionelle Veränderungen durch die Entwicklung nichtstaatlicher Formen der Züchtung und Saatgutvermehrung; Förderung der Gründung privater Zuchtund Saatgutvermehrungsunternehmen durch die unentgeltliche Bereitstellung von Grundstücken; Schaffung eines privat-staatlichen Zucht- und Vermehrungsunternehmens für Getreidekulturen; Reorganisation der Sortenprüfung, wobei der Züchter einer neuen Sorte deren nützliche Eigenschaften und seine Verantwortung für die Zuverlässigkeit der Angaben deklarieren muss; Staatliche Förderung der Einrichtung privater hochtechnologischer Zentren für die industrielle Erzeugung, Trocknung, Aufbereitung, Lagerung und den Vertrieb von Saatgut, einschließlich Erstattung der Ausgaben für den Aufbau und die Modernisierung von Netzwerken; Pflichtversicherung der Vermehrungsflächen, Kompensationsleistungen für die Betreibe der Saatgutvermehrung, mit denen die Ausgaben für den Kauf von Saatgut des zweiten und dritten Nachbaus teilweise erstattet werden sollen. Schaffung personeller Voraussetzungen. Ein ernstes Problem bleibt die Qualität der Fachkräfte auf allen Ebenen. Die Anzahl der Absolventen von Agrarhochschulen Russlands ist durchaus mit der in den USA und Deutschland vergleichbar. Dennoch lässt die Qualität der russischen Bildung ungeachtet positiver Veränderungen zu wünschen übrig. Viele junge Fachkräfte erhalten nicht das erforderliche Wissen und Können in den modernen Technologien und Technik. Auch die Fragen der Mineraldüngung entsprechen nicht den modernen Standards der Agrarkultur. Erfahrungen bei der Organisation der Einführung neuer ausländischer Technologien in Russland. Mit der Zuchtstation der KWS SAAT AG wurde ein Kompetenzzentrum geschaffen, das die Integration moderner Erfahrungen, die Aus- und Weiterbildung von russischen Führungs- und Fachkräften in neuen Spitzentechnologien in der Agrarwirtschaft gewährleistet, damit die Landwirtschaft zu einem innovativen Sektor wird. An diesem Zentrum werden Spezialisten führender Unternehmen wie Bayer Cropscience, Claas, Dakom, Grimme, Horsch, Kverneland, Lemken und Ropa sowie Wissenschaftler russischer Agrarhochschulen tätig sein. 15

16 Die Anwendung moderner Technologien setzt den Einsatz qualitativ neuer technischer Mittel voraus, deren effiziente Nutzung aber nur möglich ist, wenn die Mechanisatoren und das Bedienungspersonal über das erforderliche Fachwissen und Können verfügen, was aber eine grundlegende Modernisierung und technische Neuausstattung der berufstechnischen Ausbildung erforderlich macht. Um die Qualität der Fachkräfte in der Agrarwirtschaft zu verbessern, muss es eine staatliche Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften geben, die Systemcharakter hat und aus dem föderalen und den regionalen Haushalten finanziert werden muss. Für die Ausbildung von Fachkräften der unteren Berufsebene muss die Öffentlich-Private Partnerschaft unter Einbeziehung von in- und ausländischen Agrarproduzenten, die zugleich Abnehmer sind, Herstellern von Landmaschinen und Geräten sowie Produzenten chemischer Mittel entwickelt werden. Es geht desweiteren um den Aufbau eines Systems für den Transfer von Forschungsergebnissen und Bildungstechnologien, auch Nutzung des Internets im Fernunterricht. Die Entwicklung der Getreideerzeugung kann nur durch die Förderung von Innovationen erreicht werden, unter anderem durch den Transfer von ausländischen Innovationen auf dem Gebiet der Technologien und des Managements, durch die Organisation der Kooperation in- und ausländischer Forscher bei der Entwicklung von Spitzentechnologien und deren Anpassung an die Bedingungen in Russland. Erforderlich ist die Entwicklung standardisierter/zertifizierter Technologien für die Produktion und Lagerung der wichtigsten Agrarkulturen, die in Russland angebaut werden. Durch die Entwicklung russischer phytosanitärer Standardtechnologien kann die Ertragsfähigkeit um 10 15% gesteigert und die Ernteverluste um 8 20% gesenkt sowie einige Rechtsvorschriften für den internationalen Getreidehandel harmonisiert werden. Das ist einer der aktuellen Schwerpunkte in der Zusammenarbeit der russischen und deutschen Wirtschaft und Forschung. Die internationale Kooperation soll sich nicht nur auf die Anpassung vorhandener Technologien der Produktion von Feldkulturen an die Bedingungen in Russland erstrecken, sondern auch die gemeinsame Entwicklung von Technologien (unter Verwendung russischer technischer Mittel) für andere Länder beinhalten, was ein gemeinsamer Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit sein wird. Produktion von Getreidekulturen in Russland Anbaufläche von Getreidekulturen. Über einen langen Zeitraum, seit den 1970er Jahren, waren die Anbauflächen von landwirtschaftlichen Kulturen rückläufig. Die wirtschaftlichen Reformen 1992 beschleunigten diesen Prozess drastisch. Die Gründe dafür waren unter anderem deutliche Kürzungen bei der staatlichen Förderung der Landwirtschaft, das plötzliche Ausbleiben zentralisierter staatlicher Getreideaufkäufe, der Rückgang der Binnennachfrage sowie die ungenügende Versorgung der Bauern mit finanziellen und technischen Ressourcen. Im Ergebnis betragen die Anbauflächen heute Mio. Hektar und nahmen damit seit 1990 um fast 40 Mio. Hektar oder 34% ab. ³ In der EU gibt es solche Entwicklungen seit In die Praxis wurden bisher 26 Technologien überführt. 16

17 Anbauflächen von Getreidekulturen und Bruttoernten Abb. 5 Quelle: Rosstat Der beschleunigte Rückgang der Anbauflächen seit 1990 war in allen Regionen Russlands zu beobachten. Abhängig vom Anpassungsvermögen der landwirtschaftlichen Erzeuger an die Marktreformen und von Konjunkturentwicklungen aber setzte in manchen Regionen eine Rekultivierung der Anbauflächen ein (Abb. 6). Quelle: Berechnungen nach Daten von Rosstat Abb.6: Die wichtigsten Getreide erzeugenden Regionen mit stärkstem Rückgang/ Zuwachs der Anbauflächen von Getreidekulturen ( ), Tsd. Hektar In den Regionen mit hoher Nachfrage nach Getreide haben die Anbauflächen das Niveau der Zeit vor den Wirtschaftsreformen erreicht oder sogar überstiegen, in Regionen mit mangelhafter Infrastruktur (vor allem dort, wo die Erzeuger hohe Transportkosten tragen müssen) entwickelt sich die Rekultivierung der Anbauflächen deutlich langsamer. Struktur der Anbauflächen. In den vergangenen Jahren vollzog sich ein radikaler Strukturwandel der Anbauflächen (Tab. 7). Dabei stieg der Anteil der Getreidekulturen an, ebenso der Anbau von Sonnenblumen, Soja und Raps. Die landwirtschaftlichen 17

18 Erzeuger orientieren sich vermehrt an konjunkturellen Entwicklungen und bevorzugen hochliquide Kulturen. Struktur der Anbauflächen von den grundlegenden landwirtschaftlichen Kulturen Getreide und Körnerleguminosen insgesamt, darunter: Weizen Roggen Gerste Mais Sonnenblume Faserpflanzen Zuckerrüben Raps Soja Kartoffeln Gemüse Futterkulturen insgesamt 1990, in % vom jährl. Gesamtertrag 50,5 2009, in % vom jährl. Gesamtertrag Tab. 7 Veränderung 2009 gegenüber 1990, Tsd. Hektar 61, ,6 36, ,8 2, ,6 11, ,7 1, ,3 8, ,2 0, ,0 1, ,2 0, ,6 1, ,7 2, ,5 0, ,9 23, Quelle: Berechnungen nach Daten von Rosstat Die Struktur der Anbauflächen von Getreidekulturen lässt ein zügiges Wachstum bei Weizen erkennen, dem am meisten nachgefragtesten Getreide. Die Anbauflächen von Körnermais ziehen nach (Tab.8). Tab. 8 Anbauflächen von Getreidekulturen, Tsd. Hektar Entwicklung der Anbauflächen 1990 =100% Getreide und Körnerleguminosen insgesamt ,1% 75,4% darunter: Weizen Roggen Gerste Hafer Mais Hirse Buchweizen Reis Mohrenhirse Körnerleguminosen ,5% 118,4% ,2% 26,8% ,2% 65,8% ,5% 37,1% ,4% 157,1% ,8% 27,0% ,8% 72,9% ,2% 63,8% ,8% 41,8% ,0% 30,4% Quelle: Rosstat 18

19 Die gestiegenen Ernteerträge bei Wintergetreide ließen die Anbauflächen dieser Kulturen schnell anwachsen. Der Anteil der Wintergetreidekulturen an der Einsaat landwirtschaftlicher Kulturen insgesamt stieg auf 21,5% (1990: 15,6%), davon Weizen auf 17,8% (1990: 8,2%). Etwa 35% der Anbauflächen von Getreidekulturen entfallen auf Wintergetreide, beim Weizenanbau hat Winterweizen einen Anteil von 48%. Die heutige Struktur der Anbauflächen ist Ausdruck der konjunkturellen Entwicklung, am Maßstab einer wirtschaftlich sinnvollen Fruchtfolge gemessen ist sie aber nicht als optimal zu bewerten. Erntererträge bei Geitreidekulturen. Die Einführung moderner Technologien beim Getreideanbau, der zunehmende Einsatz von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln sowie die Verbesserung der Saatgutqualität ermöglichten seit 2000 ein tendenzielles Wachstum der Ernteerträge bei Getreidekulturen (Abb. 7). Abb. 7: Ernteerträge bei Weizen, Tonnen/ Hektar Quelle: Rosstat, Russischer Getreideverband Die Kluft zwischen den russischen Ernte-Kennziffern und dem weltweiten Durchschnitt wird kleiner, bleibt aber dennoch beträchtlich. Sie lässt auf eine technologische Rückständigkeit der Getreideproduktion in Russland schließen. Ein weiterer Hinweis auf Defizite in der technischen Ausstattung ist die Tatsache, dass in der Mehrzahl der Regionen die Ernteerträge unter Berücksichtigung der agroklimatischen Bedingungen deutlich hinter der potentiellen Ertragsleistung der eingesetzten Standardsorten russischer Züchter zurück bleiben. (Abb.8) 19

20 Quelle: Russischer Getreideverband Abb.8: Durchschnittlicher und potentieller Ernteertrag in den verschiedenen Regionen, dt/ha Wachstum von Anbauflächen und Ernteertrag vergrößern die Brutto-Getreideernte (Abb.9). Quelle: Rosstat Abb.9: Bruttoernten bei den grundlegenden Getreidekulturen in Betrieben aller Kategorien, Tsd. Tonnen Dürre Drastische Einrüche der Getreideproduktion infolge der Dürre 2010 riefen außerordentliche Maßnahmen auf den Plan. In über 43 Subjekten der Russischen Föderation und auf einer Fläche von etwa 13 Mio. ha wurden landwirtschaftlicher Kulturen vernichtet, davon etwa 9,5 Mio. ha Getreidekulturen, Hirse, Reis und Buchweizen. Die Brutto-Getreideernte betrug in der Folge lediglich etwa 61 Mio. Tonnen anstatt der erwarteten Mio. Tonnen. Der Verlust der landwirtschaftlichen Erzeuger allein durch dirkte Ausgaben wird auf über 41 Mrd. RUB geschätzt. Innerhalb bestimmter Grenzen könnten die finanziellen Probleme durch eine umfassende Versicherung der Bestände abgefedert werden. Die Ausgaben für Versicherungen der Ernte landwirtschaftlicher Kulturen, der Ernte und Anpflanzungen von mehrjährigen Kulturen möchte der russische Staat subventionieren und hat dafür ,6 Mrd. RUB bereitgestellt. Eine Reihe von Fragen, die die Regulierung der Verhältnisse zwischen Versicherern und Versicherungsnehmern und auch die Praxis der Auszahlung von Versicherungsleistungen betreffen, sind allerdings nicht entdgültig geklärt. Das schränkt die Möglichkeiten der Versicherung ein. Die Zahl der landwirtschaftlichen Erzeuger, die eine Versicherung abgeschlossen haben, und die Fläche der versicherten Bestände gehen daher beständig zurück. Waren 2007 noch 28,3% der Anbauflächen und landwirtschaftliche Erzeuger versichert, so betrugen diese Kennziffern 2009 entsprechend 18,2% und

21 In den vergangenen Jahren änderte sich die Struktur der Produktion von Getreide, Hirse, Reis und Buchweizen. Die Exportnachfrage vergrößerte den Weizenanteil, die Erzeugung von Mais für die inländische Viehzucht und andere Länder stieg ebenfalls an. Zollpolitische Maßnahmen stimulierten die Reisproduktion, die wieder das Niveau der Zeit vor den Wirtschaftsreformen erreicht hat (Tab. 9). Gleichzeitig ging der Anteil an Roggen, Hirse, Reis und Buchweizen zurück. Produktionsschwankungen bei diesen Erzeugnissen wirken sich negativ auf die Stabilität der entsprechenden Nachfrage der Haushalte aus. Тab. 9 Struktur der Bruttoernte von Getreidekulturen, Angaben in % Weizen Roggen Gerste Hafer Mais Hirse Buchweizen Reis Körnerleguminosen insgesamt 45,1 42,5 52,7 58,9 63,6 8,1 14,1 8,3 4,2 4,5 24,6 23,3 21,5 21,4 18,4 13,1 10,6 9,2 5,4 5,6 0,8 2,1 2,3 6,2 4,1 2,3 1,7 1,7 0,7 0,3 1,5 0,7 1,5 0,9 0,6 0,5 0,8 0,9 0,7 0,9 4,1 4,2 1,8 1,7 1, Quelle: Berechnungen nach Daten von Rosstat Den Qualitätsmerkmalen nach entfällt der größte Teil des erzeugten Weichweizens auf Brotgetreide (2009: 76,2%), davon 33,75% der Klasse 3 (Protein -13,5%) und 42,4% der Klasse 4 (Protein - 11,5%). Der Anteil des Hartweizens an der Erzeugung von Weizen insgesamt ist verschwindend gering. Eine vermehrte Erzeugung von Hartweizen indessen könnte Russland den Weg auf den Durumweizen-Markt ebnen. Die Umstellung der russischen Landwirtschaft auf Marktprinzipien zog weitreichende institutionelle Veränderungen nach sich und führte zu Konzentrationsprozessen in der Erzeugung von Getreidekulturen. Die wichtigsten Betriebsformen für die Erzeugung von Getreide sind kleine landwirtschaftliche Produzenten. Auf diese Organisationseinheiten entfallen heute 23% der Anbauflächen, 21% der Bruttoproduktion und fast 20% des gesamten Getreideabsatzes (Tab. 10). Тab. 10 Institutionelle Struktur der Anbauflächen und Brutto-Getreideernten, Angaben in % Landwirtschaftliche Großbetriebe Bäuerliche (Farmer) Betriebe Private Nebenwirtschaften Anbauflächen Erzeugung ,5 89,2 75,1 99,4 90,8 78,2 0,3 10,2 22,8 0,2 8,4 20,9 0,2 0,6 0,9 0,4 0,8 0,9 Quelle: Rosstat 21

22 Die landwirtschaftlichen Grundstücke der bäuerlichen (Farmer) Betriebe sind zu einem großen Teil ihrer Fläche nach mit denen der landwirtschaftlichen Großbetriebe vergleichbar. Sie könnten also konkurrenzfähige Produkte erzeugen, unter anderem indem sie Skaleneffekte nutzen (Abb. 10). Die landwirtschaftlichen Großbetriebe haben dennoch den größten Marktanteil an Getreidekulturen. Quelle: Rosstat Abb.10: Verteilung der landwirtschaftlichen Erzeuger nach Flächen der Grundstücke (nach statistischem Material der Allrussischen Landwirtschaftszählung) Prozesse der Konzentration und Spezialisierung der Produktion schreiten merklich voran. Nach Angaben des Allrussischen Instituts für Agrarprobleme und Informatik (WIAPI) haben die 300 führenden landwirtschaftlichen Großbetriebe (von über Betrieben) einen Marktanteil von 8,6% an allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Anteil der 100 größten landwirtschaftlichen Erzeuger am Absatz von Getreide stieg innerhalb der vergangenen zehn Jahre von 3,4% auf 5,6%. Agrarholdings bewirtschaften insgesamt etwa 12 Mio. Hektar, dreißig von ihnen Tsd. Hektar. Im Schwarzerdegebiet organisieren Agrarholdings die Bewirtschaftung von 40-45% aller landwirtschaftlicher Nutzflächen, in Südrussland entsprechend 17%, in der Wolgaregion 14%. In der Getreideproduktion sind Konzentrationsprozesse zu beobachten, die den Betrieben Konkurrenzvorteile durch hohe Absatzmengen und eine Ausweitung des Wirkungsraumes verschaffen. Zugleich haben die relativ kleinen Bauernwirtschaften einen wesentlichen Anteil am erzeugten Getreide. Bedingt durch die natürlichen und klimatischen Bedingungen sowie das spezifische Verhältnis von Angebot und Nachfrage haben sich Getreideeinfuhr- und Getreideausfuhrregionen herausgebildet. Nach diesem Kriterium lassen sich einige Gruppen von Subjekten der Russischen Föderation unterscheiden (Abb.11). Quelle: Berechnungen nach Rosstat Abb.11: Regionale Struktur der Ein- und Ausfuhr von Getreide 2009, Angaben in Tsd. Tonnen 22

23 Der Großteil der Empfänger-Regionen kann infolge ungünstiger agroklimatischer Bedingungen die Getreideproduktion nicht steigern und bedient lediglich die regionale Nachfrage und/oder kauft Getreide von anderen Regionen. In dem Maße, in dem die Getreideproduktion steigt, wird die Zahl der Nehmer-Regionen kleiner. Gab es 2005 noch 57 Nehmer-Regionen, die insgesamt 7,5 Mio. Tonnen Getreide einführten, so fiel deren Zahl 2009 auf 52, das Volumen des von ihnen eingeführten Getreide aber stieg auf 7,9 Mio. Tonnen. Diese Steigerung ist auf die intensive Entwicklung der Tierzucht zurückzuführen. Bei den Geber-Regionen handelt es sich hauptsächlich um große industrialisierte Gebiete in Regionen, die weniger Getreide für den Markt erzeugen, als es für die Auslastung der getreideverarbeitenden Industrie und den Bedarf der Tierzucht erforderlich wäre. Fast 90% der Getreideproduktion, 91% des Weizens und 87,9% des Roggens, werden in 28 Regionen erzeugt. Die zehn an der Spitze stehenden Regionen dieser Gruppe haben einen Anteil von entsprechend 53,8%, 58,3% und 52,5% der Bruttoproduktion der genannten Kategorien (Tab. 11). Zwanzig Regionen produzieren 86,8% des russischen Roggens, davon die ersten zehn 69,1%. Die größten getreideproduzierenden Regionen Тab. 11 Subjekt der Föderation Anteil an der Bruttoernte Subjekt der Föderation Anteil an der Bruttoernte Alle Getreidekulturen Region Krasnodar 10,3% Gebiet Lipezk 2,5% Region Stawropol 7,8% Gebiet Tambow 2,4% Gebiet Rostow 7,1% Region Krasnojarsk 2,1% Republik Tatarstan 5,2% Gebiet Orjol 2,0% Region Altai 4,8% Gebiet Tscheljabinsk 2,0% Republik Baschkirien 4,2% Gebiet Kurgan 1,7% Gebiet Wolgograd 4,0% Gebiet Samara 1,5% Gebiet Saratow 3,7% Gebiet Kemerowo 1,5% Gebiet Omsk 3,4% Gebiet Tjumen 1,5% Gebiet Woronesh 3,3% Gebiet Rjasan 1,4% Gebiet Orenburg 3,1% Gebiet Nischni Nowgorod 1,4% Gebiet Kursk 2,8% Gebiet Pensa 1,3% Gebiet Nowosibirsk 2,7% Gebiet Tula 1,2% Gebiet Belgorod 2,5% Republik Mordwinien 1,2% Weizen Region Stawropol 10,5% Gebiet Tambow 2,2% Region Krasnodar 10,2% Gebiet Lipezk 2,2% Gebiet Rostow 8,8% Gebiet Kursk 2,2% Region Altai 5,5% Gebiet Belgorod 2,0% Gebiet Wolgograd 5,1% Gebiet Orjol 1,8% 23

24 Subjekt der Föderation Anteil an der Bruttoernte Subjekt der Föderation Anteil an der Bruttoernte Weizen Republik Tatarstan 4,2% Gebiet Kemerowo 1,5% Gebiet Omsk 4,0% Gebiet Tjumen 1,4% Gebeit Saratow 3,6% Gebiet Pensa 1,4% Gebiet Nowosibirsk 3,3% Gebiet Tscheljabinsk 1,4% Republik Baschkirien 3,1% Gebiet Rjasan 1,3% Gebiet Woronesh 3,0% Gebiet Nischni Nowogorod 1,3% Gebiet Orenburg 2,9% Gebiet Samara 1,3% Region Krasnojarsk 2,3% Gebiet Tula 1,2% Gebiet Kurgan 2,2% Gebiet Uljanowsk 1,1% Gerste Region Krasnodar 7,5% Republik Mordwinien 2,4% Republik Tatarstan 6,7% Gebiet Rjasan 2,2% Gebiet Woronesh 5,4% Gebeit Tscheljabinsk 2,2% Gebiet Kursk 5,3% Gebiet Nischni Nowgorod 1,8% Gebiet Rostow 5,1% Gebiet Tula 1,7% Republik Baschkirien 5,0% Region Altai 1,7% Gebiet Lipezk 4,6% Gebiet Wolgograd 1,6% Gebiet Tambow 4,4% Region Krasnojarsk 1,5% Region Stawropol 4,4% Gebiet Tjumen 1,4% Gebiet Belgorod 4,1% Gebiet Nowosibirsk 1,4% Gebiet Orjol 3,4% Gebiet Kemerowo 1,4% Gebiet Saratow 3,2% Gebiet Samara 1,4% Gebiet Orenburg 3,0% Gebiet Swerdlowsk 1,2% Gebiet Omsk 2,8% Republik Udmurien 1,2% Roggen Republik Baschkirien 15,7% Gebiet Uljanowsk 2,6% Republik Tatarstan 15,2% Gebiet Woronesh 2,4% Gebiet Saratow 7,6% Republik Mordwinien 2,0% Gebiet Orenburg 7,3% Republik Udmurtien 1,8% Gebiet Wolgograd 6,2% Gebiet Kursk 1,8% Gebiet Brjansk 3,8% Gebiet Orjel 1,7% 24