Neustart für Global Fund Selection: Systematische Vermögensverwaltung für alle

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1 Pressemitteilung Sparkasse Schwaz AG & 23. September 2009 Neustart für Global Fund Selection: Systematische Vermögensverwaltung für alle 1998 brachte die Sparkasse Schwaz mit der Global Fund Selection ein revolutionäres Konzept nach Österreich: Die erste Fonds basierte Vermögensverwaltung mit einem Mix aller wichtigen Asset-Klassen aus institutionellen Portfolios und gleichzeitig zugeschnitten auf private Anleger: Aktien, Anleihen und eine satte Dosis alternativer Investments können seither sogar als Sparplan ab 70 Euro pro Monat gezeichnet werden. Die über die Jahre erfolgreichen und mehrfach prämierten Sub-Fonds Balanced, Growth und X-tra wurden nun in den Global Fund Selection Growth verschmolzen und das Anlagemodell nach neuesten Erkenntnissen nochmals entscheidend modernisiert. Als neuen Managementpartner wählte der Verwaltungsrat der Anlagegesellschaft FTC Capital aus Wien. Die konkrete Gewichtung der Asset-Klassen und Einzelfonds in den gemischten Portfolios der Global Fund Selection erfolgte bislang auf der Basis fundamentaler Prognosen. Besonders in krisengeschüttelten Märkten wie zwischen 2000 und 2003 oder seit 2008 stößt dieses klassische Modell der Portfolioverwaltung an seine Grenzen. Aus diesem Grund setzen immer mehr aktiv verwaltete Investmentfonds auf technisch-systematische Handelsentscheidungen. Dabei wird keine Prognose gemacht, sondern versucht, sich mittels mathematischer Modelle möglichst optimal an das augenblickliche Marktumfeld anzupassen. Ein erfolgreiches Beispiel für systematisches Fondsmanagement ist der Aktien-Dachfonds WE TOP Dynamic der Sparkasse Schwaz. Der WE TOP Dynamic konnte das katastrophale Jahr 2008, in dem die Aktienmärkte weltweit um die 40 Prozent verloren, mit einem vergleichsweise minimalen Verlust von rund sechs Prozent überstehen. Gesteuert wird der Fonds seit 2006 mit einem trendfolgenden Handelssystem, das die entwickelt hat. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Wien ist Spezialist für die

2 Entwicklung und Umsetzung von systematischen Investmentlösungen. In Österreich kennt man FTC seit über zehn Jahren als einen der führenden Managed Futures-Anbieter. Maßgeschneidertes System von FTC Ab sofort wird nun auch die Portfoliozusammensetzung im Global Fund Selection Growth dynamisch gesteuert. Dafür holte die Global Fund Selection SICAV ebenfalls FTC an Bord. Das Wiener Investmenthaus entwickelte die Steuerungslogik speziell für die Anlageziele des Fonds: Ein jederzeit ausreichend diversifiziertes, breit gemischtes Portfolio, das für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist. Dazu gehörten weiterhin die globalen Aktienmärkte, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe sowie alternative Long-/Short- Strategien wie Managed Futures. Neu ist die Art und Weise, wie die aktuellen Gewichtungen der einzelnen Anlageinstrumente gesteuert werden, sowie das verwendete Anlageuniversum. Schwerpunkt auf Liquidität und Transparenz Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Konzentration auf ein Fondssegment, das in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat: Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Investmentfonds sind so konstruiert, dass sie jeweils einen Marktindex (z.b. den MSCI Emerging Markets Index oder den GS Commodity Index) nachbilden und dessen Kursbewegungen mit minimalen Abweichungen folgen. ETFs werden an der Börse gehandelt, bieten höchste Transparenz, Liquidität und Kostenwahrheit. In alternativen Anlage-Segmenten, in denen keine passenden ETFs zur Verfügung stehen, setzt man ebenfalls ausschließlich auf die liquidesten Produkte, die ohne Warte- oder Bindungsfristen handelbar sind. Insgesamt besteht das Fondsuniversum, in das der GFS Growth investieren kann, derzeit aus 30 unterschiedlichen ETFs. Diese bieten verschiedenste Anleihensegmente (Staatssowie Unternehmensanleihen unterschiedlicher Regionen), die wichtigsten Aktiensektoren (z.b. USA, Europa, Japan, Emerging Markets, Small Caps etc.), sowie Rohstoffpreise. Dazu

3 kommen zwei Tradingstrategien in den Bereichen Short-Equity und Währungshandel. Zu den alternativen Zielfonds gehören Managed Futures sowie Commodities (long/short). Mag. Harald Wanke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaz AG sowie Präsident des Verwaltungsrates der Global Fund Selection SICAV, ist überzeugt, mit FTC den richtigen Partner im Sinne der Investoren an Bord geholt zu haben: Die Expertise des Unternehmens auf dem Gebiet technischer Handelssysteme ist unbestritten und die Managementleistung auf hohem internationalen Niveau. Mit der Neuaufstellung des Global Fund Selection Growth haben wir ein überaus attraktives Angebot, das Privatanlegern eine Rundum- Vermögensverwaltung auf institutionellem Niveau bietet. Zufrieden zeigt sich auch FTC-Geschäftsführer Eduard Pomeranz: Natürlich sind wir über jedes Management-Mandat glücklich. Dieses Produkt hat für FTC aber eine ganz besondere Bedeutung: Wir werden damit beweisen, dass wir nicht nur in einzelnen Asset-Klassen überzeugende Ergebnisse liefern, sondern auch im systematischen Management eines global diversifizierten Anlageportfolios. Gemeinsam mit unserem Partner, der mit der Global Fund Selection eines der innovativsten Konzepte des letzten Jahrzehnts auf den Markt gebracht hat, möchten wir nicht nur das Beste für die bestehenden Investoren leisten, sondern auch viele neue überzeugen. Wir werden beweisen, dass das auch im Rahmen eines öffentlich vertriebenen und für Privatanleger einfach erreichbaren Produkts möglich ist. Rückfragehinweise: Wolfgang Schimmel Director Marketing & PR Tel +43 (1) schimmel@ftc.at

4 Daten zum Global Fund Selection Growth: ISIN LU Investmentgesellschaft Global Fund Selection SICAV11, Rue Aldringen, L-1118 Luxemburg Charakteristik Globaler Dachfonds mit variablem Portfolio aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und alternativen Investments Zeichnungen wöchentlich (Dienstag) Rücklösungen wöchentlich (Dienstag) Bewertungstage jeden Mittwoch (bzw. darauf folgender Bankarbeitstag) Erstauflage August 1998 Währung EUR Minimum Investment EUR (als Sparplan ab 70, Euro per Monat bzw. Quartal) Domizil (Rechtsform) Luxemburg (SICAV) Promoter Sparkasse Schwaz AG Investment Manager Zahl- und Informationsstelle, Sparkasse Schwaz AG Repräsentant und Vertriebsstelle in Österreich Administrator Kredietrust Luxembourg S.A. Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers, Luxembourg Depotbank Kredietbank European Private Bankers S.A. Reporting Wöchentliches Factsheet, wöchentliche Kurs-Updates auf tägliche Veröffentlichung in Der Standard Zulassung zum Vertrieb Österreich Gewinnverwendung thesaurierend

5 Rechtliche Hinweise: Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Genauere Informationen zu Risiken und Kosten der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verkaufsprospekten. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte aller genannten Fonds sowie die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte stehen Interessenten bei der Sparkasse Schwaz AG (Franz-Josef- Straße 8-10, 6130 Schwaz) sowie auf der Homepage kostenlos zur Verfügung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei Anteilen an den Global Fund Selection Fonds um eine Veranlagungsform handelt, die sich von den Rechtsgrundlagen her von Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß der Richtlinie 85/611/EWG ( UCITS, OGAW ) erheblich unterscheidet.