Europäische ETFs im Dezember 2016 Nettomittelzuflüsse in Millionen Euro

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1 Lyxor ETF Barometer Dezember Dezember 216 zusammengefasst Die Zuflüsse auf dem europäischen ETF-Markt konnten sich im Dezember 216 weiter erholen. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 4,7 Milliarden Euro, was dem höchsten Stand seit September 216 entspricht. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Jahresende 215 um 14 Prozent auf nun 516 Milliarden Euro, bei einem Markteinfluss von 5, Prozent. Die noch im November zu beobachtende Rotation von Anleihen zu kam nun zum Erliegen; während es bei -ETFs der Industrieländer weiterhin zu Zuflüssen kam, verzeichneten Anleihe-ETFs keine weiteren Rückflüsse. -ETFs verzeichneten mit Zuflüssen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro den Großteil der Gesamtzuflüsse, bei einem anhaltenden Interesse an -ETFs entwickelter Märkte. Die Zuflüsse in US-amerikanische -ETFs lagen mit 1,2 Milliarden Euro weiterhin über dem 1-Jahres-Durchschnitt. Die Zuflüsse in europäische -ETFs lagen bei 1,7 Milliarden Euro, während japanische - ETFs mit 486 Millionen Euro einen 1-Jahres-Rekord erreichten. Der erste Zinsschritt der US-amerikanischen Notenbank FED führte erneut zu Rückflüssen aus -ETFs der (-987 Millionen Euro), die sich im Wesentlichen auf marktbreite Indizes wie zum Beispiel den MSCI Emerging Markets und asiatische ETFs konzentrierten. Im Smart Beta-Bereich verzeichneten Value- ETFs mit Zuflüssen in Höhe von 55 Millionen Euro hohes Interesse, bei Multifaktor-ETFs kam es ebenfalls zu Zuflüssen. Auf der anderen Seite kam es bei Minimum Volatilitäts-ETFs mit 749 Millionen Euro in einem insgesamt risikofreundlichen Umfeld erneut zu Rückflüssen. Im Anleihebereich kam es zu keinen weiteren Rückflüssen. Im Dezember kam es zu Zuflüssen in Höhe von 466 Millionen Euro, während die Rückflüsse im November noch bei 3,3 Milliarden Euro lagen. Zu einer Trendwende kam es bei Anleihe-ETFs der entwickelten Märkte insgesamt. Europäische Staatsanleihen-ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 451 Millionen Euro, nach Rückflüssen von insgesamt zwei Milliarden Euro während der vergangenen drei Monate. Bei Investment Grade Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen-ETFs kam es in einem Umfeld leicht fallender Zinsen zu Zuflüssen in Höhe von 45 Millionen Euro bzw. 42 Millionen Euro. Bei Anleihe-ETFs der kam es nach der Zinsentscheidung der FED erneut zu Rückflüssen. Bei ETFs, die sich auf inflationsindexierte Anleihen beziehen, kam es zu keinen weiteren Zuflüssen mehr (-23 Millionen Euro), da die Inflationssorgen insgesamt abnahmen. Interessanterweise kam es bei Short Strategie-ETFs zu Rückflüssen in Höhe von 249 Millionen Euro, nachdem es im November noch zu Rekordzuflüssen gekommen war. Bei Rohstoff-ETFs* kam es im November zu Zuflüssen in Höhe von 98 Millionen Euro, wobei der steigende Ölpreis bei marktbreiten Rohstoff-ETFs zu Zuflüssen in Höhe von 255 Millionen Euro führte, während Gold-ETFs Rückflüsse in Höhe von 157 Millionen Euro verzeichneten. *inklusive nicht UCITS-konforme ETFs Europäische ETFs im Dezember 216 Nettomittelzuflüsse in Millionen Euro Positive Zuflüsse von 4,7 Milliarden Euro im Dezember 216 Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Nov Sep Jul Mai Mrz Jan ETFs der entwickelten Länder vereinnahmten den Großteil der gesamten Zuflüsse, auf Kosten von - und Anleihe-ETFs der Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse gesamt entwickelte Märkte davon amerikanische davon asiatische 486 davon europäische davon weltweite global 191 Anleihen gesamt 466 Anleihen entwickelte Märkte 258 Europäische Staatsanleihen 451 Amerikanische Staatsanleihen -21 Staatsanleihen -335 Unternehmensanleihen 45 Hochzins-Anleihen 42 Inflations-Anleihen -23 Geldmarkt -153 Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor

2 Lyxor ETF Barometer Dezember Übersicht seit Jahresbeginn Global Nettomittelzuflüsse bei europäischen ETFs beschleunigten sich im Dezember Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Anleihe-ETFs verzeichneten im Jahr 216 höhere Zuflüsse als -ETFs Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse im Jahr Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse gesamt entwickelte Märkte davon amerikanische davon japanische davon europäische Europäische Staatsanleihen davon weltweite global 2.2 Anleihen gesamt Anleihen entwickelte Märkte Amerikanische Staatsanleihen Jan. Mrz. Mai Jul. Sep. Nov Staatsanleihen Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen Inflations-Anleihen Geldmarkt Rohstoffe Beschleunigte Zuflüsse bei -ETFs in der zweiten Jahreshälfte Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs 5. Rekordjahr für -ETFs der trotz der jüngsten Rückflüsse Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs der Anleihen & Rohstoffe Ein starkes Jahr für Anleihe-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs 3. Ansteigende Zuflüsse für Rohstoff-ETFs im ersten Halbjahr, keine Veränderungen im zweiten Halbjahr Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor

3 Lyxor ETF Barometer Dezember Übersicht nach Anlageklassen Ein weiterer positiver Monat für -ETFs mit 4,1 Milliarden Euro Zuflüssen Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs Anhaltende Rotation von -ETFs der zu -ETFs entwickelter Märkte Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs entwickelter Märkte und der im Vergleich Entwickelte Länder Anleihen Anleihe-ETFs zurück im positiven Bereich mit Zuflüssen in Höhe von 466 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs Trendwende bei Anleihe-ETFs entwickelter Märkte, Zuflüsse in Höhe von einer Milliarde Euro Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs entwickelter Märkte und der im Vergleich Entwickelte Länder Rohstoffe Leicht positiver Monat für Rohstoff-ETFs (1 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Positive Zuflüsse bei marktbreiten Rohstoff-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite und Edelmetall-ETFs Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor

4 Lyxor ETF Barometer Dezember Europäische Positive Zuflüsse bei europäischen -ETFs in Höhe von 1,7 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische -ETFs Rückflüsse aus deutschen -ETFs (222 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in deutsche -ETFs Leichte Zuflüsse bei spanischen und italienischen -ETFs (59 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs der europäischen Peripherie-Staaten Starke Zuflüsse bei europäischen Regionen-ETFs von 1,7 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische Regionen-ETFs Rückflüsse aus ETFs auf europäische Finanzwerte (267 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Finanzwerte- ETFs 8 Weiterhin Zuflüsse in europäische Value-ETFs (176 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Value-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor

5 Lyxor ETF Barometer Dezember US & Japan Zehnter Monat in Folge mit Zuflüssen in ETFs auf US-indizes, 1,2 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in US-amerikanische -ETFs Rekordzuflüsse bei japanischen -ETFs in Höhe von 486 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in japanische -ETFs Erneuter Sell-Off bei -ETFs der mit Rückflüssen in Höhe von 1, Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in -ETFs 2. Erneut ein negativer Monat für ETFs auf marktbreite Indizes der (-524 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite -ETFs der * Themen Positive Zuflüsse bei Smart Beta-ETFs (41 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Smart Beta-ETFs Value ETFs mit weiteren Zuflüssen in Höhe von 659 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Value-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *in Bezug auf MSCI EM Indizierungen

6 Lyxor ETF Barometer Dezember Anleihen Europäische und USamerikanische Staats anleihen Wieder Zuflüsse in europäische Staatsanleihen- ETFs (451 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Staatsanleihen-ETFs Im fünften Monat in Folge Rückflüsse aus US-amerikanischen Staatsanleihen-ETFs (21 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in US-amerikanische Staatsanleihen-ETFs Inflationsindexierte Anleihen Anleihen aus n Keine weiteren Zuflüsse in inflationsindexierte Anleihen-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in inflationsindexierte Anleihen-ETFs Begrenzte Rückflüsse aus ETFs auf Staatsanleihen der (335 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Staatsanleihen der Kreditmarkt Leicht positive Zuflüsse bei Unternehmensanleihen-ETFs (49 Millionen Euro) und bei ETFs auf Hochzinsanleihen (42 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Unternehmensanleihen-ETFs und Hochzinsanleihen-ETFs im Vergleich 4. Trendwende bei Short Strategie Anleihe-ETFs (-249 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Short Strategie Anleihe- ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor

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