Hot Spot Regionalflughafen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

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1 Hot Spot Regionalflughafen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren Ausgewählte Studienergebnisse Wien, Januar

2 Einführung und Methodik der Studie Ausgangspunkt der strategischen Überlegungen ist der/die immer anspruchsvollere Reisende Fluggäste mit hoher Wertschöpfung Studienkontext mit dem Ziel: Erhöhung der Wertschöpfung (Kunden/Destination) Herkömmliche Orientierung: Der Passagier als PAX Passagiere (PAX) als Durchlaufposten am Flughafen, die "abgefertigt" werden müssen Wenig Wahlmöglichkeiten durch limitierte Flugverbindungen Stressaffine und konsumaverse Grundstimmung bei Abflug und Ankunft Quantität statt Qualität Primat der Masse vor dem Wohlbefinden des Individuums (Fokus Menge) Reisende(r) Zukünftige Zielsetzung: Der Kunde als König (Proaktive) Befriedigung multidimensionaler Bedürfnisse (Einchecken, Einkaufen, Essen, Erleben, Erholen, etc.) Konsum immer unabhängiger vom Ort und immer abhängiger von der verfügbaren Zeit Macht des Konsumenten steigt bewusste Bestrafung und Belohnung von Under- bzw. Over-Performance Langfristige Bindung des Gastes und Besuchers an seine "Airport Destination" (Fokus Wertschöpfung) Wichtige (prinzipielle) Kundengruppen: Abfliegende und Ankommende, in Folge dann weitere Passanten (Meeters & Greeters), am Airport Arbeitende als Multiplikatoren Quelle: hoeffingersolutions 2

3 Einführung und Methodik der Studie Airports bedienen heute ein breites und differenziertes Kundenspektrum mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen Kundenspektrum eines modernen Airports (B2C als Studienfokus) PRINZIP B2B B2C STUDIENFOKUS Differenzierungsmöglichkeiten Differenzierungsmöglichkeiten Angemessene Tarife Flughafenerreichbarkeit (PAX) Capacity/ Slot Management Ground Handling/ Quality Gate Mgmt. Angemessene Mieten Repräsentatives Umfeld/ Ausstattung Airlines Business Aviation Business Retail & Entertainment Property Cargo Passagiere Einzugsgebiet Transit Konsumenten 1) Terminalkomfort/Erholungsräume Kundenleitsystem am Flughafen Servicelevel der Mitarbeiter Vielfältiges Retail- u. Gastroangebot Infrastruktur/ Erreichbarkeit (z.b. für Mieter) B2B B2C Spektakuläre Flughafeneindrücke (z.b. Architektur, neue Dienste) 1) Unter Konsumenten verstehen wir die Besucher und weitere Nutzer des Flughafens/Flughafenareals, ohne selbst Reisende zu sein Quelle: hoeffingersolutions gmbh Analyse 3

4 Regionalflughäfen in der Analyse 4

5 Regionalflughäfen in der Analyse In Österreich gibt es sechs Verkehrsflughäfen, wobei fünf davon als Regionalflughäfen einzustufen sind PAX <10 Mio. Österreichische Verkehrsflughäfen: Überblick 1,67 Mio. PAX 2012 Regionalflughafen 0,62 Mio. PAX 2012 Regionalflughafen 22,17 Mio. PAX 2012 Hybrid-Flughafen 0,93 Mio. PAX 2012 Regionalflughafen 0,28 Mio. PAX 2012 Regionalflughafen 0,93 Mio. PAX 2012 Regionalflughafen Quelle: hoeffingersolutions, Geschäftsberichte Flughäfen

6 Regionalflughäfen in der Analyse Die österreichischen Verkehrsflughäfen sind weiterhin fest im Besitz der regionalen Körperschaften Flughafen Wien auch börsenotiert 20% Land Niederösterreich 20% Stadt Wien 10% Mitarbeiter- Beteiligungsprivatstiftung 50% Private Aktionäre Wien 75% Land Salzburg 25% Stadt Salzburg Salzburg 99,9 % Holding Graz 0,1 % Gesellschaft für Strategische Unternehmensbeteiligungen Graz 80% Kärntner Landesholding 20% Stadt Klagenfurt Klagenfurt 51% Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 24,5% Stadt Innsbruck 24,5% Land Tirol Innsbruck 50% OÖ Verkehrsholding GmbH 50% Stadt Linz Linz Quelle: Geschäftsberichte Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 6

7 Regionalflughäfen in der Analyse Die öffentlichen Eigentümer erfreuten sich zumeist dank vorhandener Überschüsse an Dividenden Ergebnisse im Jahr 2012 schwächer Regionalflughäfen: Jahresüberschüsse und Ausschüttungen [Mio. EUR] BACKUP ) 2) 2) 2) Jahresüberschuss: Betriebserfolg + Finanzergebnis = EGT Steuern = JÜB 1) Jahresüberschuss [Mio. EUR] Ausschüttung [Mio. EUR] 1) Jahresüberschuss nicht vorhanden, EBITDA (2012) = 1.07 Mio., EBITDA (2011) = 2,46 Mio. [im Vergleich: INN (2012) = 8,2 Mio.] EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2) Ausschüttungen nur bis 2011 verfügbar Quelle: Geschäftsberichte Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, AK Wien Flughäfen 2012, hoeffingersolutions 7

8 Regionalflughäfen in der Analyse Regionalflughäfen durch überschaubare Größe mit prinzipiellen Vorteilen Stresskurve der Passagiere tendenziell geringer Stresskurve beim Abflugprozess Anstellen zum Check-In Check-In Orientierung zum Abflugbereich Sicherheits-/ Passkontrolle Orientierung zum Abfluggate Stresskurve eines PAX Ungeübte Flieger sind am Flughafen grundsätzlich in einer angespannten Stimmung Die vier Stressspitzen beim Abflug sind: 1) Check in & Orientierung zum Abflugbereich 3) Sicherheitskontrolle 2) Passkontrolle 4) Orientierung zum Abfluggate Nach Erreichen des Abfluggates setzt eine relative Entspannungsphase ein Quelle: Baumschlager Eberle, hoeffingersolutions 8

9 Regionalflughäfen in der Analyse Spitzenreiter SZG sowohl bei Passagieren als auch bei Umsätzen INN und GRZ Kopf an Kopf, Schlusslicht KLA schon abgeschlagen Österreichische Regionalflughäfen: Kennzahlen Passagieraufkommen 2012 ['000] Umsätze 2012 [Mio. EUR] , ,0 31,0 28, ,0 Salzburg Innsbruck Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck Graz Linz Klagenfurt Quelle: Geschäftsberichte Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 9

10 Regionalflughäfen in der Analyse Laut (Linien-)Winterflugplänen 2013/14 fliegen die Regionalflughäfen Graz, Linz und Klagenfurt relativ wenige Destinationen an Graz Linz Klagenfurt SunExpress Air Berlin Austrian Airlines Lufthansa NIKI Intersky Wien Zürich Berlin Düsseldorf Frankfurt Genf 1) München Stuttgart Austrian Airlines Lufthansa Ryanair Wien Düsseldorf Frankfurt London Teneriffa Austrian Airlines Germanwings Wien Köln/Bonn Hamburg 1) Berlin 1) 1) Ab Dezember 2013 Quelle: Homepage Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 10

11 Regionalflughäfen in der Analyse während die Passagiere von und nach Innsbruck und Salzburg eine deutlich größere Auswahl haben Innsbruck Transavia Airlines Air Berlin Austrian Airlines Easyjet Lufthansa NIKI British Airways Monarch Airlines 1) Ab Dez./Jänner Bristol (GB) Liverpool London Manchester Amsterdam Eindhoven (NL) Groningen (NL) Rotterdam Berlin Düsseldorf Hamburg Frankfurt Oslo Göteborg Stockholm Billund (Dänemark) Kopenhagen Moskau Kiew Wien Salzburg Intersky Germanwings Air Berlin British Airways Flybe Air Baltic Norwegian Air Shuttle EasyJet Ryanair STC Russia NIKI Transavia Eurolot Lufthansa Jet2.com All Nippon Airways Austrian Airlines Germania Turkish Airways WOW Air SunExpress Amsterdam 1) Belfast Bergen (Norwegen) 1) Berlin Schönefeld 1) Berlin Tegel Bremen 1) Bristol Düsseldorf Edinburgh 1) Eindhoven (NL) 1) Exeter (GB) 1) Frankfurt Göteborg 1) Groningen 1) Hamburg Helsinki 1) Istanbil Köln Kopenhagen 1) Las Palmas Leeds (GB) 1) Liverpool 1) London Luton (GB)1) Manchester 1) Moskau 1) Oslo 1) Palma de Mallorca Reykjavik 1) Rotterdam 1) Southampton 1) St. Petersburg 1) Stavanger 1) Stockholm 1) Teneriffa Warschau 1) Wien Zürich Quelle: Homepage Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 11

12 Regionalflughäfen in der Analyse Die Destinationen von und nach Salzburg zeigen die Bedeutung Deutschlands und von Hubs wie FRA und LHR für den Flughafen Salzburg Airport: Top 10 Städte nach Gesamtpassagieren 2012 Salzburg Airport: Top 10 Länder nach Gesamtpassagieren 2012 BEISPIEL Frankfurt Deutschland London/LGW/STN Großbritannien Berlin TXL Spanien Düsseldorf Österreich Wien Ägypten Hamburg Türkei Palma de M Niederlande Antalya Russland Köln Griechenland Hurghada Schweden Erste Indikatoren für Potenziale: AMS bzw. Niederlande und CPH bzw. Dänemark nicht unter den Top 5 Quelle: Geschäftsbericht Salzburg Flughafen

13 Regionalflughäfen in der Analyse Destinationen von und nach Graz: Strecken eher "outbound"- orientiert Potenziale für Graz/STMK als "inbound"-destination Graz Airport: Top 10 Strecken, 2011 Graz Airport: Top 10 Airline-Kunden, 2011 Graz Airport: Abflüge PAX Linie, 2011 BEISPIEL 1. Frankfurt 2. Wien 3. München 4. Antalya 5. Palma de Mallorca 6. London, Stansted 7. Düsseldorf 8. Berlin, Tegel 9. Stuttgart 10. Hurghada 1. Lufthansa 2. Austrian 3. Niki 4. Ryanair 5. Air Berlin 6. SunExpress 7. Intersky 8. Welcome Air 9. Ada Air 10. Regionnair Frankfurt München Wien Palma de M. London, Stansted Düsseldorf Destination GRZ als zweitgrößte Stadt Österreichs ( EW) mit PAX (2012) erscheint ausbaufähig Quelle: Flughafen Graz Betriebs GmbH, hoeffingersolutions 13

14 Regionalflughäfen in der Analyse Während in SZG, GRZ und INN der Charterverkehr relativ gesehen abnahm, blieb er in LNZ nahezu gleich Bedeutung eher im Sinken Linienflug Charterflug Sonstiger Verkehr 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anteil des Charterverkehrs [%] 41% 38% 37% 34% 34% 37% 33% 28% 29% 30% 26% 24% 23% 21% 21% 37% 36% 37% 38% 37% Trend Quelle: Geschäftsberichte Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 14

15 Regionalflughäfen in der Analyse Österreich: Das PAX-Aufkommen ist bei allen Regionalflughäfen in den vergangenen fünf Jahren gesunken, mehr oder weniger stark Passagieraufkommen Österreichische Flughäfen [Mio.] 2,0 CAGR [%] Trend 1,5 Salzburg -2 1,0 Innsbruck Graz ,5 Linz -5 Klagenfurt -8 0, Quelle: Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, Statistik Austria, hoeffingersolutions 15

16 Regionalflughäfen in der Analyse Durch den starken Anstieg der Umsätze pro Passagier konnten die Gesamtumsätze trotz sinkender Passagierzahlen gehalten werden Österreichische Regionalflughäfen: Umsatzvergleiche Umsätze pro Passagier Österreichische Flughäfen [EUR] CAGR Trend [%] Linz +7,7 Klagenfurt +8,5 Innsbruck +3,7 Graz +4,5 Salzburg +5,1 Umsätze Österreichische Regionalflughäfen [Mio. EUR] Salzburg Innsbruck +2,6 Graz +3,3 +3,0 Linz +2,5 Klagenfurt -0,1 CAGR Trend [%] Quelle: Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, Statistik Austria; hoeffingersolutions 16

17 Regionalflughäfen in der Analyse Sonderfaktor Fracht: LNZ profitiert von einer wettbewerbsfähigen Position im Cargo-Bereich Frachtaufkommen Österreichische Flughäfen [Tsd. t] BACKUP 50 CAGR [%] Trend Linz +3 "Linz verfolgt ein gutes Konzept bei Fracht, außerdem ist er vergleichsweise kostengünstig bei den Tarifen" Rene Patek, Cargo Manager Emirates (Interview hoeffingersolutions) 10 Graz 0 Salzburg Innsbruck -6 Klagenfurt 1) 1) Klagenfurt Daten nicht verfügbar Quelle: Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, Statistik Austria, hoeffingersolutions 17

18 Regionalflughäfen in der Analyse Flugbewegungen gehen zurück Flughafen Linz: Ausbau der Frachttätigkeiten, Einbruch der Passagierzahlen im Jahr 2013 Flugbewegungen Österreichische Regionalflughäfen ['000] Linz: Aufstockung der Wien-Zubringerdienste von 3 auf 5 tägliche Dienste, sind erste, sichtbare Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Austrian Airlines und der Wirtschaftskammer OÖ. Gemeinsam möchte man ein sinnvolles Konzept erarbeiten. 1) CAGR [%] Trend Salzburg -4 Graz -6 Innsbruck -5 Linz -7 Klagenfurt -10 Flughafen Linz als größter regionaler Frachtflughafen Österreich Große Nachfrage Ausbau der Cargo Fazilitäten (im Oktober 2013 wurde 5. Frachtterminal eröffnet; rund 6 Mio. EUR Investition) Aviation Geschäft: Starke Rückgänge 2013 Der Regionalflughafen Linz-Hörsching fertigte im September 2013 insgesamt Fluggäste ab. Gegenüber dem Vorjahresmonat mit Passagieren entspricht dies einem Rückgang im Ausmaß von rund 13,58 Prozent. Dabei machen sich besonders die im Vorjahr noch angebotene Air-Berlin-Verbindung nach Tegel, aber auch die Ägypten-Krise in den Passagierzahlen des kleinen Regionalflughafens negativ bemerkbar. In den ersten neun Monaten von 2013 nutzten Reisende den Flughafen Linz gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang in der Höhe von 13,93 %. 1) Austrianwings.info Quelle: Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, Statistik Austria, austrianwings.info ( ), austrianaviation.net ( )., hoeffingersolutions 18

19 Regionalflughäfen in der Analyse Die Top-Regionalflughäfen 1) Deutschlands zeigen ein differenzierteres Bild Niederrhein und Memmingen mit deutlichen Zuwächsen Top-Seven Regionalflughäfen 1) Deutschland [PAX in '000] -6% Hahn Frankfurt Niederrhein Dortmund CAGR % -2% 5% -6% 31% -3% Karlsruhe/ Baden- Baden Paderborn/ Lippstadt Memmingen Friedrichshafen fache Steigerung des Passagieraufkommens am Flughafen Memmingen: Teilweise zurückzuführen auf den guten Standort für LCCs durch die Nähe zu München: Ryanair besitzt seit dem Rückzug von Air Berlin eine dominierende Position und führte im Winter 10/11 rund 88% aller Linienflüge durch 2) Investitionen von rund 15 Mio. EUR in den nächsten Jahren sollen den Flughafen bis zum Jahr 2025 für 2,8 Mio. Passagiere rüsten 3) Der Flughafen Niederrhein konnte durch seine Nähe zu den Niederlanden seine Passagierzahlen verdreifachen PAX 2007 PAX 2011 PAX ) Definition ADV für int. Flughäfen: regelmäßiger Linien- u. Charter-Verkehr In- u. Ausland, > 500k PAX in mind. 2 aufeinanderfolgenden Jahren; eigene Flugsicherung, Antrag auf int. Flughafen beim ADV; Dortmund u. Hahn Regionalflughäfen nach Definition des BMVBS 2) bgfl.de 3) Augsburger Allgemeine Quelle: ADV, Homepages der Flughäfen; hoeffingersolutions 19

20 Regionalflughäfen in der Analyse Touristische Bedeutung eines Regionalflughafens: Memmingen/ "München West" in Süddeutschland Wachstum p.a. 31% Wachstumsmotor Memmingen: Überblick Biberach Ravensburg Destinationen von/nach Memmingen Berlin, Hamburg, London, Dublin, Marokko, Skopje, Porto, Targu Mures (Rumänien), Belgrad, Alicante, Malaga, Teneriffa, Kiew, Doneck (Ukraine) Die Region Allgäu profitiert stark von den Incoming Touristen (Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie) Der Allgäu Airport als Wirtschaftsfaktor: Fluggäste, die in Memmingen landen, sorgen für eine zusätzliche Kaufkraft von mind. 150 Mio. EUR Über ein Drittel dieser zusätzlich erzeugten Kaufkraft entfällt auf die Urlaubsregion Allgäu. Rund 56 Mio. EUR geben jene Fluggäste aus, die hier Urlaub machen. "Damit wurde erstmals die ökonomische Bedeutung des Allgäu Airport für die Region, für das Land Bayern und für die Stadt München wissenschaftlich nachgewiesen (Airport Geschäftsführer Ralf Schmid) "Die wissenschaftlich erhobenen Zahlen unterstreichen die Wichtigkeit des Vorhandenseins eines Verkehrsflughafens in einer großen Tourismusdestination" (Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH) Tourismus im Allgäu das Allgäu zählt ganzjährig zu den beliebtesten Touristenregionen in Deutschland: Vielseitigkeit der Region wird geschätzt (Alpinsport, Wassersport etc.) Allgäu ist Deutschlands größtes Wintersportzentrum (Skisport, Eislauf, Langlauf auf einem weit ausgedehnten Loipennetz; Skibergsteigen, Mountainbiken und Sportklettern) Quelle: Tourismus Allgäu 20

21 Regionalflughäfen in der Analyse Die Top 5-Regionalflughäfen der Schweiz mit meist recht guter Entwicklung Basel wächst, Bern-Belp als Gate zum Berner Oberland Schweizer Flughäfen im Vergleich [PAX] CAGR % 20% -1% 3% 5% 29% Basel Bern-Belp Lugano- Agno St.Gallen- Altenrhein Grenchen Lausanne- Blécherette ) 1) Positive Entwicklung am Flughafen Bern-Belp: 47%-ige Passagierzunahme ggü. dem Vorjahr; multifunktionale Positionierung, zur Erreichbarkeit ansässiger Unternehmen + touristische Nutzung, touristische Relevanz für die Region "Berner Oberland" Laut einer Studie der Hochschule St. Gallen ist die Bedeutung der Schweizer Regionalflughäfen für den Tourismus sehr hoch PAX 2008 PAX 2009 PAX 2010 PAX 2011 PAX ) Zahlen nicht verfügbar Quelle: Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL; "Regionalflugplätze und deren Wirkung auf das Luftfahrtsystem der Schweiz" Studie der University St.Gallen, 2009; Flughafen Homepage Basel und Genf, hoeffingersolutions 21

22 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 22

23 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 1 Internationale Zielgruppenansprache 2 Erreichbarkeit/Connectivity 3 Integrierte Destinationskonzeption 23

24 1 Internationale Zielgruppenansprache Wertschöpfung: Die Ausgaben der Touristen steigen in Österreich kräftig an Internationale Zielgruppen treiben Wachstum und Wert Touristen-Ausgaben nach Bundesländern, 2012 Gesamt 25,7 Mrd. EUR davon in... 34% Tirol 19% Salzburg 10% Kärnten 9% Steiermark 9% Wien 6% Oberösterreich 6% Vorarlberg 5% Niederösterreich 2% Burgenland Bei den Touristen sitzt das Geld lockerer: Die Kaufkraft der Urlauber in Österreich hat sich in den vergangenen zwölf Jahren nahezu verdoppelt. Pro Nächtigung (inkl. Anreise) gibt ein Tourist in Österreich im Durchschnitt knapp 200 Euro aus. Im Jahr 2000 waren es rund 100 Euro (RegioData November 2013) Insgesamt macht die Kaufkraft der Touristen 25,7 Mrd. EUR aus, das entspricht in etwa dem Kaufkraftvolumen Oberösterreichs (27,6 Mrd. EUR). Ausländische Touristen sind mit 73 %für den größten Ausgabenanteil verantwortlich Nach Bundesländern betrachtet, fließt ein Drittel der Kaufkraft nach Tirol, dahinter folgen Salzburg und Kärnten Ein Drittel der Ausgaben kommt der Gastronomie zu Gute pro Kopf pro Nächtigung sind das rund 66 Euro Quelle: APA, RegioData 24

25 1 Internationale Zielgruppenansprache Tirol führt klar bei den Ankünften vor Salzburg: Potenzial für (weitere) Fluggäste im Einzugsgebiet von INN und SZG Ankünfte Österreich [Mio.] 10 Tirol Salzburg Wien Steiermark Kärnten Oberösterreich Niederösterreich Vorarlberg Burgenland Wechselwirkung: INN konnte als einziger Flughafen PAX-Wachstum im 1. Halbjahr 2013 verzeichnen (+7,1%) Quelle: Statistik Austria, hoeffingersolutions 25

26 1 Internationale Zielgruppenansprache Deutsche, Russen und Engländer als "Big Spender" unter den Top Five im Tourismus mit hoher Relevanz als Fluggäste für Österreich International Tourism Expenditure 2012 [Mrd. USD] CHN 102 Marktanteil ,5 GER US ,8 7,8 UK 52 4,9 RUS 43 4,0 FRA CAN ,5 3,3 JAP AUS ITA ,6 2,6 2,5 Zweistellige relative Ausgabensteigerungen weisen China (+31%), die Türkei (+29%), Russland (+28%), die Ukraine (+15%), Belgien (+24%), Brasilien und Taiwan (je +15%) sowie Kolumbien (+18%) auf Quelle: World Tourism Organization (UNWTO)

27 1 Internationale Zielgruppenansprache Österreich ist bei russischen Gästen 1) Winterdestination Nr.1 starke Zuwachsraten, naturgemäß Anreise mit dem Flugzeug Russische Gäste in Österreich: Charakteristika und Fakten 2012 Russische Gäste... Übernachten: Rund 50% der russischen Gäste übernachten in 4/5-Stern Hotels Schätzen: Gastfreundschaft und Herzlichkeit der österreichischen Gastgeber Gelten als: Spendabelste Urlauber Ausgaben/Tag: EUR 155 Bevorzugen: Aktiven Urlaub im Kreise der Familie, einzigartige Naturerlebnisse, authentische Erfahrungen, persönliche Betreuung, ausgewogenen Mix aus Entspannung und Bewegung Interessieren sich für: Städtesightseeing, Kulturtourismus, Sport Sommer: Wien, Salzburg, Innsbruck, Baden, Villach Winter: Mayrhofen, Sölden, Ischgl, Zell am See Lieben: Shoppen u.a. aus Prestigegründen 1) Umfrage ÖW Moskau, National Geographic Traveller Russische Gäste: plus 19% Ankünfte; 1,8 Mio. Nächtigungen Winter (12. Nov. bis 13. Feb.): Zunahme von +11,7% 1,01 Mio. Nächtigungen Neue Frühlingsferien Ende März sorgen für weitere Steigerungen in den Wintermonaten Sommer: immer größere Beliebtheit bei den russischen Gästen. Zunahme von 17% Nächtigungen Gründe für die stetige Zunahme: Stark wachsende Mittelschicht Reisehindernis Visapflicht wurde durch die Eröffnung weiterer dreizehn Visa-Vergabestellen in den wichtigsten Großstädten Russlands entschärft Flugverbindungen: Linienflug AUA Moskau Innsbruck Linienflug von Ural Airlines 2 x wöchentlich Jekaterinburg Salzburg Flughäfen München und Verona werden auch angeflogen, Busse in die Skigebiete Tirol ist mit 37,2% der Nächtigungen beliebtestes Ziel Quelle: Austriatourism; Kurier Online ; Österreich Werbung (ÖW) 27

28 2 Erreichbarkeit/Connectivity Top Winterdestinationen: Erreichbarkeit von den Regionalflughäfen Rank Destination Nächtigungen (WHJ 12/13) 1 Wien insgesamt Wien Nächstgelegener Flughafen Entfernung [km] Entfernung [Fahrzeit Auto] 2 Sölden Innsbruck 83,0km 1h 5 Min. 3 Saalbach-Hinterglemm Salzburg 85,8 km 1h 2 Min. 4 Ischgl Innsbruck 98,9 km 1h11Min. 5 Sankt Anton am Arlberg Innsbruck (Altenrhein) 95,7 km 1h 5 Min. 6 Salzburg Salzburg 7 Mayrhofen Innsbruck 73,5 km 58 Min. 8 Obertauern Salzburg 92,1 km 1h 3 Min. 9 Lech Altenrhein 96,5 km 1h 8 Min. 10 Mittelberg Altenrhein 90,8 km 1h 35 Min. 11 Neustift im Stubaital Innsbruck 25,6 km 25 Min. 12 Flachau Salzburg 71,9 km 47 Min. 13 Serfaus Innsbruck 91,9 km 1h 8 Min. 14 Zell am See Salzburg 98,7 km 1h 15 Min. 15 Bad Gastein Salzburg 95,7 km 1h 11Min. Anmerkung: Die "internationalsten" Destinationen (75% der Gäste stammen aus mehr als vier Ländern) sind (neben Wien, Innsbruck, Salzburg): Zell am See/Kaprun; Paznaun-Ischgl; Arlberg; Gasteinertal; Tirolmitte; Ötztal Quelle: Österreich Werbung, Factsheet Ankünfte, Eckdaten Winter 2012/13, Google Maps; ÖHV 28

29 2 Erreichbarkeit/Connectivity Destination Arlberg: Prinzipiell gleich gut von Altenrhein, Friedrichshafen und Innsbruck erreichbar Airports im Fluggast-Wettbewerb FALLBEISPIEL Altenrhein (CH): Passagiere (2012) FRIEDRICHSHAFEN Friedrichshafen (D): Passagiere (2012) ALTENRHEIN INNSBRUCK Innsbruck (A): Passagiere (2012) Verteidigung der starken Position als Winterdestination Der Flughafen Innsbruck hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Winter-Charter- Airports im Alpenraum entwickelt Über 50 internationale Airlines fliegen jährlich im Linien- oder Charterverkehr den Flughafen Innsbruck an. Die wichtigsten europäischen Herkunftsmärkte sind: Großbritannien, Skandinavien, Holland, Deutschland und Russland Der Arlberg zieht als einer "internationalsten" Destinationen (75% der Gäste stammen aus fünf Ländern) neben dem Großteil der Gäste aus Deutschland traditionell viele Besucher aus Großbritannien an 29

30 2 Erreichbarkeit/Connectivity Gäste-Mix von Ötztal und Zell/See-Kaprun: Top 3 D-A-NL, dann auch weitere Fernmärkte (UK, B, RU) für die Destinationen enorm wichtig "Internationale" Destinationen (75% der Gäste stammen aus mehr als fünf Ländern) Ötztal Zell am See/Kaprun Russland % UK % Schweiz % Übriges Ausland % Belgien % 6% Österreich 10% Niederlande % Deutschland Belgien % Russland % Tschechien % Übriges Ausland % UK % % Niederlande % % Österreich Deutschland Quelle: ÖHV, hoeffingersolutions 30

31 2 Erreichbarkeit/Connectivity Herausforderung für KLA: Kärnten als coole (Flug)-Destination des 21. Jahrhunderts mit Strahlkraft grundsätzlich große Potenziale Potenzial Flughafen Klagenfurt: Multimodale Schnittstellen/ Kärnten/KLA: Connectivity (Air/Land) Kärnten: Unique Selling Propositions Einzigartige Natur höchster Berg und größter Nationalpark Österreichs als Besuchermagnet KLA Klimatisch bevorzugt größte Dichte an Alpenseen auf der Sonnenseite der Alpen Beispiel Hochosterwitz: laut Walt Disney die schönste Burg (Vorbild für seinen Film "Cinderella" ) Quelle: STRALE-K 2008, hoeffingersolutions 31

32 2 Erreichbarkeit/Connectivity wie z.b. das Vorbild Sylt zeigt auch von einem relativ niedrigen Niveau aus kann eine Destination viele neue (Flug)-Gäste mobilisieren FALLBEISPIEL Klagenfurt /5 weniger Passagiere im Vergleich zum Vorjahr Direktflüge nach: Wien, Berlin, Köln, Hamburg Berlin und Hamburg wird ab 4. Dez von Germanwings durchgeführt Bis 2015: 11 Mio. EUR teure Rollbahn- Sanierung notwendig 1) Verdopplung der Passagierzahlen wäre nötig, um wirklich sinnvoll zu wirtschaften bzw. sich alleine stemmen zu können 1) EU-Kommission will Ausbreitung von Regionalflughäfen eindämmen Pläne, dass Regionalflughäfen in Zukunft weniger Geld erhalten sollen Künftig müsse jede Regierung ein Konzept für die Verkehrsplanung der ganzen Landes vorlegen Juli: Vorstellung des Planes, einem Flughafen maximal 10 Jahre Betriebsbeihilfe zu leisten Gesetzesentwurf soll Anfang 2014 vorliegen Sylt (D) Fluggastzahlen binnen 7 Jahren vervierfacht 2004: Fluggäste 2006: : : Direktflüge nach: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Zürich Hohes Potenzial: Nächtigungszahlen konnten von 2004 bis 2011 um über 1 Mio. gesteigert werden Nächtigungen [Mio.] 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 + 1 Mio. Nächtigungen Quelle: Sylt Marketing GmbH, Skyscanner.de; Manager-Magazin, Kleine Zeitung 32

33 3 Integrierte Destinationskonzeption Vernetzung der Flughäfen mit wichtigen Partnern entscheidend Ansprache neuer Zielkunden am besten gemeinsam umsetzbar Integrierte Betrachtung: Gesamtpakete der Destination für Fluggäste (inkl. Transfer) Airlines Airport Hotels Kids-Club Eco, Eco-Plus, Business, First, Privat Jet Spezial Tarife Kinder-Ecken (Landside) Lounges Zielgruppenorientierte Gastronomie Free Internet- Terminals Women-only Wellness Sport-Clubs Öko-Hotels Welcome Service Luxus-Shops Themen-Parks Zielgruppenorientierte Gastronomie Quelle: hoeffingersolutions 33

34 Erfolgsfaktoren für Regionalflughäfen Conclusio: Erfolgreiche Regionalflughäfen verstehen sich als Top- Dienstleister mit hoher Kundenorientierung und Vernetzungsfähigkeit Empfehlung: Professionelle Weiterentwicklung der Regionalflughäfen als Destinationen Internationale Zielgruppenansprache Ausrichtung auf (neue) Konsumenten mit multidimensionalen Bedürfnissen Integriertes Destinationskonzept Ausrichtung auf weitere professionelle Partner im Destinationsmanagement (Hotels etc.) Erfolgsfaktoren Regionalflughäfen Exzellente Erreichbarkeit/Connectivity (international) Ausrichtung auf möglichst geeignete, zielgruppenkonforme Flugdestinationen Zu erwartende Kürzung/Abschaffung von Subventionen durch EU erhöht Druck zusätzlich (für alle) Quelle: hoeffingersolutions, siehe EU-Subventionspolitik unter 34

35 Erfolgsfaktoren für Regionalflughäfen Hohe Kundenorientierung und Vernetzungsfähigkeit als Ambition Internationale Ausrichtung als Zukunftskonzept von Destinationen 1. Formulierung einer entsprechenden Ambition pro Flughafen/pro Destination 2. Erschließung (neuer) internationaler Zielgruppen nicht nur Moskau (auch Kiew) 3. Fokussierung auf Wertschöpfung nicht nur Menge, sondern Wert, Qualität und Verweildauer zählen 4. Connectivity Upgrade Perfekte Beherrschung der letzten Meile(n) vom und zum Regionalflughafen als Wettbewerbsfaktor 5. Integriertes Destinationskonzept Weitere Steigerungen selbstverständlich möglich (auch bei Fluggästen in Tirol und Salzburg) Quelle: hoeffingersolutions 35

36 Erfolgsfaktoren für Regionalflughäfen Vorbild Basel: Als starke Destination legt Basel von einem hohen Niveau aus auf über 5 Mio. Passagiere zu Art Basel als Nukleus (Flug)-Destination Basel: Mögliches Vorbild (u.a. für Salzburg und Linz) GOOD PRACTICE Passagiere Flughafen Basel [Mio.] 6 +1,5 Mio. PAX Initialzündung: Entrepreneur und Sammler Ernst Beyeler an der ART in Basel Fondation Beyeler in Riehen bei Basel; Architekt: Renzo Piano "Industriestadt" Basel ( Einwohner) mit PAX-Wachstum von 5% plus p.a. "Kulturstadt" Salzburg ( Einwohner) mit minus 2% p.a. und "Industriestadt " Linz ( Einwohner) mit minus 5% p.a. Quelle: Art Basel, Flughafen Basel, hoeffingersolutions GmbH 36

37 Erfolgsfaktoren für Regionalflughäfen Mögliche strategische Stoßrichtungen für Regionalflughäfen in Österreich maßgeschneiderte Konzeption als Erfolgsfaktor GRUNDKONZEPTION Innsbruck Salzburg Linz Spezielle Angebote für Sommer/Herbst um Saisonalität auszugleichen Stärkere internationale Nutzung der Marke Tirol als professionellste Tourismusregion der Welt Positionierung als nördlicher Regional-Hub (mit dem Vorbild Flughafen Basel, "Art" als Anziehungspunkt) Position als (CEE)-Touristendrehscheibe für Westösterreich und Süddeutschland verstärken Cargo-Fokusstrategie konsequent weiter entwickeln Destination OÖ stärken Low-Cost-Carrier halten bzw. ausbauen (wie z.b. LNZ-BER mit Air Berlin) Klagenfurt Graz Gemeinsame, integrierte Gesamtkonzeption mit der Destination Kärnten (Fluggäste) Konsequente Kostensenkungs-, aber auch Effizienz- und Erlössteigerungsprogramme um profitabel zu werden Positionierung als südlicher Regional-Hub (stärkere Vernetzung mit den Destinationen Graz/STMK Marktanteile in ungarischen und slowenischen Ballungsräumen gezielt ausbauen Quelle: Geschäftsberichte Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Linz, Flughafen Klagenfurt, hoeffingersolutions 37

38 APPENDIX 38

39 Studienleitung Höffinger Solutions: Langjährige Erfahrung im Strategischen Management in Europa und Asien spezifische Airport-Expertise Mag. Stefan Höffinger Aviation und Airport Infrastructure Expertise 17 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung Spezielle Kompetenzen Strategie und Organisation/ Unternehmenstransformation Non-Aviation- und B2C-Konzeptionen für führende Airports Internationale Marketing- und Vertriebsstrategien Ausgewählte Referenzen Karl-Heinz Dietrich, Generalbevollmächtigter Strategischer Geschäftsbereich Handels- und Vermietungsmanagement, Fraport AG Reiner Beeck, eh. Geschäftsführer Immobilien, FMG Dr. Norbert Minhorst, Bereichsleiter Non Aviation Management Berliner Flughäfen Dr. Günther Ofner, Vorstandsdirektor Flughafen Wien AG DI Werner Hackenberg, Bereichsleiter Immobilien Flughafen Wien AG Relevante Projekterfahrung (Auswahl) Innovationsprojekt ("Airport 2020" Phase 1+2) für einen führenden deutschen Airport (Flughafen München) Immobilienstrategie und Konzeption "Airport City" für Fraport AG Land Kärnten: Kompetenzfeldanalyse Kultur & Tourismus Wirtschaftsstrategie Stadt Wien Die Stadt Wien als grenzüberschreitender wirtschaftlicher Akteur "Wirtschaftsfaktor See" Herausforderungen und Erfolgsfaktoren/Führende Seedestinationen im Performance- Vergleich Integriertes Standortkonzept für die Flughafen Wien AG VIE (Immobilien)-Strategie: Analyse Benchmark Amsterdam Studienleitung: "Der Kampf der Airports um die Kunden Herausforderungen und Erfolgsfaktoren Studienleitung: "Airports als Oasen des Wachstums im 21. Jahrhundert" Studienleitung: "Airport Cities Marktplätze des 21. Jahrhunderts" Studienleitung "Fliegende Champions League" (Kooperation mit Wirtschaftswoche) Studienautoren: Stefan Höffinger (Leitung), Lisa Johannsen, Philipp Stangl 39