GFT Pressekonferenz: Digital Banking Expertenbefragung Copyright 2016 GFT Technologies SE Marika Lulay, COO I Kontakt: press@gft.

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2 Über GFT Die GFT Technologies SE (GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Mit Hauptsitz in Deutschland erzielte GFT im Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtumsatz von rund 374 Mio. Euro. International führende Banken und Versicherungen vertrauen auf die IT- und Beratungskompetenz von GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche. Dies umfasst insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Über die globale Innovationsplattform CODE_n vernetzt GFT Startups, Technologiepioniere und etablierte Unternehmen, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren. GLOBAL DELIVERY MODEL Internationales Team mit über Mitarbeitern in 12 Ländern Brasilien, Costa Rica, Deutschland, Italien, Kanada, Mexiko, Peru, Polen, Spanien, Schweiz, USA, Vereinigtes Königreich Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

3 Überblick und statistische Eckdaten

4 Eckdaten der Befragung Befragungszeitraum Aufteilung der Teilnehmer pro Land Januar Teilnehmer 2016 März (+100% im Vgl. zu 2015) April Juni 0 Deutschland Spanien Italien Schweiz UK Brasilien Mexiko Internationale Online-Expertenbefragung über einen externen, ISO-zertifizierten Dienstleister Teilnehmer: Entscheidungsträger aus dem Retail-Banking aus sieben Ländern Brasilianische und mexikanische Teilnehmer in Gesamtwerten inkludiert, aufgrund der Stichprobengröße ohne Einzelauswertungen Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

5 Was hat GFT untersucht? Entwicklung der Digital-Banking-Strategie und Status der Implementierung Nutzung von Kundendaten, deren Bedeutung und vorhandenes Know-how Die Bankfiliale der Zukunft Strategische Erfolgsfaktoren und operative Barrieren auf dem Weg zur digitalen Bank Hauptbeweggründe für die Transformation zur digitalen Bank Selbsteinschätzung der Banken im Vergleich zu ihren Wettbewerbern Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

6 Wichtigste Erkenntnisse

7 Wichtigste Erkenntnisse auf einen Blick Lediglich 9 Prozent der Banken haben ihre definierte Digital-Banking-Strategie bereits vollständig implementiert (Vgl. 2015: 7%) der Großteil arbeitet parallel an der Strategie und ihrer Implementierung. Effizientes und intelligentes Kundendaten-Management ist klar erfolgskritisch. Zugleich sehen die meisten Banken aber erheblichen Nachholbedarf beim eigenen Know-how. Die klassische Bankfiliale in ihrer heutigen Form wird als Auslaufmodell angesehen digitale Self-Service-Angebote werden das Banking der Zukunft bestimmen. Sicherheitsaspekte sind einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Digital Banking. Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erfordern eine professionelle Sicherheitsinfrastruktur. Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

8 Entwicklung der Strategie und Status der Implementierung

9 Status des Digital Banking: Strategieentwicklung und -implementierung im Ländervergleich 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Status quo der Strategieentwicklung Gesamt (n = 258) Deutschland (n = 65) Spanien (n = 56) Italien (n =51) Schweiz (n = 33) UK (n = 33) Noch keine Strategie vorhanden Strategie in der Entwicklung Strategieentwicklung abgeschlossen Kernaussagen Schweizer Banken haben die Strategieentwicklung mehrheitlich bereits abgeschlossen Spanische Banken sehen sich in puncto Implementierungsprozess weiter vorn als Banken anderer Länder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Status quo der Strategieimplementierung Gesamt (n = 258) Deutschland (n = 65) Spanien (n = 56) Italien (n =51) Schweiz (n = 33) UK (n = 33) Noch nicht mit der Implementierung begonnen Implementierungsprozess läuft Implementierung abgeschlossen Nur wenige italienische Banken haben bisher eine vollständige Strategie entwickelt Keine deutsche Bank gab an, die Implementierung ihrer Digital- Banking-Strategie abgeschlossen zu haben Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

10 Status des Digital Banking: Strategieentwicklung und -implementierung nach Bankengröße (Anzahl der Mitarbeiter) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Status quo der Strategieentwicklung Gesamt (n = 258) (n = 105) (n = 87) > (n = 66) Noch keine Strategie vorhanden Strategie in der Entwicklung Strategieentwicklung abgeschlossen Kernaussagen Große Banken glauben, bei der Strategieentwicklung deutlich weiter zu sein als kleinere Banken Hinsichtlich der Implementierung zeichnet sich ein relativ homogenes Bild 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Status quo der Strategieimplementierung Gesamt (n = 258) (n = 105) (n = 87) > (n = 66) Noch nicht mit der Implementierung begonnen Implementierungsprozess läuft Implementierung abgeschlossen Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

11 Digital-Banking-Strategie im Vergleich: Rund 50 Prozent arbeiten parallel an Strategie und Implementierung Noch keine Strategie vorhanden Strategie in der Entwicklung Strategieentwicklung abgeschlossen Anstieg um 1,7% im Vergleich zu 2015 Implementierung abgeschlossen 0,4% 3,9% 9,1% 0% Implementierungsprozess läuft 0,8% 49,2% 24,4% Noch nicht mit der Implementierung begonnen Rückgang um 5,6% im Vergleich zu ,3% 7,1% 0,8% 6,0% 13,0% 46,0% 35,0% präferierter Pfad bei der Strategieentwicklung und -implementierung Werte für Deutschland (n = 65) n = 258 Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

12 Nutzung von Kundendaten, deren Bedeutung und vorhandenes Know-how

13 Herausforderungen bei der intelligenten Nutzung von Kundendaten: Deutsche Banken ringen vor allem mit der Prozessautomatisierung Mangel an Prozessautomatisierung Gesamt Deutschland Integration der Daten von verschiedenen Quellen und in verschiedenen Formaten Gesamt Deutschland Parallel laufende, inkompatible Systeme Gesamt Deutschland Gesamt: n = 236 Deutschland: n = 56 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

14 Banken stufen intelligentes Datenmanagement als zentrale Aufgabenstellung ein, halten allerdings noch nicht das dafür notwendige Know-how vor Gesamt (n = 240) Verwalten von strukturierten Daten Zugriff auf alle Arten von internen Kundendaten Datenanalysen zur gezielten Ansprache von Kundengruppen Datenanalysen in Echtzeit Zugriff auf alle Formen zusätzlich verfügbarer externer Kundendaten Verwalten von unstrukturierten Daten Wichtigkeit Kompetenz 0% 20% 40% 60% 80% 100% Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

15 Enorme Divergenz bei der Einschätzung von Relevanz und Kompetenz beim Management von Kundendaten in Deutschland: trotz hoher Bedeutung nur geringes Know-how Gesamt (n = 240) Deutschland (n = 57) Spanien (n = 52) Italien (n = 51) Schweiz (n = 33) UK (n = 32) Verwalten von strukturierten Daten Zugriff auf alle Arten von internen Kundendaten Datenanalysen zur gezielten Ansprache von Kundengruppen Datenanalysen in Echtzeit Zugriff auf alle Formen zusätzlich verfügbarer externer Kundendaten Verwalten von unstrukturierten Daten Wichtigkeit Kompetenz 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

16 Die Bankfiliale der Zukunft

17 Zukünftige Filialmodelle: Die Bankfiliale der Zukunft vereint persönlichen Service mit digitalen Angeboten Gesamtbefragung Deutschland 26% Hybride Filiale 23% 23% Self-Service-Filiale 21% 19% Klassische Filiale (mit Komplett-Service) 14% 17% Flagship-Filiale 23% 10% In-Store-Filiale 9% 5% Reine Digitalbank 10% Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

18 Fast jedes Land präferiert einen anderen Filialtyp: Besonders dt. Banken glauben nicht an die Zukunft einer physischen Rundum-sorglos-Filiale Hybride Filiale Self-Service-Filiale Klassische Filiale (mit Komplett- Service) Flagship-Filiale Kernaussagen Schweizer und spanische Banken präferieren ein hybrides Modell aus persönlicher Beratung vor Ort und einem breiten digitalen Angebot Italienische Banken setzen voll auf die Digitalisierung ihres Service-Angebots Deutsche Banken wollen Flagship-Filialen forcieren Britische Banken präferieren In-Store- Filialen In-Store-Filiale Gesamt (n=226) Deutschland (n=51) Reine Digitalbank Spanien (n=50) Italien (n=49) Schweiz (n=33) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% UK (n=31) Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

19 Strategische Erfolgsfaktoren und operative Barrieren

20 Strategische Erfolgsfaktoren: Das Thema Sicherheit in Bezug auf Daten, Apps und Devices hat länderübergreifend enorm an Bedeutung gewonnen Global Deutschland 1. (8.) Fähigkeit, alle sicherheitsrelevanten Aspekte zu berücksichtigen 1. (7.) Fähigkeit, alle sicherheitsrelevanten Aspekte zu berücksichtigen 2. (1.) konsistente, intuitive User-Experience (Multichannel Lösungen) 2. (1.) konsistente, intuitive User-Experience (Multichannel Lösungen) 3. (7.) Co-Innovation mit Kunden-Feedback 3. (9.) Co-Innovation mit Kunden-Feedback ( ) = Rang 2015 Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

21 Operative Barrieren: Sicherheitsaspekte rücken länderübergreifend in den Fokus deutsche Banken ringen dagegen primär mit der Implementierung in bestehende IT-Systeme Global Deutschland 1. (6.) Sicherheitsaspekte (Apps, Plattformen, Daten, Geräte) 1. (1.) Schwierigkeiten bei der Implementierung in bestehende IT-Systeme/ -Infrastrukturen 2. (5.) Regulatorik- & Compliance-Aspekte 2. (6.) Gewährleistung einer begeisternden User-Experience 3. (2.) Schwierigkeiten bei der Implementierung in bestehende IT-Systeme/ -Infrastrukturen 3. (5.) Regulatorik- & Compliance-Aspekte ( ) = Rang 2015 Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

22 Hauptbeweggründe für die Transformation zur digitalen Bank

23 Hauptbeweggründe: Fokus auf Kundenbedürfnisse ist nach wie vor wesentlicher Treiber der digitalen Bankenrevolution die Profitabilität muss aber stimmen Gesamt 2016 Gesamt 2015 Dtld Dtld % (94%) 88% (96%) 83% (92%) 89% ~ (93%) 82% ~ (83%) 88% (77%) n = 260 ( ) = Rang 2015 Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

24 Hauptbeweggründe: Für britische Banken sind monetäre Faktoren offenbar bedeutsamer als weichere Faktoren, wie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung 100% Generierung von Wettbewerbsvorteilen Kernaussagen 80% 60% Banken in Deutschland, Italien und Spanien bewerten insgesamt auf einem hohen Niveau Steigerung des Umsatzwachstums 40% 20% Steigerung der Kundenloyalität Schweizer Banken sehen alle Faktoren als außerordentlich wichtig an und heben sich damit vom Länderdurchschnitt ab 0% All Global (n = 260) Deutschland Germany (n = 66) Italy Italien (n = 51) Die Bedeutung der Kundenzufriedenheit erreicht in Spanien den höchsten Wert der gesamten Befragung Spanien Spain (n = 57) Schweiz Switzerland (n = 33) UK United (n = Kingdom 32) Steigerung der Rentabilität Steigerung der Kundenzufriedenheit Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

25 Selbsteinschätzung der Banken im Vergleich zu ihren Wettbewerbern

26 Selbsteinschätzung im Vergleich zu ihren Wettbewerbern: Klassische Normalverteilung über die Grundgesamtheit hinweg, aber 50% 40% 30% 20% Gesamt (n = 247) 10% Deutschland (n = 60) Italien (n = 51) Spanien (n = 54) Schweiz (n = 33) 0% Wir liegen deutlich hinter unserem Wettbewerb Wir liegen leicht hinter unserem Wettbewerb Wir liegen in etwa gleich auf mit unserem Wettbewerb Wir liegen leicht vor unserem Wettbewerb Wir liegen deutlich vor unserem Wettbewerb UK (n = 32) Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

27 Selbsteinschätzung im Vergleich zu ihren Wettbewerbern: die Auswertung nach Ländern offenbart signifikante Unterschiede 50% UK Kernaussagen 40% Nur deutsche Banken sehen sich hinter ihren Wettbewerbern Deutschland Spanien Britische Banken sehen sich auf Augenhöhe mit der Konkurrenz 30% Schweiz Spanische und italienische Banken sehen sich in der Mehrzahl klar vor ihren Wettbewerbern 20% Schweizer Banken bewerten ihren Wettbewerbsvorsprung sogar häufig als sehr deutlich 10% Gesamt (n = 247) Deutschland (n = 60) Italien (n = 51) 0% Wir liegen deutlich hinter unserem Wettbewerb Wir liegen leicht hinter unserem Wettbewerb Wir liegen in etwa gleich auf mit unserem Wettbewerb Wir liegen leicht vor unserem Wettbewerb Wir liegen deutlich vor unserem Wettbewerb Spanien (n = 54) Schweiz (n = 33) UK (n = 32) Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

28 Erkenntnisse für Deutschland auf einen Blick

29 Erkenntnisse für Deutschland auf einen Blick Deutsche Banken befinden sich mitten in der digitalen Transformation: Jede dritte Bank hat eine fertige Strategie, aber keine der befragten Banken hat diese bereits vollständig umgesetzt. Kundenbindung und -zufriedenheit gelten weiterhin als Schlüsselthemen, daraufhin folgt die Rentabilität. Besonders auffällig ist die enorme Divergenz bei der Einschätzung von Relevanz und Kompetenz beim Management von Kundendaten: Im Schnitt wird das eigene Know-how um die Hälfe geringer eingestuft als die beigemessene Bedeutung. Die Prozessautomatisierung ist hier die größte Herausforderung (66 Prozent). Jeder Zehnte sieht in der klassischen Bankfiliale keine Zukunft im Ländervergleich der höchste Wert. Präferiert werden hybride Modelle und Flagship-Filialen. Die Integration von neuen, digitalen Lösungen in bestehende IT-Systeme wird mit Abstand als größte Hürde auf dem Weg zur digitalen Bank wahrgenommen (73 Prozent). Deutsche Banken sehen sich mehrheitlich hinter ihren Wettbewerbern die Banken der anderen Länder glauben an ihre Stärke und sehen sich vor ihrer Konkurrenz. Copyright 2016 GFT Technologies SE. All rights reserved

30 Vielen Dank Ihr Pressekontakt: Anja Ebert Pressesprecherin Schelmenwasenstr Stuttgart Telefon: