Atomenergie Renaissance oder schleichender Niedergang. Mycle Schneider Internationaler Berater für Energie und Atompolitik Paris, France

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1 Atomenergie Renaissance oder schleichender Niedergang The World Nuclear Industry Status Report 2013 Free download at Mycle Schneider Internationaler Berater für Energie und Atompolitik Paris, France Wirtschaftsuniversität

2 40 Reactor Startups and Shutdowns in the World in Units, from 1954 to 1 July Reactor Startup Reactor Shutdown Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

3 Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

4 Atomkraftwerke «in Betrieb» Wirklich? Source: Screenshot IAEA-website 26 February 2014

5 Japans Atomkraftwerke «in Betrieb»? Source: Screenshot IAEA-website 26 February 2014

6 Source: JAIF, 2012

7 Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

8 45 Age of 427 Reactors in Operation in the World as of 1 July 2013 Number of Reactors Mean Age 28 Years 23! 32! 20! 22! 18! 19! ! 10! 14! 14! 14! 11! 12! 11! 5! 13! 10!10! 4! 7! 1! Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

9 GWe 160 Nuclear Reactors & Net Operating Capacity in the EU27 in GWe, from 1956 to 1 July 2013 Number of Reactors Reactors in Operation Operable Capacity 126 GWe 177 reactors 121 GWe 131 reactors Source: IAEA-PRIS, MSC,

10 Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

11 TWh! 900 Nuclear Electricity Production by Country in 2012/2011 (in TWh) Maximum! 2012! 2011! USA France Russia Korea Rep, Germany China Canada Ukraine UK Sweden Spain Taiwan Belgium India Czech Rep, Switzerland Finland Japan Brazil Bulgaria Hungary Slovakia South Africa Romania Mexico Argentina Pakistan Slovenia Netherlands Armenia Iran Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

12 %! 100 Nuclear Share in Electricity Production in 2012/2011 (in %) Maximum! 2012! 2011! France Slovakia Belgium Ukraine Hungary Sweden Slovenia Switzerland Czech Rep, Finland Bulgaria South Korea Armenia Spain Romania USA Taiwan UK Russia Germany Canada Pakistan South Africa Argentina Mexico Netherlands India Brazil Japan China Iran Source: IAEA-PRIS, MSC 2013

13 250 Number of Nuclear Reactors Listed as "Under Construction" by year, January Number of Reactors Cancelled or Suspended Projects! Completed and Ongoing Projects! Source: IAEA-PRIS, MSC, 2014

14 Reaktoren «im Bau» in der Welt (1. Januar 2014) Country Units MWe (net) Construction Start Grid Connection China 29 28, Russia 9 7, India 6 3, South Korea 5 6, USA 5 5, / Pakistan Slovakia Taiwan 2 2, UAE 2 2, Ukraine 2 1, Argentina Belarus 1 1, ? Brazil 1 1, Finland 1 1, France 1 1, Total 69 66, !! Source: IAEA-PRIS, MSC, 2014

15 Years 16 Average Annual Construction Times in the World July 2013 (by grid connection date) Number of reactors started up per year! Source: IAEA-PRIS, MSC, 2013

16 Technologie Lernkurve PV in Deutschland: - 66% in 6 Jahren Euro/kilowatt-peak 1,700

17 Negative Lernkurve französische Atomkraftwerke Source: Arnulf Grübler, «An assessment of the costs of the French nuclear PWR program », IIASA, 6 October 2009

18 Evolution of EPR Cost Estimates Source: WNISR 2013

19 Stromgestehungskosten EDF : +4.5%/a Commercial Costs Operating Costs Fix Costs Capital Costs Source: Rapport de la Commission de régulation de l énergie, 4 June 2013

20 Investitionen Atomprogramm Frankreich New Investment Initial Investment/ First Years of Operation Maintenance/Upgrading

21 $ billion 350 Global Investment Decisions in New Renewables and Nuclear Power (in $ billion) New Renewables Nuclear Sources: BNEF 2012; WNISR 2013

22 Top 10 Erneuerbare Energien Investitionen (in Mrd. US$) Country China United States ,8 Japan Germany* Rest of EU** Italy U.K India South Africa Brazil Note: *Figures from BMU, BMU, AGEE-Stat 2014 **Rest of EU is including all of the EU countries besides Germany, Italy and the U.K. Sources: BNEF 2013/2014; WNISR 2013

23 GWe 250 Wind, Solar and Nuclear Grid Connections in the World (cumulated, in GWe) Wind Nuclear Solar Source: IAEA-PRIS, BP, 2013

24 TWh 600 Global Increase in Electricity Production since 2000 from Nuclear, Wind and Solar (in TWh) 400 Wind Nuclear 200 Solar Source: BP 2013

25 Global Drei der vier größten Wirtschaftsmächte der Welt (China, Deutschland und Japan), die zusammen ein Viertel des globalen Bruttosozialprodukts ausmachen, betreiben nun ihre Wirtschaft mit einem größeren Anteil an Erneuerbaren als an Kernkraft. Christof Rühl Chief Economist, BP 12. Juni 2013 China, Indien und Spanien erzeugen mehr Strom mit Wind allein als mit Atomenergie.

26 Source: EWEA 2013

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28 Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (1) Belgien Oktober 2011: Bestätigung Ausstieg zwischen 2015 und August 2012: Entdeckung Risse in Druckbehältern Doel-3/Tihange-2. - Wiederinbetriebnahme im Juni WENRA empfiehlt Inspektion aller Reaktordruckbehälter in der EU (August 2013). - Erneute Abschaltung nach unerwarteten Testergebnissen (März 2014). Dezember 2013: Änderung des Ausstiegsgesetzes Laufzeitverlängerung um 10 Jahre von Tihange-1 gegen Steuerzahlung; kompletter Ausstieg bis 2025 bestätigt; Art. 9 (Laufzeitverlängerung unter besonderen Umständen) gestrichen. Bulgarien März 2012: Belene Projekt mit zwei Reaktoren aufgegeben (Bau seit 1987).

29 Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (2) China-1 Baubeginn weit unter vor-311 Planung 2011: : : 3 Betriebsaufnahmen 2011: : : : 1 (bis Ende April)

30 China-2 Verzögerungen bei allen vor-311 AKW-Baustellen Secondary Source: Uranium Intelligence Weekly, 15 March 2014

31 China-3 Beschleunigung Erneuerbare in ,000 MW Wind (13 x Atom) 75,000 MW installiert (>Atom FR) Ziel 100 GW bis ,000 MW Solar (2.7 x Atom) Ziel x 4 GW auf 21 GW bis 2015

32 GWe Installed Nuclear, Wind and Solar Capacity in China (in GWe) Installed Wind Installed Solar PV Installed Nuclear 42! 63! 75! 30 26! ! 12! 14! 10! 8! 7! 5! 4! 2! 3! 1! 1! Sources: GWEC, IAEA PRIS, BP Statitical Review, Solar PV Investor, 2013

33 TWh 120 Electricity Produced by Nuclear and Wind in China (in TWh) Nuclear Wind Solar PV ! 0! 1 1! 2! Source: BP 2013

34 Frankreich-1 Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (3) Bruch mit Sarkozy- und allen anderen Nachkriegsregierungen: 75% auf 50% Atomstromanteil; Schließung Fessenheim, Aufgabe Penly-3. Chef Atomsicherheit (wiederholt): Niemand kann je garantieren, dass es niemals einen schweren Atomunfall in Frankreich geben wird. Umfangreiche Nachrüstung verfügt; Betriebskosten verdoppeln sich. Parteienkonsens ist nicht mehr gegeben. Öffentliche Meinung für Ausstieg (>75% in 2011). Conseil de Politique Nucléaire (28. Sept. 2012): Bestätigung Entscheidungen. Hollande/Ayrault Umweltkonferenz ( Sept. 2013): Reduktion Energieverbrauch um 50% bis 2050; Atomkraft soll Energiewende mitfinanzieren.

35 Frankreich-2 Atomgiganten in Schwierigkeiten EDF (Ende 2013) Aktienwert bis zu 85% gesunken seit 2007 Hohe Verschuldung von 35,5 Mrd. bei Umsatz von 75.6bn AREVA (Ende 2013) 500 Mio (- 100 Mio in 2012, Mrd. in 2011) Hohe Verschuldung 4,4 Mrd. bei Umsatz von 9.2 Mrd. Aktienwert bis zu 88% gesunken seit 2007 Standard & Poor s 20 Dezember 2011: - Gesamtnote auf BBB- runtergestuft (ein Grad über junk bond ) - Stand Alone Credit Profile (SACP) auf BB- runtergestuft (ein Grad über highly speculative ) Sources: Company websites; Standard & Poor s, 20 December 2011

36 Aktienwert EDF vs. CAC40 CAC40 EDF Source: April2014

37 Aktienwert AREVA vs. CAC40 CAC40 AREVA Source: Le Figaro Bourse, 28 January 2014

38 Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (4) Deutschland Sofortige Schließung von 8 der 17 Reaktoren nach 3/11. Kompletter Atomausstieg bin Radikale Umstrukturierung der Energielandschaft. >23,000 MW PV installiert PV Stromproduktion +55% von Erneuerbare decken >25% Stromverbrauch in Peter Terium, incoming CEO of RWE: Wir steigen aus Überzeugung aus der Kernenergie aus und zwar nicht nur hier in Deutschland. Das Cluster-Risiko dieser Technologie ist für uns auf Dauer nicht tragbar. Offizielle Erklärung, Pressekonferenz, 14. August 2012

39 Source: AGEB 2013

40 ERNEUERBARE ENERGIEN IN BÜRGERHAND (1) EIGENTÜMER AN DER BUNDESWEIT INSTALLIERTEN LEISTUNG ZUR STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBARE-ENERGIEN-ANLAGEN 2012 ( MW) Landwirte Sonstige Gewerbe 14% 11% 1,5 % 35% Privatpersonen Fonds / Banken 13% Gesamt: MW Andere Energieversorger 14% 7% 5% BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BUNDESTAGSFRAKTION Energiewende Seite 11 Projektierer Große vier Energieversorger Quelle: AEE / trend research; Stand 04/2013

41 Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (5) Großbritannien Regierung unterstützt Atomkraft einschließlich Neubau politisch massiv, will aber offiziell keine Subventionen. März 2012: RWE und E.ON geben alle Neubauprojekte auf. April 2012: GDF-Suez vertagt Neubauentscheidung auf Juli 2012: Parlamentsausschuss verurteilt Energiegesetzentwurf. September 2012: Iberdrola (GDF-Suez Partner) zieht sich zurück. Oktober 2012: Chinesische Unternehmen geben Horizon Übernahme auf. Februar 2013: Centrica (EDF Partner) zieht sich zurück. März 2013: Regierung verabschiedet Langzeitstrategie für Atomkraft und erteilt Planungsgenehmigung für Hinkley Point C an EDF. Regierung plant langfristig garantierten Einspeisetarif etwa doppelt so hoch wie der aktuelle kwh-preis im Netz. EU-Kommission untersucht Subvention.

42 USA Post-Fukushima Reaktionen in ausgewählten Ländern (6) Präsident Obama / Minister Chu/Moniz: Kernkraft spielt eine wichtige Rolle. Feb-Aug 2013, fünf Stilllegungsentscheidungen, einschl. zwei mit Laufzeitverlängerung. In 2013 erste Neubaubeginn seit 1978 (Vogtle, Summer). Beide Projekte bereits verzögert, über Budget, vor den Gerichten angefochten. Juli 2013, EDF verabschiedet sich vom US Atommarkt, Verlust ca. 2 Mrd. $. August 2013, Duke Energy gibt Pläne für zwei Reaktoren in Florida auf, Verlust ca. 1 Mrd. $; im Januar 2014 Aufgabe Anteilerwerb an Summer Anlage. November 2013, Luminant suspendiert Genehmigungsantrag (COL) für zwei 1700 MW APWR am Standort Comanche Peak in Texas. Und ein weiterer Reaktor im Bau... seit 1972 (Watts Bar 2). Im November 2013, NRC genehmigt die Verschiebung der geplanten Inbetriebnahme von März 2013 auf September 2016.

43 TWh ! Net Electricity Production Increases in the US between 2001 and 2011 by source in TWh ! 102! 21! ! -200 Gas Wind Hydro Nuclear Oil Coal -171! Source: US EIA 2013

44 Schlussfolgerungen Atomkraft spielt eine sinkende Rolle im internationalen Energiesektor: 10% Strom, 4.5% Primärenergie, <2% Endenergie weltweit. Weiteres Schrumpfen ist zu erwarten. Fukushima erhöht weiter Kosten (Sicherheit, Versicherungen, Finanzierung...) und verschärft Probleme (öffentliche Meinung, politische Parteien, Kompetenzerhalt...). Atomunternehmen stecken in großen finanziellen Schwierigkeiten. Bei Durchbruch von Speicherung und Netzumbau wird Anteil Erneuerbarer beschleunigt steigen. Schlüsselprobleme bleiben: - Umbruch von vertikaler zu horizontaler Integration, von mega zu micro, von Produktionsstreben zu Dienstleistungsvision. - Entwicklung entsprechender Politikinstrumente, Business Modelle, innovative Regulierung.

45 We know the country that harnesses the power of clean, renewable energy will lead the 21st century. President Barack Obama State of the Union Address 27 January 2010 Merci vielmals! Kontakt: Telefon:

46 Anhänge

47 French BNP-Paribas Bank Conclusions on Nuclear New Build Most nuclear projects are financed either by Governments or by very large utilities. They are at high risk of being completed late and significantly over budget. Nuclear projects face heightened political risk relative to other energy assets. Public acceptance is not assured and this brings reputational risk. No clear idea about the economics. Source: BNP-Paribas 2012, How will financing be secured in the future?, Mark Muldowney, Presented at the European Nuclear Forum, Brussels, 19 March 2012

48 Temperature Sensitivity of Power Systems in Europe (MW/ C) Source: RTE, La vague de froid de février 2012,

49 Nachbarn retten das französische Netz, 9. Februar 2012 (in MW) Source: RTE, La vague de froid de février 2012, April 2012

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51 Source: Markus Steigenberger, Prague, 14 May 2013

52 Source: Markus Steigenberger, Prague, 14 May 2013

53 Long Term Credit Ratings of Utilities with Nuclear Investments Sources: S&P, Financial Times, Reuters, Company websites and Annual Reports 2013