Hauptversammlung 2016

Transkript

1 Hauptversammlung 2016 Ludwigsburg, 17. Juni 2016 Folie 1

2 USU auf einen Blick USU 2015 > 66 Mio. Euro Umsatz > 30 % Auslandsumsatz > 700 Kunden weltweit > 500 Angestellte Folie 2

3 Standorte der USU-Gruppe weltweit Folie 3

4 USU Entwicklung [ TEUR ] Konzernumsatz: CAGR : ~ 12% to Bereinigtes EBIT: CAGR : ~ 26% to (e) Folie 4

5 Strategie Folie 5

6 Megatrends Folie 6

7 USU für die Megatrends im Business Service zeigt den Mehrwert der IT auf macht externe und interne Kunden glücklich schafft den Wertbewerbsvorteil Wissen schafft die Basis für valide Entscheidungen findet neue Ideen und Wege ist der beste Service Folie 7

8 USU für die Megatrends im Business Service-driven IT Management meistert die täglichen IT-Herausforderungen bildet die Grundlage für alle operativen und strategischen IT Entscheidungen Knowledge-driven Digital Interaction stellt Wissen für den Kunden aktiv auf allen Kommunikations-Kanälen bereit schafft durch Daten-Analyse neue Produkte und neue Geschäftsmodelle Folie 8

9 Digitale Transformation fordert alle Silicon Valley Deutsche Blue Chips Hidden Champions Genossenschaften & Öffentliche Hand Folie 9

10 Kunden-Beispiel: Jungheinrich AG Herausforderung Aufbau standardisierter Service-Prozesse für ein kundenzentriertes Geschäftsmodell Implementierung einer zentralen Gesamtlösung für die IT und den technischen Kundendienst Lösung Kundennutzen Konzeption für kompletten Lebenszyklus eines Investitionsgutes (IT / Maschinen) von der Planung bis zur Verschrottung Ablösung vieler Anwendungen durch ein integriertes USU-Gesamtsystem effiziente Planung und Steuerung von PCs mit IT-Komponenten Einsparungen durch Prozess-Automatisierung Schnelle Problemlösung für IT-Kunden und für Service-Techniker Folie 10

11 Kunden-Beispiel: Unitymedia GmbH Herausforderung Steigende Kunden-Anforderungen an einheitliche, transparente, qualitativ hochwertige Services Vielfalt und Aktualität der Inhalte erfordern hohen Redaktions- und Pflegeaufwand Lösung Implementierung der professionellen Wissensdatenbank USU KnowledgeCenter Intensiver Einsatz innovativer Aktiver Technologien für den bedarfsgerechten Zugriff auf die relevanten Inhalte Kundennutzen Drastische Reduktion der Dokumentenanzahl um 80 % auf nur noch Aktive Dokumente Minimierung der Redaktions- und Pflegeaufwände für die Kundenservice-Mitarbeiter Folie 11

12 Wachstumstreiber: Innovationen F & E 140 Entwickler keine Aktivierung der R&D Kosten 16% des Umsatzes fließen in die Entwicklung Zusammenarbeit mit Universitäten, Instituten, Analysten Wichtiges Forschungsfeld: Industrial Big Data Viele Forschungsaufträge zusammen mit Industriepartnern (z.b. Heidelberger Druckmaschinen, Trumpf) Beispiel: Entwicklung eines Verfahrens zur intelligenten Parkplatzsuche zusammen mit TomTom Folie 12

13 Wachstumstreiber: Akquisitionen SecurIntegration GmbH Spezialist für SAP-Lizenzoptimierung Analyse der IST-Lizenzierung Identifizierung von Einsparpotentialen Enge Einbindung in bestehende Lizenzmanagementlösung Sehr gute Kundenbasis 100% Übernahme zum 1. Juli 2015 Verschmelzungsvertrag mit Aspera am 3. Mai 2016 unterschrieben Finaler Kaufpreis inkl. Schuldenübernahme 1,8 Mio. EUR Abschlusszahlung von 200 TEUR durch Rückstellung im Jahresabschluss 2015 gedeckt

14 Finanzen Geschäftsjahr 2015 Folie 14

15 USU Umsatz- und Ergebnisentwicklung Jahresbasis [ TEUR ] Konzernumsatz: CAGR : ~ 12% Bereinigtes EBIT: CAGR : ~ 26% Folie 15

16 Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung Konzern-GuV [in TEUR] Umsatz Herstellungskosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertrieb und Marketing Allgemeine Verwaltung Forschung und Entwicklung Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Goodwill Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBIT) Finanzerträge/-aufwendungen Gewinn vor Steuern (EBT) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Konzernüberschuss Konzernüberschuss je Aktie [in EUR] 0,52 0,80 Erläuterungen Umsatzwachstum von über 12% Auslandsumsatz wächst um +29% Mitarbeiterwachstum und Investitionen in Markt und Produkte erhöhen Funktionskosten Deutliche Steigerung fast aller Ergebniskennzahlen Sondereffekt latente Steuer Folie 16

17 Entwicklung Auslandsumsatz [TEUR] Gruppenweiter Auslandsumsatz in TEUR Folie 17

18 Wachstumstreiber: Internationalisierung Tochtergesellschaft Aspera Technologies Inc. bleibt auf hohem Wachstumskurs Abschluss weiterer "Fortune 100 Kunden in 2015 Umsatz im US-Markt wächst über 35% Weltweite Partnerschaft mit CA Technologies wächst ebenfalls Umsatzbeitrag sichtbar > EUR 1 Million pro Jahr Europäische Partner/Niederlassungen im Ausbau Auslandsumsatz in 2015 wächst um 29% auf EUR 20,1 Mio. (2014: 15,6 Mio.) 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 30,4% 24,6% 17,9% 15,7% 9,0% 11,9% Folie 18

19 Lizenz- und Wartungsumsatz [TEUR] Hohes Wachstum des Softwaregeschäfts CAGR : ~ 15% Gruppenweiter Lizenz- und Wartungsumsatz in TEUR Folie 19

20 Entwicklung der F&E Aufwendungen [TEUR] Anhaltend hohe Investitionen in Softwareprodukte Gruppenweite Forschungs- und Entwicklungsaufwände zum 31. Dezember in TEUR Folie 20

21 Konzern-Bilanz Konzern-Bilanz - AKTIVA [in TEUR] Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sachanlagen Aktive latente Steuern Übrige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Vorräte Noch nicht abgerechnete unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögenswerte Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Kurzfristige Vermögenswerte AKTIVA Erläuterungen Leichter Anstieg der Firmenwerte durch Kauf von SecurIntegration Deutlicher Abbau unfertiger Leistungen Anstieg liquide Mittel belegen guten Cash-flow Folie 21

22 Konzern-Bilanz Konzern-Bilanz - Passiva [in TEUR] Eigenkapital Passive latente Steuern Rückstellungen für Pensionen Langfristige Schulden Ertragssteuerschulden Kaufpreisverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Personal- und Sozialbereich Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Passive Rechnungsabgrenzungsposten Kurzfristige Schulden Erläuterungen Erhöhung Eigenkapital durch Gewinnanstieg abzgl. Dividende Auszahlung Restkaufpreis BIG Social Media GmbH Erhöhung Personalrückstellung durch höhere Auszahlung von variablen Gehaltsbestandteilen Anstieg PRAP aufgrund höherem Bestand an Wartungsverträgen PASSIVA Folie 22

23 Finanzen Q Folie 23

24 Die ersten 3 Monate 2016 im Überblick IFRS in TEUR Q Q Umsatz Bereinigtes EBIT EBITDA Jahresüberschuss Gewinn pro Aktie [EUR] 0,08 0,09 Erläuterungen Umsatzwachstum von über 20% Ausland und Inland mit hohen Wachstumsraten Operatives Ergebnis überproportional ausgebaut Anzahl Mitarbeiter zum Ende des Jahres Eigenkapital Eigenkapitalquote 67,5% 68,2% Liquide Mittel und Anlagen Mitarbeiterwachstum für weitere Expansion Beratung und Vertrieb Weiterhin sehr solide Bilanzdaten Folie 24

25 Lizenz- und Wartungsumsatz [TEUR] Hohes Wachstum des Softwaregeschäfts in Q1/2016 CAGR : ~ 14% Q1/2011 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016 Gruppenweiter Lizenz- und Wartungsumsatz in TEUR Folie 25

26 Liquide Mittel und Kapitalanlagen [TEUR] Gruppenweite liquide Mittel und Kapitalanlagen zum in TEUR Folie 26

27 Die Aktie Folie 27

28 USU Software AG: Stock Information Aktionärsstruktur der USU Software AG* 34,72% 3,05% 6,46% 4,84% Udo Strehl/Ausum GmbH / WIZ-Siftung (50,92%) USU Organe (exkl. Udo Strehl) (4,84%) Peter Scheufler (6,46%) MainFirst SICAV (3,05%) Free float (34,72%) 50,92% USU Software Aktie im Überblick* ISIN: WKN: Börsenkürzel: Segment: Indizes: DE000A0BVU28 A0BVU2 OSP2 Prime Standard (Frankfurt) Prime All Share, Technology All Share, Software Branchenindex, German Entrepreneurial Index Inhaber Stückaktien: XETRA Aktienkurs: 19,30 EUR Marktkapitalisierung: EUR * Daten am Folie 28

29 Dividende [ EUR ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,35 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0, Dividendenzahlung in EUR pro Aktie Folie 29

30 Aktienbezogene Informationen Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß 289 Abs. 4 HGB sowie 315 Abs. 4 HGB: siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten Bericht des Vorstands gemäß 289 Abs. 5 HGB: siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten Dividendenvorschlag: siehe Tagesordnungspunkt 2 = EUR 0,35 / Aktie Sämtliche Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar, sind Aktionären auf Anforderung zugesandt worden und liegen zusätzlich im Versammlungsraum am Wortmeldetisch zur Einsicht aus. Folie 30

31 Ausblick Folie 31

32 Auftragsbestand zum 31. März [TEUR] Gruppenweiter Auftragsbestand ( in TEUR) Folie 32

33 Unser Plan für Mio. Euro Umsatz 9-10,5 Mio. Euro bereinigtes EBIT 550 Angestellte Folie 33

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