Auch große Player können die Branchenprobleme nicht immer auffangen

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1 Marktentwicklung Ist Größe alles? Auch große Player können die Branchenprobleme nicht immer auffangen Es sah so einfach aus: Die Entwicklung im deutschen Automobilhandel schien zwingend vom Familienbetrieb, der in der Vergangenheit den Markt dominierte, zum Großbetrieb als der zukunftsträchtigsten Unternehmensform der Branche zu führen. Allein die Größe sollte die Strukturprobleme lösen, mit der das Kfz-Gewerbe zu kämpfen hat. Einige spektakuläre Unternehmenspleiten aber zeigen, dass Größe nicht der allein seligmachende Faktor ist. Gerade in Krisenzeiten machen Insolvenzen wie die von Kroymans oder die Schieflage der Kittner-Gruppe deutlich, dass der Erfolg oder Misserfolg der Autohäuser weit mehr vom Geschick des Managements als von der Größe abhängig ist. Die Konzentration im Handel hält weiter an Die Unternehmenszusammenbrüche gerade in diesem Jahr betreffen sämtliche Betriebsgrößen: von der kleinen Werkstatt mit wenigen Mitarbeitern bis zur Autohausgruppe mit mehr als Beschäftigten. Alle wissen es seit Jahren: Der deutsche Markt ist überbesetzt mit Kfz- Betrieben. Wenn dann zu den Struktur- problemen der Branche noch eine veritable Wirtschaftskrise kommt, bricht so manches Kartenhaus in sich zusammen. In den Jahren 1997 bis 2008 sank die Anzahl der einzelnen Betriebe von auf Dieser Rückgang macht sich auch bei den Beschäftigtenzahlen bemerkbar. Waren 1997 noch Mitarbeiter im Gewerbe tätig, so waren es 2008 nur noch , also 14 Prozent weniger (s. Tabelle 1). Professor Willi Diez untersucht jährlich die Entwicklung des deutschen Automobilmarkts. Die Ergebnisse stellte er in seiner Studie Die Top-100-Händlergruppen in 10

2 Deutschland vor. Er erläutert, dass die Um weltprämie dem Gewerbe zwar eine Sonderkonjunktur brachte, den generellen Umsatz- und Volumenrückgang des Automobilhandels aber nur kurzfristig unterbrach. Denn im Jahr 2008 sank der Gesamtumsatz des Gewerbes gegenüber dem Vorjahr um knapp ein Prozent auf 129,5 Milliarden Euro (siehe Grafik 2). Verantwortlich dafür war der Einbruch der Neuzulassungen um knapp zwei Prozent auf 3,09 Millionen verkaufte Neuwagen. Der laut DAT-Report 2009 weiter gestiegene Durchschnitts preis der abgesetzten Fahrzeuge kompensierte den Volumenrückgang etwas. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei Euro. Auch in den nächsten Jahren wird der Markt darin sind sich die Fachleute einig nur noch jährliche Neuzulassungen knapp unter- bzw. oberhalb der Drei-Millionen- Grenze bringen. Wachsende Konkurrenz durch die Hersteller Diez wies neben der generellen Konjunkturschwäche auch auch daraufhin, dass die wachsenden Direktverkäufe der Automobilhersteller ein immer größeres Problem für den Vertragshandel darstellen. Im Jahr 2000 wickelte der Autohandel noch 90 Prozent der Neuwagenverkäufe ab. Im Jahr 2008 kam das Gewerbe nur 2 Ausgewählte Kennzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kraftfahrzeuggewerbes 1998 bis 2008 Umsatz insgesamt NW-Handel GW-Handel über NW- Handel 1 Kennzahlen zum Konsolidierungsprozess im deutschen Kraftfahrzeuggewerbe Jahr Kfz-Betriebe* Beschäftigte Auszubildende (23.650) (22.571) (21.762) (20.478) (20.120) (20.600) (19.800) (19.700) * In Klammern: fabrikatsgebundene Betriebe Quelle: ZDK/IFA Reiner GW- Handel Lkw-NW- Handel Lkw-GW- Handel noch auf einen Anteil von 67 Prozent (siehe Grafik 3). Die Hersteller haben dem Vertragshandel in einem ohnehin rückläufigen Markt ein erhebliches Absatzpotenzial entzogen, betont Diez. Auch der Gebrauchtwagenumsatz konnte 2008 die Schwäche des Neuwagengeschäftes nicht ausgleichen, da er ebenfalls rückläufig war; lediglich die Serviceumsätze wuchsen leicht. Diez stellt in seiner Studie fest, dass sich die Ertrags lage des Handels im Jahr 2008 existenziell verschlechtert hat. Die Umsatzrendite, die im Vorjahr noch bei 0,1 Prozent lag, sank um 0,7 Prozentpunkte auf 0,6 Prozent. Dabei stieg die Bedeutung des Aftersales als wichtigster Ertragsquelle weiter. Der Anteil des Werkstattbereichs am Deckungsbeitrag III beträgt inzwischen 58,3 Prozent. Auch die Streubreite der 2008 erzielten Umsatzrenditen zeigt den Rückgang erwirtschafteten noch 43 Prozent der Betriebe positive Erträge; 2008 erreichten das nur 38 Prozent der Unternehmen. Am auffälligsten ist die Veränderung im Bereich der negativen Unternehmensrendite zwischen 1 und 0 Prozent: 2007 mussten 26 Prozent der Unternehmen Verluste in dieser Größenordnung ausweisen, 2008 waren es bereits 35 Prozent. Kfz-Handwerk Angaben in Millionen Euro Quelle: ZDK/Institut für Automobilwirtschaft (IFA) Zufriedenheit und Resignation machen sich im Handel breit Trotz dieser schlechten Entwicklung wuchs im gleichen Zeitraum die, wie Diez es bezeichnet, resignative Zufriedenheit der Händler. Dabei fällt auf, dass die größeren Händler positivere Werte abgeben als die kleineren. Diez hat für die Studie eine Skala analog den Schulnoten zwischen 1 (sehr zufrieden) und 6 (sehr unzufrieden) zugrunde gelegt. Danach liegt der Mittelwert aller befragten Autohäuser bei 3,62 (siehe Tabelle 4). Die größeren Betriebe mit mehr als verkauften Neuwagen pro Jahr erreichten 12

3 3 0,35 Entwicklung der Neuzulassungen und des Anteils des Vertragshandels in Deutschland 0,53 3,03 2,72 (90%) 2,47 (84%) 2,36 (76%) (68%) einen Wert von 3,51, während die Autohäuser, die unter 100 Neuwagen jährlich verkaufen, lediglich 3,76 auswiesen immerhin ein Unterschied von 0,25. Dabei sind die Zufriedenheitswerte je nach Fabrikat sehr unterschiedlich verteilt. Die beste Note geben die Land-Rover- Händler mit 3,00, während die Mazda- Betriebe ihr Fabrikat nur mit 4,23 bewerten. Insgesamt ist der Mittelwert von 3,62 0,1 besser als im Vorjahr (s. Grafik 5). Die genauere Analyse der Zufriedenheitsskala zeigt, dass die großen Autohäuser den Einbezug der Händler in Entscheidungen des Herstellers und den 0,80 1,11 Verkäufe über Vertragshändler (in Millionen Stück) Direktverkäufe Hersteller (in Millionen Stück) (...) Anteil Vertragshandel 1,01 2,08 (67 %) Quelle: KBA/ZDK persönlichen Kontakt zu den Verantwortlichen deutlich besser benoteten als die kleineren. Das Gleiche gilt für die Bewertung der Margen- und Bonussysteme. Das deutet darauf hin, dass die großen Gruppen einen wachsenden Stellenwert in der Vertriebspolitik der Hersteller haben. Wachsende Tendenz zu immer größeren Gruppen 4 Zufriedenheit mit der Umsatzrendite im deutschen Automobilhandel nach Betriebsgrößenklassen Betriebsgröße Anteil in vh Mittelwert* Zufrieden Weniger zufrieden < 100 NW 16,8 27,6 3, NW 13,3 28,7 3, NW 22,8 19,2 3, NW 25,6 31,1 3, NW 20,6 26,4 3, NW 17,4 21,7 3,52 > NW 22,7 24,0 3,51 Durchschnitt 19,9 25,5 3,62 * 1= Sehr zufrieden 6= Unzufrieden Quelle: IFA Diez kommt in seiner Studie zu dem Schluss, dass die Bedeutung der großen Unternehmenseinheiten weiter gewachsen ist (siehe Grafik 6). Auch die Entwicklung der durchschnittlichen Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe sowie der Mitarbeiterzahlen seit 1997 verdeutlicht diesen Trend (siehe 7). Er erwartet sogar, dass sich dieser Trend parallel zum Konsolidierungsprozess der Branche beschleunigen wird. Der Strukturwandel setzt sich weiter fort Der Präsident des ZDK, Robert Rademacher, sieht das ähnlich. Das Jahr 2009 wertet er aufgrund der Umweltprämie als krasse Ausnahme. Der Strukturwandel hat durch die Umweltprämie höchstens eine Atempause bekommen. Dementsprechend rechne er mit einer Fortsetzung der Konsolidierung. Wir haben es mit einem nicht aufzuhaltenden Konzentrationsprozess zu tun. Aber das sollten wir nicht beklagen, sondern aktiv gestalten, fordert er. Cecra-Präsident Prof. Jürgen Creutzig stimmt ihm zu: Wir müssen damit rechnen, dass die Insolvenzen und der Konzentrationsprozess europaweit zunehmen werden. Auch Burkhard Weller, geschäftsführender Gesellschafter der Mehrmarken- Autohausgruppe Weller, pflichtet ihm bei. Allerdings erwartet er weniger Neuanfänge und Übernahmen als früher. Die Folge sei eine natürliche Konzentration auf größere Verbünde oder starke Einzelstandorte. Strategie als entscheidender und bestimmender Faktor Die Tendenz zur Größe scheint nach Ansicht der Fachleute ungebrochen zu sein. Diez weist aber in seiner Studie auch darauf hin, dass das Risiko für die Autohausgruppen gleichzeitig zunimmt. Deshalb sieht er die Hauptaufgabe des Managements für die nächste Zukunft darin, ein stabiles finanzielles Gerüst für das eigene Unternehmen sicherzustellen. Dafür müssten die Verantwortlichen in den Firmen frühzeitig Risikopotenziale präventiv identifizieren, bewerten und reduzieren. Diez verweist weiterhin darauf, dass eine Reihe von Händlergruppen ein hohes 14

4 5 Zufriedenheit mit der Umsatzrendite* Fabrikat Fabrikat Land Rover 3,00 (n.a) 18. Daihatsu 3,60 3,94 2. Subaru 3,03 3, Renault 3,63 4,30 3. Smart 3,08 3, Honda 3,67 3,63 4. Suzuki 3,17 3, Peugeot 3,69 4,18 5. Fiat 3,18 4, Hyundai 3,80 4,13 6. Skoda 3,21 3, BMW 3,93 3,50 7. Nissan 3,24 3, Kia 3,93 3, Lexus 3,31 3, Mitsubishi 3,97 3,94 9. Ford 3,43 4, Audi 3,98 4, Volvo 3,43 4, Chrysler 4,03 3, Jaguar 3,44 2, Volkswagen 4,03 4, Opel 3,46 4, Chevrolet 4,07 3, Mini 3,52 3, Saab 4,20 3, Citroen 3,53 4, Porsche 4,22 2, Mercedes 3,54 3, Mazda 4,23 3, Toyota 3,54 3,76 Gesamt 3,62 3, Seat 3,58 4,03 * 1 = Zufrieden 6 = Unzufrieden Quelle: Schwacke-Marken-Monitor 2009 Wachstumstempo aufweist. Diese Betriebe haben seiner Untersuchung nach alle ein sehr klares, wenn auch häufig unterschiedliches Entwicklungsprofil. Diez sagt dazu: Das belegt einmal mehr die These, dass nicht die Strategie als solche, sondern deren konsequente Umsetzung von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist. Nur Deutschlandzahlen im Ranking des Instituts Diez führte im Frühjahr des Jahres 2009 die Untersuchungen für die Studie durch. Daher konnte er spektakuläre Unternehmenspleiten wie die Insolvenz von Kroymans in seinen Auswertungen noch nicht berücksichtigen. Er weist zudem darauf hin, dass sein Institut für die Studie nur die in Deutschland verkauften Neu- und Gebrauchtwagen berücksichtigte. Daher hat er bei in Deutschland tätigen, aber im Ausland angesiedelten Händlergruppen wie etwa Das Jahr 2009 stellte die deutsche Automobilindustrie vor ihre bislang größte Herausforderung. Mit einer enormen Kraftanstrengung ist es gelungen, das Boot auf Kurs zu halten und die schlimmsten Untiefen zu vermeiden. Unsere Unternehmen haben sich nicht entmutigen lassen, sondern mit einer eindrucksvollen Modelloffensive auf die Krise geantwortet. Der Lohn dafür sind steigende Marktanteile auf wichtigen Märkten. Auch die Investitionen für Forschung und Entwicklung wurden nicht heruntergefahren, sondern immer neue Fortschritte bei der CO 2 -Reduzierung und damit bei der Kraftstoffeffizienz erreicht. Nun, zum Jahresende, hat sich der düstere Horizont auf dem Weltmarkt ein wenig aufgehellt. Erfreulich ist die Bodenbildung auf wichtigen Märkten, etwa in Nordamerika. Westeuropa hat sich wesentlich robuster entwickelt als erwartet. Eindrucksvoll ist die Dynamik in China mit einem Plus von 40 Prozent. Doch insgesamt ist es für eine Entwarnung noch zu früh, viele Märkte sind nach wie vor in einem nervösen Zustand. Der Inlandsmarkt war 2009 ganz erheblich durch Sonderfaktoren geprägt, ausgelöst durch die Neuordnung der Kfz-Steuer und die Umweltprämie. Mit über 3,8 Millionen Neuzulassungen wird 2009 das Vorjahresniveau um knapp ein Viertel überschritten. Auch wenn wir diese Entwicklung, die nur Statement Matthias Wissmann, Präsident des VDA vorübergehender Natur ist und von der vor allem die Anbieter von Kleinst-, Klein- und Kompaktwagen profitierten, in keiner Weise überbewerten, so hat dieses Jahr doch eines gezeigt: Der Wunsch nach dem eigenen Auto ist ungebrochen, der Besitz eines Autos hat für die Menschen unverändert einen hohen Stellenwert. Das ist eine gute Nachricht wird für die Automobilindustrie erneut enorme Belastungsproben bereithalten. Wir erwarten einen Inlandsmarkt mit Neuzulassungen zwischen 2,75 und 3,0 Millionen Pkw. Auf diesen Rückgang muss sich vor allem auch der Kfz-Handel einstellen, der andererseits im abgelaufenen Jahr deutlich mehr Autos verkaufte als sonst. Wir gehen zudem davon aus, dass der Handel im kommenden Jahr wieder mehr Premiumautos absetzen wird. Das hilft dem Gewerbe. Und wenn wir 2009 und 2010 zusammen betrachten, ergibt sich im Durchschnitt ein Volumen von gut 3,3 Millionen Pkw. Das ist deutlich höher als der langjährige Durchschnittswert. Positiv stimmt uns, dass wir 2010 beim Export eine langsame Belebung sehen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Produktion. Sollte die weltweite Automobilkonjunktur wieder Fahrt aufnehmen wovon wir ausgehen, werden die deutschen Hersteller aufgrund ihrer Exportstärke davon besonders profitieren. 16

5 6 Entwicklung der Betriebsgrößen im deutschen Automobilhandel In vh Mitarbeiter Bis 9 37,1 31,8 26,7 23,2 20,9 21, ,1 29,5 30,8 31,9 30,7 29, ,9 20,8 20,6 22,4 22,0 22, ,4 9,2 11,9 12,6 13,9 13,8 75 und mehr 6,5 8,7 9,9 10,0 12,5 12,1 Neuwagenvolumen Bis 99 44, ,2 24,5 28,2 29, ,9 17,6 18,0 16,6 15,7 13, ,8 21,4 20,6 28,0 24,3 20, ,1 9,7 9,7 11,1 12,6 12,0 500 und mehr 9,9 12,4 15,4 19,8 19,1 19,3 Gebrauchtwagenvolumen Bis 99 37,7 30,8 28,8 23,3 25,2 24, ,7 14,7 15,0 14,6 14,4 12, ,9 25,1 28,7 28,0 24,0 22, ,4 13,5 10,8 14,4 14,1 14,2 500 und mehr 11,3 15,8 16,8 19,8 22,3 19,9 Quelle: IFA/Schwacke-Marken-Monitor, lfd. Jgg. der Emil-Frey-Gruppe nur die in Deutschland verkauften Fahrzeuge bzw. Umsätze und Mitarbeiter einbezogen. Bei der AVAG Holding konnte er die Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe im Ausland nicht aus den Gesamtabsatzzahlen herausrechnen. Außerdem hat Diez nur die Verkaufsvolumen im Endkundengeschäft (Retail) in die Darstellung aufgenommen. Insbesondere die Frey-Gruppe übt in Deutschland in größerem Umfang auch Importeursfunktion aus (Hyundai, Subaru). Daher hat das Institut die Verkäufe dieser Fabrikate nur insoweit berücksichtigt, sofern diese Fahrzeuge in Autohäusern verkauft wurden, die zur Frey-Gruppe in Deutschland gehören. Diez weist in seiner Veröffentlichung aber auch darauf hin, dass seine Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, da manche größere Gruppen nicht bereit sind, ihre Daten zu veröffentlichen. Joachim von Maltzan Statement Die Umweltprämie war 2009 allen Unkenrufen zum Trotz die richtige Entscheidung der Bundesregierung zur nachhaltigen Belebung der Automobilkonjunktur, zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern, für mehr Umweltschutz und Verkehrssicherheit. Ohne diese Förderung hätten Privatkäufer sich in der Mehrzahl nicht für einen Neuwagen entschieden. Die vielen Neuwagen-Erstkäufer sorgen dafür, dass die Rückgänge nach Auslaufen der Umweltprämie moderater ausfallen können, als im Frühjahr 2009 erwartet. Diese Kunden sichern auch zukünftig Arbeitsplätze in der Automobilbranche, denn sie stabilisieren die Produktionsauslastung der Teilehersteller und den Servicebereich der Vertragswerkstätten. So hat der Handel die große Chance, durch überzeugenden Service eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erzielte der Pkw-Markt in Deutschland bei den Neuzulassungen ein Plus von 26 Prozent; damit kann zum Ende des Jahres ein Gesamtvolumen von 3,75 Millionen erreicht werden. Im Jahr 2010 sind bis zu 2,9 Millionen Neuzulassungen möglich. Ich bin sicher, dass die VDIK-Mitgliedsunternehmen in Abhängigkeit von ihrem Produktprogramm und entsprechend ihren Markterwartungen 2010 attraktive Angebote für Privat- und Gewerbekunden schaffen werden. Jeder Hersteller wird seinen Beitrag leisten, alternative Antriebstechniken und Kraftstoffe weiter zu entwickeln, um die Umwelt zu schonen und die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energien zu vermindern. Alle Beteiligten sind zukünftig gefordert, weiterhin Anreize zum Tausch alter gegen neue Fahrzeuge zu geben; denn nur so kann erreicht werden, dass sich noch umweltfreundlichere Technologien schnell in größerer Zahl im Straßenverkehr wiederfinden. Die Händlernetze werden sich der Automobilkonjunktur und den Markterwartungen anpassen müssen. Ich sehe allerdings weniger eine generell schwindende Zahl von Standorten als vielmehr eine geringere Zahl von Betriebsinhabern. Unsere Mitglieder, die internationalen Kraftfahrzeughersteller, sind von dieser Entwicklung ebenso betroffen wie andere und werden voraussichtlich nicht alle ihre Open Points besetzen können. Volker Lange, Präsident des VDIK Insbesondere in Ballungsgebieten sind die notwendigen finanziellen Investitionen häufig so hoch, dass kleinere Händler mit geringem Absatzvolumen sie nicht schultern können. Hier ist die Zusammenarbeit mit großen Händlergruppen oder im Ausnahmefall auch die Gründung von Niederlassungen für manche internationale Hersteller ein Lösungsansatz. Für kleinere Händler bleiben jedoch mittlere Städte und ländliche Gebiete als Standort attraktiv. 18

6 Top-100-Händlergruppen: Umsatz Umsatz in Mio. 1 AVAG Holding AG, Augsburg AML Group GmbH, München Emil-Frey-Gruppe Deutschland GmbH, Stuttgart Kath-Gruppe, Rendsburg Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Düsseldorf Kohl Automobile GmbH, Aachen Wellergruppe GmbH & Co. KG, Berlin Bach Holding AG, Limburg MAHAG GmbH & Co. KG, München Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, Schorndorf Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg Feser und Graf Unternehmensgruppe, Nürnberg Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge Autohaus Rosier GmbH & Co. KG, Oldenburg/Menden Autohaus Franz Strobel KG, Augsburg Löhr & Becker AG, Koblenz Aurego GmbH, Wuppertal Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf I.C. Autohandel Beteiligungen GmbH, Düsseldorf Günther Graf von Hardenberg-Stiftung, Karlsruhe Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg Wilhelm Burg Gruppe/Beresa, Münster Autohaus Bleker GmbH, Borken Edgar Kittner GmbH & Co. KG, Lübeck Motor-Nützel Vertriebs GmbH, Bayreuth Auto-Scholz GmbH & Co. KG, Bamberg M.C.F. Mobil-Center Fahrzeugvertriebs GmbH & Co. KG, Jacobs Gruppe, Aachen 400 Berlin 16 Senger Holding GmbH, Rheine Koch Automobile AG, Berlin Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG, Wolfsburg Arthur Brüggemann GmbH & Co. KG, Düsseldorf Ernst Dello GmbH & Co. KG, Hamburg Auto Tag GmbH, Leipzig Autohaus Brass GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Ernst & König GmbH, Freiburg Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & CO. KG, Köln PS Union Holding GmbH, Halle Hahn Automobile GmbH + Co. KG, Stuttgart Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg Glinicke Management GmbH, Kassel Sessner Automobile, Kitzingen MAG Metz GmbH, Berlin Ruhrdeich-Holding GmbH, Duisburg Kroymans Deutschland GmbH, Meerbusch H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, Osnabrück Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen Autohaus Weber GmbH & Co. KG, Lüdinghausen Voets Automobilholding GmbH, Braunschweig Autohaus Peter GmbH, Nordhausen Bremer Fahrzeughaus Schmidt + Koch AG, Bremen Autohaus Ostermaier GmbH, Vilsbiburg RKG Rheinische Kraftwagen Gesellschaft mbh & Co. KG R. Müller GmbH, Losheim Krüll Motor Company, Hamburg Autohaus Siebrecht GmbH, Uslar AWK Autowelt König GmbH, Wunsiedel Niedermair & Reich GmbH & Co. KG, München Procar Automobile GmbH, Bottrop R & S Mobile Raths, Köln BayWa AG, München Hoppmann Autohaus GmbH, Siegen Kaltenbach-Gruppe, Engelskirchen Autodienst Gnau GmbH, Marburg Autohaus Moll, Düsseldorf Automobilgruppe Dirkes GmbH, Köln Autoholding Dresden, Dresden Autohaus Büchner GmbH, Görlitz Hugo Pfohe GmbH, Hamburg Autohaus May & Olde GmbH, Halstenbek Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Lars Thormann Team GmbH, Stendal AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels KG, Autozentrum Havemann GmbH, Lüneburg 53 Deggendorf 88 Autohaus Bebion, Magstadt DB Fuhrpark Service GmbH, Frankfurt a. M Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG Autohaus Louis Dresen GmbH, Neuss Auto Schubert GmbH, Giessen Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Weiland GmbH, Neunkirchen Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Ergolding CCC Car Center Colonia, Köln Hülpert GmbH, Dortmund Autohaus Huber GmbH, Wasserburg Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück Autohaus Lenz GmbH & Co. KG, Bielefeld Alfred Wahl KG, Siegen Autohaus Kummich GmbH, Aalen Autohaus Krah & Enders GmbH, Fulda Auto Forum Wiegers GmbH, Herford Preckel GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Arend Knoop, Schönwalde Bald Automobilgesellschaft mbh, Siegen Autohaus Keller GmbH & Co. KG, Kreuztal-Fellinghausen Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Bad Homburg Autohaus Mayrhörmann GmbH, Biburg Maschek Automobile GmbH & Co. KG, Wackersdorf CSB Car Service, Berlin 20 Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 26. März 2009 Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) Umsatz in Mio. 20

7 Top-100-Händlergruppen: Fahrzeugverkäufe insgesamt Fahrzeugverkäufe insgesamt 22 Fahrzeugverkäufe insgesamt 1 AVAG Holding AG, Augsburg Autohaus Bleker GmbH, Borken Emil-Frey-Gruppe Deutschland GmbH, Stuttgart Autohaus Weber GmbH & Co. KG, Lüdinghausen Wellergruppe GmbH & Co. KG, Berlin Bach Holding AG, Limburg MAHAG GmbH & Co. KG, München Hülpert GmbH, Dortmund Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Düsseldorf Ernst & König GmbH, Freiburg Feser und Graf Unternehmensgruppe, Nürnberg Auto Tag GmbH, Leipzig Ernst Dello GmbH & Co. KG, Hamburg RKG Rheinische Kraftwagen Gesellschaft mbh & Co Autohaus Brass GmbH & Co. KG, Aschaffenburg KG 9 Edgar Kittner GmbH & Co. KG, Lübeck Ruhrdeich-Holding GmbH, Duisburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG, Wolfsburg M.C.F. Mobil-Center Fahrzeugvertriebs GmbH & Co KG, Berlin 11 Löhr & Becker AG, Koblenz Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg Voets Automobilholding GmbH, Braunschweig Autohaus Krah & Enders GmbH, Fulda DB Fuhrpark Service GmbH, Frankfurt a. M Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum PS Union Holding GmbH, Halle MAG Metz GmbH, Berlin Bald Automobilgesellschaft mbh, Siegen Günther Graf von Hardenberg-Stiftung, Karlsruhe Koch Automobile AG, Berlin Glinicke Management GmbH, Kassel AML Group GmbH, München Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & CO. KG, Köln H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, Osnabrück Kroymans Deutschland GmbH, Meerbusch Aurego GmbH, Wuppertal Bremer Fahrzeughaus Schmidt + Koch AG, Bremen Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Ergolding Jacobs Gruppe, Aachen R & S Mobile Raths, Köln Krüll Motor Company, Hamburg R. Müller GmbH, Losheim Autohaus Rosier GmbH & Co. KG, Oldenburg/ Menden 72 Motor-Nützel Vertriebs GmbH, Bayreuth Hahn Automobile GmbH + Co. KG, Stuttgart Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Aschaffenburg AWK Autowelt König GmbH, Wunsiedel Autohaus Siebrecht GmbH, Uslar Wilhelm Burg Gruppe/Beresa, Münster Kohl Automobile GmbH, Aachen Maschek Automobile GmbH & Co. KG, Wackersdorf Hoppmann Autohaus GmbH, Siegen Hugo Pfohe GmbH, Hamburg Autohaus Ostermaier GmbH, Vilsbiburg Autoholding Dresden, Dresden Automobilgruppe Dirkes GmbH, Köln Senger Holding GmbH, Rheine Niedermair & Reich GmbH & Co. KG, München BayWa AG, München Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, Schorndorf Kath-Gruppe, Rendsburg Autozentrum Havemann GmbH, Lüneburg Scherer Holding GmbH, Simmern Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Bad Homburg Preckel GmbH & Co. KG, Krefeld Arthur Brüggemann GmbH & Co. KG, Düsseldorf Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf* Lars Thormann Team GmbH, Stendal Autohaus Louis Dresen GmbH, Neuss Autohaus Büchner GmbH, Görlitz Kaltenbach-Gruppe, Engelskirchen Autohaus Bebion, Magstadt Procar Automobile GmbH, Bottrop Autohaus Peter GmbH, Nordhausen Autohaus Moll, Düsseldorf Autodienst Gnau GmbH, Marburg Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG Sessner Automobile, Kitzingen CCC Car Center Colonia, Köln Alfred Wahl KG, Siegen Autohaus Weiland GmbH, Neunkirchen Auto-Scholz GmbH & Co. KG, Bamberg Auto Schubert GmbH, Giessen Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen Autohaus Kummich GmbH, Aalen I.C. Autohandel Beteiligungen GmbH, Düsseldorf Autohaus Lenz GmbH & Co. KG, Bielefeld Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück Autohaus May & Olde GmbH, Halstenbek AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels KG, Deggendorf 96 Autohaus Arend Knoop, Schönwalde Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg Autohaus Huber GmbH, Wasserburg Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge Auto Forum Wiegers GmbH, Herford Autohaus Franz Strobel KG, Augsburg Autohaus Mayrhörmann GmbH, Biburg Autohaus M. Griesbeck, Straubing Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 26. März 2009 Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) * Nur Verkäufe in Deutschland; Gesamtverkäufe Cloppenburg:

8 Top-100-Händlergruppen: Neuwagen Zahl verkaufter NW Anzahl Marken 1 Emil-Frey-Gruppe Deutschland GmbH, Stuttgart* AVAG Holding AG, Augsburg Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Düsseldorf MAHAG GmbH & Co. KG, München Wellergruppe GmbH & Co. KG, Berlin Feser und Graf Unternehmensgruppe, Nürnberg Ernst Dello GmbH & Co. KG, Hamburg Löhr & Becker AG, Koblenz Kroymans Deutschland GmbH, Meerbusch Autohaus Brass GmbH & Co. KG, Aschaffenburg MAG Metz GmbH, Berlin Krüll Motor Company, Hamburg Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum Edgar Kittner GmbH & Co. KG, Lübeck Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG, Wolfsburg Günther Graf von Hardenberg-Stiftung, Karlsruhe Autohaus Rosier GmbH & Co. KG, Oldenburg/ Menden 18 Jacobs Gruppe, Aachen Hahn Automobile GmbH + Co. KG, Stuttgart Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & CO. KG, Köln 21 Glinicke Management GmbH, Kassel Hugo Pfohe GmbH, Hamburg Preckel GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Moll, Düsseldorf Voets Automobilholding GmbH, Braunschweig AWK Autowelt König GmbH, Wunsiedel Wilhelm Burg Gruppe/Beresa, Münster Bremer Fahrzeughaus Schmidt + Koch AG, Bremen Senger Holding GmbH, Rheine I.C. Autohandel Beteiligungen GmbH, Düsseldorf Autohaus Louis Dresen GmbH, Neuss Kath-Gruppe, Rendsburg Maschek Automobile GmbH & Co. KG, Wackersdorf Alfred Wahl KG, Siegen Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf** Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg Scherer Holding GmbH, Simmern Autoholding Dresden, Dresden BayWa AG, München Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück Auto-Scholz GmbH & Co. KG, Bamberg Kaltenbach-Gruppe, Engelskirchen Sessner Automobile, Kitzingen Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Franz Strobel KG, Augsburg Procar Automobile GmbH, Bottrop Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen 48 Ruhrdeich-Holding GmbH, Duisburg Ernst & König GmbH, Freiburg Auto Tag GmbH, Leipzig Zahl verkaufter NW Anzahl Marken 51 Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge Bach Holding AG, Limburg Autohaus Bleker GmbH, Borken M.C.F. Mobil-Center Fahrzeugvertriebs GmbH & Co. KG, Berlin 55 Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg Autohaus Krah & Enders GmbH, Fulda PS Union Holding GmbH, Halle Autohaus Weber GmbH & Co. KG, Lüdinghausen RKG Rheinische Kraftwagen Gesellschaft mbh & Co. KG 60 Koch Automobile AG, Berlin R & S Mobile Raths, Köln Bald Automobilgesellschaft mbh, Siegen Hülpert GmbH, Dortmund Autohaus Siebrecht GmbH, Uslar Aurego GmbH, Wuppertal Niedermair & Reich GmbH & Co. KG, München Automobilgruppe Dirkes GmbH, Köln H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, Osnabrück R. Müller GmbH, Losheim AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels KG, Deggendorf 71 Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Ergolding 72 Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Motor-Nützel Vertriebs GmbH, Bayreuth Kohl Automobile GmbH, Aachen Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg AML Group GmbH, München Autohaus Bebion, Magstadt Autodienst Gnau GmbH, Marburg Hoppmann Autohaus GmbH, Siegen Autohaus Weiland GmbH, Neunkirchen Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG Autohaus Peter GmbH, Nordhausen CCC Car Center Colonia, Köln Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Bad Homburg Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, Schorndorf 86 Autohaus Büchner GmbH, Görlitz Arthur Brüggemann GmbH & Co. KG, Düsseldorf Autohaus Huber GmbH, Wasserburg Auto Schubert GmbH, Giessen Lars Thormann Team GmbH, Stendal Autohaus Kummich GmbH, Aalen Autohaus Lenz GmbH & Co. KG, Bielefeld Autohaus Mayrhörmann GmbH, Biburg Autozentrum Havemann GmbH, Lüneburg Autohaus M. Griesbeck, Straubing Autohaus Arend Knoop, Schönwalde Autohaus May & Olde GmbH, Halstenbek Auto Forum Wiegers GmbH, Herford Autohaus Hülsemann ohg, Krefeld Autohaus Ostermaier GmbH, Vilsbiburg Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 26. März 2009 Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) ** Nur Retail Deutschland ** Nur Verkäufe in Deutschland; Gesamtverkäufe Cloppenburg:

9 Top-100-Händlergruppen: Gebrauchtwagen Zahl verkaufter GW 1 AVAG Holding AG, Augsburg Autohaus Ostermaier GmbH, Vilsbiburg Wellergruppe GmbH & Co. KG, Berlin Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück MAHAG GmbH & Co. KG, München Autohaus Franz Strobel KG, Augsburg DB Fuhrpark Service GmbH, Frankfurt a. M Ernst & König GmbH, Freiburg Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Düsseldorf Auto Tag GmbH, Leipzig Emil-Frey-Gruppe Deutschland GmbH, Stuttgart Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg Feser und Graf Unternehmensgruppe, Nürnberg Autohaus Krah & Enders GmbH, Fulda Voets Automobilholding GmbH, Braunschweig M.C.F. Mobil-Center Fahrzeugvertriebs GmbH & Co Edgar Kittner GmbH & Co. KG, Lübeck KG, Berlin 10 Autohaus Brass GmbH & Co. KG, Aschaffenburg AML Group GmbH, München Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG, Wolfsburg Autozentrum Havemann GmbH, Lüneburg Bremer Fahrzeughaus Schmidt + Koch AG, Bremen Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg Ernst Dello GmbH & Co. KG, Hamburg I.C. Autohandel Beteiligungen GmbH, Düsseldorf Günther Graf von Hardenberg-Stiftung, Karlsruhe PS Union Holding GmbH, Halle Glinicke Management GmbH, Kassel Preckel GmbH & Co. KG, Krefeld Löhr & Becker AG, Koblenz Bald Automobilgesellschaft mbh, Siegen Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Ergolding Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & CO. KG, Köln Autohaus Moll, Düsseldorf MAG Metz GmbH, Berlin Ruhrdeich-Holding GmbH, Duisburg Jacobs Gruppe, Aachen Koch Automobile AG, Berlin Hahn Automobile GmbH + Co. KG, Stuttgart H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, Osnabrück Autohaus Rosier GmbH & Co. KG, Oldenburg/Menden Aurego GmbH, Wuppertal AWK Autowelt König GmbH, Wunsiedel Motor-Nützel Vertriebs GmbH, Bayreuth Wilhelm Burg Gruppe/Beresa, Münster Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Maschek Automobile GmbH & Co. KG, Wackersdorf Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, Schorndorf Autoholding Dresden, Dresden Lars Thormann Team GmbH, Stendal Krüll Motor Company, Hamburg Kohl Automobile GmbH, Aachen Kroymans Deutschland GmbH, Meerbusch Hoppmann Autohaus GmbH, Siegen Senger Holding GmbH, Rheine R. Müller GmbH, Losheim BayWa AG, München Arthur Brüggemann GmbH & Co. KG, Düsseldorf AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels KG, R & S Mobile Raths, Köln Deggendorf 81 Autohaus Siebrecht GmbH, Uslar Hugo Pfohe GmbH, Hamburg Autohaus Büchner GmbH, Görlitz Procar Automobile GmbH, Bottrop Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Bad Homburg Kaltenbach-Gruppe, Engelskirchen Automobilgruppe Dirkes GmbH, Köln Scherer Holding GmbH, Simmern Niedermair & Reich GmbH & Co. KG, München Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Peter GmbH, Nordhausen Kath-Gruppe, Rendsburg Autohaus May & Olde GmbH, Halstenbek Hülpert GmbH, Dortmund Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG Sessner Automobile, Kitzingen Autohaus Arend Knoop, Schönwalde Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf* Auto Schubert GmbH, Giessen Autohaus Weber GmbH & Co. KG, Lüdinghausen CCC Car Center Colonia, Köln Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen Autohaus Kummich GmbH, Aalen Auto-Scholz GmbH & Co. KG, Bamberg Autohaus Lenz GmbH & Co. KG, Bielefeld Autohaus Louis Dresen GmbH, Neuss Autohaus Bebion, Magstadt Autohaus Bleker GmbH, Borken Autodienst Gnau GmbH, Marburg Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge Auto Forum Wiegers GmbH, Herford Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg Auto Hermann GmbH & Co. KG, St. Wendel Alfred Wahl KG, Siegen Autohaus Weiland GmbH, Neunkirchen Bach Holding AG, Limburg Autohaus Keller GmbH & Co. KG, Kreuztal-Fellinghausen RKG Rheinische Kraftwagen Gesellschaft mbh & Co. KG Compact Car Hannover GmH & Co. KG, Garbsen 571 Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 26. März 2009 Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) * Nur Verkäufe in Deutschland; Gesamtverkäufe Cloppenburg: Zahl verkaufter GW 26

10 Top-100-Händlergruppen: Mitarbeiter 1 AVAG Holding AG, Augsburg Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Düsseldorf MAHAG GmbH & Co. KG, München Wellergruppe GmbH & Co. KG, Berlin Emil-Frey-Gruppe Deutschland GmbH, Stuttgart Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum Voets Automobilholding GmbH, Braunschweig Edgar Kittner GmbH & Co. KG, Lübeck Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG, Wolfsburg Autohaus Rosier GmbH & Co. KG, Oldenburg/ Menden 11 Auto-Scholz GmbH & Co. KG, Bamberg Löhr & Becker AG, Koblenz Hahn Automobile GmbH + Co. KG, Stuttgart MAG Metz GmbH, Berlin Senger Holding GmbH, Rheine Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & CO. KG, Köln Günther Graf von Hardenberg-Stiftung, Karlsruhe Glinicke Management GmbH, Kassel Ernst Dello GmbH & Co. KG, Hamburg Feser und Graf Unternehmensgruppe, Nürnberg Scherer Holding GmbH, Simmern Cloppenburg Automobil AG, Düsseldorf Autohaus Brass GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Kroymans Deutschland GmbH, Meerbusch Wilhelm Burg Gruppe/Beresa, Münster Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen Bremer Fahrzeughaus Schmidt + Koch AG, Bremen BayWa AG, München Autoholding Dresden, Dresden Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Jacobs Gruppe, Aachen Krüll Motor Company, Hamburg Kaltenbach-Gruppe, Engelskirchen Kath-Gruppe, Rendsburg AWK Autowelt König GmbH, Wunsiedel Procar Automobile GmbH, Bottrop Autohaus Peter GmbH, Nordhausen Alfred Wahl KG, Siegen Hülpert GmbH, Dortmund Hugo Pfohe GmbH, Hamburg AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels 490 KG, Deggendorf 42 RKG Rheinische Kraftwagen Gesellschaft mbh & Co. 466 KG 43 Autohaus Louis Dresen GmbH, Neuss DB Fuhrpark Service GmbH, Frankfurt a. M Bald Automobilgesellschaft mbh, Siegen Kohl Automobile GmbH, Aachen Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge Autohaus Krah & Enders GmbH, Fulda M.C.F. Mobil-Center Fahrzeugvertriebs GmbH & Co. 408 KG, Berlin 50 Autohaus Walkenhorst GmbH, Osnabrück 402 Zahl der Mitarbeiter Zahl der Mitarbeiter 51 Autohaus Moll, Düsseldorf Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG, Ergolding Bach Holding AG, Limburg Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Bad Homburg Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Krefeld Autohaus Bleker GmbH, Borken Ernst & König GmbH, Freiburg AML Group GmbH, München Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, Schorndorf Preckel GmbH & Co. KG, Krefeld Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Bayreuth Arthur Brüggemann GmbH & Co. KG, Düsseldorf Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg H. Starke & Sohn GmbH & Co. KG, Osnabrück Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg PS Union Holding GmbH, Halle I.C. Autohandel Beteiligungen GmbH, Düsseldorf Koch Automobile AG, Berlin R. Müller GmbH, Losheim Ruhrdeich-Holding GmbH, Duisburg Hoppmann Autohaus GmbH, Siegen Autohaus Ostermaier GmbH, Vilsbiburg Aurego GmbH, Wuppertal R & S Mobile Raths, Köln Autohaus Büchner GmbH, Görlitz Maschek Automobile GmbH & Co. KG, Wackersdorf Auto Tag GmbH, Leipzig Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG Autohaus Weber GmbH & Co. KG, Lüdinghausen Automobilgruppe Dirkes GmbH, Köln Lars Thormann Team GmbH, Stendal Niedermair & Reich GmbH & Co. KG, München Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg Autohaus Siebrecht GmbH, Uslar Autozentrum Havemann GmbH, Lüneburg Autohaus May & Olde GmbH, Halstenbek Sessner Automobile, Kitzingen Autohaus Franz Strobel KG, Augsburg Autohaus Arend Knoop, Schönwalde Auto Schubert GmbH, Giessen Autodienst Gnau GmbH, Marburg Autohaus Bebion, Magstadt Autohaus Kummich GmbH, Aalen Auto Forum Wiegers GmbH, Herford Autohaus Weiland GmbH, Neunkirchen CCC Car Center Colonia, Köln Autohaus Lenz GmbH & Co. KG, Bielefeld CSB Car Service, Berlin Autohaus Keller GmbH & Co. KG, Kreuztal-Fellinghausen Autohaus Hülsemann ohg, Krefeld 48 Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit, da einige Händlergruppen nicht bereit sind, ihre Geschäftszahlen zu publizieren. Stand: 26. März 2009 Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 28