Wachstumsmodell des globalen Kapitalismus

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1 Referat für das Semar Die marxistische Krisentheorie gegenwärtige Fanzkrise im Kapitalismus, KarlLiebknechtSchule DKP, 11./12. Februar 2012 Leo Mayer Wachstsmodell des globalen Kapitalismus Als synchronen globalen Abschwung bezeichnete UNCTAD im Jahr 2009 begonnene Krise: Solch e globaler synchronirter Abschwung ist erste ser Art kriegszeit. 1 Was UNCTAD als Synchronirung des Abschwungs bezeichnet, ist Krise des globalen Kapitalismus. 1970er Jahren das keynesianische, bnenmarktorientierte Wachstsmodell kriegszeit Stagnation Inflation sowie sken Profiten erschöpft hatte, wurde nach harten Klassenkämpfen (starke Gewerkschaften, Betriebsbesetngen, Lohnquote erreichte historischen Höhepunkt, Forungen nach Investitionskontrolle,..) Ausweg Globalirung eröffnet. Dieser Prozess wurde Entwicklung Produktivkräfte befört: Neue Technologien sprengten Grenzen Bnenmärkte ermöglichten sen Prozess. Um Problem Überkapazitäten entgehen, wur mit neoliberalen Kapitalismus Grenzen niegerissen e globaler Produktions Konstionsra hergestellt. Regierungen Unternehmerverbände starteten een Angriff auf Löhne, Arbeitszeit, Arbeitsbedgungen sozialen Sicherungssysteme sgesamt. Die Löhne stagnierten bzw. sanken; damit auch Kaufkraft. Export ternationale Konkurrenzfähigkeit wur r obersten Prämisse. Entwicklung Produktivität Löhne USA (Quelle: Süddeutsche Zeitung, ) SZ, auf Export getrimmt Asiatische Schwellenlän Industrielän wie Deutschland Japan haben ihre Produktion auf Export getrimmt. Zur Stärkung Exportfähigkeit wird rationalirt restrukturiert, wer Löhne gesenkt Arbeitszeit flexibilirt verlängert. Leiharbeit, befristete Beschäftigung e wachsen Niedriglohnsektor erhöhen Druck auf Arbeitskraft. Da wird Kluft zwischen Produktionsmöglichkeit Kaufkraft im Inland immer größer. Für Konzerne allerdgs, wer sken Absatzmöglichkeiten auf Bnenmarkt gestiegene Exportfähigkeit mehr als wettgemacht. Aber was een produzieren exportieren, das müssen ane importieren konren. 1 World Economic Situation and Prospects 2009, S. 18, UNCTAD, New York, 2009 Wachstsmodell des globalen Kapitalismus 1

2 Schulfanzierter Kons USA Das besorgten USA. Ihre Verbraucher kauften Computer, Spielwaren, Textilien,.. aus Cha Autos aus Deutschland. So wurde Kons USHaushalte m wichtigsten Faktor des weltweiten Wirtschaftswachsts. Wie e Staubsauger saugten USA aller Welt produzierten Waren auf. Für sen Kons gaben USHaushalte mehr Geld aus, als vernten n auch USA stagnierten seit 1980er Jahren ebenso wie anen Industrielänn Löhne. Aber das Kapital war dort auf ee schlaue Idee gekommen: Wir erhöhen nicht Löhne, sonn wir geben Arbeitern Kredit: So wurde Neuwagen, Computer, Heimkos auf Pp fanziert. Erst wurde ser schulfanzierte Kons neweconomyblase angetrieben. en senkte Zentralbank Zsen flutete Fanzmärkte mit Geld, een Zusammenbruch verhn. Damit war Grlage für folgen Immobilienboom gelegt, gesamtwirtschaftlich ee bedeutende Rolle spielte. Das niedrigere Zsniveau steigerte sgesamt frage nach Wohnimmobilien. Das kurbelte m een Baudustrie an hatte anerseits steigende Eigenheimpreise r Folge, was wie Hausbesitzern höhere Vermögen suggerierte. Die steigen Preise ihrer Häuser konnten als Sicherheit egesetzt wer, Kredite een weiter wachsen Kons fanzieren. Im Jahr 2006, auf Höhepunkt Blase, hatten US Konsenten auf se Weise ca. 780 Mrd. $ Kaufkraft aus rapi Steigerung Immobilienpreise (Center für Economic and Policy Research, Sept. 2008). Daran schloss ee weitere gigantische Ausweitung des Kreditvolens an, u.a. für Kreditkarten Konsentenkredite. Kreditkarten waren günstig für je haben. (Kreditkarten wer nicht monatlich, sonn halbjährlich o gar jährlich abgerechnet.) Im Jahr 2007 hatte je USBürger vom Kd bis m Greis ee schnittliche Kreditkartenschuld über Dollar. E schnittlicher Arbeiterhaushalt USA ist heute mit 140 % sees Jahresekommens verschuldet. Z Höhepunkt Weltwirtschaftskrise waren es 25 % ees Jahresekommens. Insgesamt waren privaten Haushalte mit Mrd. USD annähernd Höhe des US Bruttolandsprodukts verschuldet. Aber bevor Blase dann platze, konnten Konsenten USA mehr Geld ausgeben, als vernten. Sie kauften mit frem Geld Waren, im Ausland produziert wer. Und verschuldeten immer mehr, bis ihnen Schul über Kopf wuchsen. Am meisten profitierten Schulexplosion zogen 40 Prozent Unternehmensgewne 500 größten USUnternehmen auf. Die behielten Schul nicht ihren Büchern, sonn machten aus Schul e Wertpapier, das an Börse gehandelt wird. Hypotheken wur ebenso wie Kreditkartenschul Fanzkonstrukten verschnürt als Wertpapiere alle Welt verkauft. Dieser Wertpapierhandel mit Schul führte Milliargewnen Millionengehältern Fanzbranche. In sen Tatsachen, sogar ee Akkulation Schul als Akkulation Kapital erscheen kann, zeigt Vollendung Verdrehung, im Kreditsystem stattfdet. [Marx: Das Kapital, Bd. III, MEW Bd. 25, S ] Wachstsmodell des globalen Kapitalismus 2

3 Quelle: McKsey Global Institute 2008 Da wollten natürlich alle dabei se: Landesbanken, Commerzbank, Hypo Real Estate, Deutsche Bank. aus aller Welt transferierten Vermögen Gewne Konzerne, se im Export vernten nicht Hause vestierten, USA. E Viertel Bilanzsme aller USA entfiel 2007 auf Töchter ausländischer ; 21,8 % auf europäische (unter 15 größten USA Ende Juni 2008 drei Tochtergesellschaften europäischer ; u.a. Deutsche Bank). Das Merkwürdigste ist, Yankees zwar, wie immer, mit ausländischem Kapital, aber smal besons mit kontentalem geschwdelt haben. Die Bürokraten Rentiers, Deutschland alles für aufgekauft haben, was nur amerikanisch war, wer schön bluten müssen. K. Marx an F. Engels am , MEW Bd. 29, S. 208 Natürlich blieben Gewne nicht bei, sonn wur als Divide an Aktionäre als Bonuszahlungen an das Spitzenmanagement ausgezahlt. Kapital fließt USA Solange Export auf Hochtouren lief, häuften Deutschland, Cha, Japan anen Exportlän Jahr für Jahr größere Devisenberge auf. Bei USA klaffte dagegen e schwarzes Loch. Die USA mussten im Jahr 2007 täglich annähernd zwei Mrd. Dollar s Land holen, Lücke schließen. Und so saugten USA nicht nur aller Welt produzierten Waren auf, sonn auch das überschüssige Kapital, das jeweiligen Länn nicht vestiert wurde. Die Fanzvestitionen kommen Hedgefonds, das Vermögen Reichen vermehren, Pensionsfonds, hohe Renditen r Deckung Rentenauszahlungen erwirtschaften müssen, Konzernen, rentable Anlagemöglichkeiten für ihr überschüssiges Kapital suchen, Zentralbanken Staatsfonds aus ölexportieren Länn Länn mit Exportüberschuss, Anlagemöglichkeiten für ihre Devisen (Dollar)Reserven suchen. Als Folge des Exportüberschusses USA erreichten Ende 2007 Devisenreserven Ans Sme 2913 Milliar Dollar, fast 50% aller Devisenreserven Welt, darunter Cha/Hongkong 1680 Milliar $ (Ende Sept. 2008: Mrd. $). Die Währungsreserven NettoÖlexporteure erreichten sammen 959 Milliar Dollar. Diese Län transferieren se Dollarreserven eem erheblichen Teil USA. Verteilung des aus verschieen Regionen USA fließen Auslandskapitals, , Durchschnitt Prozent 100% 90% 80% 70% % 50% 40% Auslandsdirektvestitionen Aktien 30% 20% 10% 0% Private Schul Regierungsschul Bankguthaben, Anleihen Europa Mittlerer Osten Japan An Quelle: McKsey, Economic Stus, August 2007 Japan Cha halten sammen USStaatsanleihen über Mrd. Dollar. Damit ist Cha neben Japan (644 Mrd. Dollar USamerikanischen Staatsanleihen, ) größte Auslandsgläubiger des amerikanischen Staates. Daneben hält Cha noch ane vorwiegend auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie Aktienanteile. Die Zeit, : Je Amerikaner schuldet Cha zwischen 4000 Dollar (Die Zeit, ). Wachstsmodell des globalen Kapitalismus 3

4 isw Wirtschaftsfo 45 Nicht nur USA sd ökonomisch Welt abhängig, sonn gekehrt auch Welt USA. Damit waren USA Lage, ihr Muster ees konsgetriebenen Wachsts aufrechterhalten e übermäßig ausgeweitetes Fanzsystem unterhalten so lange Immobilienpreise weiter stiegen. Die neoliberale Theorie gg da aus, s immer so weiter gehen könne. Im Wirtschaftsbericht 2006 des USPräsiten heißt es noch, eer Welt liberalirter Fanzmärkte das globale Vermögen, das jeweiligen Nationen nicht für produktive Investitionen genutzt werde, immer dorth fließen werde, wo es höchste Rendite abwerfe. Infolgedessen können nach Auffassung USRegierung USA unbegrenzt fortfahren Nettokapitalflüsse ( laufende Leistungsbilanzdefizite) aufweisen, vorausgesetzt, se Zuflüsse förn das künftige Wachst helfen Vereigten Staaten e attraktives Ziel für ausländische Investitionen bleiben. 2 Aber als Schul Arbeiterhaushalten über Ohren wuchsen, platzte Hypothekenblase löste ee globale Wirtschaftskrise aus: Überproduktion kam r Wirkung, ee Rezession Realwirtschaft setze e Fanzsektor brach sammen. Die Rezession wie verschlimmert Zusammenbruch Fanzmärkte, weil nehmend Konsenten Unternehmenskredite ausfallen. Der Zusammenbruch Fanzmärkte verstärkt Rezession, weil Zugang Krediten erschwert wird. Die Rettung beschleunigte Staatsverschuldung, usw. Marx hat bereits darauf hgewiesen, Krise selbst bricht erst aus auf Gebiet Spekulation bemächtigt erst später Produktion. Nicht Überproduktion, sonn Überspekulation, selbst nur e Symptom Überproduktion ist, erschet daher bei oberflächlicher Betrachtung als Ursache Krise. Die spätere Zerrüttung Produktion erschet nicht als notwendiges Resultat ihrer eigenen vorhergegangenen Exuberanz (LM: Überfluss, Üppigkeit, Fülle), sonn als bloßer Rückschlag sammenbrechen Spekulation. (Revue, MEW, Bd. 7, S.421) Zusammenfassend: Das globale Wachstsmodell funktionierte holzschnittartig so: 1. Die Überproduktion wird een auf Schul baren Kons überdeckt. 2. In Europa (v.a. Deutschland, NL, Frankreich) wer hochwertige teure Produktionsanlagen hochwertige Konsgüter (Autos) produziert.. Zur Stärkung ternationalen Konkurrenz Exportfähigkeit wird rationalirt restrukturiert, wer Löhne gesenkt, Arbeitszeit wird flexibilirt verlängert, e Niedriglohnsektor wird geschaffen. Die da ausfallende Kaufkraft auf Bnenmarkt wird für Gewne Unternehmen mehr als wettgemacht gesteigerten Absatz im Ausland. 2 Economic Report of the Presit 2006, S.144 Wachstsmodell des globalen Kapitalismus 4

5 3. Die Produktionsanlagen wer nach Cha exportiert (allerdgs gehen auch 23% EU Exporte direkt USA). Dort produzieren Arbeiter mit niedrigen Löhnen billig Konsgüter. 4. Diese billigen Konsgüter wer ebenso wie hochwertigen Konsgüter aus Europa USA exportiert. (21% Exporte Chas gehen USA; USA stehen für 18% 20 % globalen Importe) Dabei handelt es häufig Waren USamerikanischer, (europäischer japanischer Multis), große Teile ihrer Produktion s Ausland verlagert haben. 5. In USA nehmen Arbeiterhaushalte Kredite auf, all schönen Dge Autos, PC, Heimko, Textilien, Schuhe,... kaufen. 6. Aber nicht nur Waren aus aller Welt gehen USA, sonn auch Kapital aus Exportüberschusslänn ölexportieren Länn. Auch Geldvermögen Reichen aus aller Welt wer USA angelegt, weil dort hohe Renditen für Fanzanlagen locken. 7. Die Arbeiterhaushalte USA konren aller Welt produzierte Waren bezahlen mit Geld, das aus aller Welt USA strömt. Bis ihnen Schul über Ohren wachsen Blase platzt. 8. mit Blase kam weltweite Überproduktionskrise r Wirkung. Dieses Wachstsmodell des globalen Kapitalismus Produktion, Konstion Akkulation Kapital Profit ist nun am Zusammenbrechen. Es wird nicht wie herstellen lassen. Und es ist kee kurzfristige Alternative Sicht. Wo überwdet Bourgeoi Krisen? Krisen?.... Da, allseitigere gewaltigere Krisen Krisen vorbereitet Mittel, Mittel, Krisen Krisen vorbeugen, vermt. [Marx/Engels: [Marx/Engels: Manifest Manifest kommunistischen kommunistischen Partei] Partei] Internetblase Internetblase Jahrtausendwende Jahrtausendwende bekämpfte bekämpfte USAdmistration USAdmistration USNotenbank USNotenbank drohende drohende weltweite weltweite Rezession Rezession Senkung Senkung Zsen Zsen Zufuhr Zufuhr Geld. Geld. Mit Mit ihren ihren Maßnahmen Maßnahmen zielten zielten darauf, darauf, hohe hohe Konsbereitschaft Konsbereitschaft USVerbraucher USVerbraucher Gang Gang halten. halten. Schul Schul Immobilienblase Immobilienblase verschuldeten verschuldeten Staaten, Staaten, mit mit öffentlichen öffentlichen Geln Geln retten. retten. Dies Dies führte führte da, da, ee ee Reihe Reihe europäischer europäischer Län Län so so hoch hoch verschuldeten, verschuldeten, Zsen Zsen nicht nicht mehr mehr bezahlen bezahlen können. können. Zur Zur Sicherung Sicherung Vermögen Vermögen Reichen Reichen wurde wurde ee ee Stabilirung Stabilirung Rettungspakete Rettungspakete versucht, versucht, ökonomisch ökonomisch stärkeren stärkeren Eurolänn Eurolänn im im Nor Nor Verschuldung Verschuldung fanziert fanziert wur wur wer. wer. Nun Nun wer wer auch auch Kernlän Kernlän Weltwirtschaft Weltwirtschaft Italien, Italien, Frankreich, Frankreich,.... Schulstrudel Schulstrudel gezogen. gezogen. Wachstsmodell des globalen Kapitalismus 5