Deutscher Bauernverband

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1 Deutscher Bauernverband Analyse: 1 Jahr Embargo für Agrarexporte nach Russland - Auswirkungen auf die deutsche Landwirtschaft Stand: 5. August 2015 Zusammenfassung Russland zählte bis 2013 zu den drei wichtigsten Absatzmärkten für deutsche Lebensmittel außerhalb der EU (ca. 1,5 bis 1,9 Mrd. Euro jährlich). Durch das Embargo hat sich der Agrarhandel nach Russland halbiert (0,9 Mrd. Euro) Völlig gesperrt sind besonders diejenigen Produkte, die der Landwirtschaft Wertschöpfung und Arbeitsplätze bringen, nämlich Fleisch- und Milchprodukte (früher 600 bis 700 Mio. Euro p.a.) sowie Obst und Gemüse. Auch indirekte Effekte sind erheblich. Mengen, die bisher nach Russland exportiert wurden, drängen kurzfristig auf den EU-Binnenmarkt. Dieser Effekt dauert gerade bei Milch und Fleisch auch 2015 weiter an. Der jährliche Schaden für die deutsche Landwirtschaft wird auf etwa 1 Milliarde Euro jährlich geschätzt. Das entspricht 6% der Wertschöpfung. Für einen Schweinemäster (4.000 verkaufte Tiere pro Jahr) bedeutet der Russlandeffekt eine Erlöseinbuße von geschätzt Euro (ca. 8 Euro je Tier). Für einen Milchviehhalter (75 Kühe, kg Milcherzeugung) bedeutet der Russlandeffekt eine Erlöseinbuße von geschätzt Euro (ca. 2-4 Cent je kg Milch). Die Bundesregierung und die EU sollten politisch auf eine Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Russland hinarbeiten. Auch die veterinären Exportzertifikate sind aufrecht zu erhalten. Außerdem sind die Anstrengungen zu erhöhen, alternative Märkte außerhalb der EU zu erschließen. 1. Betroffene Produkte Russische Gegensanktionen für Agrarimporte seit August 2014 Nachdem die EU und andere westliche Staaten auf die Ukraine-Krise im Frühjahr 2014 mit Wirtschafts- und Finanzsanktionen sowie Einreiseverboten für bestimmte Personenkreise reagiert hatten, erließ Russland am 6. August 2014 ein Importverbot für Agrarprodukte und 1

2 Lebensmittel aus der EU, den USA, Kanada, Australien und Norwegen. Diese Gegensanktion wurde im Juni 2015 von Russland um ein weiteres Jahr bis zum 5. August 2016 verlängert und teils ausgeweitet, z.b. bei bestimmten Milchprodukten. Breite Palette von gesperrten Produkten Von der russischen Einfuhrsperre sind Rind-, Schweine-, Geflügelfleisch jeweils einschl. Verarbeitungsprodukte, Wurst, Pökel- und Trockenfleisch sowie daraus hergestellte Fertigprodukte, Milch und Milchprodukte, Fisch und Meerestiere, Obst, Gemüse, Nüsse, essbare Wurzeln und Knollen betroffen. Nicht betroffen sind Getreide, Getreideprodukte, Backwaren, Süßwaren, pflanzliche Öle und Fette, Ölschrote, Genussmittel u. Getränke. Zusätzliche Einfuhrsperre wegen Afrikanischer Schweinepest Weiterhin ist zu beachten, dass Russland bereits im Februar 2014 eine allgemeine Einfuhrsperre für Schweinefleisch aus der gesamten EU wegen des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Polen und Litauen erlassen hat. Damit sind zusätzlich auch Schlachtnebenprodukte und Speck, bisher durchaus wichtige Produkte im Russlandexport, blockiert. Vorschläge der EU, westeuropäische Länder ohne jegliche ASP-Fälle von dem seuchenbedingten Importstopp freizuschalten (sog. Regionalisierung), wurden bisher von den zuständigen russischen Veterinärbehörden nicht aufgegriffen, obwohl dies international durchaus ein übliches Verfahren ist. Sperrung von deutschen Verarbeitern von Milch und Fleisch Im Februar 2013 wurden über 80 deutsche Milch- und Fleischverarbeiter für den Export nach Russland gesperrt. Obwohl von russischer Seite einige gerechtfertigte Kritikpunkte am deutschen Veterinärwesen (vor allem unzureichende Koordination zwischen Bundes- und Landesbehörden) aufgezeigt wurden, war schon im Jahr 2013 eine politische Motivation hinter der Sperre zu erkennen. 2

3 2. Bedeutung Russlands im deutschen Agrarexport Russland zählte zu den TOP 3 Exportmärkten außerhalb der EU Russland zählte in früheren Jahren neben den USA und der Schweiz zu den wichtigsten Märkten außerhalb der EU für deutsche Agrarexporte. Diese hatten eine Größenordnung von 1,5 bis 1,9 Milliarden Euro pro Jahr. Hauptprodukte im deutschen Agrarexport nach Russland waren Fleischwaren, Käse und andere Milchprodukte. Der Export von Obst und Gemüse aus Deutschland hatte nur eine untergeordnete Bedeutung. Komplizierte Handelsbeziehungen schon vor dem Embargo Generell gestaltete sich der deutsche Agrarexport nach Russland schon vor dem Importstopp im August 2014 kompliziert. Russischen Veterinärbeamten eilt der Ruf voraus, die Hygieneanforderungen in deutschen Schlachthöfen, Molkereien und Erzeugerbetrieben besonders detailgenau auszulegen, wenn sie dies für opportun halten. 3. Auswirkungen des Embargo auf den Agrarexport Die deutschen Agrarexporte nach Russland haben sich seit dem Embargo auf nur noch etwa 900 Millionen Euro praktisch halbiert. Bei den für die deutsche Landwirtschaft besonders wichtigen Produktgruppen der Fleischwaren und der Milchprodukte fiel der Export faktisch auf Null. Das gilt auch für Obst und Gemüse. Die Exporte von Zuchtvieh und Pflanzgut konnten fortgesetzt werden, haben jedoch insgesamt eine relativ geringe Bedeutung. 3

4 Bei vielen durchgehandelten Produkten wie Kakao und Kaffee kam es nicht zu Einbußen im Handel. Bei alkoholischen Getränken ging der Export zurück, obwohl diese gar nicht vom Embargo betroffen sind. Agrarexporte Deutschland - Russland, in Millionen Euro Güter der Land- und Ernährungswirtschaft insgesamt, darunter jeweils August - Juli Veränderung in Prozent 2012/ / /15 1)) z. Vorjahr z. Vorvorjahr % -46% - Lebende Tiere % +100% - Milchprodukte % -96% - Fleisch u. Fleischwaren % -99% - Eier, Eiweiß, Eigelb % +37% - Backwaren u. andere Getreidezubereitungen % -17% - Saat- und Pflanzgut % 0% - Kartoffelerzeugnisse % +20% - Obst und Gemüse ,05-99% -99% - Gemüse- u. Obstzubereitungen und -konserven % +12% - Andere pflanzl. Nahrungsmittel % -17% - Kakao und -erzeugnisse % -4% - Kaffee % +13% - Alkoholische Getränke % -45% 1) Datenstand: Handelsstatistik bis Mai 2015; Daten für Juni/Juli 2015 vom DBV geschätzt Datenbasis: Statistisches Bundesamt/DBV Insgesamt ist die Agrarbranche von der schwierigen politischen Situation mit Russland überproportional betroffen, die Gesamtexporte der deutschen Wirtschaft nach Russland gingen von Januar bis Mai 2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 34 Prozent zurück (von 12,8 Mrd. Euro auf 8,4 Mrd. Euro). Der deutsche Agrarsektor ist vor allem auch indirekt vom Importembargo betroffen. Vor allem osteuropäische Staaten haben vor dem Erlass in Richtung Russland exportiert. Diese Waren werden seitdem vor allem im EU-Binnenmarkt zu schlechteren Konditionen vermarktet und drücken damit auf den Lebensmittelmärkten. 4

5 Ausfuhrwert in Mio. Euro/Monat Gesamtexport der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft nach Russland von August 2012 bis Juli 2015 ermittelt nach Monatswerten 2012/ / / Hinweis: Die Werte liegen vor für den Zeitraum August 2008 bis Mai Die Werte für die Monate Juni und Juli 2015 basieren auf einer Schätzung durch den Deutschen Bauernverband. Quelle: Deutscher Bauernverband und Statistisches Bundesamt, August 2015 Ausfuhrwert in Mio. Euro/Jahr Gesamtexport der deutschen Agrar- Agrar- und und Ernährungswirtschaft nach nach Russland Russland seit 2008 seit nach 2008 Jahren nach ermittelt Jahren jeweils ermittelt vom 1. August jeweils bis vom 31. Juli 1. August bis 31. Juli 51,7 % im Vergleich zu 2010/ Quelle: Deutscher Bauernverband und Statistisches Bundesamt, Juli

6 4. Abschätzung der Wertschöpfungsverluste der deutschen Landwirtschaft Die Belastungen der deutschen Landwirtschaft aus dem Russland-Embargo fallen stärker aus, als zunächst im Sommer 2014 befürchtet worden war. Problematisch ist zusätzlich die Verlängerung der Sanktionen bis Mitte 2016, was Tendenzen zur Markterholung erschwert. Grundsätzlich müssen entlastende Effekte beachtet werden, die dadurch entstehen, dass Russland verstärkt aus anderen Ländern (z.b. Türkei, Nordafrika, Balkan, Asien) importiert und damit diese Mengen von anderen Märkten abgezogen werden. Diese Effekte sind allerdings schwer quantifizierbar. Sie sind aber auch stark gemindert, weil drastische Preiserhöhungen im russischen Binnenmarkt gerade bei Fleisch- und Milchprodukten zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung geführt haben. Die starke Abwertung des Rubels hat zusätzlich zum Rückgang der russischen Agrarimporte beigetragen. Andere Exportmärkte (z.b. China bei Schweinefleisch) konnten meist nur mit Preisabschlägen ausgedehnt werden. Nach Einschätzung des Deutschen Bauernverbandes wirken die indirekten Wertschöpfungsverluste aus dem Russlandembargo am EU-Binnenmarkt sogar stärker als die direkten Verluste. Für die deutsche Landwirtschaft werden direkte Einbußen von ca. 400 Millionen Euro und indirekte Belastungen von ca. 700 Millionen Euro geschätzt. Der jährliche Schaden für die deutsche Landwirtschaft wird insgesamt auf etwa 1 Milliarde Euro jährlich geschätzt. Das entspricht 6% der Wertschöpfung. Beispielhafte Abschätzung der Russlandeffekte für deutsche Landwirte Für einen Schweinemäster (4.000 verkaufte Tiere pro Jahr) bedeutet der Russlandeffekt eine Erlöseinbuße von geschätzt Euro. (Berechnungsbasis: ca. 8 Euro je Tier, 400 Mio. Euro Erlösminderung bezogen auf ca. 50 Mio. Schlachtungen). Für einen Milchviehhalter (75 Kühe, kg Milcherzeugung) bedeutet der Russlandeffekt eine Erlöseinbuße von geschätzt Euro. Diese Erlöseinbuße kann je nach Spezialisierung der Molkerei (z.b. auf Käse) auch weiter ansteigen. (Berechnungsbasis: ca. 2-4 Cent/kg Milch Erlösminderung; bei ca. 30 Mio. Tonnen Milchanlieferung ca Mio. Euro Erlösminderung). 6

7 5. Zu einzelnen Märkten 5.1 Milchmarkt Deutschland: Im Jahr 2013 sind Milchprodukte im Wert von 165 Mio. Euro von Deutschland nach Russland ausgeführt worden. Das entspricht einem Anteil an den deutschen Gesamtmilchexporten von 1,8 Prozent. Käse war dabei mit einem Exportanteil von fast 90 Prozent (2013) an den gesamten russischen Milchausfuhren das wichtigste Milchprodukt. Im Jahresvergleich zu 2012 (300 Mio. Euro) sind die Ausfuhren von Milchprodukten um 47 Prozent zurückgegangen. Im Jahresverlauf 2014 sind die Ausfuhren dann fast ganz zum Erliegen gekommen. EU: Umgerechnet wurde vor dem Embargo (also in den Jahren 2012/2013) etwa 2,5 Prozent der gesamten EU-Milchproduktion nach Russland exportiert (wertmäßig). Einschätzung der AMI Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (Juli 2015) Russland war im Jahr 2013 (also vor dem Embargo) der weltweit größte Importeur von Käse und Butter. Es wurden Tonnen Käse und Tonnen Butter importiert. Außerdem Tonnen Magermilchpulver und Tonnen Vollmilchpulver. Die EU deckte einen Großteil dieses Bedarfs ab: Tonnen Käse, Tonnen Butter, Tonnen Magermilchpulver, Tonnen Vollmilchpulver. Den Käsebedarf kann Russland kaum auf anderen Märkten abdecken. Neuseeland kann diesen Importbedarf nicht erfüllen. Da die USA und Australien ebenfalls gesperrt sind (und damit drei der vier größten Exporteure ausfallen), dürfte es zu qualitativen und mengenmäßigen Konsumeinschränkungen in Russland gekommen sein. Die internationale Nachfrage nach Milchprodukten hat sich in den ersten Monaten des aktuellen Jahres verhalten entwickelt. Im ersten Jahresdrittel wurden in der Summe weniger Milcherzeugnisse am Weltmarkt gehandelt als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Dazu dürften im Wesentlichen die stark rückläufigen Importe seitens Chinas und Russlands beigetragen haben. Die russische Nachfrage fiel bei Butter um 70 % und bei Käse um 60 % geringer aus als Die Einbußen im Russlandgeschäft konnten auch durch zusätzlichen Absatz in Richtung USA, Japan und Süd-Korea nicht ausgeglichen werden. Bei Magermilchpulver gab es einen erheblichen Nachfragerückgang Chinas von rund 40 %. Im Zuge des hohen Angebotes an Milchprodukten und der in Folge der schwächeren Preisentwicklungen phasenweise abwartenden Nachfrage sind im 1. Halbjahr 2015 weiterhin Produktionsmengen, die nicht am Markt abgesetzt werden konnten, in die Private Lagerhaltung geflossen. Diese hatte die EU-Kommission im September 2014 als Reaktion auf die Marktwirkungen durch den russischen Importstopp für Milchprodukte aus der EU 7

8 geöffnet. Seither sind bei Magermilchpulver über t für die Einlagerung in dieser Maßnahme angemeldet worden, gut 40 % davon in Deutschland. Seit März waren hier die Auslagerungen aber umfangreicher als die Einlagerungen, so dass die Bestände zwischenzeitlich rückläufig waren. Bei Butter zeigt sich dagegen eine anhaltend steigende Tendenz. Zuletzt belief sich das Antragsvolumen auf rund t, im Wesentlichen aus den Niederlanden, Frankreich und Irland. Die Bestände zeigten einen von Monat zu Monat wechselnden Verlauf. 5.2 Fleisch Der Export von Schweinefleisch aus der EU nach Russland war aufgrund der Ausbrüche von Afrikanischer Schweinepest in der EU bereits seit Februar 2014 nicht mehr möglich. Die deutschen Russlandexporte von Schweinefleisch betrugen im Höchststand Tonnen (2010), in 2013 betrugen diese noch Tonnen. Bei Rindfleisch ging 2013 nur 1 Prozent der deutschen Exporte nach Russland. Bei Geflügelfleisch ist die Bedeutung Russlands als ehemals wichtigster Handelspartner für die deutsche Geflügelwirtschaft bereits seit 2010 wegen Handelshemmnisse stark zurückgegangen. Die Exportmenge ist im Jahr 2013 auf rund t zurückgegangen. Einschätzung der AMI Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (Juli 2015): Durch den russischen Importstopp gegenüber EU-Schweinefleisch ist den Fleischvermarktern seit Februar 2014 ein wichtiger Absatzweg verlorengegangen. Dieser Fakt belastete den Markt stärker als die höhere Erzeugung im 2. Halbjahr 2014 und im 1. Halbjahr Denn ausreichend lukrative Alternativen für die typischen russischen Exportartikel wie Specke, Fette und Nebenerzeugnisse gibt es nicht. Die reichlich gefüllten Gefrierbestände an Schweinefleisch, mit den typischen Russland-Exportartikeln, lösten im Sommer/Herbst 2014 einen Dominoeffekt aus. Relativ schnell zogen Fleischvermarkter die Bremse und waren nicht mehr bereit weiter Ware einzufrieren. Dies führte wiederum dazu, dass der Preisdruck im Juli 2015 Handel mit frisch gekühltem Schweinefleisch überraschend schnell sehr stark kam. Günstige ausländische Offerten beispielsweise aus Dänemark, die sonst für Russland bestimmt waren, strömten zudem auch vermehrt nach Deutschland. Innerhalb kurzer Zeit, von Mitte September bis Mitte Oktober 2014 fielen die Schweinepreise in Deutschland um 25 Ct/kg (-15 %). Danach stagnierten die Schweinepreise auf relativ niedrigem Niveau bis zum Juli Wäre das Handelsembargo der EU-Ausfuhren nach Russland nicht, so wären die EU-Erzeugerpreise im Jahr bis 15 % über dem Niveau des Vorjahres. Zu dieser Einschätzung kamen die Vertreter des EU-Prognoseausschusses im Oktober

9 5.3 Obst und Gemüse Deutschland exportierte nach Russland bei Obst und Gemüse sehr geringe Mengen. Bei Frischgemüse exportierte Deutschland im Jahre Tonnen und im Jahre Tonnen. Dabei belief sich der Export im Wesentlichen auf Kohl, von dem im Jahre Tonnen exportiert wurden und im Jahre Tonnen. Bei Frischobst betrug der Export im Jahre Tonnen und im Jahre Tonnen. Dabei waren Äpfel mit Tonnen in 2012 und Tonnen in 2013 das einzige bedeutende Produkt. Einschätzung der AMI Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (Juli 2015): Obst Einführung des Embargos hat große Wellen geschlagen Bei der Einführung des Embargos im August 2014 war die Befürchtung groß, dass in Kombination mit den hohen Ernteerwartungen und den noch vorrätigen Altbeständen und reichlichen Überseezufuhren die Märkte kollabieren würden. Politisch wurde schnell gehandelt. In kürzester Zeit einigte man sich in Brüssel auf Kompensationszahlungen basierend auf den Exportmengen nach Russland in den zurückliegenden beiden Jahren. Der tiefe Preisfall im Herbst 2014 konnte aber nicht aufgehalten werden. So sanken die Preise für Äpfel und Birnen ins Bodenlose. Der Benelux-Raum stand bei Birnen vor der Riesenherausforderung, ohne die Nachfrage aus Russland ausreichend Absatzmärkte für schwächere Qualitäten zu finden. Ganz zu schweigen von Äpfeln, wo von heute auf morgen 9

10 die Nachfrage für die in Westeuropa nahezu unverkäuflichen Übergrößen 85mm+ wegbrachen. Besorgte Blicke gingen insbesondere nach Polen, dem traditionell wichtigsten Partnerland Russlands in Bezug auf Äpfel. Hauptprofiteur der neuen Situation ist die Türkei mit einer Wachstumsrate im Export Richtung Russland von annähernd 25% auf insgesamt 1,38 Mio. t. Vor allem Beerenobst, Trauben, Zitronen, Apfelsinen und Gurken verzeichnen ein deutliches Plus. Die Importe aus China stiegen um 10%, aus Weißrussland um 35%. Auswirkungen für die EU Insgesamt konnte die EU das russische Importembargo im Apfelbereich bisher relativ gut auffangen. Im Zeitraum August bis November 2014 wurden t Äpfel exportiert und damit nur t weniger als in Es gelang also, die Exportmenge für Russland, die in 2013 bei t lag, über die Erschließung neuer Märkte u.a. im nordafrikanischen Raum nahezu zu kompensieren. Auch bei Gemüse vor allem bei Gurken, Tomaten und Paprika waren die Wetterkapriolen in den zurückliegenden Wochen entscheidender als die geschlossenen russischen Grenzen, ohne die die Preise vermutlich in den Himmel geschossen wären. Russland hat übrigens im Juli 2015 beschlossen, nach mehr als sechsmonatigem Verbot die Grenze für Äpfel aus Moldawien wieder zu öffnen. Allerdings gilt zunächst eine Probezeit. Bei Verstoß gegen die von Russland gesetzten Qualitätsstandards wird sofort wieder ein Einfuhrverbot verhängt. Gemüse Starke Handelsumlenkungen in andere Länder Für die Gemüsebranche war der russische Importstopp recht bald kein Thema mehr, weil der Handel in relativ kurzer Zeit neue Absatzkänale gefunden hat, vor allem Balkanstaaten und Weißrussland. Außerdem sind die Gemüseimporte aus Nordafrika, Israel und der Türkei nach der EU in 2014/15 zurückgegangen. Offenbar ist von dort mehr Ware als bisher nach Russland geliefert worden. 10

11 5.4 Getreide, Ölsaaten und Kartoffeln Der Handel von Getreide und Ölsaaten ist vom russischen Embargo nicht betroffen. Auch bei Kartoffeln ist von einer eher geringen Betroffenheit auszugehen. 11