Monika Wohlfarth. Der deutsche Milchmarkt im internationalen Umfeld

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1 Der deutsche Milchmarkt im internationalen Umfeld Berliner Milchforum Milcherzeuger und Molkereien im internationalen Wettbewerb Wie geht es weiter? Berlin, 14. März 2014 Monika Wohlfarth Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH Tel. 030/ Foto: Aaron Amat (Fotolia.com)

2 Rückblick auf Ausnahmejahr 2013 Milchanlieferung Milchangebot Exporte China Milchpreise 2014 Steigt in Deutschland auf neuen Rekord von 30,3 Mio. t Weltweit 2013 kaum gestiegen gesunkene Margen und ungünstige Witterung im 1. Halbjahr Welthandel nur leicht gewachsen, EU-Exporte nach 4 Jahren Wachstum gesunken Sinkende Eigenerzeugung und stark steigende Importe Erreichten in Deutschland und weiteren Ländern neuen Rekord, ungewöhnlich langes Preishoch Startet mit hohen Preisen und überwiegend günstiger Witterung 2

3 Milchproduktion 2013 teilweise gesunken Die größten Milcherzeuger der Welt EU Indien USA Hohe Futterkosten Pakistan China Brasilien Russland MKS, Futtermangel Neuseeland Türkei Dürre! Mexiko Ukraine Australien Millionen Tonnen. Quelle: ZMB-Schätzungen, Nationale Statistiken, IDF, FAO. 3

4 Deutschland Teil des wachsenden Marktes Milchaufkommen 2003 bis 2013 Veränderung ± Mio. t ± % Welt EU Deutschland 3 11 Weltmilcherzeugung Deutschland: Milchanlieferung , ,4 26,8 27,3 26, Quelle: ZMB, FAO 2013: ZMB-Schätzung Erzeugerstandort, in Mio. t Quelle: ZMB, BMEL, BLE 4

5 Strukturwandel setzt sich fort, noch knapp Milcherzeuger Deutschland: Anteil der Kühe in Herden mit >100 Kühen Deutschland: Molkereistruktur 379 Zahl der Unternehmen 44% % % 24% % 12% 8% 5% Quelle: ZMB, Statistisches Bundesamt Quellen: BMELV, BLE, Foto: Vladimir Ovchinnikov - Fotolia.com 5

6 Regional unterschiedliche Entwicklungen 6

7 Welthandel 2013 kaum gewachsen Mio. Tonnen 60 Welthandel mit Milch und EU-Anteil Prozent Mio. t MEQ EU-Anteil x MEQ: Milchäquivalente. 7

8 Milchpulverhandel langsamer gewachsen Welthandel mit Milchprodukten Januar bis Dezember, in Tonnen Vollmilchpulver Käse Magermilchpulver Butter Molkenpulver Daten vorläufig: Summe aus Exporten der größten Exporteure

9 Exporte in 10 Jahren um 17 Mio. Tonnen gestiegen Milchexporte wichtiger Länder Neuseeland 14,1 15,9 EU 14,2 8,9 USA 2,1 3,3 Australien 4,9 2,8 Weißrussland 1,0 2,5 Argentinien in Mio. Tonnen Milchäquivalent 1,1 1,4 2013x Uruguay 0,5 Quelle: ZMB, eigene Berechnungen aus nat. Statistiken. 19,6 9

10 Größte Angebotssteigerungen in den USA und Neuseeland Milchexporte 2003 und 2013 im Vergleich (in Mio. t Milchäquivlent) + 6,7 + 5,6 + 0,9 + 1,4 + 1,8 + 1,8-1,6 Quel le: ZMB, eigene Berechnungen. 10

11 Deutschland größter Lieferant für den EU-Markt Deutschland größter Exporteur unter EU-Ländern Größte Lieferungen nach Drittländern NL und Frankreich Höchste Drittlandsquote: Finnland Deutschland Frankreich Niederlande Belgien Italien Dänemark Irland Polen Verein. Königreich Österreich Spanien Tschechien Litauen Finnland Top-15 EU-Exporteure in Mrd. EUR*, ,3 1,5 1,8 0,5 2,1 0,6 1,6 0,6 1,3 0,3 1,3 0,4 1,0 0,3 1,0 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 3,6 4,3 6,2 Extrahandel Intrahandel Zolltarifstellen Quelle: ZMB-Analyse, Eurostat. 11

12 China und Russland wichtigste Kunden Deutschland: 13 wichtigste Drittlandskunden 2013 China Russland Schweiz 65 Saudi-Arabien 62 USA 50 Libyen 44 Indonesien 41 Singapur 39 Republik Korea 33 Japan 31 Algerien 31 Mauretanien 27 Ägypten 27 (in Mio. EUR Exportwert) Quelle: ZMB, destatis. Größte Importeure der Welt China Russland Mexiko USA Japan Saudi- Arabien Algerien Indonesien 12

13 Rasantes Nachfragewachstum in China Chinas Milchimporte (1.000 Tonnen) 431 Butter Käse Vollmilchpulver Magermilchpulver Molkenpulver

14 Russlands Importbedarf weiter gestiegen Russlands Milchimporte (1.000 Tonnen) Käse Butter Vollmilchpulver Magermilchpulver 14

15 Wachstum der EU-Exporte 2013 unterbrochen EU: Milchexporte (1.000 Tonnen) Käse Butter Magermilchpulver Vollmilchpulver Molkenpulver 15

16 Aktuelle Marktlage

17 Weltmarktpreise weiter auf hohem Niveau US-$/t Weltmarktpreise Butter VMP V MMP Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 17

18 aber weltweites Angebot wächst wieder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan ,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2 Veränderung in Mio. t Weißrussland Neuseeland EU Milchaufkommen wichtiger Länder Australien USA Summe in Mio. t Quellen: Nationale Statistiken. *Standardmonat. Argentinien teilweise geschätzt. Summe in Mio. t*

19 Hohe Milchpreise, günstige Witterung und Quotenende stimulieren Milchanlieferung Mio. Tonnen 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 EU 28- Milchanlieferung im Quotenjahr 2011/ / /14 Fast flächen deckendes Wachstum in der EU, starke Zunahmen in Vereinigtem Königreich, Frankreich, Belgien, Deutschland, Niederlanden, Polen 9,0 Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Quelle: ZMB, Eurostat, nationale Statistiken 19

20 EU: Quotenausnutzung steigend Hohe Überlieferung in Niederlanden, Deutschland, Dänemark, Österreich, Belgien zu erwarten Mio. t EU-Quoten und Milchanlieferung verfügbare Quote fettkorrigierte Anlieferung Unterlieferung: ca. 5 % 110 Quelle: ZMB, EU-Kommission / / /03 EU-15 EU-15 EU /06 EU /09 EU /12 EU /15 EU-27 20

21 Produktion von Butter und Magermilchpulver wieder steigend EU: Butterproduktion nach Quartalen Mio. t führt zu steigendem Exportangebot EU: Produktion von Magermilchpulver nach Quartalen - in Tonnen Q 1 Q2 Q3 Q4 Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken und Eurostat Q1 Q2 Q3 Q4 21

22 Deutschland: Milchquoten 2013/14 - Hohe Überlieferung zu erwarten April 2013 bis Februar ,1 % mehr angeliefert als 2012/13 Überlieferung von 0,5 bis 0,6 Mio. t zu erwarten Bundessaldierung voraussichtlich deutlich niedriger als zuletzt Deutschland: Milchanlieferung im Quotenjahr t, Standardmonat, Erzeugerstandort Quelle: ZMB, BLE. 2013/ /12 Apr. Juni Aug. Okt. Dez. Feb. 2012/13 22

23 Höhe der Saldierung entscheidend, aber unbekannt Historie: Überlieferungen und Saldierung 550 Überlieferung (1.000 t) 362 Bundessaldierung (%) % 38% 25% 39% 97% 9 42% 95% 97% 39 24?? AG Quote GmbH

24 Milchpulver zu Jahresbeginn fest, Butter und Käse korrigiert 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Großhandelspreise für Molkereiprodukte Butter, Block EUR/kg Edamer, Gouda Magermilchpulver Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Quellen: ZMB, Notierungskommissionen, BLE Abbildung: 24

25 Käseexport 2013 langsamer gewachsen Deutschland: Käseexporte (Angaben in Tonnen) Foto: eyewave - fotolia.com GmbH Quelle: Statistisches Bundesamt. 25

26 Wichtigste Abnehmer von Käse Finnland 2% Polen 2% DK 3% GR 3% Tschechien 4% Belgien 4% Ungarn 2% 2012 Exporte in 123 Länder VK 6% Rest 14% ÖS 6% ES 6% Italien 23% Russland 7% Frankreich 6% NL 12% Finnland 3% Polen 3% DK 3% GR 3% Schweden 2% Russland 3% Tschechien 3% Belgien 5% 2013 Exporte in 125 Länder Rest 14% ES 6% VK 6% Italien 24% Frankreich 6% NL 13% Österreich 6% 26

27 2013 deutliche Umsatzsteigerungen im LEH Konsummilch - 0,7 Sahne - 0,4-1,9 Absatz von Milchprodukten im LEH (2013, Prozentveränderung gg. Vorjahr) + 0,8 Joghurt + 7,2 + 15,3 + 0,3 Quark + 5,7 + 1,0 Käse SB + 2,5-3,6-2,4 Käse Theke - 2,0 Butter Mischfette Absatz (Tonnen) Umsatz (Euro) + 14,7 + 29,6 + 34,6 Quelle: ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track. 27

28 Preise bleiben volatil Preise steigen Bestände sinken Nachfrage gedämpft, Produktion steigt Nachfrage steigt schneller als Angebot Bestände bilden sich Preise sinken 28

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Monika Wohlfarth, Geschäftsführerin ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 29