Dynamics NAV 2009 R2 Anpassung

Transkript

1 Dynamics NAV 2009 R2 Anpassung Dr. Netik & Partner GmbH Juli 2011 Anpassungen sind möglich für Benutzerrollen (Konfiguration) und für Benutzer (Personalisierung) Eine Benutzerrolle (Profil) wird durch den Rollenbesitzer konfiguriert. Die Personalisierung setzt auf die Konfiguration auf das bedeutet, dass die individuelle Personalisierung Vorrang gegenüber der Rolleneinstellung hat. Mit dem Button Standardeinstellungen Wiederherstellen wird die Personalisierung verworfen und die Rolleneinstellung gültig gemacht. Wir empfehlen, der Standardisierung von Prozessen in Form von Rollen den Vorrang zu geben, sonst wird es komplizierter mit Schulung und Hotline. Für den Administrator oder Supporter ist es einfach, sich eine bestimmte Rolle zuzuweisen und Probleme zu lösen. Eine persönliche Anpassung steht dagegen nur dem Benutzer zur Verfügung. Im Rahmen der Konfiguration können diese (und weitere) Anpassungen individuell für Rollen oder für Benutzer durchgeführt werden: - Anpassen im Navigationsbereich - Auswahl der Anzeige von Spalten und Feldern - Anpassen der Aktionen in der Menüleiste - Anpassen von Aktionen und Schaltflächen im Aktionsbereich - Anpassen der Inforegister: Felder hervorheben oder ausblenden Jede Anpassung setzt voraus, dass in der Systemdefinition durch den Programmierer entsprechende Listen und Spalten bereitgestellt wurden, Nur auf solche Objekte kann sich eine Anpassung beziehen. 1

2 Navigationsbereich anpassen Es können neue Navigationsbereiche erstellt oder vorhandene geändert werden. In jedem Navigationsbereich können Listen hinzu gefügt, geändert, gelöscht werden. Dabei kann aus den Verfügbaren Listen ausgewählt werden (Vorzug!), oder es werden Ansichten in der Navigation gespeichert. Verfügbare Listen zum Navigationsbereich hinzufügen (oder löschen, verschieben,..) 2

3 Seiten anpassen Jede Seite - Listenplätze, Aufgabenseiten (Karten), sogar das Rollencenter und die Seite Abteilungen können angepasst werden. Das betrifft den Aktionsbereich, angezeigte Objekte, Infoboxen u.a.m Liste anpassen Karte anpassen 3

4 Benutzerspezifische Anpassung kann jeder Benutzer für sich selbst durchführen Rollenspezifische Anpassung Es muss eine Besitzer-ID für die Rolle eingetragen sein. Der Client muss mit einem speziellen Parameter aufgerufen werden: -configure profile:<profileid> Es empfiehlt sich, wenn Netik diesen Aufruf beim Rollenadministrator als Verknüpfung hinterlegt. Hierarchie für Anpassungen Die höchste Priorität hat die Persönliche Konfiguration. Zurück auf Standard: "Standardeinstellungen wiederherstellen": In der Persönlichen Konfiguration wird der Rollenstandard wiederhergestellt. In der Rollenkonfiguration wird der Code-Standard wiederhergestellt.

5 Steuerung von Benutzerprofilen (Rollen) erfolgt im RTC oder im Classic Client Definition von Sicherheitsrollen: Verwaltung > Anwendung Einrichtung > Rollenbasierter Client > Profile Zuordnung von Rollen zum Benutzer: Verwaltung > Anwendung Einrichtung > Rollenbasierter Client > Benutzeranpassung: Profil-ID

6 Steuerung von Zugriffsrechten durch Sicherheitsrollen erfolgt komplett im Classic Client Definition von Sicherheitsrollen: Extras > Zugriffsrechte > Rollen > Zuordnung von Zugriffsrechten: Rolle > Zugriffsrechte Zuordnung von Sicherheitsrollen zum Benutzer: Extras > Zugriffsrechte > Windows Authentifizierung > Rollen.. (erfordert Rechte auf dem SQL-Server diese Aktivität sollte Netik ausführen!)

7 Dr. Netik & Partner GmbH seit 1991 spezialisiert auf IT-Infrastruktur seit 1991 spezialisiert auf Geschäftsanwendungen Softwareentwicklung (Schnittstellen und Anpassung) Microsoft Kompetenz: Business Solutions Dynamics NAV (ehemals Navision) 7