Kernfunktion: Definition und Konfiguration von individuellen Filter, Skripten und Auswertungen für die Info-Zentrale des combit Relationship Managers.

Transkript

1 1 1 Kernfunktion: Definition und Konfiguration von individuellen Filter, Skripten und Auswertungen für die Info-Zentrale des combit Relationship Managers. cosmolink business - 1

2 2 Beschreibung: In der Ansicht hat man die Möglichkeit individuelle Filter zu erstellen. Durch eine Benutzerzuordnung kann definiert werden, welche Benutzer, welchen Filter sehen und demnach auch ausführen können. Hinzu kommt, dass die Filter auch beliebig einem Panel in der Info-Zentrale zugeordnet werden können. Sowohl gespeicherte, als auch SQL - Filter können in dieser Ansicht hinterlegt werden. Somit haben Sie beim Start des crms sofort eine direkte Sammlung von zuvor definierten Filter, die Sie per Mausklick ausführen können. Features: Zuordnung eines Benutzers oder mehrerer Benutzer Anlegen einer individuellen Sortierung Konfiguration eines Filters (gespeicherter Filter & SQL) Ausführen von Skripten Ausführen von Sofortberichten Platzhalter und dessen Werteliste definieren, mit der aus einem Filter, mehrere Filter die alle Kombinationen der Werteliste enthalten, aufbereitet werden Einfache SQL-Filter werden automatisch generiert, nachdem die Ziel-Ansicht eingegeben wurde Prüfung der Gültigkeit des SQL-Filters Ersetzungsvariable CRMUSER, die den aktuell eingeloggten Benutzer, in den Filter einbaut Automatische Vorschau, die den Filter-Namen und das Filter-Ergebnis anzeigt cosmolink business cosmolink Consulting GmbH & Co. KG

3 3 1. Vorschau Dieses Feld beinhaltet eine Vorschau, des Filters. Die Vorschau setzt sich aus dem Namen (2) und dem Filterergbnis zusammen. 2. Name Der Name wird in der Info-Zentrale angezeigt, damit der Filter besser gefunden werden kann. Auch hier kann eine Variable gesetzt werden, die bei Ausführung der Info-Zentrale mit dem Inhalt der Variable (14) aufbereitet wird. 3. Ziel-Ansicht Name der Ansicht, für die der Filter erstellt wurde. 4. Sortierung Dieses Feld beinhaltet eine individuelle Nummer, mit der Sie eine Sortierung der Filter definieren können. 5. Filter-Typ Die Combobox bestimmt, um welchen Filter es sich handelt. Aktuell sind zwei Arten von Filter möglich: - SQL-Filter - gespeicherter Filter 6. Panel Die Combobox bestimmt in welchem Panel der Filter in der Info-Zentrale erscheinen soll. Aktuell sind vier Standard-Panels hinterlegt. Die Anzahl und Bezeichnung können allerdings nachträglich verändert und/oder angepasst werden. 7. gespeicherter Filter In diesem Feld kann ein gespeicherter Filter hinterlegt werden. Zu beachten ist, das in diesem Feld der Skript-Name eines Filters stehen muss. 8. Beschreibung In diesem Feld gibt es die Möglichkeit eine Beschreibung zu hinterlegen, womit der Filter genauer beschrieben wird. 9. Schaltfläche - Benutzer hinzufügen Über die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" können Sie mehrere Benutzer auswählen und dem Datensatz zuordnen. Sobald eine Auswahl getroffen wurde, können nur die Benutzer des crms, die in dem Container (11) hinterlegt sind, den Filter in der Info-Zentrale sehen. 10. Schaltfläche - Benutzer löschen Über diese Schaltfläche kann der selektierte Benutzer aus dem Container gelöscht werden. Die Zuordnung wird ebenfalls aufgehoben und der Benutzer, kann nun nicht mehr den Filter in der Info-Zentrale sehen bzw. ausführen. 11. Container - Benutzer In diesem Container, werden die Benutzer verwaltet, die über die Schaltfläche - "Benutzer hinzufügen" dem Filter zugeordnet wurden. 12. Filter In diesem Feld wird der SQL-Filter verwaltet. Beim Verlassen des Feldes findet eine Syntaxprüfung statt, deren Ergebnis in das Feld Vorschau (1) übernommen wird. Sie haben außerdem die Möglichkeit die Ersetzungsvariable <CRMUSER> einzubinden, die dann bei der Ausführung durch den aktuell eingeloggten Benutzer ersetzt wird. 13. Variablenname Das Feld Variablenname definiert eine Variable die im SQL-Filter durch den Inhalt des Feldes Variableninhalt (14) ersetzt wird. cosmolink business - 3

4 4 Beispiel: Im Feld Variablenname steht der Begriff "Projekt" und in dem Feld Variableninhalt (14) werden mehrere Begriffe angegeben und durch eine "#" getrennt. Der SQL-Filter sieht dabei so aus: Beim Ausführen der Info-Zentrale wird für jeden Eintrag des Feldes Variableninhalt (14) ein separater Filter erstellt. Der Inhalt erscheint im Filternamen, wenn die Variable im Namen des Filters enthalten ist. 14. Variableninhalt Im Feld Variableninhalt können verschiedene Begriffe hinterlegt werden, die wie im zuvor beschriebenen Beispiel verschiedene Filter hervorbringen. 15. Schaltfläche - Datensaz speichern Mit dieser Schaltfläche speichern Sie Änderungen oder Neuerungen. 16. Schaltfläche - Änderungen verwerfen Mit dieser Schaltfläche verwerfen sie jegliche Änderungen oder Neuerungen. 17. Schaltfläche - Ansicht schließen Mit dieser Schaltfläche schließen Sie die Ansicht. cosmolink business cosmolink Consulting GmbH & Co. KG

5 1.1 5 InfoZentraleConfig_Zuord Kernfunktion: Zuordnungstabelle für die individuellen Filter der Ansicht und dem entsprechenden Benutzer. Beschreibung: Die Ansicht InfoZentraleConfig_Zuord ist eine Zuordnungstabelle zwischen den Ansichten und Benutzer. Sie verknüpft einen Benutzer, mit einem entsprechenden Filter und stellt diese relationale Zuordnung in dem Container in der Ansicht dar. Somit wird gewährleistet, dass mehrere Benutzer auch mehreren Filtern zugewiesen werden können. 1. Benutzer Dieses Feld beinhaltet eine Zusammensetzung aus dem LoginNamen und dem Namen des Benutzers. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. 2. Schaltfläche - Benutzer zuordnen Über diese Schaltfläche kann ein Benutzer zugeordnet werden. Betätigen Sie die Schaltfläche mit einem Rechtsklick, dann wird die Zuordnung des Benutzers aufgehoben. 3. Schaltfläche - Gehe zu Benutzer Über die Schaltfläche wechseln Sie in die Ansicht Benutzer zum zugeordneten Benutzer. 4. Sortierung Dieses Feld beinhaltet die Sortierung des zugeordneten Filters, die in der Ansicht definiert wurde. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. 5. Filter Dieses Feld beinhaltet eine Zusammensetzung aus dem Namen des Filters und dem Filter-Typ. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. 6. Schaltfläche - Filter zuordnen Mit dieser Schaltfläche können Sie einen zuvor definierten Filter, der Ansicht zuordnen. Betätigen Sie die Schaltfläche über einen Rechtsklick, dann wird die Zuordnung mit dem Filter aufgehoben. 7. Schaltfläche - Gehe zu Filter Mit dieser Schaltfläche wechseln Sie zum zugeordneten Filter, der in der Ansicht definiert wurde. 8. Schaltfläche - Datensaz speichern Mit dieser Schaltfläche speichern Sie Änderungen oder Neuerungen. 9. Schaltfläche - Änderungen verwerfen Mit dieser Schaltfläche verwerfen sie jegliche Änderungen oder Neuerungen. 10. Schaltfläche - Ansicht schließen Mit dieser Schaltfläche schließen Sie die Ansicht. cosmolink business - 5