Release Info 4.3. Customer Relationship Management / CRM. bpi Sales Performer 4.3

Transkript

1 Customer Relationship Management / bpi Sales Performer 4.3 Release Info bpi Sales Performer / Release 4.3 Stand Oktober 2011

2 Neuheiten im Sales Performer Neues Design und Arbeitsoberfläche Die neue Arbeitsoberfläche des Sales Performers orientiert sich an den aktuellen Office-Anwendungen. Der Benutzer kann zwischen 3 Design-Farbschemata - blau, schwarz oder silber wählen. 2

3 Anbindung Office-Produkte Das Programm unterstützt die Microsoft Office - Produktfamilie ab Version 2003 und höher und Open Office 3.2 <-- Export nach Open Office 3

4 Statistiken speichern Die Funktion Statistiken speichern wurde erweitert. Sie haben jetzt die Möglichkeit gespeicherte Statistiken einzelnen Usern oder Gruppen zu zuordnen. In diesem Beispiel ist nur der Benutzer Kalmar, Attila berechtigt die Statistik VorjahrIstVergleich_AKalmar nach dem speichern wieder aufzurufen. 4

5 Erweiterung Excel-Funktionen Mehrfachausgabe in mehrere Exceltabellen Sie haben die Möglichkeit Daten aus dem SP in eine vorformatierte Excel- Liste (Bsp. AD-Info) auszugeben. Sie können entscheiden, ob sie nur den aktuellen Datensatz oder alle Datensätze in Excel ausgeben. 5

6 Release Info 4.3 Erweiterung des Frühwarnsystem Das Frühwarnsystem wurde um den Karteireiter Angebote erweitert. 6

7 Automatische Vergabe von Kundennummern Sobald Sie einen neuen Interessenten bzw. Marktpartner anlegen, haben Sie die Möglichkeit eine Kundennummer automatisch zu generieren. Diese Funktion wird unter dem Punkt Firmeneinstellungen näher beschrieben. 7

8 Objekte Die Objektmaske wurde um den Karteireiter Angebote erweitert 8

9 Firmeneinstellungen Unter dem Menüpunkt Administration Firmeneinstellungen haben Sie folgende zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten : Automatische Kundennummernvergabe Wertdarstellung Auftragsbestand Kundennummer Tragen Sie im Feld Kundennummer eine Nummer ein, so wird bei jeder Neuanlage eines Marktpartners eine fortlaufende Nummer generiert. Wertdarstellung Im Bereich Wertdarstellung können Sie entscheiden, ob Sie alle Ihre Statistikwerte wie gewohnt in 1000 Euro anzeigen lassen wollen oder jetzt auch in ganzen Zahlen (in 1Euro). 9

10 Auftragsbestand Im Bereich Auftragsbestand kann ein beliebiger Zeitraum angegeben werden, welcher sich auf die angezeigte Statistik bezieht. Ohne Eintragung werden die Statistiken mit dem Auftragsbestand vom heutigen Datum angezeigt. In diesem Beispiel wird die Statistik mit einem Auftragsbestand von in 10 Tagen wird angezeigt. Wenn Sie dort eine Negative Zahl eingeben wie z.b. -7 wird Ihnen der Auftragsbestand von vor genau einer Woche anzeigt. Die anderen Statistikmerkmale werden dabei im Datum nicht verändert. 10

11 Kontakt als verschicken Wenn Sie einen Kontakt erfassen oder einen bestehenden Kontakt bearbeiten, bei dem Sie die Funktion Verteiler und / oder Wiedervorlage benutzen, können Sie diesen auch per versenden. 11

12 Release Info 4.3 Tabellarische Pflege der Reklamationen Ausgewählte Reklamationen können Sie auch über den Schalter Tabellenpflege aufrufen und bearbeiten. 12

13 Reklamationen Die Statusänderungen einer Reklamation wird unter dem Karteireiter Protokoll dargestellt. 13

14 Kontaktwesen - Mandantenfähig Kontakte können jetzt einem Mandanten zugeordnet werden. In der Rechteverwaltung definieren Sie pro Benutzergruppe die Mandantenzugehörigkeit. 14

15 Tabellen - Kontextmenü Wenn Sie eine Tabelle oder eine Statistik aufgerufen haben, können sie diese im Hochformat oder Querformat drucken. Die neuen Funktionen Tabelle drucken (Hochformat eine Seite) und auch Tabelle drucken (Querformat eine Seite) geben die Tabelle komprimiert auf eine Seite aus. 15

16 Statistikmatrix - Erweiterung In der Statistikmatrix können Sie die X-, Y- und Detail Y-Achse mit der Funktion X/Y Auswahl konfigurieren. Im Bereich Selektieren können Sie festlegen, ob Sie die entsprechende Achse vorselektieren möchten. 16

17 Posteingang Posteingang Das Modul Posteingang ist an MS Office Outlook gebunden. Im Posteingang können Sie Ihre erhalten s einsehen. Je nach Konfiguration synchronisieren sich die beiden Programme. 17

18 Gesendete Elemente In den gesendeten Elementen werden Ihnen alle gesendeten s dargestellt. Blacklist In der Blacklist können Sie unerwünschte Domains oder einzelne -Adressen sperren. Die Mails dieser Absender werden über die Synchronisation nicht in den Sales Performer importiert 18

19 Whitelist In der Whitelist definieren Sie Sonderfälle, die Sie sonst über die Blacklist ausgeschlossen haben. Bsp. Sie sperren in der Blacklist die Absender einer bestimmten Domain. In der Whitelist haben Sie aber die Möglichkeit, bestimmte -Absender von dieser generellen Regelung auszuklammern. 19

20 Serienmail Die neue Serienmail bietet Ihnen in Kombination mit MS Office Word die Möglichkeit Serienmails mit Anhängen und Grafiken zu versenden. Beim Einsatz von Open Office sind Serienmails nur ohne Anhänge und Grafiken möglich. 20

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22 Kalender Der neue Kalender des Sales Performers öffnet sich automatisch beim Programmstart. Per Import und Export- Funktion können Sie den Kalender im Sales Performer jederzeit mit Ihrem Outlook Kalender synchronisieren und sich so in Tages-, Wochen- oder Monatsansicht Ihre Termine anzeigen lassen. Microsoft, Microsoft Word und Microsoft Office sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, Redmond. 22