Der Navigationsbereich

Transkript

1 NC Tax Quick Guide NCT 8.02 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Tax 8.02 ist verfügbar für Navision Financials 2.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3, Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015 und Microsoft Dynamics NAV Das XML-Format der Vorsteuererstattung basiert auf der österreichischen Spezifikation.

2 Der Navigationsbereich Steuer ist in zwei Bereiche unterteilt Vorsteuererstattung und USt-IdNr. Prüfung. Beide können über das Menü Steuer aufgerufen werden. Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. Der Bereich USt-IdNr. Prüfung enthält alle notwendigen Menüpunkte für die Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern.

3 Vorsteuererstattung Im Bereich Vorsteuererstattung befinden sich alle notwendigen Menüpunkte für die Erstellung der Vorsteuererstattung. Von den täglichen Aufgaben bis hin zur Einrichtung - alles befindet sich an einem Platz. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Steuer > Vorsteuererstattung.

4 Einrichtung Bevor Vorsteuererstattungen erstellt werden können, müssen grundlegende Informationen festlegt werden. Die Einstellungen werden in der Vorsteuererstattung Einrichtung, zu finden im Steuer > Vorsteuererstattung Menü, durchgeführt. Im FastTab Allgemein werden grundlegende Informationen für die Erstattung hinterlegt. Im FastTab Bankdaten wird die Bankverbindung, welche für die Erstattung verwendet werden soll, hinterlegt. Im FastTab Geschäftstätigkeit muss zumindest eine Geschäftstätigkeit hinterlegt werden. Die Nummernserie für das Paketarchiv wird im FastTab Nummerierung eingerichtet. Die Einstellungen für die Erstellung der Vorsteuererstattungsdateien werden im FastTab Export hinterleg. Für die Einrichtung zusätzlicher Daten, wie z.b. die ISO Codes in der Währungstabelle, klicken Sie auf AKTIONEN und wählen Sie die entsprechende Aktion aus.

5 Geschäftstätigkeiten Standardisierte Geschäftstätigkeiten wurden vom europäischen Parlament veröffentlicht. Um die Geschäftstätigkeiten zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, Vorsteuererstattung und anschließend auf Geschäftstätigkeiten. 3.) Klicken Sie auf Download um die standardisierten Codes herunterzuladen.

6 Vorsteuererstattungscodes Vorsteuererstattungscodes werden für die Detaillierung der Vorsteuererstattung verwendet. Für jeden Code gibt es eine Reihe von Subcodes. Um die Vorsteuererstattungscodes zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, Vorsteuererstattung und anschließend auf Vorsteuererstattungscodes. 3.) Klicken Sie auf Download um die Codes herunterzuladen.

7 Einrichtung der Kreditoren Alle relevanten Vorsteuererstattung Felder stehen auf der Kreditorenkarte im FastTab Zahlungen zur Verfügung. Um die Kreditorenkarte zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, Vorsteuererstattung und anschließend auf Kreditoren. 3.) Damit der Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtigt wird, setzen sie das Feld Vorsteuererstattung im FastTab Zahlungen auf Ja. 4.) Wenn Sie Vorsteuererstattungscode 1 und Vorsteuererstattungssubcode 1 angeben, werden die Werte in der Vorsteuererstattung standardmäßig vorgeschlagen.

8 Aktuelle Vorsteuererstattungen Vorsteuererstattung - Aufgaben werden für verschiedene Themen wie die Erstellung der Vorsteuererstattungsdateien oder die Stornierung oder Berichtigung von Erstattungen verwendet. Um die Vorsteuererstattungen zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, Vorsteuererstattung und anschließend auf Aktuelle Vorsteuererstattungen. 3.) Klicken Sie auf Vorschlagen und dann auf OK. 4.) Überprüfen Sie die Werte, falls erforderlich löschen Sie die Zeilen, die nicht exportiert werden sollen. 5.) Um die Datei zu erstellen klicken Sie auf Export ) In den Optionen der Vorsteuererstattung exportieren Funktion geben Sie den Länder/Regionscode, Startdatum und Enddatum an und beantworten Sie die Fragen korrekt. Wenn Sie auf OK klicken, wird die Antrag und die Abschluss Datei erstellt und die exportieren Zeilen werden in das Paketarchiv transferiert.

9 Paketarchiv Falls die Vorsteuererstattungsdatei nicht akzeptiert wurde, erhalten Sie eine Nachricht von Finanz-Online. In diesem Fall kann die Datei über die Funktionen Stornieren oder Berichtigen im Paketarchiv korrigiert werden. Um das Paketarchiv zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, Vorsteuererstattung und anschließend auf Paketarchiv. Im Paketarchiv ist es möglich, einzelne Pakete zu stornieren oder zu berichtigen. Wenn Sie ein Paket stornieren oder berichtigen möchten, wählen sie das Paket aus und klicken Sie auf die Aktion Stornieren oder Berichtigen und folgen Sie den Anweisungen. Um die Storno/Berichtigungsdateien zu erstellen, klicken Sie auf die Aktion Export um das Vorsteuererstattung exportieren Fenster zu öffnen. Die Optionen werden vom ursprünglichen Paket übernommen und können nicht verändert werden. Wenn Sie auf OK klicken, werden die Dateien erstellt.

10 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Prüfung Die Prüfung der USt-IdNr. Ist für Debitoren, Kreditoren und Kontakte über das VIES VAT number validation service direkt in Microsoft Dynamics NAV möglich. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen > Steuer > USt-IdNr. Prüfung.

11 Einrichtung In der USt-IdNr. Prüfung Einrichtung werden die Prüfungsart und grundlegende Informationen festlegt. Um die USt-IdNr. Prüfung Einrichtung zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1.) Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abteilungen. 2.) Klicken Sie auf Steuer, USt-IdNr. Prüfung und anschließend auf USt-IdNr. Prüfung Einrichtung. 3.) Im FastTab Allgemein wird die Prüfungsart festgelegt. 4.) Klicken Sie auf Prüfungs-URL aktualisieren um die Prüfungs-URL zu setzen. 5.) Klicken Sie auf die Prüf-Aktionen um Debitoren, Kreditoren oder Kontakte in einem Durchlauf zu prüfen.

12 Einzelprüfung Die Einzelprüfung einer USt-IdNr. Ist für Debitoren, Kreditoren und Kontakte auf den jeweiligen Karten möglich. Öffnen Sie z.b. die Debitorenkarte und geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Feld USt-IdNr. ein. Wenn die Prüfungsart in der Einrichtung auf Automatisch gesetzt ist, wird die Nummer bei der Eingabe sofort geprüft. Wenn die Einrichtung auf Manuell gesetzt ist, kann der Benutzer eine Einzelprüfung über die Aktion USt-IdNr. prüfen durchführen. Jede Prüfung wird in den USt-IdNr. Prüfungsposten gespeichert.

13 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage