Unternehmenspräsentation. MBB SE München, Mai 2015

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1 Unternehmenspräsentation MBB SE München, Mai 2015

2 Mission Q Unternehmen Aktie 2

3 Mission: Mittelständisch und familiengeführt erzielt MBB mit deutscher Technologie- und Ingenieurskompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum Wachstum Familiengeführt Deutsche Technologie- und Ingenieurskompetenz MBB Mittelständisch 3

4 MBB - Wachstumspfade Organisch Buy & Build M&A New Investitionen in unsere Töchter Kauf von Unternehmen für unsere Töchter Kauf von neuen Unternehmen MBB Fertigungstechnik 2014 Ausbildungszentrum 2013 MBB Technologies (China) CT Formpolster 2014 Betriebsimmobilie 2014 CNC-Schneidemaschine Hanke Tissue 2015 Neue Topa-Linie 2014 Papiermaschine DTS 2015 Betriebsimmobilie Delignit 2015 Betriebsimmobilie 2013 Hochverdichtungspresse OBO-Werke 2014 Huntsman Tooling Bereich Delignit 2013 DHK automotive 2013 HTZ Holztrocknung DTS 2010 ICSmedia MBB Fertigungstechnik 2012 CT Formpolster 2010 DTS 2008 Hanke

5 Werte-Entwicklung Umsatz 37 13,2 Konzernergebnis 1,7 24 Net-Cash Aktienkurs in * -14 9,5 23,5 * Seit IPO inkl. 2,92 Dividenden und 20,56 per

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7 Erfolgreiches erstes Quartal 2015 Umsatz EBITDA Ergebnis + 8,3 % + 16,6 % - 3,4 % 55,6 60,2 5,5 6,4 3,2 3,1 Q Q Q Q Q Q in Mio. in Mio. in Mio. 7

8 Solide Kapitalstruktur in Mio Anlagevermögen 65 (32 %) 83 (40 %) Eigenkapital Umlaufvermögen 87 (42 %) 86 (42 %) Sonstige Schulden Cash 53 (26 %) 37 (18 %) Finanzschulden Aktiva Passiva Stand: 31. März

9 Substanz gewinnt in Mio. Net-Cash 15,7 24,3 Cash 52,7 58,7 Eigenkapital 82,5 78,6 Q Q

10 Mission Q Unternehmen Aktie 10

11 2015 Prognose: Umsatz bis 250 Mio. bei mindestens 1,75 eps MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 250 e DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. 11

12 MBB Fertigungstechnik weltweiter Ausrüstungspartner der Automobilindustrie Ursprung Gegründet als CLAAS Werkzeugbau in den 60er Jahren +7 % Entwicklung zum führenden Sondermaschinenbauer für die Automobil- und Luftfahrtindustrie 102,1 106,7 103,0 96,0 Verkauf durch CLAAS im Jahr ,0 66,5 Unternehmen Mitarbeiter ca. 320 zzgl. 35 Auszubildenden Standorte in Beelen (D) und Changzhou (CN) Kunden zu ca. 80 % Automobilindustrie Geschäftsbereiche Montagetechnik Verbindungstechnik Werkzeugbau e 2016 e Umsatz in Mio. Märkte Automobilindustrie Luftfahrtindustrie General Industries 12

13 MBB Fertigungstechnik Geschäftsfelder Automotive Nockenwellen Weitere Luftfahrt Fahrwerke Agrartechnik Lenksäule und -sensor Haushaltsgeräte 13

14 Neue Aufträge, Investitionen und Innovationen Delignit auf Wachstumskurs Neue Aufträge 2014/2015 Building Equipment Industrieboden Projekte 2014 Automotive LCV Transporterboden OEM SOP 2015 Spezial Railfloor Hochgeschwindigkeitszüge SOP 2015 Investitionen 2013/ ,4 26,7 30,6 +14 % 34,1 35,2 42,6 Neues CNC Bearbeitungszentrum und Montageroboter Automatisierte Furniersortierung und zusätzliche Fügestraße Neue Hochverdichtungspresse Akquisition der DHK automotive Gruppe Kauf von rd qm Hallenfläche Innovationen 2013/2014 dunacore -Leichtbau-Sandwich-Wabe aus nachwachsenden Rohstoffen Automotive LCV Boden mit Ladungssicherungssystem zertifiziert nach neuester Norm EN ISO carbonwood Holz-CFK-Verbundwerkstoff e 2016 e Umsatz in Mio. 14

15 Delignit Aktie 330% 300% 270% 240% Delignit AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares 3y % 210% 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% M 12 J 12 S 12 N 12 J 13 M 13 M 13 J 13 S 13 N 13 J 14 M 14 M 14 J 14 S 14 N 14 J 15 M 15 M 15 Stand: 13. Mai

16 Hanke Tissue Investitionen in margenstarkes Wachstum Ausbringungsmengen 2014 (in t pro Tag) Papiermaschine II Papiermaschine I 17,9 22,8 22,4 +11 % 22,7 23,5 29,9 0 Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Weitere abgeschlossene Investitionen Logistikzentrum qm Neue 5-Farb-Logo-Druckmaschine Neue Konvertierungslinie für Tischläufer Neue Konvertierungslinien für Kosmetiktücher Neue Konvertierungslinie für Toilettenpapier Vollautomatische Verpackungslinie für Toilettenpapier e Umsatz in Mio e 16

17 DTS konsequentes Wachstum mit Fokus auf Technologieführerschaft Regionale Entwicklung % DC Münster 2010 Bochum 2008 Bremen 2009 Hannover 2009 DC Herford 1983 DC Hamburg 2014 Berlin ,7 35,7 34,3 28,2 19, , e 2016 e Umsatz in Mio. Datacenter Sales- /Service-Office 17

18 CT Formpolster wächst mit Fokus auf Matratzen Internet Drop-Shipping als Wachstumsfeld Umsatzverteilung 2009 Sonstiges Geschäft 30 % Matratzen 18,0 18,4 17,7 +3 % 18,5 19,8 20,5 Kfz Umsatzverteilung 2015 e e 2016 e Umsatz in Mio. Sonstiges Matratzen 56 % Kfz davon Internetkunden 18

19 OBO ist organisch und durch Zukauf des Tooling Geschäftsbereiches von Huntsman Advanced Materials gewachsen Umsatzverteilung 2009 OBO-Festholz PU Platten 6,5 8,5 10,5 +16 % 11,8 12,4 13,5 Akquisition Huntsman Umsatzverteilung 2015 e e 2016 e Umsatz in Mio. PU/EP Flüssigmaterialien PU/EP Pasten EP Platten PU Platten WERK II 19

20 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 MBB will durch Akquisitionen stark wachsen MBB M&A Leads M&A Trends bei MBB Größenklassen Zunehmend Unternehmen mit Mio. Umsatz Ø Add-On Optionen Preiserwartungen Zunehmend passgenaue Unternehmen zur strategischen Ergänzung Gestiegene Preiserwartungen auf Seiten der Unternehmensverkäufer Ø ~ Leads p.a mit ~ 100 weitergehende Analysen Bedeutung von Reputation Vielzahl von Situationen, in denen nicht der höchste Kaufpreis relevant ist; Abneigung ggü. PE Geschäftsmodell 20

21 Mission Q Unternehmen Aktie 21

22 Kontinuierliche Teilhabe für Aktionäre durch Dividende und Aktienrückkäufe in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 0,55 0,57 CAGR + 24% 0,25 0,25 0,25 0,33 IPO 0, e 2x Aktienrückkaufprogramm 22

23 Aktie und Kursziele der Analysten per Mai % 240% 28 BUY 27 BUY 26 BUY Hauck & Aufhäuser Oddo Seydler SRH AlsterResearch WGZ Bank Research 210% 180% 3Y % Aktueller Kurs: % 120% 90% 60% 30% MBB SE MDAX SDAX DAX Prime All Shares 0% -30% M 12 A 12 N 12 F 13 M 13 A 13 N 13 F 14 M 14 A 14 N 14 F 15 M 15 Stand: 13. Mai

24 Factsheet UNTERNEHMEN Geschäftsführende Direktoren Verwaltungsrat MBB Töchter Die MBB SE ist eine mittelständische und familiengeführte Unternehmensgruppe mit Technologie- und Ingenieurskompetenz. MBB wächst seit Gründung im Jahr 1995 nachhaltig sowohl durch die langfristige Wertsteigerung der Unternehmen als auch akquisitorisch. Dabei steht der Name MBB für Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Dr. Christof Nesemeier (CEO) Anton Breitkopf Dr. Gerrit Karalus Klaus Seidel Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Dr. Peter Niggemann (Stellvertretender Vorsitzender) Dr. Christof Nesemeier CT Formpolster GmbH Delignit AG DTS IT AG Hanke Tissue Spolka z o.o. MBB Fertigungstechnik GmbH OBO Werke GmbH & Co. KG AKTIONÄRSSTRUKTUR KENNZAHLEN (in Mio. ) % Umsatz EBITDA 10,6 21,2 19,5 7,9-3,2 9,2 24,6 22,7 22,0 Konzernergebnis 4,3 13,6 8,0 3,5-6,8 3,3 13,6 13,5 13,2 EPS in 0,65 2,07 1,22 0,54-1,04 0,51 2,11 2,09 2,01 DPS in 0,10 0,25 0,25 0,50 0,33 0,44 0,50 0,55 0,57 e 71 % Bilanzsumme 79,4 131,9 139,9 101,9 91,7 85,8 148,7 177,2 196,7 Eigenkapital 35,5 50,5 54,3 55,6 47,4 45,7 57,4 67,8 78,6 Eigenkapitalquote 44,7 % 38,3 % 38,8 % 54,5 % 51,7 % 53,3 % 38,6 % 38,3 % 39.9% Net Debt (-) / Net Cash (+) 8,9 0,8-1,0 10,7 14,8 13,7 31,5 23,8 24,3 Mitarbeiter Gründer Freefloat Kontakt Stammdaten der Aktie AKTIENKURSENTWICKLUNG (3 Jahre) MBB SE ISIN DE000A0ETBQ4 Joachimsthaler Straße 34 WKN A0ETBQ Berlin Art der Aktie Stammaktie Reuters Code MBBG.DE T Börsenkürzel MBB F Zulassungssegment Prime Standard anfrage@mbb.com Anzahl der Aktien davon eigene Aktien % 270 % 240 % 210 % 180 % 150 % MBB SE MDAX SDAX DAX Prime All Shares Finanzkalender 29. Mai 2015 Quartalsbericht Q Jun Hauptversammlung Aug Quartalsbericht Q Nov Deutsches Eigenkapitalforum Nov Quartalsbericht Q Dez Ende des Geschäftsjahres 120 % 90 % 60 % 30 % 0 % -30 % M 12 J 12 S 12 N 12 J 13 M 13 M 13 J 13 S 13 N 13 J 14 M 14 M 14 J 14 S 14 N 14 J 15 M 15 M 15 * Die Gründer Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier halten je etwa 35 % der ausstehenden MBB SE Aktien. 24

25 FINANZKALENDER Quartalsbericht Q Mai 2015 Hauptversammlung Juni 2015 Quartalsbericht Q August 2015 Quartalsbericht Q November 2015 Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

26 HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB SE dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB SE werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartung und Annahmen abweichen. Risikobehaftete Anlage Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB SE verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: MBB SE Joachimsthaler Straße 34 D Berlin web: Telefon: Telefax: anfrage@mbb.com 26

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