Unternehmenspräsentation. MBB Industries AG Berlin

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1 Unternehmenspräsentation MBB Industries AG Berlin Roadshow April 2014

2 Unternehmen Wachstum Ergebnisse Aktie 2

3 MBB die mittelständische Unternehmensgruppe MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB steht für langfristige, wertgetriebene Unternehmensentwicklung MBB erwirbt und entwickelt seit 1995 mittelständische deutsche Unternehmen MBB ist seit 2006 börsennotiert MBB erwirtschaftete 2013 mit Mitarbeitern 228 Mio. Umsatz MBB befindet sich zu über 70 % im Eigentum der Gründer, die Vorstand und Aufsichtsratsvorsitz stellen 3

4 MBB das Geschäftsmodell MBB erwirbt profitable Unternehmen des deutschen Mittelstandes MBB entwickelt Mehrheitsbeteiligungen dauerhaft MBB Unternehmen bleiben eigenständig MBB Unternehmen nutzen die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe MBB fordert und fördert Unternehmer MBB finanziert Unternehmenskäufe mit Eigenkapital MBB wächst durch nachhaltige und langfristige Wertsteigerung 4

5 Werte-Entwicklung Umsatz Konzernergebnis 1,7 13,5 Net-Cash 24 Aktienkurs in * -14 9,5 23 in Mio. * Seit IPO inkl. Dividenden 5

6 Unternehmen Wachstum Ergebnisse Aktie 6

7 MBB - Wachstumspfade Organisch Buy & Build M&A New Wachstum durch Investitionen in unsere Töchter Kauf von Unternehmen für unsere Töchter Kauf von neuen Unternehmen Hanke: Papiermaschine (2013) MBB Fertigungstechnik: Gründung der MBB Technologies Ltd. (China, 2013) Delignit: Neue Hochverdichtungspresse (2013) DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH, Oberlungwitz (2013) für Delignit AG eld datentechnik GmbH (2011) für DTS IT AG ICSmedia GmbH (2010) für DTS IT AG MBB Fertigungstechnik GmbH (2012) CT Formpolster GmbH (2010) DTS IT AG (2008) Hanke Tissue Sp. z o.o. (2006) 7

8 250 Mio. Umsatzplan 2014 MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 250 e DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. 8

9 10 Mio. Investition in margenstarkes Wachstum bei Hanke 22,8 22,4 22,7 23,5 17, e Umsatz in Mio. 9

10 DTS Wachstum durch Buy & Build und Fokus auf Cloud DC Hamburg ,2 32,7 >34 e DC Münster 2010 Bremen 2009 Hannover 2009 DC Herford 1983 Berlin ,8 22,1 Bochum ᵉ 2014ᵉ Umsatz in Mio. Stuttgart 2011 Datacenter Sales- /Service-Office Distribution 10

11 Neue Aufträge und Investitionen Delignit auf Wachstumskurs Neue Aufträge 2013 > 40 Transporterboden OEM 1st tier SOP 2014 Transporterboden OEM 2nd tier SOP 2014 Betonsteinunterlegplatten Projekt ,4 25,7 30,6 34,1 35,3 Zwischenboden Hochgeschwindigkeitszug SOP e Investitionen 2013 Montageroboter Automatisierte Furniersortierung Neue Hochverdichtungspresse Weitere Fügestraße Neues CNC Bearbeitungszentrum Umsatz in Mio. Aktienkursentwicklung 11

12 DHK und HTZ Akquisition - Delignit jetzt auch im KFZ-OEM-Markt Buy & Build Akquisitionen 2013 DHK automotive GmbH, Oberlungwitz HTZ Holztrocknung GmbH, Oberlungwitz Jeweils Erwerb von 100 % der Anteile im Rahmen einer Nachfolgeregelung; Eigentümer führt die Unternehmen für drei Jahre als Geschäftsführer Neue Fähigkeiten für Delignit Direktlieferant KFZ Interieur bei namhaften deutschen OEMs auch im Premiumsegment Leichtbau-Waben-Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen Kaschiertechnik Umsatzwirkung 2014 e ca. 6 Mio. Mitarbeiter gesamt 43 Blomberg Delignit Oberlungwitz DHK / HTZ 12

13 MBB Fertigungstechnik Geschäftsfelder Automotive Weitere Nockenwellen Luftfahrt Fahrwerke Agrartechnik Lenksäule und -sensor Haushaltsgeräte 13

14 MBB Fertigungstechnik weltweite Referenzen Automotive Standorte General Industries Produktionsstandorte Installierte Maschinen Service/Partner 14

15 Marktentwicklung Automobilindustrie Prognose 2012 bis 2020 Gesamt 2012: 60 Mio. produzierte CAR & LCV Gesamt 2020: 92 Mio. produzierte CAR & LCV 24 x 1,3 x 1, Europa & CIS Nordamerika 4 11 x 2,8 China x 1,8 x 1,5 Indien 4 6 Südamerika Südafrika Heutiger Markt (2012) Langfristiges Marktpotential (2020) 0,6 1,2 x 2 Quelle: LMC Automotive Q2/2013; Oliver Wyman PV & LCV = Passenger & Light Commercial Vehicle (<3,5 t GVW) 15

16 MBB Fertigungstechnik seit 2013 mit einem Standort in China MBB Fertigungstechnik GmbH Beelen (Münsterland) Seit Mitarbeiter qm Montagefläche qm Bürofläche MBB Technologies (China) Ltd. Changzhou (Provinz Jiangsu) Seit Mitarbeiter qm Montagefläche 800 qm Bürofläche 16

17 The show must go on Unternehmensangebote nach Monaten März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. 270 Unternehmen im abgelaufenen12 Monatszeitraum vorgestellt bekommen 81 Unternehmen in diesem Zeitraum analysiert Kaufpreiserwartungen signifikant gestiegen MBB als potentieller Käufer mit Wettbewerbsvorteil wegen langjährig positiver Referenzen finanzieller Unabhängigkeit strategischem Kaufinteresse ohne Exitorientierung 17

18 300 Mio. Umsatz in 2015 in Mio. > > ᵉ 2015ᵉ 18

19 Unternehmen Wachstum Ergebnisse Aktie 19

20 MBB Jahresumsatz in Mio yoy + 11,4 %

21 MBB Konzernergebnis in Mio. 13,4 13,5 yoy + 0,2 % EPS in 2,08* 2,09 * Durch Änderung in der Anwendung des IAS 19 erfolgte eine nachträgliche Anpassung des Ergebnisses auf 13,6 Mio. bzw. 2,11 EPS. 21

22 Quartalstrend positiv EPS in 0,67 0,62 0,49 0,40 0,52 0,51 0,47 0,49 0,31 0,21 0,06 0,29 0,11 0,08 0,13 0,04 0,23 0,21 0,14 0,02 0,14-1,44* Q Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 * Einmalige Buchwertabschreibung i.h.v. 1,42 Cildro SA 22

23 Substanz gewinnt in Mio (38%) Eigenkapital Vermögenswerte 78 (44%) Sonstige Schulden Cash* 55 (31%) 31 (18%) Finanzschulden Aktiva Passiva Stand: 31. Dezember 2013 * Liquidität & Wertpapiere & Gold 23

24 Dividende steigt kontinuierlich in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 0,55 CAGR + 28 % 0,33 0,25 0,25 0,25 0, IPO 2x 24

25 Unternehmen Wachstum Ergebnisse Aktie 25

26 MBB Aktie 320% 300% MBB Industries AG 280% MDAX 260% SDAX 240% DAX 220% Prime All Share 3Y + 263% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% M 11 M 11 J 11 S 11 N 11 J 12 M 12 M 12 J 12 S 12 N 12 J 13 M 13 M 13 J 13 S 13 N 13 J 14 M 14 26

27 2013 deutlich steigende Liquidität in der Aktie Freefloat 24,3% 26% 2% Eigene Aktien 7 6 in Mio ,5% 71% MBB Capital Group (Gründer) J 12 J 12 A 12 S 12 O 12 N 12 D 12 J 13 F 13 M 13 A 13 M 13 J 13 J 13 A 13 S 13 O 13 N 13 D 13 J 14 F 14 Marktkapitalisierung des Freefloat: MDAX Rang: Nr. 123* Orderbuchumsatz: MDAX Rang: Nr. 111* * Stand: 28. Februar

28 MBB: 4 x BUY Close Brothers Seydler März BUY SRH Alster Research März BUY Hauck & Aufhäuser März BUY WGZ Bank Research März BUY 28

29 ÜBER MITARBEITER ERFAHRUNG 300 MIO UMSATZ SUBSTANZ WACHSTUM DIVIDENDE REFERENZEN REPUTATION NET CASH KONTINUITÄT CASH FLOW DIVERSIFIKATION 29

30 FINANZKALENDER Geschäftsbericht 2013 Quartalsbericht Q1 Hauptversammlung 2014 Halbjahresbericht 2014 Deutsches Eigenkapitalforum 2014 Quartalsbericht Q3 Ende des Geschäftsjahres 30. April Mai Juni August November November Dezember

31 HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB Industries AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen InformationendürfeninanderenRechtsordnungennurinEinklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartung und Annahmen abweichen. Risikobehaftete Anlage Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB Industries AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: MBB Industries AG Joachimstaler Straße 34 D Berlin web: Telefon: Telefax: anfrage@mbb.com 31

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