Hauptversammlung. MBB Industries AG, Berlin 30. Juni 2014

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1 Hauptversammlung MBB Industries AG, Berlin 30. Juni 2014

2 Factsheet & Mission Aktie 2

3 Factsheet UNTERNEHMEN Vorstand Aufsichtsrat MBB Töchter MBB Industries AG ist eine mittelständische und familiengeführte Unternehmensgruppe mit Technologie- und Ingenieurskompetenz. MBB wächst seit Gründung im Jahr 1995 nachhaltig sowohl durch die langfristige Wertsteigerung der Unternehmen als auch akquisitorisch. Dabei steht der Name MBB für Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Dr. Christof Nesemeier Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Dr. Peter Niggemann Dr. Matthias Rumpelhardt CT Formpolster GmbH Delignit AG DTS IT AG Hanke Tissue Spolka z o.o. MBB Fertigungstechnik GmbH OBO Werke GmbH & Co. KG AKTIONÄRSSTRUKTUR KENNZAHLEN (in Mio. ) % Umsatz EBITDA 10,6 21,2 19,5 7,9-3,2 9,2 24,6 22,7 Konzernergebnis 4,3 13,6 8,0 3,5-6,8 3,3 13,6 13,5 EPS in 0,65 2,07 1,22 0,54-1,04 0,51 2,11 2,09 DPS in 0,1 0,25 0,25 0,5 0,33 0,44 0,5 0,55 e 71% Bilanzsumme 79,4 131,9 139,9 101,9 91,7 85,8 148,7 177,2 Eigenkapital 35,5 50,5 54,3 55,6 47,4 45,7 57,4 67,8 Eigenkapitalquote 44,7% 38,3% 38,8% 54,5% 51,7% 53,3% 38,6% 38,3% Net Debt (-) / Net Cash (+) 8,9 0,8-1,0 10,7 14,8 13,7 31,5 23,8 Mitarbeiter MBB Capital Group GmbH* Freefloat Kontakt Stammdaten der Aktie AKTIENKURSENTWICKLUNG (3 Jahre) MBB Industries AG ISIN DE000A0ETBQ4 Joachimstaler Str. 34 WKN A0ETBQ Berlin Art der Aktie Stammaktie Reuters Code MBBG.DE T Börsenkürzel MBB F Zulassungssegment Prime Standard anfrage@mbb.com Anzahl der Aktien Finanzkalender Halbjahresbericht Quartalsbericht Ende des Geschäftsjahres 330% 300% 270% 240% 210% 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% MBB Industries AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares -30% J 11 A 11 O 11 D 11 F 12 A 12 J 12 A 12 O 12 D 12 F 13 A 13 J 13 A 13 O 13 D 13 F 14 A 14 J 14 * An der MBB Capital Group GmbH sind Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier zu jeweils 50 % beteiligt. 3

4 Mission: Mittelständisch und familiengeführt erzielt MBB mit deutscher Technologie- und Ingenieurskompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum Wachstum Familiengeführt Deutsche Technologie- und Ingenieurskompetenz MBB Mittelständisch 4

5 Factsheet & Mission Aktie 5

6 MBB - Milestones 2013 Januar Mai Juni Oktober Dezember Hanke setzt ganzjährig PM4 Papiermaschinen Investment um MBB Technologies GmbH erwirbt Immobilie in Beelen MBB Technologies (China) Ltd. gegründet MBB Industries zahlt erhöhte Dividende von 50 Cent/Aktie Gert-Maria Freimuth wird Aufsichtsratsvorsitzender Delignit AG erwirbt DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH Delignit AG nimmt neue Hochverdichtungspresse in Betrieb 6

7 228 Mio. Umsatz 2013 MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 228 DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. (Vorjahr 205 Mio. ) 7

8 MBB Konzernergebnis in Mio. 13,6* 13,5 CAGR: 102,2% 3, EPS in 0,51 2,11* 2,09 * Durch Änderung in der Anwendung des IAS 19 erfolgte eine nachträgliche Anpassung des Ergebnisses von 13,4 Mio. bzw. 2,08 EPS 8

9 Quartalstrend positiv EPS in 0,31 0,29 0,21 0,11 0,13 0,06 0,08 0,04 0,23 0,21 0,14 0,02 0,67 0,62 0,49 0,52 0,51 0,47 0,49 0,40 0,14-1,44* Q3 Q Q1 Q Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 * Einmalige Buchwertabschreibung i.h.v. 1,42 Cildro SA 9

10 Substanz gewinnt in Mio Anlagevermögen** 53 (30%) 68 (38%) Eigenkapital Umlaufvermögen** 69 (39%) 78 (44%) Sonstige Schulden Cash* 55 (31%) 31 (18%) Finanzschulden Aktiva Passiva Stand: 31. Dezember 2013 * Liquidität & Wertpapiere & Gold ** Ohne Cashpositionen 10

11 MBB Industries AG Einzelabschluss HGB Eigenkapital 87,9 % 87,1 % 35,1 36,9 Net Cash 7,2 8,2 Erträge 4,2 3,8 Aufwendungen 2,7 2,6 Ergebnis 1,5 1,2 in Mio

12 Dividende steigt auch dieses Jahr wieder in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 0,55 CAGR + 28 % 0,25 0,25 0,25 0,33 0, IPO 2x 12

13 Factsheet & Mission Aktie 13

14 MBB - Wachstumspfade Organisch Buy & Build M&A New Wachstum durch Investitionen in unsere Töchter Kauf von Unternehmen für unsere Töchter Kauf von neuen Unternehmen Hanke: Papiermaschine (2013) MBB Fertigungstechnik: Gründung der MBB Technologies (China, 2013) Delignit: Neue Hochverdichtungspresse (2013) Huntsmans Tooling Geschäftsbereich für OBO- Werke DHK automotive und HTZ Holztrocknung, Oberlungwitz (2013) für Delignit eld datentechnik (2011) für DTS ICSmedia (2010) für DTS MBB Fertigungstechnik (2012) CT Formpolster (2010) DTS (2008) Hanke (2006) 14

15 OBO ist organisch und durch Zukauf des Tooling Geschäftsbereiches von Huntsman Advanced Materials gewachsen Umsatzverteilung 2009 OBO-Festholz PU Platten 6,5 8,5 10,5 11,8 12,4 Umsatzverteilung (annualisiert) nach Erwerb der Tooling Aktivitäten von Huntsman Advanced Materials Umsatz in Mio e 2015 p PU/EP Flüssigmaterialien PU/EP Pasten PU Platten EP Platten OBO-Festholz 15

16 CT Formpolster wächst mit Fokus auf Matratzen Umsatzverteilung 2009 Sonstiges Geschäft Matratzen 18,0 18,4 17,7 18,5 19,8 Kfz e Umsatzverteilung 2013 Umsatz in Mio. Sonstiges Geschäft Matratzen Kfz 16

17 Hanke Tissue Investitionen in margenstarkes Wachstum Investitionen Logistikzentrum qm Flächendeckender Brandschutz 17,9 22,8 22,4 22,7 23,5 Neue Hallendächer Neues ERP-System Neue Steuerung und Headbox für Papiermaschine Neue 5-Farb-Logo-Druckmaschine Umsatz in Mio e Neue Konvertierungslinie für Tischläufer Neue Konvertierungslinien für Kosmetiktücher Neue Konvertierungslinie für Toilettenpapier Vollautomatische Verpackungslinie für Toilettenpapier Zusätzliche Papiermaschine für hochwertiges Tissuepapier 17

18 PM4 Die neue Papiermaschine 18

19 30 Jahre DTS Wachstum durch Niederlassungen und Buy & Build Regionale Entwicklung ,7 35,7 28,2 DC Hamburg ,8 22,1 DC Münster 2010 Bremen 2009 Hannover 2009 DC Herford 1983 Berlin e Bochum 2008 Umsatz in Mio. Datacenter Sales- /Service-Office 19

20 Neue Aufträge, Innovationen und Investitionen Delignit auf Wachstumskurs Neue Aufträge 2013/2014 Automotive LCV Transporterboden OEM SOP 2014 Building Equipment Industrieboden Projekte 2014 Spezial Railfloor Regionalzüge SOP 2014/ ,4 25,7 30,6 34,1 35,2 Innovationen 2013/2014 dunacore -Leichtbau-Sandwich-Wabe aus nachwachsenden Rohstoffen Automotive LCV Boden mit Ladungssicherungssystem zertifiziert nach neuester Norm EN ISO Umsatz in Mio e Investitionen 2013 Neues CNC Bearbeitungszentrum und Montageroboter Automatisierte Furniersortierung und zusätzliche Fügestraße Neue Hochverdichtungspresse Akquisition der DHK automotive Gruppe 20

21 Delignit Aktie 300% 270% 240% 210% Delignit AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares 3y + 248% 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% J 11 A 11 O 11 D 11 F 12 A 12 J 12 A 12 O 12 D 12 F 13 A 13 J 13 A 13 O 13 D 13 F 14 A 14 J 14 21

22 MBB Fertigungstechnik Ursprung Gegründet als CLAAS Werkzeugbau in den 60er Jahren Entwicklung zum führenden Sondermaschinenbauer für die Automobil- und Luftfahrtindustrie Verkauf durch CLAAS im Jahr 2012 Unternehmen Mitarbeiter ca. 300 Standorte in Beelen (D) und Changzhou (CN) Kunden zu ca. 80 % Automobilindustrie Umsatz in Mio e Geschäftsbereiche Montagetechnik Verbindungstechnik Werkzeugbau Märkte Automobilindustrie Luftfahrtindustrie General Industries 22

23 MBB Fertigungstechnik Geschäftsfelder Automotive Nockenwellen Weitere Luftfahrt Fahrwerke Agrartechnik Lenksäule und -sensor Haushaltsgeräte 23

24 MBB Fertigungstechnik weltweite Referenzen Automotive Standorte Produktionsstandorte Installierte Maschinen Service/Partner General Industries 24

25 Marktentwicklung Automobilindustrie Prognose 2012 bis 2020 Gesamt 2012: 60 Mio. produzierte CAR & LCV Gesamt 2020: 92 Mio. produzierte CAR & LCV 24 x 1,3 x 1, Europa & CIS Nordamerika 4 11 x 2,8 China x 1,8 x 1,5 Indien 4 6 Südamerika Südafrika Heutiger Markt (2012) Langfristiges Marktpotential (2020) 0,6 1,2 x 2 Quelle: LMC Automotive Q2/2013; Oliver Wyman PV & LCV = Passenger & Light Commercial Vehicle (<3,5 t GVW) 25

26 MBB Fertigungstechnik seit 2013 mit einem Standort in China MBB Fertigungstechnik GmbH MBB Technologies (China) Ltd. Beelen (Münsterland) Seit Mitarbeiter qm Montagefläche qm Bürofläche Changzhou (Provinz Jiangsu) Seit Mitarbeiter qm Montagefläche 800 qm Bürofläche 26

27 M&A: Mehr Aktivität bei hohem Preis MBB M&A Leads M&A Trends bei MBB Größenklassen Zunehmend Unternehmen mit Mio. Umsatz Add-On Optionen Zunehmend passgenaue Unternehmen zur strategischen Ergänzung 48 Q1/ Q2/ Q3/ Q4/ Q1/ Q2/2014 Preiserwartungen Bedeutung von Reputation Gestiegene Preiserwartungen auf Seiten der Unternehmensverkäufer Vielzahl von Situationen, in denen nicht der höchste Kaufpreis relevant ist; Abneigung ggü. PE Geschäftsmodell 27

28 MBB.COM die neue Website 28

29 Gewohnte Menüführung, zentraler Informationsbereich und kontextbezogene Highlights rechts 29

30 Wachstumserfolge und Zukaufkriterien 30

31 Gewohnt umfassender Investor Relations Bereich mit komplettem Newsarchiv auf einen Blick 31

32 Gewohnt umfassender Investor Relations Bereich mit komplettem Newsarchiv auf einen Blick 32

33 Immer auf der Suche nach gutem Nachwuchs 33

34 Adaptives Design für Smartphone und Tablet 34

35 MBB Industries AG wird MBB SE Gestern Name: MBB Industries Aktiengesellschaft Dualistisches System mit Aufsichtsrat und Vorstand Deutsche Rechtsform Morgen Name: MBB SE (Societas Europaea) Europäische Aktiengesellschaft Monistisches System des Verwaltungsrats Stärkere Öffnung zu den internationalen Kapitalmärkten Zunehmende Internationalisierung der Geschäftstätigkeit Eintragung SE erwartet Q1/

36 MBB Umsatzerlöse erstes Quartal in Mio. 55,5 55,6 yoy + 0,2 % Q Q

37 MBB Konzernergebnis erstes Quartal in Mio. 3,3 3,2 yoy -1,9 % Q Q EPS in * 0,51 0,50 * bezogen auf die jeweils zum 31. März durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien 37

38 Substanz gewinnt in Mio. Net-Cash Cash Eigenkapital Q1 14 Q

39 Ambitionierter 250 Mio. Umsatzplan 2014 MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 250 e DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. 39

40 Factsheet & Mission Aktie 40

41 MBB Aktie 330% 300% 270% 240% MBB Industries AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares 3Y + 280% 210% 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% J 11 A 11 O 11 D 11 F 12 A 12 J 12 A 12 O 12 D 12 F 13 A 13 J 13 A 13 O 13 D 13 F 14 A 14 J 14 41

42 2013 deutlich steigende Liquidität in der Aktie Freefloat 29% 24,3% in Mio. 73,5% 71% 1 MBB Capital Group (Gründer) 2 0 J 12 J 12 A 12 S 12 O 12 N 12 D 12 J 13 F 13 M 13 A 13 M 13 J 13 J 13 A 13 S 13 O 13 N 13 D 13 J 14 F 14 M 14 A 14 M 14 Marktkapitalisierung des Freefloat: MDAX Rang: Nr. 121* Orderbuchumsatz: MDAX Rang: Nr. 117* * Stand: 31.Mai

43 MBB: 4 x BUY Close Brothers Seydler Mai BUY SRH Alster Research Mai BUY Hauck & Aufhäuser Mai BUY WGZ Bank Research Mai BUY 43

44 FINANZKALENDER Halbjahresbericht August 2014 Deutsches Eigenkapitalforum November 2014 Quartalsbericht Q3 28. November 2014 Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

45 HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB Industries AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartung und Annahmen abweichen. Risikobehaftete Anlage Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB Industries AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: MBB Industries AG Joachimstaler Straße 34 D Berlin web: Telefon: Telefax: anfrage@mbb.com 45

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