Haupt versammlung. Herzlich willkommen zur Hauptversammlung Düsseldorf, 22. Juli 2016 ecotel communication ag

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1 Haupt versammlung Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2016 Düsseldorf, 22. Juli 2016 ecotel communication ag

2 Tagesordnung Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2015 Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns Top 3: Entlastung des Vorstands Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2016 Top 6: Wahlen zum Aufsichtsrat ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 2

3 Agenda Status - Chancen - Herausforderungen Geschäftsbericht 2015 Status Geschäftskundenlösungen Peter Zils Johannes Borgmann Achim Theis ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 3

4 Peter Zils Vorstandsvorsitzender Status - Chancen - Herausforderungen

5 Berichtssegmente und Geschäftsbereiche Berichtssegmente Geschäftskunden Wiederverkäufer New Business Marken Geschäftsbereiche Geschäftskundenlösungen (B2B) Wiederverkäuferlösungen Privatkundenlösungen (B2C) new media solutions Umsatzanteil * 40 % (Vj. 41%) 44 % (Vj. 43%) 16 % (Vj. 16%) Beitrag zum Rohertrag * 76 % (Vj. 77%) 1 % (Vj. 3%) 23 % (Vj. 20%) * Durchschnitt der letzten 4 Quartale ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 5

6 Umsatz- und Rohertragsentwicklung [Mio. EUR] ,5 12,3 30,6 Umsatz B2B Wiederverkäufer New Business 106,3 101,5 94,1 91,2 17,6 16,4 12,7 14,4 40,8 43,2 45,8 34,7 [Mio. EUR] ,6 24,8 4,5 5,2 1,4 1,0 Rohertrag B2B Wiederverkäufer New Business 26,8 26,6 27,8 5,0 5,4 6,5 0,7 0,6 0, ,7 18,6 21,1 20,6 20, ,6 40,6 42,1 41,9 42, Wachstum der B2B-Umsätze durch erfolgreiche Umsetzung neuer Projekte und Produkte Weiterhin steigende Roherträge im B2B-Segment von ca. 40 % (2010) auf ca. 50 % Segment Wiederverkäufer strategisch noch wichtiger, da maßgeblich an der Umsetzung des TNB-Betriebs beteiligt Segment New Business bestehend aus nacamar (Opportunität) und easybell (Wachstum) ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 6

7 Update Tochtergesellschaften

8 New TV Experience STREAMING VIDEO MANAGEMENT HOSTING APPS PLAYOUT PC SMARTPHONE TABLET SMART TV

9 LÖSUNGSANBIETER PRODUKTSCHMIEDE Einzelanfertigung Skalierende Produkte

10 150 RADIOS 1,5 PETABYTE NR. 1 IN D

11 easybell Nr. 1 im Preisvergleich Nr. 1 im Serviceranking Innovativstes Angebot

12 Übrigens: easybell wieder mal oben»bild hat immer recht«ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 12

13 vermarktet nun auch SME Businesstelefonie Die Erfahrungen aus dem Privatkundengeschäft konnten für einen kostengünstigen Einstieg in die hochprofitable Onlinevermarktung an kleinere Geschäftskunden genutzt werden.

14 Wachstum im Segment new business Umsatzentwicklung new business (TEUR) New Media Business Privatkundengeschäft 2015 (B2C) Der Umsatz im Privatkundengeschäft (B2C) unter der Marke easybell stieg in 2015 um 8%. Umsatz im Geschäftsbereich New Media Business unter der marke nacamar blieb konstant. ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 14

15 B2B-Umsatzentwicklung

16 B2B-Umsatzentwicklung nach Produkten * Ohne Sonstige B2B-Umsätze Umsatzentwicklung B2B der Jahre 2013 bis Q1 2016* 31% 1% SIP 100% Vollanschluss 33% 34% Anschluss / CPS 20% 16% Ethernet 26% 9% 9% x-dsl Housing / Hosting 11% 9% Der Anteil am Umsatz des Anschluss -/ CPS-Geschäfts hat sich von 34 % auf 20 % verringert Der Anteil des Vollanschlusses am Umsatz hat sich von 31 % auf 33 % erhöht Der Anteil der Datenumsätze (Ethernet / ADSL / SHDSL) hat sich von 25 % auf 37 % erhöht Die Transformation zu ALL-IP Produkten (Bandbreite + SIP) hat begonnen (SIP-only 1% in Q1) ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 16

17 B2B-Geschäft auch zukünftig im Wandel TK- und IT-Services wachsen zusammen e Hosting (9%) Preselection (12%) Vollanschluss ALT (Anschlussübernahme DTAG) (12%) Access (Ethernet/VDSL/LTE...) (40%) Voice (SIP) (20%) Daten / VPN (34%) Sonstiges (3%) Vollanschluss NEU (Vodafone, Versatel) (30%) Managed-/Cloud-Services (30%) Housing / Hosting (10%) Einschätzung: ecotel Produktmanagement ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 17

18 Chancen und Herausforderungen

19 Chancen und Herausforderungen Chancen Steigende Rohertragsmargen durch eigenen TNB-Betrieb (Ziel 60 %) Herausforderungen Weitere Gewinnung von Großkunden im Projektgeschäft Steigende Neukundengewinnung mittels integrierter Voice/Data Produkte (SIP, IP- Centrex, IT, Security, Cloud etc.) Zunehmende Wechselbereitschaft von Kunden aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes zugunsten einer All-IP-fähigen Infrastruktur Ausfallsicherer Betrieb der eigenen NGN- Infrastruktur (TNB) Mitgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen (D / EU) über intensive Verbandsarbeit (VATM, BREKO etc.) Einkauf höherer Bandbreiten (VDSL, Ethernet, LTE etc.) zu wettbewerbsfähigen Konditionen Rasant wachsende Bereitschaft von Netzbetreibern ihre neuen Glasfaser - Infrastrukturen Dritten über wholesale-verträge kostengünstig zur Verfügung zu stellen ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 19

21 Johannes Borgmann stellv. Vorstandsvorsitzender Geschäftsbericht 2015

22 Ertragslage 2015 Umsatz- und EBITDA-Ziele wurden erreicht Wesentliche Kennzahlen [Mio. EUR] Prognose Umsatzerlöse 91,2 101,5 106, davon Geschäftskunden davon Wiederverkäufer davon New Business 42,0 34,7 14,4 41,9 43,2 16,4 42,9 45,8 17, Rohertrag 26,8 26,6 27,8 davon Geschäftskunden 21,1 20,6 20,9 davon Wiederverkäufer 0,7 0,6 0,4 davon New Business 5,0 5,4 6,5 EBITDA 6,6 7,3 7,9 7,5 8,5 in % 7,2% 7,1% 7,4% EBIT 3,2 3,0 3,6 Konzernergebnis 1,4 1,2 1,6 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,40 0,33 0,46 ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 22

23 Bilanzkennzahlen und Entwicklung Starker Free Cash Flow und Anstieg Nettofinanzvermögen [Mio. Euro] Bilanzkennzahlen Bilanzsumme ,2 43, ,2 Free Cash Flow deutlich angestiegen (+3,9 Mio. EUR) Langfristige Vermögenswerte 24,1 23,0 22,0 Kurzfristige Vermögenswerte 21,1 20,8 28,2 Nettofinanzvermögen deutlich angestiegen (+4,1 Mio. EUR) Eigenkapital 20,2 20,7 22,0 Finanzschulden 7,4 6,5 5,1 Eigenkapitalquote 44,7% 47,1% 43,8% Nettofinanzvermögen -1,3-1,5 2,6 Finanzschulden weiter zurückgeführt (-1,4 Mio. EUR) Bilanzsumme stichtagsbedingt angestiegen, daher EK-Quote gesunken Free Cash Flow -0,8 1,5 5,4 Alle Financial Covenants wurden deutlich eingehalten. ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 23

24 Finanzlage 2015 Free Cash Flow weiter deutlich gesteigert [Mio. Euro] Wesentliche Daten zum Cash Flow Finanzmittelfonds zum ,5 6,1 5,0 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 6,9 4,4 8,5 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -7,7-2,9-3,2 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -0,6-2,6-2,6 Finanzmittelfonds zum ,1 5,0 7,7 Erzeugter Free Cash Flow * -0,8 1,5 5,4 * Free Cash Flow = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cash Flow aus der Investitionstätigkeit ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 24

25 Dividendenvorschlag für 2015 Aktionärsvergütung Aktienrückkäufe (EUR) ,41 Bardividende (EUR) , ,00 ~ Vergütung / Aktie* (EUR) 0,14 0,16 0,23 In den Jahren 2012 bis 2015 wurden die Aktionäre in einem Umfang von insgesamt 2,1 Mio. EUR vergütet. In 2016 soll diese Vergütung 0,8 Mio. EUR bzw. 0,23 EUR / Aktie betragen * Bezogen auf die jeweilige durchschnittliche Aktienanzahl ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 25

26 Q Sehr zufriedenstellender Start in 2016 [Mio. Euro] Wesentliche Kennzahlen [Mio. EUR] Umsatzerlöse davon Geschäftskunden davon Wiederverkäufer Q ,2 10,7 11,5 Q ,0 10,6 10,9 Q ,9 11,4 14,3 B2B Umsatz steigt New Business Umsatz stabil davon New Business Rohertrag 3,9 6,6 4,5 6,9 4,3 7,1 Rohertrag gestiegen davon Geschäftskunden davon Wiederverkäufer davon New Business 5,2 0,1 1,3 5,1 0,1 1,7 5,5 0,1 1,5 Einmalertrag im EBITDA Q in Höhe von 1,3 Mio. EUR EBITDA in % EBIT 1,7 6,5% 0,7 2,7 10,3% 1,5 1,9 6,2% 0,8 Nettofinanzvermögen deutlich verbessert Konzernergebnis 0,3 0,8 0,3 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,07 0,22 0,10 Nettofinanzvermögen -1,4 0,0 1,6 ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 26

27 ecotel Aktie Kursentwicklung vom bis zum Aktienkurs 8,89 EUR 8,40 EUR 8,55 EUR Marktkapitalisierung: 31,2 Mio. EUR 29,5 Mio. EUR 30,0 Mio. EUR ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 27

28 Prognose 2016 Prognose 2016: Umsatz von Mio. EUR, EBITDA von 7,0 8,5 Mio. EUR davon Geschäftskunden: Mio. EUR davon New Business: Mio. EUR davon Wiederverkäufer: Mio. EUR * Umsatzerlöse 101,5 106, davon Geschäftskunden 41,9 42, davon New Business 16,4 17, davon Wiederverkäufer 43,2 45, EBITDA 7,3 7,9 7,0 8,5 * Prognosewerte ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 28

30 Achim Theis Vorstand Vertrieb Status Geschäftskundenlösungen

31 B2B Umsatz Entwicklung in Euro 41,9 Mio. 42,9 Mio Mio e Firmenkonjunktur vor Branchenkonjunktur ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 31

32 ecotel Website Relaunch: Darum ecotel ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 32

33 USP 1: Das ecotel Multi-Carrier-Konzept Netzinfrastrukturanbieter Produkte und Dienste Komplettpakete VoIP & Mehrwertdienste ISP TNB Internetzugang Standortvernetzung Rechenzentrum ecotel verfügt über Netzkopplungen mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Carriern. ISP: Internet Service Provider TNB: Teilnehmernetzbetreiber ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 33

34 ecotel ethernet-portfolio mit ecotel ethernet access an jedem Standort Bisheriger Schwerpunkt: ethernet access auf Kupfer Bundesweite Verfügbarkeit mit 2 M bis 10 M auf Kupfer in den Zonen Metro, Regio und Country Ergänzt um gute Verfügbarkeit mit 100 M bis M auf Glas/ LWL in den Zonen Metro, Regio und Country Kiel Rostock Hamburg Bremen Berlin Hannover Leipzig Düsseldorf Erfurt Dresden Köln Frankfurt Saarbrücken Nürnberg Stuttgart Ulm Freiburg München ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 34

35 ecotel ethernet-portfolio Wettwerbsvorteil: Multi-Carrier-Konzept Bisheriger Schwerpunkt: ethernet access auf Kupfer Bundesweite Verfügbarkeit mit 2 M bis 10 M auf Kupfer in den Zonen Metro, Regio und Country Ergänzt um gute Verfügbarkeit mit 100 M bis M auf Glas/ LWL in den Zonen Metro, Regio und Country Jetzt neu: Zugriff auf > km Glasfasernetz in Deutschland Bessere Preise und Margen Kiel Rostock Hamburg Bremen Berlin Hannover Leipzig Düsseldorf Erfurt Dresden Köln Frankfurt Saarbrücken Nürnberg Stuttgart Ulm Freiburg München ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 35

36 USP 2: ecotel Qualitätsversprechen ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 36

37 USP 3: ecotel Service-Versprechen ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 37

38 ecotel NGN-Portfolio Überblick IP-basierte Sprachdienste über sämtliche Anschlussarten. Vom Mehrgeräteanschluss bis zum Primärmultiplexanschluss. Natives SIP NGN ISDN Virtueller Anlagenanschluss Virtueller Mehrgeräteanschluss Mehrgeräte- od. Anlagenanschluss Primärmultiplexanschluss siptrunk DDI siptrunk siptrunk 2.0 sipaccount 2.0 Connect 1.0 ecotel TNB-Technologie office-flat NGN PMX VoIP ready Inkl. IP-Router Inkl. Gateway ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 38

39 Ergebnisse zur Partnerbefragung

40 Ergebnisse zur Partnerbefragung Die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vertriebspartner ist um 4,2 Punkte gestiegen! NPS >52 ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 40

41 NPS Entwicklung 2012 bis , NPS 52, Weiterempfehlungsbereitschaft der ecotel Partner Vergleich 2015 vs vs (Anteil der Partner in %) 0 = überhaupt nicht zufrieden 10 = voll und ganz zufrieden 44,0 39,1 19,6 16,0 15,2 19,6 18,0 12,0 8,0 2,0 2,2 0,0 0,0 0,0 4, In 2013 wurde kein NPS erfragt. 14 / 6,5 % Detraktoren 24 / 34,8 % Neutrale 62 / 58,7 % Promotoren ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 41

42 Unser Ansporn: Wer nicht täglich besser wird, hört auf gut zu sein Ausgangsposition NPS 52,2 Schritt 1 Verbesserung der Auftragsabwicklung Schritt 2 Verbesserung Kommunikation zu Kunden & Partner Ziel NPS > 53 Freundlichkeit und Kompetenz werden von den Befragten überwiegend positiv wahrgenommen und sind eine gute Basis für eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 42

43 ecotel Success Stories

44 Kommunikations-Komplettpaket für Allianz Agenturen ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 44

45 Sicheres Geldautomatennetzwerk und mehr Performance für ING DiBa Web Farm ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 45

46 VPN»Made in Germany«ist Basis für die Vernetzung von HOCHTIEF ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 46

47 MPLS-Datennetz sichert Unternehmenskommunikation von Curanum ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 47

48 Glasfaser sorgt für Top-Präsenz im Profi-Sport Kunde Lagardère Sports Germany GmbH (ehemals SPORTFIVE GmbH) Herausforderungen Hochverfügbare Internetkonnektivität in Profi- Stadien Schnellstmögliche Anbindung von neuen Standorten Lösungen Multi-Carrier-Konzept für höchstmögliche Verfügbarkeit der Leistung an allen Standorten Technologie Ethernet-Technologie ermöglicht Datenübertragung per Glasfaserkabel in Form von Lichtsignalen Vielfache Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln mit bundesweiten Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s und Verfügbarkeiten von mindestens 99,3% Produkt ethernet access ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 48

49 Referenzkunden 2015 Wofür wir morgens aufstehen! ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 49

50 Tagesordnung Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2015 Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns Top 3: Entlastung des Vorstands Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2016 Top 6: Wahlen zum Aufsichtsrat ecotel Hauptversammlung ecotel communication ag 50