[X I Ra i ffe i se n

Transkript

1 [X I Ra i ffe i se n CENTR OBA NK FINAL TERMS No d ated 1 6 Novemb er in c on nectio n w i th th e B a s e P r o sp e c tu s date d 2 8 Ju n e reg ardin g th e S tructu red No te s P r og ramm e o f Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft KONDITIONENBLA TT Nr vom im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 28. Juni 2012 fiir das Structured Notes Programme der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft POTENTIAL PURCHASERS OF THESE CERTIFICATES SHOULD BE AWARE THAT THE RETURN OF PRINCIPAL I S LINKED TO THE VALUE OF EQUITY SECURITIE S. MOVEMENT S IN THE VALUE OF THE EQUITY SECURIT IE S MAY ADVERSELY AFFECT THE VALUE OF THE SE CERTIFICATE S. ER WERBER DIESER ZERTIFIKA TE AfQSSENBER OCKSICHTIGEN, DASS DER R UCKZAHL UNGSBETRA G VOM WERT VON AKTIEN ABHA 'NGT. EINE VERA'NDER UNG DES WERTES DIESER AKTIEN KANN NA CHTEILIGE A USWIRKUNGENA UF DEN WERTDER ZERTIFIKA TE HABEN.

2 1 6 Novemb er Is su e of B o nu s C ertific ates (the " C ertific ate s " ) u n der th e S tructu r e d Note s P r o g r amme Emission yon Bon us Zertifikate (die "Zertifikate ") unter dem. Structured Notes Programm e The se F ina l Te rm s are i s sue d t o g iv e d e tai l s of an i s sue under the S tructured Note s Pro gramme o f Ra i ffe i s en C entrob ank Akt i enge sel l s ch a ft (th e " P ro g r a mme " ) of C ert ifi c at e s and are to b e re a d in c onj unc tion w ith the Terms and C onditions of the Certificates (the "Terms and Conditions " ) set forth in the B ase Prosp ectus dated 2 8 June C ap ital i s e d Terms not otherwi se define d herein shall have the me anings sp ecified in the Terms and C onditions. Refe renc e s to the " O ffe r T ab l e " i n the F inal T erm s sha l l b e referen c e s to the o ffer t ab le an n ex ed to the F inal T erm s. D ies es Kondition en b la tt en thdlt A ngaben zur B egebung von Zertifika ten unter dem Struc tu red No tes Programme de r Raiffe isen Cen tro bank A ktienges e llschafl (das "Programm ") und is t in Verb indung m it den Emissionsbedingungen der Zertifikate (die "Emissionsbedingungen ") zu lesen, die in der Fassung vom 28. Juni des Bas isprospekts en thalten s ind. B egriffe, die in den Em iss ionsb edingungen defin iert s in d, hab en, falls das Konditionenblatt nicht etwas anderes bestimmt, die gleiehe Bedeutung, wenn sie in diesem Konditionenblatt ve rwen de t werden. Verwe ise auf das "A ngebotsb la tt " s ind Verwe ise auf das (die) dies en Endgii ltigen B edingungen angeseh loss en e (n) A ngeb o ts b la (6) tt(e r). S ave as di s clo s ed in item 2 1 b elow, s o far as the Is suer i s aware, no p ers on invo lved in the offer of the C ertifi c ate s ha s an int ere s t ma teri a l t o the offer. A usgenomm en w ie un ter Punkt 2 1 darge legt is t, sowe i t es der Em itten tin b ekan n t is t, ke in e we i tere Person beteiligt, welche an dem Angebot Interessen hat, die von ausschlaggebender Bedeutung sind. Al l refer enc e s in the s e F ina l T erms to numb e red s e c tion s are to s e c tion s o f the Term s and C ondi t i ons and al l prov i s ions in the T erms and Condi tions c orr e sp onding to item s in the s e F ina l T erm s wh i ch are e i ther not s e lect ed or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the C ert ifi c ate s ( the " C on ditio n s " ). Bezugnahm en in diesem Konditio n en b latt a zf Paragraphen b ezieh en s ich auf die Paragraphen der Emissionsbedingungen und somtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieses Kondition en b la ttes bezieh en und die weder angekreuzt noch ausgef# llt werden o der die ges trich en we rden, ge lten a ls in den auf di e Zert ifika te anwendbaren Em iss ions b edingungen (die "Bedingungen ") ges tr ich en. The I s suer a c c ep t s re sp ons ibi l i ty for the informati on c ont aine d in the se F ina l Term s and de c lare s, th at having taken all re a s onab le c are to ensure th at such i s the c a s e, the information c ont aine d in the s e F inal T erm s i s, t o the b e s t know l edg e, in a c c ord an c e wi th the fac t s and c ont ains no omi s s ion l ik e ly to affe ct it s imp ort, s av e for the info gt! qn reg arding (the! s su er(s) of) the re!eyant un@rlying (s), The infq at ion included here in with re sp e q t to (th e i s suer( s ) o f) the re levant underly ing ( s ) c on s i s t s of extra c t s from, or summari e s of, annual rep ort s and other publicly available information. The Issuer makes no representation that any publicly available information or any o ther pub li c ly av a i l ab l e do cuments regard ing ( the i s suer ( s) of) the re lev ant underly ing ( s) ar e ac curate and complete and does not accept any responsibility in respect of such information. There can be no assurance that al l events o c curring p rior to the d at e o f th e s e Fin a l T erm s that wou ld affe c t the trad i ng pri ce of the rel ev ant underlying ( s ) (and therefore the trading price and value of the Certificates) have b e en pub licly di s clo s ed. Sub s e quent disclosure of any such events or the disclosure or failure to disclose m iterial future events concerning the relevant underlying ( s ) c ould affe ct the tradi ng pric e and value o f the C ertificate s. Die Emittentin iibernimmt die Verantwortungffir die Angaben in diesem Konditionenblatt und bestdtigt, class sie mit angemessener Sorg/'alt iiberpriifi hat, class die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben ausgelassen wurden, deren Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irrefiihrend erscheinen lassen kb'nnte, mit Ausnahme der lnformationen, die (den) (die) (Emittenten (der) (des)) maflgeb lich e (n) Bas iswert (e) betreffen. D ie h ierin en tha lten en Info rmation en, die (den) (die) (Em itten ten (der) (des)) m aflgeb liche(n) Bas iswert(e) b e treffen, wu rden A usziigen oder Zusammenfassungen von Geschdftsberich ten ode r an deren dffentlich verfiigbaren Info rmationsquellen en tnomm en. D ie Em i tten tin

3 iib ern imm t ke ine Gewgih rle is tung dah ingehend, class jeglich e 6ffentlich zugginglichen Inform a tionen oder anderwe itige Dokum en te betreffen d den Em itten ten de r maj3geb lieh e (n) Bas iswert (e) rich tig und vo lls tandig sind und iibernimmt hinsiehtlieh solcher Informationen keine Veran twortung. Es kann nieht zugesiehert werden, class alle Ere ign isse, die vo r dem Datum dies es Kon di tionen b latts e inge tre ten s ind, die den Marktpre is (der) (des)) ma/3gebliche(n) Basiswert (e) (und somit den Mark vreis und den Wert der Zertifikate) beeintrachtigen k6nnen, ver6ffen tlich t wo rden s ind. Ein e naeh tr6glich e Ve r6ffen tlieh ung so leh er Ere ign isse oder die Ver6ffen tlieh u ng oder das Un terlass en de r Ver6 fen tliehu ng yo n wesen tlieh en zukiinfl igen Ere ign issen, we leh e die (der) (des)) m aflgeb liehe (n) Basiswert (e) betreffen, konnen sieh negativ auf den Marktpreis oder den Wert der Zertifikate auswirken. The s e F inal Term s do no t c onsti tute an offer to s e l l or the s o li citati on o f an o ffer to buy any C ertifi c ate s o r an inv e s tment re c ommendat ion. N e ither the d e l ive ry o f the se Fina l T erm s nor any s ale he reunder shall, unde r any c i rcum s tan c e s, c re at e any imp li c ation tha t there h a s b e en no chang e in the affair s o f the Is su e r o r the Underlyings since the date hereof or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to thi s date. D ies es Kondit ion enbla tt s te llt ke in A ngeb o t oder e in e Ein ladung dar, Zertifikate zu verkaufen ode r zu kaufen und ist aueh nieht als Anlageempfehhmg zu betraehten. Weder die Obergabe dieses Konditionenblatts bzw. der Verkauf von Zertifikaten hierunter bedeutet, class keine Versehleeh terung der Finanzlage der Em itten tin oder der Bas iswerte s e i t dem Datum dieses Kondition enbla tts e inge treten is t oder class die h ierin en thalten en Information en aueh naeh diesem Datum zu treffend s ind. The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the Certificates in certain jurisdic tions may be restricted by law. Persons into whose possession these Final Terms come are required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further description of certain restrictions on the offering and s a l e of the S e ri e s, s e e the B a s e P ro sp e ctu s a s supp l ement e d o r amended by the s e F in a l T erms. D er Vertrieb dieses Kondition en blatts sowie das A ngeb o t, der Verkauf und die Lieferung yo n Zertifikaten kann in b es timm ten L gindern ges e tzlieh bes eh rankt s e in. Pe rson en, die in den Bes itz dies es Kondition en b la tts ge langen, s in d von der Em itten tin aufgefo rdert, s ieh s e lbs t ii b er so leh e Beseh r6nku ngen zu unte rrieh ten und diese zu beaehten. Wegen der Darstellung bestimmter Besehr6nkungen betreffend Angebot und Verkauf von Serien wird aufden Basisplvspekt verwiesen, der dureh dieses Konditionenblatt ergginzt wird.

4 . Pro, I, Is PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FUR ZERTIFIKA TE 1. I s sue r : Em ittentin : 2. Form of Conditions : Form der Bedingungen : Language of Conditions : Spraehe der Bedingungen : 3. Typ e of S e curiti es : Wertpap ierart: Rai ffe i sen C entrob ank Akt ienges e l l s ch a ft Raiffeisen Centro bank Aktiengesell schaft Non- con solidat ed C onditions Nich t-konso lidierte Bedingungen Eng l i sh and G erm an (Engl i sh govem ing) Engliseh u nd Deutseh (engliseh er Text maj3geb lich) C ert ifi cate s Ze rtifikate duc t Currency : Pro&tktwiih rung : See row "Product Currency " in the att ached O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile "Produktwdhrung " im beigef#gten Angebotsblatt. 5. Aggreg ate Pri ncipa l Amount/Numb er o f Units : Gesam tnenn betrag/a nzah l der Stiicke : See row "Aggregate Principal Amount " in the attached Offer Table. Siehe Ze ile "Gesam tn enn b e trag " im beigej gten Angebotsblatt. s su e Pri ce : Em iss ionspreis : su e Surcharg e : A usgab ea t ch lag : See row " Issue Price " in the attached Offer T ab le. Sieh e Zeile "Emiss ionspreis " im beigef#gten Angebotsblatt. See row " Issue Surcharge " in the attache d O ffer T ab l e. Sieh e Ze i le "A usgabea t ch lag " im beigefiigten Angebotsblatt. 8. Withholding Tax : Kap italertrags te uer : See row "Withholding Tax " in the attache d Offer T ab l e. Sieh e Ze ile "Kap ita lertrags teu er " im b e igefiigten A ngebo tsb la tt Sp e c ified D enomination/non-p ar Va lue : Nenn betrag/nennwe rt: 1 1. I s sue Date : 1 2. F o rm : Form : Begeb ungs tag: See row " Specified Denomination" in the attache d O ffer Tab le, Sieh e Ze ile "Nenn b e trag " im b e igefiigten A ngebo tsb la tt. See row " Issue Date " in the attached O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile "Begeb ungs tag " im b e igefiig ten A ngebots b la tt. G lob a l C ertifi c at e Glo balu rkunde

5 1 3. Maturity Date : Fdlligke i ts tag: 1 4. Currency c onversi o n provi sion : Wdhrungsumreeh n ungsbestimm ungen : See row "Maturity Date " in the at ta che d O ffer T ab le. Siehe Ze ile "Fdlligke its tag " im b e igej gten A ngebotsbla tt. Eve ry currency c onvers i on sh a ll b e based on current foreign exchange rates, exc ept if one o f the involve d currenc ies i s sp e c i fi e d a s "qu anto", in which c as e a unit of the first curency invo lve d c orre sp onds to a unit of the second curency involved. Jede Wdihrungsumreehnung basiert aufaktuellen Weehsellalrs en, aufler e in e der b e te iligten Wdh rungen is t als "quan to " angegeben, in welchem Fall e in e Einh e i t der ers ten b e te i ligten Wdhrung einer Einheit der zweiten beteiligten Wdhrung entsprieht Re demption/p ayment B asis : E quity Linked Re demption Riickzah lungsmodalitdit : 1 6. Redemption by physical delivery : Riickzahlung durch physisehe L ieferung : 1 7. Li sting : BOrs ezu lassung : Aktienbezogene Riickzahhmg No Ne in See row " Listing " in the attached O ffer T ab l e. Sieh e Ze i le "B6rs ezu lass ung " im b e igefiig ten A ngebo ts b la tt Material Interest : Interessen von ausschlaggebender Bedeu tung : Nicht anwendbar ( ii) Method of calculating the yield: B erechnungsm e thode de r Em iss ions rendite : Nieht anwendbar PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE ON THE CERTIFICATES BES TIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG VON ZERTIFIKA TEN 2 0. F ix e d Intere st Amount C ertific ate Provi s ions : Not app li c ab l e Fixz insbetragsm oda litdten : 2 1. Fixe d Rate C ertific ate Provi sio ns : Not app lic ab le Fixzinsm odalitgiten : 22. Floating Rate Certificate Provisions : Not applicable Moda litdten b e i var iab ler Ve rzins ung

6 2 3. Minimum Intere st Rate : Mindestzinssatz : 24. Maximum Interest Rate : Hdchs tz inssatz : 2 5. D ay C ount Frac ti on : Zins tageq uotien t : Not app l i c ab l e Nieh t anwendbar Not app li c ab l e Nieh t anwendbar PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION OF THE CERTIFICATES R UCKZAHL UNGSMODALITfI'TEN FUR ZER TIFIKA TE 2 6. Supplemental Terms and C onditions of the C ertificates : Ergdnzende Em iss ionsbedingungen : For Equity Linked Certificates appli c ab le A ktien b ezogen e Rfickzah lung Special provisions for the redemption of open- end Cer tific ates : Besondere Bestimmungen zur Riiekzahlung von Open End Zertifikaten : Special provisions for redemption in instalments : Besondere Bestimmungenfiir Riickzahlung in Raten : Cancellation and payment in c ase of an Extraordinary Event, Re demp t i on Amount, No ti c e P e ri o d : Kiindigung und Zah hmg im Falle des Eintritts eines A uj3erorden tlich en Ere ign isses, Kiindigungsb e trag, Kiin digungsfrist: No t app l i c ab le No t app li c ab l e Nicht anwendbar 3 0. Cal l Op t i on : Vorze itige R iickzah lung n aeh Wah l der Em itten tin : 3 1. Put Option : Volzeitige Riickzahlung nach Wahl der Gldubiger : 3 2. E arly Re demp ti on fo llowing the o c currenc e of an Ex traordinary Redemption Event and/or further events : Vorzeitige Riiekzahhmg bei Vorliegen eines A z ero rden tl ieh en R ii ekzah hmgsere ign isses und/oder anderer Ereignisse : No t app li c ab l e App l i c ab le A nwendb ar ( i i) Further event s : Not app li c ab l e We #ere Ere ign isse : 3 3. Redemption Amount of each C ertific ate : R iickzah lungsb e trag : As provide d in 4 ( e ) of the Terms and Conditions GemdJ3 4 (e) der Emissionsbedingun gen 3 4. E arly Redemption Amount In Cas e Of An Ex

7 traordinary (Redemption) Event : Vorzeitiger Rfickzahlungsbetrag nach einem A uj3erorden tlieh en (R iiekzah lungs-) Ere ign is : F air market va lue of the C erti fic ate Marktpre is des Ze rt ifika ts 3 5. General D efiniti ons : A llgem ein e Defin ition en : (i) Sp e c i a l P rovi s ions Regard ing Chang e in L aw : Besondere Bestimmungen zur Reehtsdnder mg : Nicht anwendbar (fi) F inal Referenc e P ri c e : Finaler Referenzpreis : (i i i) F inal Va lu ation Date : Finaler Bewertungstag : ( iv) Initial Valuation D ate : A nfdnglicher Bewertungstag: (v) Initi al Referenc e Pri c e : A nfdnglieher R eferenzpre is : See row "Final Reference Price " in the atta che d Offer T ab l e. Siehe Zeile,, Finaler Referenzpreis " im beigej gten Angebotsblatt. See row "Final Valuation Date" in the at ta che d O ffer T ab l e. Siehe Zeile,, Finaler Bewertu ngstag " im be igej gten A ngebo tsb la tt. See row " Initial Valuation Date " in the att ached Offer T ab l e. Sieh e Ze ile,, A nfdnglicher Bewertungstag " im beigej gten A ngeb o tsb la tt. See row " Initial Reference Price " in the att ache d Offer T ab le. Sieh e Ze ile,, A nfdnglieh er R efe renzp re is " im b e igefiigten A ngebotsb la tt. (vi) Further Referenc e Pric e s : Not app lic ab le We #ere R eferenzp re ise : (vi i ) Prov i s ions regard in g the S e ttl ement D at e : No t app l i c ab le Bestimmungen zum Abrechungstag: Nieht anwendbar (vi i i) S e ttl ement D i s ruptio n Event : A brechn ungss trrung: Not app licab l e 3 6. Adjustment Provi s ions : App lic ab le A npassungsbestimm ungen : A nwendbar ( mu ltiplier: S ee row "Mu ltiplier " in the attache d O ffer T ab le. B ezugsverhdltn is : Sieh e Ze i le,, B ezugsverhdltn is " im beige figten Angebotsblatt. (i i) Init i al FX : A nfdnglich er FX: (iii) Final FX : Finaler FX : No t app l i c ab l e 3 7. Relevant bu sine s s c enters for the Definition of the Bus i

8 n e s s D ay : Fiir die D efin ition des Geseh dfts tags maflgeblieh e Geseh iiftszen tren : Aus tri a and G erm any Osterreich und Deutsch land PROVISIONS RELATING TO INDEX LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN F(/R INDEXBEZOGENE ZERTIFIKA TE 3 8. Index Linked C ertificate Provi s ions : Indexb ezogen e Modalitdten : Not app li c ab l e PROVISIONS RELATING TO EQUITY LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FgJR AKTIENBEZOGENE ZER TIFIKA TE 3 9. Equity Linke d Certificate Provi si ons : A ktien bezogen e Modalitdten : App l i cab le A nwendb ar ( i) Share / Underlying : A ktie / Bas iswert: ( a) I s sue r : Em itten t: (b) ISIN Code / Common Code : ISIN Code / Common Code : (c) Re late d Exchang e : Verb unden e Bdrse : (d) Exchang e : Bdrse : (i i) Und erlying Currency : Bas iswertwdhrung : ( iio Special provisions for the Extraordinary Divi dend : Besondere B es timmungen zufi A ufl e rorden tlich en D iv idende : (iv) Other and/or additional Extraordinary Events : A ndere und/oder we i tere A z ero rden tl ieh e Ere ign isse : (v) Sp e cial pro visions for the definition o f Merger Event : Besondere Bestimmungen fiir die Defin ition der Fus ion : See row "Underlying " in the attached O ffer T ab l e. Siehe Ze ile "Bas iswert " im b e igefiigten A ngebo ts b la tt. See row "Underlying " in the atached Offer T ab le. Sieh e Ze i le "Bas iswert " im be igej gten A ngebo tsbla tt. A l l Exchange s A lle BSrs en S ee row "Relevant Exchange o f the Underlying " in the attached Offer Tab le (the "Re l ev ant Ex chan g e " ). Sieh e SpaRe,, Maflgeb lieh e Bdrs e des Basiswerts " im beigej gten A ngeb o tsb latt (die "Maflgeblich e BSrs e "). S e e row " Currency of the Underlying " in the attached Offer Table. Sieh e Ze ile " Wiihrung des Basiswerts " im beigej gten Angebotsb latt. Nieh t anwendbar Not app l i c ab le Nieh t anwendbar Not app l i c ab le (vi) Sp e cial provi sions for the definiti on o f P oten

9 ti a l Adj u s tment Ev ent : B esonde re B es timmungen J A npassungsere ign iss es : r die Defin ition des (v i i ) Sp e c i al p rovi s ion s for the d a te re lev ant fo r c orre c t ions : Besondere Bestimmungen betreffend dasfiir Ko rrektu ren maflgeblich e Datum : (v i i i) C al cu l at i on Agent Adjustment : Anpassung durch die Berechnungsstelle : (ix) O ther and/o r further definit i on s and/or p rovi s ions : A nde re und/o der we#e re Defin ition en und/o der Bes timm ungen : Not app l i c ab le App li c ab le A nwendbar PROVISIONS RELATING TO FUND LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FONDSBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 0. Fund Linke d C ertificate Provisi ons : Fondsb ezogen e Moda li tdten : PROVISIONS RELATING TO COMMODITY LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR WARENBEZOGENE ZER TIFIKA TE 4 1. C ommo dity Linke d C ertific ate Provisions : Warenbezogene Modalitdten : Not app l i c ab l e PROVISIONS RELATING TO FX RATE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR WECHSELKURSBEZOGENE ZERTIFIKA TE 42. FX Rate Linked Certific ate Provisions : Weehselku rsbezogen e Moda li t 'ten : Not app l i c ab l e PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR ZINSSA TZBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 3. Intere st Rate Linke d C ertific ate Provisions : Zinsza tzbezogen e Modalita ten : Not app l i c ab l e Nich t anw endbar PROVISIONS RELATING TO FUTURE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FUTUREBEZOGENE ZERTIFIKA TE Future Linked C ertifi c ate Provi sions : Not app lic able.... Fu ture bezogene Mo dalitg#en : Nich t anw en dbar PROVISIONS RELATING TO VARIABLE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR SCHULD VERSCHREIBUNGEN ZERTIFIKA TE 4 5. Variable Linke d C ertific ate Provi s ions : Variabelbezogen e Modali tdten : Not app l ic ab l e PROVISIONS RELATING TO BASKET LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR KORBBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 6. B a ske t Linked C erti fic at e Provi s ions : Ko rb b ezogene Moda litdten : Not app l i c ab l e Nicht anwendbar

10 SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR DISCOUNT CERTIFICATES ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR DISCOUNT ZERTIFIKA TE 47. Supp lemental Sp e c ial P roduc t D efinitions for D i s c ount Certific ate s : Produktdefin it ion en fiir D isco un t Zertifikate : SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR BONUS CERTIFICATES ERG I'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN F /R BONUS ZERTIFIKA TE 4 8. Supp lemental Sp e cial P ro duct D efinitions for B onus Certific ate s : Produktdefin i tion en fiir Bon us Zertifika te : ( i) B arri er : Barriere : ( i i) Sp e c ial p rovi s ions fo r the B arrier Ob s ervat i on P erio d : Besondere Bestimm ungen J r den Barrierebeo b aeh tungsze itraum : (iii) Sp ecial provi s i ons for the B arr i er Re ferenc e Pric e : Besondere Bestimmungen J r den Barrierereferenzpre is : (iv) B onu s L eve l : (,!) Cap : Bon uslevel : Cap : (vi ) Special provisions for the calculation o f the Redemption Amount : Besondere Bes timm unge n fiir die B erech n ung des R ii ckzah lungsbetrags : App li c ab le A nwendb ar S e e row "B arrier " in the attache d O ffer T ab l e. Siehe Ze ile "Barriere " im be igej gten A ngebotsb la tt. Not app l i c ab le S e e row "B onus Level " in the at ta ched O ffe r T ab l e. Sieh e Ze ile "Bon us le v e l " im b e igefiig ten A ngebo tsbla tt. See row " Cap " in the attached Ofer Tab l e. Sieh e Ze ile "Cap " im beigefiigten A nge b o tsblatt. Not app l i c ab le (vi i) Further definition s : A ndere o der we#ere D efin i tio n en : SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE BONUS CERTIFICATES ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN F /R RE VERSE BONUS ZERTIFIKA TE 4 9. Supplemental Sp e c ial P rodu c t D efinit ion s for Reverse B onus C ert ifi c ate s : Produktdefin itio n en J r R evers e Bon us Zertifika te : No t app li c ab l e SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR INDEX/PARTICIPATION CERTIFI CATE S ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR INDEX-/PAR TIZIPA TIONS ZERTIFIKA TE 5 0. Supp lemental Sp e c i al P ro du ct Definitions fo r In d ex/p arti c ip at ion C ert ifi c ate s : Not app l i c ab le

11 Produktdefin itionen fiir Index-/Partizipations Ze rtifikate : SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR TURBO CERTIFICATES ERG I'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN F(/R TURBO ZERTIFIKA TE 5 1. Supplemental Special Product Definitions for Turbo C ert ifi c ate s : Produktdefin ition en j r Turbo Zertifikate : No t app li c ab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR GUARANTEE CERTIFICATES ERG.;t'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FOR GARANTIE ZERTIFIKA TE 5 2. Supp lement a l Sp e c i al P roduc t D efinit ion s for Gu arante e Certific ates : Produktdefin i tion en fii r Ga ran tie Zertifika te : Not app l i cab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR EXPRESS CERTIFICATES ERGJI'NZENDE PR019UKTDEFINITIONEN FUR EXPRESS ZERTIFIKA TE 5 3. Supp lemental Sp ecial P ro duct D efinitions for Expres s C ertific ate s : Produktdefinitionen J r Express Zertifikate : Not app l i c ab l e SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE CONVERTIBLE CERTIFI CATE S ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR RE VERSE CONVERTIBLE ZERTIFIKA TE 5 4. Supplemental Sp e cial Pro duct D efiniti ons for Revers e C onv ert ib l e C erti fi c ate s : Produktdefin ition en J r Revers e Con vertible Zert ifikate : Nicht anwendbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR PROTECTED REVERSE CONVERTI BLE CERTIFICATES ERGf[NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN F(/R PRO TECTED REVERSE CONVERTIBLE ZERTIFIKA TE 5 5. Supplemental Sp ec i al Pro duct Definitions for Prote cte d Revers e C onvertib le C ertific ates : Produktdefin itionenfiir Protected Reverse Con vertib le Zertifikate : No t app li c ab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR FACTOR CERTIFICATES ERGANZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FtJR FA CTOR ZERTIFIKA TE 5 6. Supp lementa l Sp e c ial P roduc t D efinit ion s for F a ctor C ert ifi c a te s : Produktdefinitionen fiir Factor Zertifikate : Not app l i c ab l e No t app licable D ISTRIBUTION ANGABEN ZUR PLA TZIER UNG 5 7. Metho d of Di stribution : Vertrie bsmethode : 5 8. Intermediarie s in S e c ondary Trading : IntermediSre im Sekunddrhandel: Non- syndi c at e d Nich t syndiz iert None Ke ine 59. Entity accepting subscriptions : Raifeisen Centrobank Aktiengesell 1 0

12 Ste lle, die Ze ichnungen entgegenn imm t: 6 0. Pub li c O ffer : Offen tliches A ngebo t: 6 1. Sub s cription perio d : Ze iehn ungsfris t : s chafl Raiffeisen Centro b ank A ktiengesell sch aft An offer ofnotes may be made by Raifeisen Centrobank Aktiengesell schaft other than pursuant to Arti cle 3 (2 ) of the Pro sp ectus D ire ctive in Austria as well as the Czech Republic, G erm any, Hung ary, Italy, Poland, Romania, S lovak i a and S lov eni a dur ing the period starting with the Issue Dat e (the " O ffer P erio d " ). Ein A ngebo t kann s e itens der Raiffe isen Cen tro b ank Aktiengesellschafl auflerhalb des Ausnahmebereichs gemdfl 3 (2) der Prosp ektrich tlin ie in Os te rre ieh sowie Tseheeh ien, D e u tsch lan d, Ungarn, Italien, Po len, Rumdn ien, der Slowakei und Slowenien innerhalb des Zeitraumes beginnend mit dem Begeb u ngstag (die "Angebotsfrist ") du rehgefiih rt werden. The Certificates will be publicly of fered as a tap issue from and includ ing the Is sue D ate. D ie Ze rtifika te werden ab dem B egeb ungs tag (e inseh liefllieh) im Wege einer Dauerem iss ion 6 fentlieh angeboten Sub s cription Agre ement (if any) : Not appli c ab le Obernahmevertrag (sowe it vorh anden) : 6 3. C ommis s ions : Not app lic able Provis ionen : 64. C ategorie s of p otential investo rs : Not app lic ab le Kategorien p o tentieller In vestoren : Nicht anwendbar 6 5. If non- syndi c ate d, name of M anager : Raifeisen C entrob ank Akt i eng e s e l l s cha ft, Tegetthoffstrai3e t, A: Vienna, Aus tri a Falls n ieh t syndiziert, Nam e des Platze u rs : Raiffe isen Cen tro b ank A ktienges e llsehaft, Tege tthoffs trafle 1, A - l O1 5 Wien, A ustria 6 6. Additional s elling re strictions : Not app lic able Zusgitzliche Verka ufsb esehrdn kungen : Nieht anwendbar 67. Third Party Information : Where inform at ion has b e en s ourc ed from a third party, confirmation is given that this information has been accurately reproduced and that as far a s the I s su er i s aware and i s ab le to ascertain from information published by that third party, no facts have been 1 1

13 Inform at ionen von Se iten Dr i tter : omitt e d whi ch wou ld render the re produced information inaccurate or mi s le ading. The s ourc e o f informati on i s s et out whe re the re levant Infor m ation i s g iv en. The I s suer h a s ne i ther independently verified any such information, nor accepts any respon sibility for error or omission made in the sourc e it s e l f. Sofern Information en von Se i ten Dri tter ii b e rnomm en wu rden, wird b es tdtigt, class diese Info rm a tion en ko rrekt w iedergege b en wu rden und dass - soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von dieser dr#ten Parte i ii b erm itte lten Info rm a tio n en able iten konn te - ke in e Fakten un terschlagen wurden, die die reproduzierten Informatio nen inkorrekt oder irrej hrend gestalten w#rden. D ie Quelle der Information is t bei de r en tsp re ch enden Info rmatio n angegeben. D ie Em itten tin h at die Info rm atio n en n ich t selbststdndig iiberpriifi und iibern imm t ke in e Veran twortungj r Fehler oder A uslassungen in der Quelle selbs t. OPERATIONAL INFORMATION ANGABEN ZUR AB WICKLUNG 6 8. I SIN : ISIN: See row " ISIN Code " in the attached Ofer T ab le. Siehe Zeile "ISIN-Code " im beigefiigten Angebotsblatt. 69. German Securities Code : See row "German Securities Code " in the atache d O ffer Tab le. D eu tsch e WKN : Sieh e Ze ile "D eutsch e WKN" im b e igej gten A ngebo ts b la tt P ay ing Ag ent : Rai ffei s en C entrob ank iengese ttschaft, Tegetthoffstral3 e 1, A Vienna, Au s tri a Zah lste lle : Raiffe isen Cen tro b ank A ktienges ellschafi, Tege tthoffs trafle 1, A - l O 1 5 Wien, A ustria 7 1. C alculation Agent : B erechn u ngss te lle : Raiffeisen Centrobank Akt i enge s ell s chafi, Tegetthoffstral3 e 1, A Vienna, Au s tri a Raiffe isen Cen tro b ank Aktienges ellsch afi, Tegetthoffs trafle 1, A Wien, A ustria 72. Noti c e s : 1 2

14 Mit ilungen : ( i) Intemet addres s : In te rn e tadresse : (ii) Other or additional location for newspaper no ti c e : Anderer oder zusgt'tzlieher Ortfiir Mitteilung in Tagesze itung : ( iii) Other day on which the notice is deemed to be val idly g iv en : Anderer Tag, an dem die Mitteilung wirksam w ird: www. r cb. at www. rcb. a t Not app l i c ab le Not app li c ab l e The s e F inal T erm s compri s e the final term s requi re d to li s t the i s sue o f securiti e s a s of the I s sue D at e d e s crib ed herein under the Structured Note Programme. D ies es Kondi tion en b la tt en thdlt die endgii lt igen A ngaben ffir die BOrs enzu lassung der h ie r in b eseh rieben en Wertpap iere vom Begeb ungstag unter dem Structured Note Programme. Si gned on b ehalf of the Is suer : J By : Duly autho ri s ed By : Duly autho? 1 3

15 O ffer T ab l e fo r A ngeb o tsb lattfiir B onu s C ert i fi c at e s B onu s Z ertifik ate Raiffeisen Centrobank AG issued under the Structured Notes Programme em ittiert un ter dem Struc tured No tes Programm e re l at ing to Fina l T erm s No b etrefend das Konditio nenb latt Nr I s s u e D a te : Begeb ungstag : P ro duc t Currency : Produktwiih rung : Typ e of Q u ota tio n : A rt der No tiz : Sp e c i fi e d Deno m in a ti on : Nenn b etrag: Aggreg a t e Prin cip a l Amount : Gesam tn ennbetrag: I s s u e P ri ce : Em issionsp reis : I s s u e S u rch a rge : A usgabea ufs eh lag : With holdin g Tax : Kap ita lertragsteue r. 1 6 No vemb er Hung ar i an forint ("HUF") P ar v alu e Dirty, i. e., accrued interest is included in the quoted price Prozen tno tiz Dirty, d. h., Stiiekzinsen sind im quotierten Preis enthalten HUF 1, HUF , O0 HUF 1 0, 0 0 0, 0 0 0, HUF % 1 00, 00% Not app li c ab l e Nieht anwendbar B as e d on the Is sue Pri c e, the C ertifi c ate s are subj e ct to withholding tax in Au s t ria. Basierend aufdem Emissionspreis sind die Zertifikate in Osterreich kap ita lertrags te ue rpflieh tig. Listing : tf the Issuer so decides it may apply for trading of the Certificates on a regulate d market in the EU memb er state s of Austria, Germany, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, the Czech Republic and Romania. Biirsezulassung : Wenn sich die Em ittentin h ierzu entsch liej3t, wird sie um Zulassung der Zertifikate an ein em geregelten Markt in ein em der EU Mitgliedsldnder Osterre ich, Deu tsch land, Ungarn, Po len, Slowen ien, Slowake L der Tschech is chen Rep ub lik und Rumdn ien ans uch en. IS IN C o d e : ISIN-Code: AT AOXNN 8 G e rma n S e cu r i ti e s C o d e : D eutsch e WKN: RCE 5 3 4

16 Un der ly i n g : Equity Magyar Telekom ( I S IN : HU ) Basiswert : Additional information on the underlying can be found at http : //www. te l ekom. hu/. A ktie Magyar Te lekom (ISIN." HU ) We#ere Informationen fiber den Basiswert sind aufhttp.'//www. telekom. hu/ erh giltlieh. C u r r en cy o f the Un d er ly in g : Wiihrung des Ba siswerts : Relevant Exc h ange o f the Un derly ing : Maflgeblich e B6rse des Basiswerls : Mu ltip li e r : Bezugsverh iiltn is: C ap : Cap : Initi a l Re ference P ri c e : A nfiinglich er R efer enzpre is : In iti a l Valu atio n D ate : Anfdnglicher Bewer tungs tag" F in a l Re feren c e Pri c e : Finaler Referenzpreis : HUF Budap e st S E Budap es t SE No t app li c ab l e Nicht anwendbar % of the Initial Referenc e Pric e 125, 00% des Anf 'nglichen Referenzpreises HUF HUF 4 1 0, O0 1 5 Novemb er C lo s ing Pri c e Seh h tsskurs Fin al Valu ation D ate : 2 3 August Fin aler Bewertungstag: Barrier : % of the Initial Reference Price Barriere" 82, 50% des Anfdnglichen Referenzpreises B onu s L ev e l : Bon usleveh % of the Initial Referenc e Pric e 1 25, 0 0% des A nf6nglichen R eferenzpre ises Maturity D ate : 2 8 August Fiilligkeitstag :