Österreichischer Versicherungsmaklerring. Nachfolge in Sicht?

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1 Österreichischer Versicherungsmaklerring Nachfolge in Sicht?

2 eine Initiative des Programm 14:00 Uhr Begrüßung Ing. Alexander Punzl - Präsident des ÖVM Aktueller Stand des "Makler Nachfolge Club" Deutschland Thomas Suchoweew Zukunft des Versicherungsmaklers unter besonderer Berücksichtigung der Bestandsübernahme - aus Sicht der Standesvertretung Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger - Bundesobmann der Versicherungsmakler Warum ist die Übergabe ein derart heißes Thema für die Versicherungsgesellschaften Dr. Ralph Müller Vorstandsvorsitzender Wr. Städtische Versicherung 15:15 Uhr - Die schlimmsten Sünden bei der Übergabe. Ing. Herbert Brunner - Steuerberater, Unternehmensberater 15:45 Uhr Pause Sünden bei der Übertragung von Unternehmen RA Mag. Bernd Trappmaier Übergabe und Nachfolgeregelung Christian Brandstätter 16:00 Uhr Die besten Finanzierungskonzepte Felix Riedl Management & Financial Consulting GmbH Crowdfunding Mag. Günther Lindenlaub - CEO - Finnest GmbH 16:45 Uhr Der große Elevator-Pitch Kaufinteressenten für Maklerbestände stellen sich vor, mit ihren Unternehmen, Vorhaben, Strategien und Angeboten. Wer hat die besten Karten für meine Zukunft? 17:30 Uhr Get-Together Snacks & Getränke. Kontaktaufnahme mit Kaufinteressenten und künftigen Partnern in entspannter Atmosphäre!

3 Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler Makler Nachfolger Club e.v. Rothenbühlstrasse Gundelsheim info@makler-nachfolger-club.de Telefon: COPYRIGHT

4 Experience Consulting Thomas Suchoweew 1. Praxisorientiert (aus der Praxis, für die Praxis) 1985 Verkaufslaufbahn Versicherungen und Investment 1989 Mehrphasen Verkauf im gehobenen Klientel mit einem der höchsten Pro-Kopf-Umsätzen der Branche 1990 Bundesweiter Vertriebsaufbau von 214 Vertriebspartnern, Mitverantwortung in der Ausbildung von über Vertriebspartnern 2000 Aufbau der eigenen Unternehmensberatung, Betreuung von rund 300 Vertriebsunternehmen, Ausgezeichnet mit dem Deutschen Wirtschaftspreis 2008 Spezialisierung auf ausgewählte Vertriebsgruppen mit Ausbau zur Marktführerschaft 2014 Vorstand des ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.v. 2. Kompetenzbasiert Beratungskompetenz Inhaltskompetenz Implementierungskompetenz 2

5 Große Veränderungen in den letzten Jahren Steigende Verwaltungskosten Kunden sind verunsichert VVG-Reform / VersVermV MiFID I und II Marktzugang erschwert Hohe Fluktuation Kein Mitarbeiterwachstum Beratungshaftung Datenschutz Vermögensschaden-HP Lange Provisionshaftung Gewerbezulassung (34c/d/f/h/i) Reform kein Imagegewinn Sachkundenachweis dauert u. kostet Offenlegung der Kosten Keine Ziele und Visionen mehr Negative Berichte in der Presse Komplizierter Verkaufsprozess 3

6 Versicherungsvermittlerregister Gesamt Letztes Jahr Gebundene 66% Freie 34% Versicherungsmakler ca. 20% 4

7 Die Hauptprobleme im Maklerbetrieb Kaum Wachstum Gewinnung geeigneter Mitarbeiter Geringe Neukundengewinnung Zu wenig Bestandsnutzung Schwache Positionierung Unsichere Zukunftsaussichten Steigende Haftung und Kosten Verkomplizierung Keine Nachfolgeregelung Kein Notfall Plan 5

8 Altersstruktur der Vermittler über 60 Jahre 12% bis 30 Jahre 5% Jahre 13% Jahre 31% Jahre 39% Durchschnittsalter 49 Jahre Versicherungsmakler sind durchschnittlich 2 Jahre älter 6

9 Ziele des Makler Nachfolger Club e.v. Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels Fortführung des aufgebauten Lebenswerkes und nachhaltige Betreuung der Kundenbestände Verhandlung bis zum optimalen Verkaufspreises 7

10 Netzwerk und Synergien Ein starkes Konzept braucht kluge Köpfe: Praxiserfahrene M&A Berater Unternehmensberater Marketingexperten Bestandsbewertung Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer IT Spezialisten Personalberater Investoren ca. 18 Mio. Über Nachfolgerkandidaten bundesweit 8

11 Presse: Makler Nachfolger Club e.v. 9

12 Möglichkeiten der Nachfolgeplanung 10

13 11

14 Wichtige Rahmenbedingungen Maklervertrag und Maklervollmacht Datenschutzerklärung Rechtsnachfolgeklausel Datenermächtigungsklausel Rechtsform Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Kundenverwaltungsprogramm Makler Notfall Plan Testament 12

15 Steigerungspotenzial Rechtsformwechsel Außendarstellung (erster Eindruck) Marktpositionierung, Zielgruppendefinition Beratungsdokumentation und Vertragsgestaltungen Workflow für Beratung- und Betreuungskonzept Kundenverwaltungsprogramm, EDV, Daten verbessern Nutzung von Verbundsystemen Bestandsoptimierung Produkt und Versicherungsauswahl Optimierung der Courtagezusagen Haftungspotential minimieren (Risikoprüfung) Rentabilität von Unternehmen und Kunden erhöhen 13

16 Vorbereitung einer Nachfolgeplanung 14

17 Vorbereitung Festlegung des Übergabezeitraums Bestands/Unternehmensbewertung veranlassen Zielgruppe der Käufer/Nachfolger auswählen Preisvorstellung und Zahlungsart festlegen Steuerliche Folgen bedenken Unterlagen vorbereiten (Checkliste) Kurzexposé erstellen Due Diligence (Unterlagen/Präsentation) Förderungen nutzen Kaufvertrag vorbereiten 15

18 Käufer- und Nachfolgersuche 16

19 Kein Kompromisse Anforderungsprofil erstellen Bezahlungsmodell kalkulieren Übergangsregelung ausarbeiten Auswahlverfahren festlegen Unternehmensberater/Personalberater Vertraulichkeitserklärung vorbereiten 17

20 Unterstützung durch den MNC e.v. Sicherung des Lebenswerkes Makler Notfall Plan Makler Nachfolge Check Unternehmensanalyse und Bestandsbewertung Wertsteigerungspotenzial nutzen Vorbereitung zur Unternehmensübergabe Planung der Nachfolgeregelung Präsentation geeigneter Nachfolger Verhandlung über den optimalen Kaufpreis Übergabe an den Nachfolger 18

21 Eine Investition für Ihre Zukunft: Werden Sie Mitglied im ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.v. Makler Nachfolger Club e.v. Rothenbühlstrasse Gundelsheim info@makler-nachfolger-club.de Telefon: ZURÜCK

22 Sünden bei der Übertragung von Unternehmen aus steuerlicher Sicht taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 1

23 aus Sicht des Verkäufers: Inhalte Rechtzeitige Unternehmensbewertung zur Kaufpreisfindung und damit verbundene Unternehmensanalyse Abgabenbelastung und -planung (wann und wie wirkt sich der Veräußerungserlös steuerlich am günstigsten aus) mögliche Umstrukturierung der Unternehmens- und Gesellschaftsform (Einbringung, Spaltung, Umwandlung, etc.) aus Sicht des Käufers: Art der Finanzierung und Cash-Flow Planung; Absetzbarkeit von Finanzierungskosten Status quo des Kaufgegensandes aus steuerlicher Sicht taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 2

24 Kaufpreisfindung Zu Beginn des Prozesses soll ein auf Daten und Fakten basierender Kaufpreis (Unternehmenswert) ermittelt werden. Sowohl der Unternehmenswert selbst als auch die im Zuge der Unternehmenswertermittlung gesammelten Informationen stellen für den Verkäufer (oder auch Käufer) grundlegende Entscheidungshilfen für die weitere Prozessplanung dar. Methoden: Referenztransaktion Multiplikatormethode Ertragswert oder DCF-Verfahren (KFS/BW) taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 3

25 Kaufpreisfindung Überlegungen: Was ist der eigentliche Verkaufsgegenstand und das dafür passende Verfahren (asset wie z.b. Kundenstock vs. gesamtes Unternehmen inkl. Infrastruktur usw.) Bereinigung auf betriebsnotwendiges Vermögen Berechnungs-/Bewertungsbasis bilden oftmals historische Auswertungen. Wichtig: Grundlage sollen die Daten aus der integrativen Planung darstellen: Plan GuV Plan Bilanz Finanzplan taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 4

26 Steuerliche Folgen Gewinn ist grundsätzlich im Zeitpunkt der Unternehmensveräußerung steuerpflichtig unabhängig von den Zahlungsmodalitäten. Alternative wäre z.b. Rentenzahlungen. Vom Kaufgegenstand selbst und der Art des Unternehmens hängt die Art der Besteuerung ab: taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 5

27 Steuerliche Folgen Unternehmensveräußerung (asset deal) Veräußerung von Kapitalanteilen (Beteiligungen share deal) grundsätzlich volle Progression Veräußerungsgewinn kann auf 3 Jahre verteilt werden oder Freibetrag ihv Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% (27,5%) unabhängig von der Beteiligungshöhe und der Behaltedauer Halbsatz NUR im Falle der Pensionierung, Todesfall oder körperliche/geistige Arbeitsunfähigkeit Verlustvorträge können mit Veräußerungsgewinnen unbeschränkt gegengerechnet werden taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Beschränkter Verlustausgleich Optimierung der Verlustverwertung Folie 6

28 Steuerliche Folgen geltende Regelung neue Regelung taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 7

29 Überlegungen: Steuerliche Folgen Bei Gewinn: Berechnung der zu erwartenden Steuerbelastung und Planung/Steuerung der Steuervorschreibung (Veranlagungszeitpunkt) Bei Verlust: Berücksichtigung der beschränkten Verlustverwertung bei Veräußerung von Kapitalvermögen Ergebnisplanung und Optimierung im Bezug auf Progressionsstufen Optimierungspotential durch mögliche Umstrukturierung taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 8

30 Umstrukturierungen Gründe: Braut schmücken Bereinigung des Kaufgegenstandes Reduktion der Steuerbelastung Haftungsbeschränkungen Möglichkeiten: Innerbetriebliche Umstrukturierungen Umgründungen: Einbringung Verschmelzung Zusammenschluss Spaltung Umwandlung taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 9

31 Wichtig: Umstrukturierungen Zeitfaktor! Umstrukturierungen, v.a. Umgründungen sind zeitaufwändig und können mit massiven Auswirkungen auf den operativen Betrieb verbunden sein. Umgründungssteuerrecht bietet 9monatige Rückwirkungsmöglichkeit taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 10

32 Einmalzahlung vs. Ratenzahlung Absetzbarkeit von Finanzierung Anschaffungskosten (bei assetdeal über laufende Gewinnermittlung, bei sharedeal grunds. erst im ZP der Veräußerung der Beteiligung) Finanzierungskosten (Finanzierungskosten für Kapitalvermögen bei natürlichen Personen steuerlich nicht abzugsfähig) taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 11

33 Status quo des Kaufgegenstandes Überlegungen bei Unternehmenserwerb: Veranlagungsstand Stand von Abgabenprüfungen (Betriebsprüfung, GPLA-Prüfung) Rückstandsausweis der GKK Steuerliche Due Diligence Prüfung taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 12

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Steuerberater, Unternehmensberater taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH 1030 Wien, Dietrichgasse 14b/6 Tel: office@taxbert.at taxbert Unternehmens- und Steuerberatung GmbH Ing. Herbert Brunner, B.A., M.A. Folie 13

35 Sünden bei der Übertragung von Unternehmen RA MAG. BERND TRAPPMAIER > IHR WIRTSCHAFTSANWALT

36 Was ist eine Unternehmensübertragung? Der Wechsel des bisherigen Unternehmensinhabers. Das kann entgeltlich erfolgen -> Kaufvertrag Oder unentgeltlich -> Schenkungsvertrag Je nach der Ausgestaltung der Transaktion unterscheidet man asset deal und share deal. Beim asset deal wird das Unternehmen an sich, also die Gesamtsache, ganz oder in Teilen (z.b. ein Unternehmensteil oder ein Betrieb) übertragen. Beim share deal werden dagegen Anteile an der Trägerorganisation des Unternehmens übertragen (z.b. GmbH-Anteile)

37 Ablauf einer Unternehmensübertragung - Planungsphase Klärung der Ziele und Erwartungen (Motive) Festlegung des Kaufgegenstandes Sammlung von Informationen Vorbereitung des Datenraums Schmücken der Braut

38 Ablauf einer Unternehmensübertragung - Verhandlungsphase Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen Abschluss eines Letter of Intent Übergabe der Unterlagen über das Unternehmen im Datenraum Prüfung der Unterlagen (Due Diligence) Kaufpreisfindung (Unternehmensbewertung) Verhandlung der Vertragsinhalte

39 Ablauf einer Unternehmensübertragung - Vollzugsphase Abschluss des Vertrages (Signing) Setzung der erforderlichen Übertragungsakte (Closing) Firmenbuch Grundbuch Patente, Marken, Domains etc. Verständigung Mitarbeiter Verständigung sonstiger Vertragspartner (Vermieter, Bank etc.)

40 Warum scheitern Unternehmensübertragungen? Ca. 40% aller Unternehmensübertragungen sind NICHT erfolgreich Planungsfehler Zu wenig Eigenmittel Kaufpreis zu hoch Käufer kann nicht führen Übergeber bleibt an der Macht Großes Problem bei familieninternen Übergaben. Beispiel: Schlecker Finanzierungsfehler

41 Key Essentials für erfolgreiche Unternehmensübertragungen Gute Planung. Nehmen Sie sich für die Planung der Übertragung ausreichend Zeit. Je nach Größe des Unternehmens sollte der Verkäufer hier in Jahren denken. Rechtzeitig versierte Berater zuziehen. Häufiger Fehler: Die Verhandlungen sind abgeschlossen, dann wird der Rechtsanwalt/Notar mit der Vertragserrichtung beauftragt. In vielen Fällen zeigt dieser dann erst die wirklichen Probleme auf und der Deal scheitert. Gemeinsam mit den Beratern den Deal vorbereiten. Vendors Due Diligence Unternehmen verkaufsreif machen. In der Praxis oft umgekehrt.

42 Key Essentials für erfolgreiche Unternehmensübertragungen Unternehmensbewertung durch den Verkäufer. Was ist mein Unternehmen wert? Wie kann ich den Kaufpreis erhöhen? Welche Veränderungen muss ich dazu in meinem Unternehmen durchführen? Aktive Suche nach geeigneten Nachfolgern. Sind die eigenen Kinder interessiert und geeignet? Management Buy Out? Konkurrenten?

43 Key Essentials für erfolgreiche Unternehmensübertragungen Welche Informationen gebe ich dem potentiellen Käufer? Und Wann? Erstellung eines Information Memorandums gemeinsam mit den Beratern. Share deal oder asset deal? Macht es Sinn, die Rechtsform des Unternehmens zu ändern? Umstrukturierungen des Unternehmens Klärung der finanziellen und steuerlichen Fragen. Klarheit über den Ausstieg des Übergebers.

44 Haftungsfallen bei Unternehmensübertragungen 1409 ABGB Haftung des Käufers für Unternehmensschulden, die der Käufer kannte oder kennen musste (Fahrlässigkeit z.b. Unterlassung einer Due Diligence). Haftungsobergrenze: Wert des Unternehmens 38 UGB Der Käufer übernimmt die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse mit den bis zum Übergang (Closing) entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten. 39 UGB Nachhaftung des Verkäufers für bis zum Übergang entstandene Verbindlichkeiten. 5 Jahre!

45 Haftungsfallen bei Unternehmensübertragungen 83 GmbHG Haftung des Erwerbers für unzulässige Einlagenrückgewähr an den Verkäufer. 14 BAO Haftung des Erwerbers für Abgaben des Unternehmens, die er kannte oder kennen musst. Begrenzt auf die Abgaben seit Beginn des letzten Kalenderjahres vor dem Übergang 67 ASVG Haftung des Erwerbers für Sozialversicherungsbeiträge der letzten 12 Monate. Im Fall einer Anfrage beim Versicherungsträger begrenzt mit dem ausgewiesenen Rückstand.

46 Haftungsfallen bei Unternehmensübertragungen AVRAG Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber 12a MRG Anhebung des Mietzinses

47 RA Mag. Bernd Trappmaier > Ihr Wirtschaftsanwalt

48 Übergabe und Nachfolgeregelung Grundlagen für eine Maklerbestandsbewertung Christian Brandstätter

49 Ermittlungswert Hard Facts Bestandskennzahlen Bilanz Ein-Ausgabenrechnung Dienen als Basis der Kaufverhandlung. Von- bis Bewertung Vortragstitel / Christian Brandstätter 2

50 Ermittlungswert Soft Facts Einzugsgebiet Marke Mitarbeiterqualität Zahlungsmodalität des Kaufpreises Feinabstimmung des endgültigen Kaufpreises innerhalb der Von Bis Werte Vortragstitel / Christian Brandstätter 3

51 Steuerberater oder Bank Ist eine richtige Bewertung eines Versicherungsbestandes möglich? Ja aber nur unter der Voraussetzung, dass die fachlich relevanten und wichtigen Kennzahlen ermittelt werden. Diese wiederum sind Basis der Kaufverhandlung oder Unterlage für das Sachverständigen Gutachten Vortragstitel / Christian Brandstätter 4

52 Abgesicherte Daten und Kennzahlen Bilanz Bestandskennzahlen Auswertungen aus einer Maklersoftware sind keine abgesicherten Daten Auswertungen von Versicherungen ergeben keine vollständige Auskunft Vortragstitel / Christian Brandstätter 5

53 Ermittlung der wichtigsten Kennzahlen Maklersoftware Versicherungen Aufbereitung in lesbarer Form Vortragstitel / Christian Brandstätter 6

54 Beispiele Bestand, Stückzahl und Prämie nach Sparte und VU Kundenabhängigkeiten (Anteil der Großkunden im Bestand) Vollkunden Ein-Vertragskunden Restlaufzeiten Vortragstitel / Christian Brandstätter 7

55 Beispiele Stornoquoten Vorvermittler-Anteile (Wahrungen) Subvermittler-Anteile Courtagehöhe Courtagehaftungen Vortragstitel / Christian Brandstätter 8

56 Sachverständige Festlegen eines Sachverständigen Gutachten auf Grund seiner Erfahrungen mit einem Bestandswert Von - Bis Vortragstitel / Christian Brandstätter 9

57 Zusätzliche Erläuterungen in einem Sachverständigen-Gutachten Qualität der Courtagevereinbarungen z.b. Haftungshöhen Nachfolgeregelungen Verträge mit Subvermittler -Welche Ansprüche wurden wie vereinbart? Bonifikationsvereinbarungen - evtl. Abhängigkeiten von wenigen VU Vortragstitel / Christian Brandstätter 10

58 Zusätzliche Erläuterungen in einem Sachverständigen-Gutachten Prämienniveau im Vergleich zum Markt Courtagehöhen im Vergleich zum Markt Verwendeter Auftrag / Vollmacht Vortragstitel / Christian Brandstätter 11

59 Zusätzliche Erläuterungen in einem Sachverständigen-Gutachten Fachliche Qualität der Arbeit aus der Sicht der Maklerhaftung (Beratungsprotokoll, Einhaltung von Dokumentationspflicht) Qualität der Betriebsführung (Verwaltungsabläufe, Nachvollziehbarkeit ect.) Vortragstitel / Christian Brandstätter 12

60 ÖVM Workshop: FOLLOW ME Finanzierungskonzepte Für Übernahmen von: Maklerunternehmen gesamt oder in Teilen Beständen gesamt oder anteilig Provisionsansprüchen Finanzierungsbedarf der zukünftigen Eigentümer - Aktuelle Situation am Geld- und Kapitalmarkt --> Problematik der Kreditvergabe - Basel I, II, III --> Risiko = Eigenmittelunterlegung FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; office@felixriedl.com Seite 1

61 ÖVM Workshop: FOLLOW ME FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; Seite 2

62 ÖVM Workshop: FOLLOW ME Kreditentscheidungsprozess --> Kreditfähigkeit, Kreditwürdigkeit/Bonität, Sicherheiten,. Marktsituation bei Bankenfinanzierung generell und konkret im Bereich Versicherungsmakler Zauberwörter: Harte Sicherheiten, Bonität, Eigenkapital, Cashflow, Basel I, II, III lassen grüßen! Harte Sicherheiten: Grundbuch, Sparbuch, Wertpapierdepot, Kapitalversicherungen,.. (Abschläge!!), persönliche Haftung der Eigentümer und/oder Geschäftsführer/Vorstände Verständnis der Banken für Versicherungsbelange Der Bestand: Die Kronjuwelen des übergebenden Unternehmens als mögliche Sicherheit - Dreh- und Angelpunkt der Kreditentscheidung --> Kredithistorie, CF, Wert des Bestandes, Rating, Prüfung der angebotenen Sicherheiten Bestandsprovisionen keine harten Sicherheiten für Banken Anbei ein Auszug aus dem Sicherheitenbuch einer Großbank. FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; office@felixriedl.com Seite 3

63 ÖVM Workshop: FOLLOW ME Forderungen in offener Form Forderungen in offen anerkannter Form Nach Basel 3 nicht anerkannte Abtretung von Forderungen (auch bei rechtlich nicht vollkommenen Vereinbarungen) Summe der erforderlichen Forderungen bei voller Rahmenausnützung Summe der erforderlichen Forderungen bei voller Rahmenausnützung Summe der erforderlichen Forderungen bei voller Rahmenausnützung. 0 % 0 % 0 % Ergebnis: Zessionen auf BePros sind in keiner Art und Weise als Sicherheit ansetzbar. Weitere Möglichkeiten der Finanzierung a) Eigenmittel: Sind jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden (Selbstfinanzierung). b) Fremdmittel: Bankenfinanzierung Marktsituation bei Bankenfinanzierung generell und konkret im Bereich Versicherungsmakler Harte Sicherheiten, Bonität, Eigenkapital, Cashflow, Basel I, II, III Gesellschafterdarlehen FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; office@felixriedl.com Seite 4

64 ÖVM Workshop: FOLLOW ME Privatdarlehen Finanzierung über Versicherungen (Deckungsstock) Förderungen (z.b.: AWS) AWS: Wer wird gefördert? kleine und mittlere Unternehmen Was wird gefördert? Finanzierungen zur Erweiterung/Errichtung/Modernisierung/ Innovation eines Unternehmens in Österreich, Kauf/Beteiligung von/an Unternehmen Förderungsart Garantien für Finanzierungen bis zu 80 % Finanzierungsvolumen AWS-Obligo bis zu EUR 7,5 Mio., in begründeten Fällen auch höher Laufzeit bis zu 10 Jahre für Investitionen, bis zu 5 Jahre für Betriebsmittel Kosten einmaliges Bearbeitungsentgelt ab 0,25 % des Finanzierungsbetrages; Garantieentgelt ab 0,6 % p.a. FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; office@felixriedl.com Seite 5

65 ÖVM Workshop: FOLLOW ME Einreichung vor Durchführung des Projektes!! Alternative Finanzierungsinstrumente Mezzaninkapital Mittelstandsfonds, -anleihen Venture Capital Crowedfunding c) Mischformen Resümee: Anzahlung aus unterschiedlichen Quellen, Teilzahlung durch prozentuellen Anteil aus BePro für einen bestimmten Zeitraum Abschichtung des Kaufpreises über laufende BePro-Zahlungen Jede Finanzierungsentscheidung ist individuell zu sehen. Ein Finanzierungsmix ist vermutlich der beste Weg zum Erfolg. Nutzen Sie das Know-How eines branchenerfahrenen Finanzierungsexperten/Unternehmensberater für Ihr Anliegen. FELX RIEDL MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTING GMBH; Seite 6

66 Crowdfinancing für Versicherungsmakler Wien, 21. September 2015 Copyright Finnest

67 Agenda Crowdfunding : Ein kurzer Überblick Crowdfunding in Österreich Das AltFG und seine Möglichkeiten Was kann Finnest für Sie tun So funktioniert Finnest Copyright Finnest 9/11/2015 2

68 Finnest für Versicherungsmakler Crowdfunding oder DIE die s haben finanzieren DIE die s brauchen Donation-Based / Reward-Based / Equity-Based / Lending-Based Peer2Peer oder Privat an Privat Volumen in Mio USD 2014 Davon 75% UK Erster Deal schon 2003 Finanzkrise löst Boom aus Plattformen in US & UK (inkl Kickstarter) Exponentielles Wachstum ASIEN + 320% NORDAMERIKA + 145% EUROPA + 144% Peer2Peer Lending-Based global am wichtigsten Nordamerika Asien Europa Unternehmenskredite in Ö: EUR 137 Mrd! Copyright Finnest 3

69 Finnest für Versicherungsmakler Crowdfunding in Österreich IT Pitch April/Mai 2014 Crowdfunding in den Kinderschuhen Equity-based dominiert Markt Conda, 1000x1000, Greenrocket Dasertragreich (KMU-nahe) 2014: 3,6 Mio! Gesamtvolumen Österreicher investierte idr 0,4c! Quelle: University of Cambridge: Moving Mainstream, 2015 AltFG eröffnet neue Möglichkeiten für alle KMU Bisher Staudinger/GEA, Grüne Erde 2015 Finnest Volumen über 3 Mio geplant Copyright Finnest 9/11/2015 4

70 Finnest für Versicherungsmakler Start-ups vs Mittelstand Der Bedarf kann unterschiedlicher nicht sein Start-ups Mittelstand Mittelbedarf Bis zu Euro Mind oben offen Zweck Prototyping & Markttesting Betriebsmittel; Investitionen Investoren FFF Community & Pros Investments pi Max Euro Mind oben offen Mitsprache Ja! (insbes zu Beginn erwünscht) NEIN (Feedback?) Besicherung Das Unternehmen Ungern Gewinnbet. Ja! Nein Rendite Im Erfolgsfall hoch! (bei Verkauf oder Abschichtung) Fixe Zinsen plus Bonus bei gutem Geschäftsverlauf Rang Risikokapital Fremdkapital, Mezzanine Copyright Finnest 9/11/2015 5

71 Finnest für Versicherungsmakler Das AlternativFinanzierungsGesetz (AltFG) In Kraft seit Ende August Für den Mittelstand Aktien, Anleihen, Geschäftsanteile, Genussrecht, st. Beteiligungen und Nachrangdarlehen Bis zu EUR 1,5 Mio pro Emission Bis zu Max. EUR 5 Mio Privater Investor: EUR innerhalb von 12 Monaten + Ausnahmen Kein Prospekt Transparenz: Jahresabschluss, Unternehmensinformation (inkl. OK von Prüfer), jährliche Updates Thema: Versteuerung beim Anleger Bisher für Start-ups und Kleinstbetriebe Bis zu Euro Max 149 Investoren Darüber Prospektpflicht! Stille Beteiligung / Genussrecht Copyright Finnest 9/11/2015 6

72 Finnest für Versicherungsmakler Finnest für Versicherungsmakler Kauf von Kundenstock bzw. Betriebsübergabe Finnest- VM Verkäufer Kaufpreis VM Käufer Nachrangdarlehen Zinsen / Kapital / Community / Kunden Cash Flows Benefits? Übergang des Kundenstocks Kundenstock Besicherung? Bank Copyright Finnest 9/11/2015 7

73 Finnest für Versicherungsmakler Term Sheet und Zeitplan Art D-Nehmer Zweck Volumen Laufzeit Zinssatz Investoren Bedingungen Nachrangdarlehen Vermögensberater KG (GmbH etc.) Kauf von Kundenstock Bis zu 1,5 Mio. Euro 3-5 Jahre Entsteht durch Auktion Kunden, Community etc. Woche 1-3 Vorbereitung Entscheidung Bedingungen Erstellung InfoDocs Erstellung Marketing Woche 4-8 DatenRaum offen Info an pot Geldgeber Kommunikation Ende Woche 8 Wählen von Wunschvolumen und Zinssatz Auto Erstellung von Docs Zahlungsfluss per Sepa Woche 10 Auszahlung durch Hausbank Agency? 9/11/2015 Copyright Finnest 9/11/2015 8

74 Finnest für Versicherungsmakler Der Finnest-Prozess im Überblick 2 Wochen 4 Wochen 3 Klicks VORBEREITUNG 1. Profil anlegen 2. Dokumente sammeln (Jahresabschluss, KSV Auskunft, Unt.-Info, Story...) 3. Kommunikation planen BIETER-PHASE 1. DatenRaum öffnen: Eingeladene Investoren sichten die Dokumente 2. Geldgeber geben Gebote für Finanzierung ab 3. Nach 30 Tagen schließt der DatenRaum VERTRAG 1. Einigung über Darlehens- Betrag & Verzinsung in 3 Klicks 2. Erstellt Verträge automatisch in Echtzeit 3. Geld wird von Investoren direkt an Unternehmen überwiesen Copyright Finnest 9/11/2015 9

75 Finnest für Versicherungsmakler Ein erfahrenes Team von Spezialisten CEO Günther Lindenlaub Mr. Finance 20 Jahre Erfahrung im internationalen Banking Baute als Bereichsleiter Loan Markets die Raiffeisen Bank International in diesem Bereich zum Marktführer auf COO Joerg Bartussek Mr. Market Baute für ebay den Bereich Trust & Safety auf, bevor er bei T-Mobile das Geschäftskunden-Segment leitete Davor als Berater u.a. bei A.T.Kearney Online-Projekte auf 3 Kontinenten CTO Manfred Hellar Mr. IT Ein Jahrzehnt lang CIO der Generali Versicherung Leitet das Finnest-IT Team, das sich ausschließlich aus ausgewiesenen Experten zusammensetzt Gemeinsam mit Copyright Finnest Speedinvest als Seed Investor Österreichs führender Online-Agentur dmc Anwaltskanzlei Herbst Kinsky als Rechtsberater 10

76 Finnest für Versicherungsmakler Disclaimer This presentation was prepared by Finnest GmbH (Finnest) for the benefit and exclusively internal use for this presentation in order to outline the business concept of Finnest and potential ways of cooperation. This information does not contain any offer or advise of investment into any securities, legal advice, tax or any other kind of advice. Although all information herein is compiled with the best knowledge of Finnest, Finnest or any of its officers, employees or agents does not represent, warrant or guarantee its accuracy or completeness. The presentation is proprietary to Finnest and of strictly confidential nature and may not be disclosed to any third party or used for any other purpose without prior written consent of Finnest provided that any internal use by you on a need to know basis shall be permitted. In the case of permitted use any recipient shall undertake to ensure that the information is kept strictly confidential. By the act of opening this document or participating in the presentation, each recipient shall be deemed to have undertaken that it shall treat and procure that its respective officer, employees and agents shall treat the information as strictly confidential and shall not, without the prior consent of Finnest disclose to any third party (including its external professional advisors), or make use of such information for purpose other than to evaluate the cooperation with Finnest. Finnest is entitled to take legal action including interim action against any recipient in case of breach of the confidentiality obligation. Copyright Finnest 9/11/

77 Ihr Ansprechpartner Mag. Günther Lindenlaub Copyright Finnest

78 Aon Risk Solutions Austria 2015 Umfassende Risikoberatung. Maßgeschneidertes Service. Was wir als Makler für Sie tun.

79 Aon Austria Gruppe Die Aon Austria Gruppe ist ein Unternehmen, entstanden 1997 aus der Fusion zwischen Jauch & Hübener (in Österreich seit 1927 ansässig) und Aon (Teil der Aon Group plc, börsennotiert in New York, Chicago und London) Aon ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Risikomanagement Versicherungen Rückversicherungen sowie der betrieblichen Altersvorsorge (Human Capital Consulting) Aon ist ein Begriff aus dem Gälischen und steht für Einheit und Einigkeit Firmensitz: London Gegründet: Aon Risk Solutions Austria

80 Kennzahlen weltweit Zahlen und Fakten Umsatzentwicklung (Aon Risk Solutions, Aon Benfield, Aon Hewitt) Auszeichnungen Nr. 1 Versicherungsmakler, Rückversicherungsmakler, bei HR-Consulting und Outsourcing Anbieter Aon Mitarbeiter 500 Büros 120 Länder $ 12,0 Mrd. Gesamtumsatz Aon Risk Solutions Austria

81 Globale Präsenz nahezu überall Aon Niederlassung Aon Repräsentanz Betreuung durch Aon Aon Risk Solutions Austria

82 Unternehmensbereiche weltweit Aon Corporation Aon Risk Solutions Versicherungsmakler Aon Hewitt Human Capital Consulting Aon Benfield Rückversicherungsmakler Risikomanagement/-beratung, und Versicherungsmakler für alle Branchen Konzeption und Betreuung von betrieblichen Versorgungswerken Talent-, Organisations- und Vergütungsberatung Analyse und Absicherung von Erst- und Rückversichererportefeuilles Aon Risk Solutions Austria

83 Aon ist in ganz Österreich für Sie da 6 Standorte Mitarbeiter: 237 Sitz: Wien 5 Niederlassungen 8 Linz Wien Salzburg 10 Hohenems 7 Innsbruck 18 Graz Mitarbeiter Aon Risk Solutions Austria

84 In die Aon Holdings Austria wurden folgende Gesellschaften eingebracht: Aon Holdings Austria Gesellschaft m.b.h. Aon Jauch & Hübener Gesellschaft m.b.h. Versicherungsmakler Panczelos Gesellschaft m.b.h. Versicherungs-Maklerbüro Hans Windisch-Graetz GmbH Winfried Bonn Versicherungsberatung- u. Vermittlung Gesellschaft m.b.h. Barta & Partner Versicherungsmakler GmbH ASTA Versicherungsbüro Dr. jur. F. Nitsche Beratungen und Vermittlungen, Gesellschaft m.b.h. Aon Risk Solutions Austria

85 Anhang Informationen zum Versicherungsmakler Anschrift: Aon Holdings Austria GmbH Geiselbergstraße Wien, Österreich +43 (0) aon@aon-austria.at aon-austria.at aon.com Firmenbuch-Nr.: FN37374m (HG Wien) Vermittlerregister Nr.: F01/08 Beschwerdemöglichkeit: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 1011 Wien, Stubenring 1 Aon is a Principal Partner of Manchester United. Copyright: Alle Rechte an dieser Ausarbeitung/Präsentation/Memorandum sind vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich. Die Ausarbeitung/Präsentation/Memorandum und ihre Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von Aon nicht verwendet, übersetzt, verbreitet, vervielfältigt und in elektronischen Systemen verarbeitet werden. Insbesondere ist eine Weitergabe an jegliche Dritte nicht gestattet. Aon Risk Solutions Austria

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88 FOLLOW ME! Nachfolgebörse für Versicherungsmakler Unternehmenspräsentation GrECo International Holding AG Risiko- und Versicherungsmanagement

89 Ihr persönlicher Ansprechpartner GrECo JLT Center Wien Elmargasse Wien Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Ing. Friedrich Neubrand (Akad. Vkfm.) Vorstand Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0)

90 Facts & Figures GrECo JLT Gruppe Geschäftsergebnisse 2014: Konsolidierter Konzernumsatz: 78 Mio. EUR Prämienvolumen: 597 Mio. EUR Mitarbeitende: 825 Stammkapital: 2 Mio. EUR Größter heimischer Broker und Risk Consultant Ca Klienten aus Industrie, Handel, Gewerbe und öffentlichem Sektor Klientenbindungsfaktor: 98,1 % GrECo JLT Heimatmärkte Bulgarien, Estland, Kasachstan, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Ukraine JLT International Network Durch JLT als Shareholder Zugang zu internationalem Know-how und Mitarbeitern in 135 Ländern Together Teamlösungen eigenes IT Unternehmen mit ca. 20 IT Experten (GrECo JLT Kernapplikation und Online Services)

91 Entwicklung und Expansion der GrECo JLT Gruppe Neue Niederlassungen in der Türkei und Estland Zukauf des österr. Aviation Spezialmaklers CMV 2010 JLT beteiligt sich mit 20 % an der GrECo-Gruppe, Gründung des JLT Int. Networks Kooperation mit der Erste Gruppe in CEE, Zukauf des Maklers VMG in Österreich 2008 Ecclesia Gruppe wird 13,33 % Shareholder der GrECo-Gruppe 2005 Beginn der Kooperation mit der Ecclesia Gruppe, Gründung des Joint Ventures Ecclesia GrECo Hospital Neue Standorte in Kasachstan, Polen, Serbien, Ukraine, Russland und Litauen Gründung von Niederlassungen in Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien Beginn der Expansion in Zentral- und Osteuropa mit einer Niederlassung in Ungarn 1978 Konstituierung der GrECo-Gruppe von Friedrich Neubrand Josef Gregor gründet Versicherungsberatungsbüro in Wien

92 Family Business Ein österreichisches Familienunternehmen In den 70iger Jahren hat Komm. Rat Friedrich Neubrand mit der Konstituierung der GrECo JLT Gruppe den Grundstein für ein solides Familienunternehmen gelegt welches jetzt von seinen Söhnen Georg und Friedrich Neubrand jun. weitergetragen wird.

93 Eigentümer GrECo JLT Gruppe 66,67 % Neubrand Vermögensverwaltung GmbH, Wien 20 % Jardine Lloyd Thompson Group Plc, London, Großbritannien 13,33 % VMD Versicherungsdienst GmbH, Detmold, Deutschland (Ecclesia Gruppe)

94 GrECo JLT Gruppe GrECo International Holding 100% GrECo JLT Specialty GrECo JLT Serbien 100% 93,65% GrECo International Österreich 100% BA-CA GrECo Versicherungsmanagement 100% CMV Aviation Insurance Brokers GrECo JLT Bulgarien 100% 100% GrECo JLT Tschechien 51% Ecclesia GrECo Hospital 100% GrECo JLT Risk Consulting GrECo JLT Ukraine 100% 100% GrECo JLT Slowakei 95% VMG Versicherungsmakler GrECo JLT Russland 100% 100% Univerzálna maklérska spoločnosť 100% GrECo Direct Holding GrECo JLT Kroatien 100% 100% GrECo JLT Slowenien 90% Biztositas.hu GrECo JLT Polen 76% 100% GrECo GrECo JLT International Ungarn Slowenien 100% Top-Pojisteni.cz GrECo JLT Kasachstan GrECo JLT Litauen 100% 51% 100% 100% GrECo JLT Rumänien GrECo JLT Estland Strategische Geschäftsfelder: Industrieversicherung GrECo JLT Türkei 100% Direktversicherung

95 GrECo JLT Gruppe betreutes Prämienvolumen in Mio. EUR Konsolidiertes Prämienvolumen 2014: 597 Mio. EUR Direct Broking Reinsurance Broking CEE/SEE/CIS Corporate Broking 400 Austria Corporate Broking

96 Prämienvolumina GrECo JLT Gruppe nach Branchen Chemie/Pharma 2% Nahrungsmittel 1% Land-/Forstwirtschaft 1% Bergbau 2% Textil 1% Banken/ Finanz 16% Öffentl. Sektor 10% Produktion 4% Einzelhandel 4% Dienstleistungen 8% Hotel/Tourismus 4% Bau 5% Gesundheitssektor 5% Metall/Maschinen 5% Transport/Logistik 6% Großhandel 6% Energie 6% Immobilien 7% Holz/Papier/Druck 8%

97 Platziertes Prämienvolumen 2014 der GrECo JLT Gruppe (Top 15 Versicherungskonzerne der Gesamtprämie Corporate Broking) 1. VIG/Wr. Städtische 2. Allianz 3. Generali 4. Uniqa 5. Zürich 6. Talanx 7. ACE 8. GRAWE 9. PZU 10. Ergo 11. Axa 12. OÖ Versicherung 13. KBC Group 14. AIG Group 15. XL Insurance GrECo JLT Kaufkraft ausgewogene Prämienverteilung mit allen wesentlichen, internationalen Versicherern.

98 Gute Gründe sich für GrECo JLT zu entscheiden Österreichischer Familienbetrieb mit Aufsichtsräten aus dem industriellen Sektor Marktführer in Österreich mit Fokus auf Firmengeschäft (über namhafte Klienten aus Industrie, Handel, Gewerbe und öffentlichem Sektor) Strikte Unabhängigkeit und ausgewogene Verteilung des gemanagten Prämienvolumens von ca. 597 Mio. EUR Als JLT International Network Partner internationale Präsenz und weltweiter Service nach einheitlichen Standards kombiniert die Vorteile eines globalen sowie eines lokalen Maklers Anerkannte Expertise im Schadenmanagement (wesentliche Referenzen auch von Großschäden) Umfassende Klientenbetreuung aus einer Hand durch das GrECo JLT Account-Manager- Prinzip Kompetenz und Erfahrung in allen Versicherungsfragen, auch in Nischenbereichen wie Employee Benefits/betrieblichen Vorsorgethemen, Luftfahrt, oder Kreditversicherung u.v.a.m.

99 GrECo International AG regional vor Ort In Zeiten der Zentralisierung und Kosteneinsparungen ist die GrECo JLT Gruppe versucht zum Nutzen des Klienten zu dezentralisieren. Die Nähe zum Klienten ist dabei ausschlaggebend. In Österreich ist GrECo JLT mit acht Niederlassungen flächendeckend präsent. Seit 1989 ist GrECo JLT auch in den Ostmärkten vertreten und kann mittlerweile ein flächendeckendes Niederlassungsnetz vorweisen das ständig durch neue Regionalbüros erweitert wird.

100 Präsenz in Zentral-, Ost-, Südeuropa und GUS Märkte: 16 Standorte: 51 Mitarbeiter: 825 Estland Russland Lettland Litauen Polen Weißrussland Slowenien Tschechien Slowakei Österreich Kroatien Ungarn Rumänien Ukraine Moldawien Kasachstan Bosnien & Herzegowina Montenegro Kosovo GrECo JLT Niederlassungen Betreuung durch GrECo JLT Albanien Serbien Bulgarien Mazedonien Türkei Ukraine Georgien Armenien Aserbaidschan Usbekistan Kirgisistan Tadschikistan

101 JLT International Network in über 135 Ländern weltweit USA & Kanada Flächendeckende Präsenz mit 8 Büros in Kanada. In den USA bevorzugte Parterscha mit Wells Fargo Insurance Services Mitarbeiter in Nord- und Süd- Amerika Süd- Amerika & Mexiko JLT Töchter in Arge nien, Barbados, Bermuda, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru und Mexiko. Europa Präsenz in über 100 Büros in 27 Ländern Afrika Niederlassung in Südafrika, Partnerscha mit Groupe Ascoma Mitarbeiter in Europa 99 Mitarbeiter im Rest der Welt Mitarbeiter in Asien 929 Mitarbeiter in Australasien Asien JL ührer in Asien mit über Mitarbeitern in 13 Niederlassungen Australien & Neuseeland JLT 3. größter Makler der Region mit über 900 Mitarbeitern in Australien und Neuseeland JLT Int onal Network Bü ros in über 135 Ländern

102 Top 10 Versicherungsmakler weltweit Erlöse in US $ 1. Marsh & McLennan Cos. Inc Aon P.L.C Willis Group Holdings P.L.C Arthur J. Gallagher & Co Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C.* BB&T Insurance Services Inc Brown & Brown Inc Wells Fargo Insurance Services USA Inc. ** Hub International Ltd Lockton Cos. L.L.C Quelle: Business Insurance, Juli 2014 * GrECo JLT Shareholder ** GrECo JLT Kooperationspartner in USA

103 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Alle Rechte an dieser Präsentation sind vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich. Die Präsentation und ihre Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von GrECo International AG nicht verwendet, übersetzt, verbreitet, vervielfältigt und in elektronischen Systemen verarbeitet werden. Insbesondere ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.

104 Die Koban Südvers Gruppe Die Koban Südvers Gruppe mit 14 Standorten in Österreich und Deutschland ist ein Traditionsunternehmen, das auf jahrzehntelange Erfahrung als technischer Industrie-, Gewerbe- und Privatkundenversicherungsmakler sowie Berater in Versicherungsangelegenheiten zurückblickt. Durch die gewachsenen Kundenbedürfnisse haben wir uns national und international zu einem ganzheitlichen Spezialisten auf den Gebieten Risiko- und Versicherungsanalyse, Debitorenmanagement und betriebliche Altersvorsorge weiterentwickelt. Uns ist es wichtig, ein fachliches und vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden aufzubauen. Dies sowohl im Service als auch mit unserer außergewöhnlichen Dienstleistungspalette. Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir für Zuverlässigkeit, Seriosität und Stabilität.

105 Zuverlässigkeit Vertrauen und Zuverlässigkeit beweisen wir jeden Tag aufs Neue, um unsere Kunden optimal betreuen zu können. Seriosität Unsere Kunden können mit dem höchsten Level der Seriosität, Kontinuität und Transparenz rechnen.. Stabilität Wir sehen uns als verlässlicher Partner unserer Kunden maximale Stabilität ist unser Ziel.

106 Koban Südvers Group Austria Standorte Holding - Standort Kärnten Schleppe-Platz 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee Telefon +43 (0) Fax +43 (0) office.holding@kobangroup.at Holding - Standort Wien Kopfgasse 7, 1130 Wien Telefon +43 (0) Fax +43 (0) office.holding@kobangroup.at Koban Südvers GmbH Kopfgasse 7, 1130 Wien Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) office.wien@kobangroup.at Koban soldora GmbH Kopfgasse 7, 1130 Wien Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) Alfred Außerlechner Versicherungsmakler GmbH Schleppe-Platz 8, 9020 Klagenfurt Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) office.klagenfurt@kobangroup.at Risk Rating Versicherungsmanagement GmbH Ossiacher Zeile 56, 9500 Villach Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) office.villach@kobangroup.at Mörtl Versicherungsmakler GmbH 10. Oktoberstrasse 13/2, 9020 Klagenfurt Telefon +43 (0) Fax + 43 (0) office.moertl@kobangroup.at Sylle Versicherungsmakler GmbH Schleppe Platz 8, 9020 Klagenfurt Telefon +43 (0) Telefax + 43 (0) office@sylle.at BAV Koban & Partner GmbH Liebiggasse 5, 8010 Graz Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) office.graz@kobangroup.at Koban & Partner Versicherungsmakler GmbH Liebiggasse 5/EG, 8010 Graz Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) office.graz@kobangroup.at Koban Recht und Sicherheit GmbH Silberweg 18/2, 4060 Leonding Mobil +43 (0) office.linz@kobangroup.at Gally Versicherungsmakler GmbH Schulring 14, A-3100 St. Pölten Telefon +43 (0) Telefax +43 (0) info@gally.at

107

108 Das Unternehmen 1

109 Die Struktur Geschäftsführung Operative Tätigkeit Produktmanagement EDV Finanzausschuss Marketing Homepage CEO Arbeitsgruppen Kommunikation Organisation Durchführung Versicherungsmakler Innendienstmitarbeiter 2

110 Die Leistungen Büro Werkzeug Hardware KFZ-Anmeldestelle Innendienstsupport Verwaltungssoftware Eigene Vergleichssoftware Verwaltung Transparenz bei Kosten, Bonifikationen und Provisionen Hauseigene Buchhaltung mit Lohnverrechnung, Bilanzierung und Kostenstellen- Rechnung Hauseigene Provisionsberechnung Wissen Sonderprodukte für alle Standard- und Massenprodukte Rahmenverträge für Spezialversicherungen Laufend interne Weiterbildungsseminare Wissensdatenbank auf Cloud-Basis Internes Spezialisten- Netzwerk 3

111 Die Zusammenarbeit Gar nicht! Möglichkeiten 1. Kundenstock-Einbringung und Geschäftstätigkeit im Namen der SIVAG (mit Bestandsschutz für den Versicherungsmakler) 2. Kundenstock-Verkauf an SIVAG 3. Pensionsmodell mit Betriebsauflösung 4

112 Der Kontakt 5

113 Follow Me Die Nachfolgebörse Eine Initiative des ÖVM Mag. Alexander Meixner

114 Was ist die Plattform? Beratungspool Drehscheibe Informationsquelle Marktplatz Zertifizierungsstelle

115 Was darf man erwarten? Begleitung Beratung Bewertung Information Koordination Optimierung Präsentation Searching und Matching

116 Verkäufer Formen der Mitgliedschaft 350,00 150,00 für ÖVM-Mitglieder 1-te Rechnungsperiode bis Käufer mit Firmenpräsentation 750,00 500,00 für ÖVM-Mitglieder 1-te Rechnungsperiode bis ohne Firmenpräsentation 350,00 150,00 für ÖVM-Mitglieder 1-te Rechnungsperiode bis Experte jährlich 750,00 jährlich 500,00 für ÖVM-Mitglieder 1-te Rechnungsperiode bis

117 Expertennetzwerk Finanzierungsberatung IT-Beratung Personalberatung Rechtsberatung Sachverständige Softwareanbieter Steuerberatung Unternehmensberatung

118 Leistungen für Verkäufer Zugang zum geschützten Bereich Informationen Formulare Checklisten Newsletter Sonderkonditionen im Expertennetzwerk kostenlose Erstberatung anonymisierte Präsentation Aufnahme in die Datenbank Suchfunktion

119 Leistungen für Käufer Käufer ohne Firmenpräsentation Zugang zum geschützten Bereich Informationen Formulare Checklisten Newsletter Sonderkonditionen im Expertennetzwerk kostenlose Erstberatung Suchfunktion Käufer mit Firmenpräsentation Leistungspaket analog jenem ohne Firmenpräsentation Präsentation Aufnahme in die Datenbank Ad-hoc-Meldungen per Mail

120 Leistungen für Experten Zugang zum geschützten Bereich Informationen Formulare Checklisten Newsletter Suchfunktion Verlinkung mit der eigenen Homepage Vermittlung potentieller Klienten nach umfassendem Erstgespräch und konkreter Bedarfserhebung