13. Deutscher Corporate M&A-Kongress

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1 «13. Deutscher Corporate M&A-Kongress 23. und 24. November 2015 München In Zusammenarbeit mit mitveranstalter

2 2 Ihre Konferenztage Tag November 2015 ab Uhr Anreise der Teilnehmer, Registrierung und Business-Lunch Uhr plenum 1 Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte 2015 / 2016 Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends Uhr Kaffeepause Uhr 1. Etappe 3 Foren parallel Forum 1 Die Offenlegung von Informationen im Due Diligence Prozess Fluch oder Segen? durch Oppenhoff & Partner Forum 2 Forum Uhr Kaffeepause Global Divestiture How to Manage Complex Separations in an International Context durch Accenture Uhr 2. Etappe 3 Foren parallel Wert = Preis? Wie sichere ich einen nachhaltigen Akquisitionserfolg in Anbetracht der aktuellen Niedrigzinsphase? durch Rödl & Partner Forum 4 Einfluss der Financial Due Diligence auf die Kaufpreisfindung Unterschiede anhand von Praxisbeispielen durch Ebner Stolz Forum 5 What Distinguishes the M&A Strategies of the Highest Performing Firms? durch Intralinks Forum 6 Risiken mit variablen Kaufpreiselementen durch BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Uhr Kaffeepause Uhr Plenum 2 Aus der Praxis für die Praxis aktuelle Erfahrungsberichte Uhr Beginn der Abendveranstaltung Empfang, Speisen, Getränke und Gespräche Sponsoren

3 Auf einen Blick 3 Ihre Konferenztage Tag November 2015 ab 8.30 Uhr Einlass 9.30 Uhr plenum 3 Aus der Praxis für die Praxis aktuelle Erfahrungsberichte Uhr Kaffeepause Uhr 3. Etappe 3 Foren parallel Forum 7 Forum Uhr Kaffeepause Die Anatomie eines Post-M&A-Rechtsstreits und Lehren für die Due Diligence durch Accuracy Deutschland GmbH Value Creation in Spin-Offs and Equity Carve-Outs durch Duff & Phelps Forum 9 Tech M&A in Deutschland 2015 durch Pinsent Masons Uhr 4. Etappe 3 Foren parallel Forum 10 Insolvenz nach Carve-Out: Wer haftet für Verluste? durch Osborne Clarke Forum 11 Chances and Pitfalls of IT in Time-Critical Transactions A Client Experience of a Swift Journey from Signing to Closing durch Deloitte Forum 12 M&A Deutschland China: Erfahrungen aus gegenseitigen Übernahmen durch Bundesverband M&A Uhr Ende der Veranstaltung Das Terminportal von Convent Über unser Terminportal haben Sie als Teilnehmer unserer Jahrestagung die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung Termine mit unseren Partnerunternehmen zu vereinbaren und Ihren Veranstaltungstag zu planen. So kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrem Gesprächstermin: 1) Rufen Sie folgende Seite auf: 2) Erstellen Sie ein Konto 3) Bestätigen Sie Ihre Registrierung, indem Sie sich mit dem Passwort, das Ihnen per zugeschickt wird, im Portal anmelden 4) Klicken Sie auf den Deutschen Corporate M&A-Kongress und folgen Sie der Benutzerführung zur Terminanfrage Für Fragen steht Ihnen gern unsere Besucherbetreuung unter der Rufnummer 0 69 / zur Verfügung.

4 4 Tag November Uhr plenum 1 M&A-Märkte 2015 / 2016 Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends Empey Goetz Lucks Building the Leading Digital Telco Successfully Managing an Industry Transformational M&A Transaction Strategic rationale for the acquisition of Telefónica Deutschland and E-Plus Keeping momentum whilst integrating and transforming Experiences and learning one year on Rachel Empey CFO, Mitglied des Vorstands Telefónica Deutschland Holding AG Aktuelle Trends bei Kaufpreisklauseln Dr. Axel Goetz Partner BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh einführung und Moderation Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender des Vorstands Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. Kurze Vorstellung der Foren 1 bis 3 und 4 bis Uhr 1. Etappe (3 FOREN parallel) Die Offenlegung von Informationen im Due Diligence Prozess Fluch oder Segen? Disclosure-Konzepte auf dem Prüfstand Zusammenspiel zwischen Due Diligence-Prozess und Vertragsregelungen Was ist fairly disclosed? Vergleich verschiedener Marktstandards auf internationaler Ebene durch Oppenhoff & Partner Forum 1 Mahlstedt Meißner Schilling Thomas Mahlstedt Vice President Mergers & Acquisitions Corporate Legal & Compliance Evonik Industries AG Ronald Meißner Partner Oppenhoff & Partner Myriam Schilling Partnerin Oppenhoff & Partner Die Präsentationen der von Ihnen besuchten Themenforen erhalten Sie bei Interesse wenige Tage nach der Konferenz per von den Ausrichtern der von Ihnen besuchten Foren. Hierfür müssen Sie nur am Ende des Themenforums am Ausgang Ihr Namensschild kurz an einen Scanner halten. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang von Convent an die einzelnen Ausrichter der Themenforen weitergegeben.

5 Das Programm 5 Tag November Uhr 1. Etappe (Fortsetzung) Global divestiture how to manage complex separations in an international context Establish an effective and efficient governance for international coordination Consider and manage key drivers for complexity in international divestitures Recognize and manage cultural differences and working styles durch Accenture Wert = Preis? Wie sichere ich einen nachhaltigen Akquisitionserfolg in Anbetracht der aktuellen Niedrigzinsphase? durch Rödl & Partner Forum 3 Forum 2 van Driel Wahle Roel van Driel Vice President Mergers, Acquisitions & Divestments Philips Sven Wahle Managing Director, Head of PMI / Carve-Out Accenture Reis Herrmann Jochen Reis Associate Partner Rödl & Partner Stefan Herrmann Associate Partner Rödl & Partner Uhr 2. Etappe (3 Foren parallel) Einfluss der Financial Due Diligence auf die Kaufpreisfindung Unterschiede anhand von Praxisbeispielen Möglichkeiten der Kaufpreisfindung Besonderheiten bei Multiple Verfahren (Locked Box, Closing Accounts) Schwerpunktthemen in der Due Diligence-Praxis (Quality of Earnings, Net Debt, Working Capital, Leakage etc.) durch Ebner Stolz Forum 4 von Alberti Schmal Armand von Alberti Partner Ebner Stolz Markus Schmal Partner Ebner Stolz

6 6 Tag November Uhr 2. Etappe (Fortsetzung) What distinguishes the M&A strategies of the highest-performing firms? The presentation of a 20-year study of 25,000 global firms and 265,000 deals, by Cass Business School and Intralinks, reveals the M&A strategies of Excellent Corporate Portfolio Managers, including the following topics: Engaging in riskier deals but making relatively smaller acquisitions Exploiting a wider range of options when making acquisitions and divestments Making significant timing adjustments to align with market conditions and take advantage of valuation opportunities durch Intralinks Forum 5 Moeller Whitchelo Professor Scott Moeller Director M&A Research Centre Cass Business School, City University London Philip Whitchelo Vice President of Strategy & Product Marketing Intralinks Risiken mit variablen Kaufpreiselementen Darstellung der verschiedenen Varianten variabler Kaufpreisgestaltungen Verdeutlichung der steuerlichen und bilanziellen Folgen Risiken aus Verkäufer- und Käufersicht durch BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Forum 6 Bula Goetz Kapfer Thees Thomas Bula Partner BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Dr. Axel Goetz Partner BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Angelika Kapfer Partnerin BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Alexander Thees Partner BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Partner Kooperationspartner MedienSponsoren Offizieller Druckpartner cewe-print.de Ihr Online Druckpartner

7 Das Programm 7 Tag November Uhr Plenum 2 Aus der Praxis für die Praxis Aktuelle Erfahrungsberichte Drill Forstmeier Muntasser Rieger Aktuelles Akquisitionsinteresse asiatischer Konzerne in Deutschland Dr. Michael Drill Vorsitzender des Vorstands Lincoln International AG Veräußerung von Technologie Erfahrungen und Herausforderungen Dr. Markus Forstmeier Head of New Business Development SGL Group M&A im Zeitalter der Hyper-Digitalisierung Adham El Muntasser Head of M&A Zalando SE Moderation Markus Rieger Geschäftsführer Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. Vorstand Going Public Media AG Uhr Beginn der Abendveranstaltung Empfang, Speisen, Getränke und Gespräche Tag November Uhr Plenum 3 Aus der Praxis für die Praxis Aktuelle Erfahrungsberichte Boller Bolz Froehling Siegmund Lucks Speed Makes the Difference Going Beyond Traditional Data Integration to Preserve Business Agility Petra Boller Leiterin Beteiligungsmanagement Hubert Burda Media Einsatz von HR-Instrumenten im Rahmen von Unternehmenstransaktionen: Verbreitung in der Praxis sowie Erfahrungsbericht einer HR-Due Diligence Dr. Alexander Bolz Partner SELECTEAM Deutschland GmbH Gesamtheitliche strategische Planungen für die Halbleiterbranche mit Blick auf anorganische Optionen nach China und aus China heraus Johannes Froehling Vice President Corporate Business Development & Strategy AIXTRON SE M&A in der Kommunalwirtschaft Dr. Frank Siegmund Unternehmensstrategie & M&A Projekte Mainova AG Moderation Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender des Vorstands Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. Kurze Vorstellung der Foren 7 bis 9 und 10 bis 12

8 8 Tag November Uhr 3. Etappe (3 Foren parallel) Die Anatomie eines Post-M&A-Rechtsstreits und Lehren für die Due Diligence Accuracy-Auswertung zu Post-M&A-Rechtsstreiten Lehren für die Due Diligence Die Schnittstelle zur Schadensbemessung durch Accuracy Deutschland GmbH Tech M&A in Deutschland 2015 Was war die größte Herausforderung in der Transaktion? Welche Risiken wurden in der rechtlichen Due Diligence identifiziert? Welcher Mechanismus wurde zur Kaufpreisermittlung gewählt? Diese und viele andere relevante Fragen nach Häufigkeit und Üblichkeiten rechtlicher Rahmenbedingungen beantwortet die empirische Studie Tech M&A in Deutschland Der Datenerhebungsbogen wurde im Mai 2015 an Entscheider und Marktteilnehmer in Deutschland versandt. Im Rahmen des Forums werden die wesentlichen Ergebnisse der Studie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. durch Pinsent Masons Forum 9 Forum 7 Lohwasser Ziehms Dr. Ekaterina Lohwasser Director Accuracy Deutschland GmbH Heiko Ziehms Partner Accuracy Deutschland GmbH Value creation in spin-offs and equity carve-outs Instruments of corporate divestitures Portfolio strategy vs. timing and financing needs Stock market effects and operating performance Use and utility of solvency opinions Case Study: Spin-off Expedia / TripAdvisor durch Duff & Phelps Forum 8 Elsner Pflum Schiedemeyer Stoecklin Dr. Simon Elsner Vice President Duff & Phelps / OKP Klaus Pflum Senior Advisor Corporate Finance Duff & Phelps Jeff Schiedemeyer Global Solvency Opinion Practice, Managing Director Duff & Phelps Andreas P. Stoecklin Country Head Germany, Managing Director Duff & Phelps Kreifels Rainer Kreifels Partner, Head of German Corporate and M&A Pinsent Masons

9 Das Programm 9 Tag November Uhr 4. Etappe (3 Foren parallel) Insolvenz nach Carve-Out: Wer haftet für Verluste? Anfechtbarkeit der Carve-Out-Verträge Nachhaftung von Erwerber und Veräußerer Absicherungsmöglichkeiten durch Osborne Clarke CHANCES AND PITFALLS OF IT IN TIME-CRITICAL TRANSACTIONS A CLIENT EXPERIENCE OF A SWIFT JOURNEY FROM SIGNING TO CLOSING How the set-up of the IT environment can impact transaction timeline and negotiation How to balance time and monetary investments in IT before and after closing How to find a reasonable Day 1 solution for a highly integrated seller ERP durch Deloitte Forum 11 Mayer Weber Axel Mayer Manager, Technology Advisory Deloitte Jens Weber Director, Technology Advisory Deloitte M&A Deutschland China: Erfahrungen aus gegenseitigen Übernahmen Trends Modelle Performance durch Bundesverband M&A Forum 12 Forum 10 Elser Hübner Matthias Elser Partner Osborne Clarke Rudolf-Matthias Hübner Partner Osborne Clarke Drill Stercken Lucks Dr. Michael Drill Vorsitzender des Vorstands Lincoln International AG Christina Stercken Partner EAC Euro Asia Consulting PartG Einführung und Moderation Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender des Vorstands Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V Uhr Ende der Veranstaltung

10 10 Impressionen Veranstaltungsort hbw Haus der Bayerischen Wirtschaft Max-Joseph-Straße München Anreise kontakt / Anmeldung Convent Kongresse GmbH Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe Senckenberganlage Frankfurt am Main Michael Gassmann Besucherbetreuung Tel / Fax 0 69 / info@convent.de Registrierung: Verfolgen Sie Neuigkeiten zu unseren Veranstaltungen auf: Die Teilnahme am 13. Deutschen Corporate M&A-Kongress ist für folgende Personen exklusiv und kostenfrei möglich: Vorstände und Geschäftsführer aus Konzernen und mittelständischen Unternehmen M&A-Verantwortliche (Head of M&A, Leiter Recht, Leiter Business Development etc.) aus Konzernen und mittelständischen Unternehmen Vertreter von Beratungsgesellschaften, Kanzleien, Banken und Private Equity-Gesellschaften können nicht als Teilnehmer zugelassen werden.

11 Das Programm PArtner 11 partner mitveranstalter In Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Sponsoren partner Mediensponsoren Offizieller Druckpartner cewe-print.de Ihr Online Druckpartner

12 Veranstalter Convent Kongresse GmbH Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe Senckenberganlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / info@convent.de