Spezialisten für Finanzkommunikation

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1 Spezialisten für Finanzkommunikation Credentials der cometis AG Wiesbaden, Oktober 2015 Was es wert ist getan zu werden, ist es wert richtig getan zu werden Seite 1 von 17

2 Profil Management Team Michael Diegelmann Vorstand Henryk Deter Vorstand Ulrich Wiehle Vorstand Kiran Bhojani Senior Advisor cometis-team Profil» Inhabergeführte Beratung, seit 2000 am Markt» Eingespieltes Team, > 20 Mitarbeiter» Sehr gute Kontakte zur Financial Community» Gewinner prestigeträchtiger IR-/ PR-Preise» Etablierte Partnerschaften / Globales Netzwerk Seite 2 von 17

3 Kernkompetenzen Strategische Media & Public Relations Persönliches Coaching Reporting, Dokumente, Compliance Transaktionen & Sondersituationen Seite 3 von 17

4 Kernkompetenzen Strategische» Equity / Bond Story» Shareholder ID / Targeting» Broker-Analyse / -Steuerung» IR-Ziele / -Erfolgsmessung» IR-Strategie (Planung und Entwicklung)» Roadshow-Planung» Sellside- und Buyside-Perception» Defense IR» IR Benchmarking» Analyst Coverage / Consensus / Guidance» Peergroup-Vergleiche» Aufsichtsrat-Reporting» Proxy Advisor Management Seite 4 von 17

5 Kernkompetenzen Media & Public Relations» Agenda Setting» Kernbotschaften» CEO- / CFO- / IR-Positionierung» Sprachregelungen» Interviews & Hintergrundgespräche» Presse- & Ad-hoc-Mitteilungen» Media Analyse und Reporting» Mediaplanung» Anzeigen & Bannergestaltung» Events & Konferenzen» Webcasts & Conference Calls» Datenbankmanagement / CRM» Newsletter Seite 5 von 17

6 Kernkompetenzen Persönliches Coaching» Medientraining» Zahlentraining» Präsentationstraining» Q&A-Training» Unternehmerberatung» Vorstandsrede» HV-Training Seite 6 von 17

7 Kernkompetenzen Reporting, Dokumente, Compliance» Geschäftsberichte & Quartalsberichte» Präsentationen» Factsheets» Websites» Pflichtveröffentlichungen» HV Back Office & Q&A Management» Apps» Filme» Infografiken» Produktionsmanagement Seite 7 von 17

8 Kernkompetenzen Transaktionen & Sondersituationen» IPO-Kommunikation» Bond-Kommunikation» M&A-Kommunikation» Krisenkommunikation Seite 8 von 17

9 Innovationen Publikationen Panels / Studien Reports Konferenzen Cards Apps Filme Portale Seite 9 von 17

10 Agenda Referenzen / Anhang Referenzen Seite 10 von 17

11 & Publishing Workshops Publishing Publishing Publishing Workshops Geschäftsbericht Geschäftsbericht Publishing Publishing Publishing Geschäftsbericht Publishing Seite 11 von 17

12 General Standard Prime Standard Geschäftsbericht DAX SDAX SDAX Prime Standard Retail DAX MDAX Prime Standard Prime Standard Prime Standard Online DAX General Standard Prime Standard Prime Standard General Standard Prime Standard Prime Standard / SDAX Geschäftsbericht SDAX Prime Standard SDAX General Standard SDAX M:access SDAX Seite 12 von 17

13 IPO Kommunikation (Auswahl) Prime Standard Prime Standard Prime Standard Prime Standard Prime Standard 43,1 Mio. EUR 110,8 Mio. EUR 180,0 Mio. EUR 18,0 Mio. EUR 76,1 Mio. EUR Prime Standard Entry Standard Entry Standard Prime Standard Prime Standard 10,0 Mio. EUR Listing 73,5 Mio. EUR 17,1 Mio. EUR 40,8 Mio. EUR Seite 13 von 17

14 M&A (Auswahl) Öffentliche Übernahme von 73,52% der Anteile der MeVis Medical Solutions AG durch VMS Deutschland Holdings GmbH April 2015 Übernahme Von 100% der Anteile der Wild Bunch S.A Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für 49,99 % der Anteile der KHD Humboldt Wedag International AG Übernahme Von 100% der Anteile der Tirendo Holding GmbH MBO und Verkauf der Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft Halder August 2013 Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für 14,3% der Anteile der itelligence AG Öffentliche Übernahme von >95% der Anteile durch PON Holdings B.V. Öffentliche Übernahme von 70% der Anteile der Intech Machines Co., Ltd., Taiwan Übernahmeversuch der Plastiksparte der Balda AG durch Aurelius AG Öffentliche Übernahme von 94,45% der Anteile der BBI AG Herbst Februar Seite 14 von 17

15 Anleihen & Kapitalerhöhungen (Auswahl) 30,0 Mio. EUR Mittelstandsanleihe Mittelstandsanleihe 25,0 Mio. EUR 100,0 Mio. EUR Mittelstandsanleihe Mittelstandsanleihe 25,0 Mio. EUR Mittelstandsanleihe 50,0 Mio. EUR youmex Invest AG ICF Kursmakler Close Brothers Seydler Bank AG equinet Bank AG Close Brothers Seydler Bank AG ,0 Mio. EUR + 20,0 Mio. EUR Mittelstandsanleihe 100,0 Mio. EUR Anleihe Raiffeisen International 28,4 Mio. EUR Kapitalerhöhung Baader Bank Aktiengesellschaft 112,0 Mio. EUR Kapitalerhöhung Prime Standard 75,0 Mio. EUR Kapitalerhöhung Lang & Schwarz Broker GmbH ICF Kursmakler Seite 15 von 17

16 Krisenkommunikation (Auswahl) Betrug Diffamierung Werk schließt Enteignung Werksunfall Aktivisten Haftstrafe Betrugsfallserie mit Auswirkungen auf Bilanz Öffentliche Diffamierung des Vorstands Werksschließung mit massiver Gegenwehr von Mitarbeitern und Gewerkschaften Größter Einzelaktionär strebt Aushöhlung der Gesellschaft an Werksunfall zwei Tage vor hochrangigem Politikbesuch Umweltaktivisten bedrängen Vorstand und Aufsichtsrat Geschäftsführer tritt Haftstrafe ohne Vorkenntnis des Vorstands an Insolvenz Umweltschutz Umweltschützer gefährden Expansion eines Stahlwerks Dividenden- Stripping Finanzinstitut gerät in Verdacht des Dividend Strippings Kreditfälligkeit Fälligstellung eines Kredits führt zu Insolvenz einer kapitalmarktorientierten Gesellschaft CO 2 - Ausstoß CO ² -Ausstoß in der Zementindustrie Profitable Tochtergesellschaft gerät in Bedrängnis durch Insolvenz der Muttergesellschaft Ernährungssicherheit Regenerative Energie: Nachwachsende Rohstoffe vs. Ernährungssicherheit Gesundheitsschädliche Produkte Vorstand gerät ins Visier der Presse aufgrund gesundheitsschädlicher Produkte aus China Seite 16 von 17

17 Warum cometis?» 15 Jahre erfolgreiche Full Service Transaktionsund IR Beratung, mithin eines der erfahrensten Teams im Markt» Starkes persönliches Netzwerk und guter Ruf im Kapitalmarkt und bei Medien» Langjährige Kundenbeziehungen zeigen, die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt, Transaktion ist Auftakt der Zusammenarbeit» Intensive Präsenz des Senior Managements im Projekt, kurze Kommunikationswege für den Kunden Seite 17 von 17

18 Agenda Referenzen / Anhang Anhang Anhang I von V

19 cometis AG Profil (I) Michael Diegelmann Vorstand & Gründer Michael Diegelmann ist Vorstand und Gründer der cometis AG. Seit 1998 erarbeitete er sich einen breiten Erfahrungsschatz über die gesamte Bandbreite der. Börsengänge, Kapitalerhöhungen, feindliche und freundliche Übernahmen (Cross border), Anleiheemissionen sowie Unternehmenskrisen und alle Aspekte der unterjährigen - und Finanz-Medienarbeit gehören zu seinem Spezialgebiet. Michael Diegelmann verfügt über ein exzellentes, langjährig gewachsenes Netzwerk zu Medien, Analysten, Fondsmanagern und vielen Meinungsbildnern der Finanzgemeinde. Zudem ist Michael Diegelmann Co-Autor zahlreicher Fachpublikationen, darunter der Bestseller 100 Finanzkennzahlen mit mehr als verkauften Exemplaren (0) (0) (0) Nach seinem Studium der International Business Administration in Wiesbaden, den USA, Kanada und England arbeitete er für ein Frankfurter Brokerhaus, als Projektleiter bei einem internationalen Beratungsunternehmen sowie als freiberuflicher Journalist. diegelmann@cometis.de Unter den Eichen Wiesbaden Ausgewählte Referenzmandate» Börsengang zooplus» Börsengang sowie M&A und Krisenkommunikation MIFA» Strategische Kommunikationsberatung KHD Humboldt Wedag» Escada Ausgewählte Publikationen Anhang II von V

20 cometis AG Profil (II) Henryk Deter Vorstand Henryk Deter ist seit dem Jahr 2001 bei der cometis AG tätig, seit 2004 als Partner und seit 2007 als Mitglied des Vorstands und Miteigentümer. In dieser Zeit baute er einen breiten Erfahrungsschatz über die gesamte Bandbreite der -Arbeit auf: Von Börsengängen, Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen, feindlichen und freundlichen, grenzüberschreitenden Übernahmen oder Anleiheemissionen über alle Aspekte der unterjährigen IRund PR-Arbeit bis hin zu der kommunikativen Begleitung von schwerwiegenden Unternehmenskrisen. Zudem leitet der gebürtige Frankfurter regelmäßig Workshops und hält Vorträge zu diversen Aspekten der IR- und Unternehmenskommunikation. Für das Top-Management von börsennotierten Unternehmen führt er regelmäßig individuelle Coachings durch. Darüber hinaus ist Henryk Deter Autor von mittlerweile fünfzehn kapitalmarktrelevanten Buchpublikationen (0) (0) (0) Vor seiner Tätigkeit bei cometis sammelte Henryk Deter Erfahrungen u.a. als Mitarbeiter eines Frankfurter Börsenmaklers, eines deutschen Automobilkonzerns in Mexiko, sowie eines der weltweit größten Unterhaltungsunternehmen in den USA. Sein Studium der International Business Administration absolvierte er in Wiesbaden und in Missouri, USA. deter@cometis.de Unter den Eichen Wiesbaden Ausgewählte Referenzmandate» M&A-Mandat Derby Cycle / Pon Holdings» Börsengang Delticom, SLM, Ferratum» IR und Geschäftsbericht TAKKT» Krisenkommunikation Schweizer Privatbank Ausgewählte Publikationen Anhang III von V

21 cometis AG Profil (III) Ulrich Wiehle Vorstand Ulrich Wiehle ist seit über elf Jahren bei der cometis AG aktiv, zunächst als Mitarbeiter, ab 2004 als Partner und seit 2007 als Vorstandsmitglied. Seitdem betreute er mehr als 200 Kommunikationsprojekte. Ulrich Wiehle entwickelt die strategische IR-Kommunikation von vorwiegend börsennotierten, mittelständischen Unternehmen und steuert gemeinsam mit dem cometis-team die operative Umsetzung. Dabei liegt der Fokus auf Börseneinführungen (IPOs), Anleihemissionen und der unterjährigen. Zudem verfügt er über ausgeprägte Erfahrung bei der Kommunikation in Sondersituationen, wie etwa bei Übernahmen oder in Krisenfällen (0) (0) (0) Er ist Referent für diverse Workshop-Themen wie Analyse von Geschäftsberichten", Finanzkennzahlen" und Unternehmensbewertung". Darüber hinaus führt er regelmäßig Medientrainings für das Management von börsennotierten, mittelständischen Unternehmen durch. Ulrich Wiehle ist zudem Autor von fünfzehn kapitalmarktrelevanten Publikationen, darunter der Bestseller 100 Finanzkennzahlen mit über verkauften Exemplaren. Seine berufliche Laufbahn begann im Controlling eines internationalen Software-Unternehmens sowie in der Middle und Back Office einer amerikanischen Investmentbank in London. Das Studium International Business Administration absolvierte er in Wiesbaden und San Sebastian, Spanien. wiehle@cometis.de Unter den Eichen Wiesbaden Ausgewählte Referenzmandate» Börsengang und Manz» Anleiheemission, Beate Uhse, Porr» PNE WIND» Finanzberichte GSW Immobilien Ausgewählte Publikationen Anhang IV von V

22 cometis AG Profil (IV) Kiran Bhojani Senior Advisor Kiran Bhojani leitete 17 Jahre lang die IR-Aktivitäten der E.ON SE bzw. ihrer Vorgängerin VEBA AG. Mit der vielfach preisgekrönten Etablierung einer professionellen internationalen Kapitalmarktkommunikation des Düsseldorfer Energiekonzerns leistete Bhojani Pionierarbeit. Die von ihm gesetzten Standards waren beispielgebend für eine Vielzahl weiterer DAX-Unternehmen. Seit 2009 berät der gelernte Analyst anspruchsvolle Publikumsgesellschaften in Fragen strategischer und operativer IR (0) (0) (0) bhojani@cometis.de Unter den Eichen Wiesbaden Ausgewählte Referenzmandate» E.ON SE» Kuka AG» TUI AG» Tom Tailor Group» VTG AG Anhang V von V