Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Chance
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- Rolf Stein
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1 Ausdruck vom Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr: 0,300 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von hm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von n und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, 18,8 % ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) 16,5 % dbx MSC EM ndex ETF 1C 10,1 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C 9,5 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y nv. Grade 9,4 % Lyxor ETF MSC EMU Small Cap 8,4 % ishares S&P 500 B ETF acc 8,2 % ishares MSC USA Small Cap ETF Lyxor ETF FTSE EPRA/NARET Glo Devel D 6,4 % dbx DBLC-OY Balanced 1C 2,8 % ishares MSC Japan Small Cap ETF acc 2,8 % ishares Nikkei 225 ETF Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
2 Ausdruck vom Seite 2 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance kum. Ergebnis: 6% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % 7,5 % 5,0 % 1,5 % 0,0 % 107,5 % 105,0 % 102,5 % 97,5 % 95,0 % 10 Gewinne/Verluste je Zeit-ntervall (auf EUR-Basis),0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % 14 Wertentwicklung p.a. nach BV auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: -0,27 % * seit Jahresbeginn: 1,20 % seit : 4, % seit n: 7,15 % seit n: 4,56 % seit n: seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 5,60 % 5,41 % 7,41 % 0,20 0,77 0,21 jährliche Entwicklung nach BV auf EUR-Basis * im Jahr 2014: 1,20 % im Jahr 20: 7,99 % im Jahr 20:,36 % im Jahr 20: -6,73 % * im Jahr 2010: -6,0 % (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, 61,3 % Euro 33,1 % US-Dollar 5,6 % Japanischer Yen Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
3 Ausdruck vom Seite 3 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 28,4 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer 16,5 % Aktienfonds Emerging Markets 10,1 % Aktienfonds Euroland 9,4 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 8,4 % Aktienfonds USA 8,2 % Aktienfonds USA/Nebenw erte Aktienfonds mmobilien + Reits/w eltw eit 6,4 % Rohstoff Fonds 2,8 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte 2,8 % Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 65,2 % Aktien 18,8 % Renten 9,5 % Festverzinsl. 6,4 % Rohstoff Fonds Portfoliostruktur nach Branchen, 6,9 % ndustrie 6,1 % Finanzw esen 5,7 % Energie 3,7 % T 3,7 % Basiskonsumgüter 3,5 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,7 % Finanzdienstleistungen 2,7 % Gesundheitsw esen 2,6 % Finanzen 2,5 % Technologie 2,4 % zyklische Konsumgüter 1,8 % Agrikultur 1,7 % Verbrauchsgüter 1,7 % Versorger 1,6 % nformationstechnologie 1,5 % Nicht-Basiskonsumg. 1,5 % Nicht-Basiskonsumgüter 47,8 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 26,7 % Deutschland 8,2 % USA 7,3 % Frankreich 5,6 % Japan 4,4 % talien 3,7 % Spanien 3,2 % China 2,7 % Korea, Republik (Südkorea) 2,0 % Niederlande 2,0 % Taiw an 1,7 % Brasilien 1,3 % Belgien 1,2 % Südafrika 1,1 % ndien 1,0 % Russische Föderation 0,9 % Mexiko 0,7 % Finnland 26,3 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
4 Ausdruck vom Seite 4 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR am Portfolio -0,27 % 1,20 % 4, % 7,15 % 4,56 % 5,60 % 7,41 % 0,20 0,21 dbx DBLC-OY dbx EURO STOXX dbx MSC EM ishares eb.rexx Balanced 1C 50 ETF 1C ndex ETF 1C Gov. Germ (DE) DBX1LC DBX1ET DBX1EM ,4 % 1,07 % 3,48 % -3, % -6,09 % -8,63 % 4,00 % 8,96 % 16,22 % 16,99 % 0,06 9,0 % 10,1 % 1,59 % 3,95 % 21,50 % 22,05 % 6,01 % 10,18 %,76 % 16,54 % 16,73 % 1,45 0,18 0, ,5 % -0,61 % -1,15 % -8,38 % -2,25 % -2,55 % 9,07 %,57 % 14,35 % 15,21 % 0,40 20,0 % 18,8 % 0,06 % 0,18 % -0,10 % 0,00 % 1,21 % 1,22 % 2,30 % 0,49 % 0,98 % 1,05 % am ishares MSC Japan Small Cap ETF acc -3,04 % -5,20 % -7,42 % 6,30 % 8,84 % ishares MSC USA ishares Nikkei 225 Small Cap ETF ETF ishares S&P 500 B ETF acc -3,44 % -1,24 % 14,53 % 16,02 %,94 % -3,82 % -9,84 % -6,37 % 7,83 % 8,78 % -0,16 % 1,64 %,83 % 15,05 % 15,77 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y nv. Grade A0X8SD A0X8SB A0YEDQ A0YEDG A0HGFC 3,0 % 2,8 %,74 %,83 % 0,46 8,2 % 10,39 %,06 % 1, 0,84 3,0 % 2,8 %,03 %,99 % 0,45 8,4 % 8,18 % 9,88 % 1,20 1,29 10,0 % 9,5 % 0, % 0,75 % 1,23 % 2,42 % 2,38 % 1,76 % 0,79 % 1,71 % 1,61 % Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
5 Ausdruck vom Seite 5 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR am Lyxor ETF FTSE EPRA/NARET Glo Devel D LYX0FP 2,40 % 6,27 % -7,38 % 8,91 % 9,80 % 10,04 %,24 % 0,51 Lyxor ETF MSC EMU Small Cap A0F420 9,4 % -0,81 % 7,88 % 33,42 % 26,23 % 9,09 % 16,87 %,31 % 15,98 % 16,24 % 2,69 0,38 0,85 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
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Ausdruck vom 04.03.2015 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.20 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.10.20 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.10.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 15.12.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.10.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.01.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.02.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 24.04.2015 Seite 1 von 6 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 13.12.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.12.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.06.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.09.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.07.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.08.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.05.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.07.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.08.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.04.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 08.02.2019 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.07.2018 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 14.01.2019 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.11.2018 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.08.2018 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: spekulativ Währung: EUR Beginndatum: 01.12.2007 Portfolio-Zusammensetzung, 30,7 % Sauren Global Stable Grow th D 10,4 % FvS SICAV Multiple Opportunities
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Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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Ausdruck vom 12.07.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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Ausdruck vom 09.10.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 18.07.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: konservativ Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR
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