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1 November 2013 STARS Systematische Trend-, Allokations- und Risiko-Steuerung Das Ganze sehen, die Chancen nutzen. Seite 1

2 November 2013 Vorstand und Fondsmanager Dipl.-Vermögensmanager Markus Kaiser Markus Kaiser, Jahrgang 1967 Seit Juli 2013 Vorstand der StarCapital AG Mehrfach ausgezeichneter Fondsmanager brachte er den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt. Zuletzt Geschäftsführer bei Veritas Investment GmbH, Frankfurt/Main, deren Entwicklung er seit Oktober 2001 maßgeblich geprägt hatte. Technischer Analyst und Portfoliomanager, 1997 bis 2001 bei OCM Vermögensverwaltung GmbH / PEH Wertpapier AG. Langfristigen Börsenerfolg erzielt man nur, wenn man seine Strategie konsequent und diszipliniert verfolgt VWL-Studium an der Universität Freiburg Philosophie: Systematisch Quantitativer Anlagestil. Der wesentliche Erfolg einer Vermögensverwaltung ergibt sich aus der aktiven Steuerung der Asset Allokation Seite 2

3 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 MSCI World - Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung 140% MSCI World (EUR) 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 3

4 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 Mancher Einstiegszeitpunkt erweist sich als unglücklich 140% MSCI World (EUR) 130% 120% 13 Jahre Durststrecke 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 4

5 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 andere als besonders glücklich! 140% 130% MSCI World (EUR) 3 Jahre: Anlagesumme verdoppelt 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 5

6 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 Ein- und Ausstiegszeitpunkte bestimmen den Erfolg! 140% MSCI World (EUR) 130% 120% Positive Rendite 110% 100% 90% 80% 0% 70% 60% 50% Negative Rendite 40% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 6

7 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 Nur selten stimmen die Zeitpunkte überein! 140% MSCI World (EUR) 130% 120% Ruhestand 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Immobilie Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 7

8 November 2013 Anleger suchen heute: Anlagestrategien, die reale Wertzuwächse ermöglichen Augenmerk auf den Kapitalerhalt des erwirtschafteten Vermögens legen Verlässliche Anlagelösungen um Ihre Anlageziele erreichen zu können Daraus resultierte in den letzten Jahren: Boom bei Vermögensverwaltenden flexiblen (Misch-) Fonds Steigende Nachfrage bei Strategien mit aktivem Risikomanagement Steigende Beliebtheit von börsennotierten Indexfonds (ETFs) aufgrund von Effizienz, Kosten und Transparenz Seite 8

9 November 2013 Was sind eigentlich ETFs? Aktiv gemanagter Zielfonds Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex ETF (Exchange Traded Fund) Abbildung der Wertentwicklung des Index Deutsche Standardaktien DAX Index (30 Aktien) Aktiver Fonds Deutsche Standardaktien DAX Index (30 Aktien) ETF 9,5% 3,5% Aktive Untergewichtung 9,5% 9,5% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 3,5% 9,5% Aktive Übergewichtung 3,5% 3,5% Seite 9

10 11/ / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 ETFs entwickeln sich 1:1 wie der Marktindex 120% ISHARES MSCI WORLD MSCI World EUR 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Seite 10

11 November 2013 ETF-Strategien STARS - Die Anlagestrategie Aktives Management mit passiven Instrumenten (ETFs) Vermögensverwaltend über mehrere Anlageklassen Flexible Anpassung an verschiedene Marktphasen Regelbasierter Investmentprozess Zielsetzung: In positiven Marktphasen Kursgewinne zu erzielen, sowie Erträge aus Dividenden und Zinszahlungen zu erwirtschaften. In negativen Marktphasen die Kursverluste zu begrenzen. Seite 11

12 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 STARS - Korrekturphasen an den Aktienmärkten ausschalten 200% Korrekturphasen an den Aktienmärkten MSCI World (EUR) nach STARS Modell MSCI World (EUR) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 12

13 02/ / / / / / / /2013 November 2013 STARS - Korrekturphasen an den Rentenmärkten ausschalten 130% Korrekturphasen an den Rentenmärkten Globale Staatsanleihen ETF nach STARS Modell Globale Staatsanleihen ETF 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 13

14 11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 November 2013 STARS - Absicherungsstrategie im US-Dollar 200% Korrekturphasen EUR/USD nach STARS-Modell DOLLAR INDEX SPOT 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Quelle: Datenbasis Bloomberg, Grafik StarCapital Seite 14

15 November 2013 STARS - Investmentuniversum Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, Geldmarkt und Währungen Basisgewichtung bei Aktien anhand von GDP-Daten 70% Etablierte Märkte, 30% Schwellenländer Basisgewichtung bei Anleihen über EUR und USD Staatsanleihen und Unternehmensanleihen Aktive Gewichtung über Investmentmodell STARS Emerging Markets Developed Markets Seite 15

16 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 November 2013 Ergebnisse der bewährten flexiblen Anlagestrategie (0-100%) Aktienquote ETF-Strategie Flexibel* MSCI-World Rendite: >4%p.a. 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Historische Entwicklung der von Fondsmanager Markus Kaiser in einem Dachfonds umgesetzten flexiblen ETF-Strategie mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100%. (Wertentwicklung von April 2007 bis Dezember 2012) Seite 16

17 November 2013 ETF-Strategien STARS Das Angebot Die ETF-Strategien vom Pionier Markus Kaiser Seite 17

18 November 2013 STARS 3 Anlagelösungen für Ihren Erfolg STARS Defensiv Der Sicherheitsorientierte STARS Flexibel Das Basisinvestment STARS Offensiv Der Renditestarke Aktien 40,00% Aktien 80,00% Aktien 90,00% Renten 16,00% Renten 8,00% Renten 0,00% Rohstoffe 0,00% Rohstoffe 0,00% Rohstoffe 0,00% Geldmarkt 0,00% Geldmarkt 0,00% Geldmarkt 0,00% Kasse 44,00% Kasse 12,00% Kasse 10,00% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aktienquote 0-50% Aktuell 40% Aktienquote Aktienquote 0-100% Aktuell 80% Aktienquote Aktienquote % Aktuell 90% Aktienquote Seite 18

19 November 2013 STARS - Wie und wo kann ich investieren? StarCapital und bei Vertriebspartnern: - Unabhängige Finanzberater und Honorarberater - Fondsdiscounter StarCapital kooperiert mit: - Banken und Sparkassen - Direkt- und Onlinebanken Anteilklasse A und I ohne Ausgabeaufschlag (I-Tranche ab ,- EUR) Einmalanlagen und Sparpläne Seit auch über die Börse Stuttgart handelbar Seite 19

20 November 2013 STARS - Wo kann ich mich informieren? Seite 20

21 November 2013 Kontakt Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. StarCapital Aktiengesellschaft Kronberger Str Oberursel Deutschland Web: Freecall: Tel.: Fax: StarCapital Swiss Aktiengesellschaft Schloss Römerburg Burgstrasse Kreuzlingen Schweiz Web: Tel.: Fax: StarCapital Société Anonyme 2, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Web: Tel.: Fax: Seite 21

22 November 2013 Dieses Dokument stellt ein Werbemittel dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Diese sind kostenlos bei Ihrem Berater oder Vermittler, der StarCapital AG, Kronberger Straße 45, Oberursel, den Zahlstellen (Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, Frankfurt am Main, sowie für Österreich: ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Graben 21, 1010 Wien), der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft (StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg) erhältlich. Stand: Besonderer Hinweis: Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Informationen, Meinungen und Prognosen stützen sich auf Analyseberichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen muss dennoch ausgeschlossen werden. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für Leser, die unsere Investmentanalysen und Interviewinhalte in eigene Anlagedispositionen umsetzen. So stellen weder unsere Musterdepots noch unsere Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Handelsanregungen oder Empfehlungen stellen keine Aufforderung von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Diese Publikation darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. In Fällen, in denen sich das Management zu bestimmten Wertpapieren äußert, sind wir als Firma, als Privatpersonen, für unsere Kunden oder als Berater oder Manager der von uns betreuten Fonds in der Regel unmittelbar oder mittelbar in diesen Wertpapieren investiert. Ein auf unsere Äußerungen folgender positiver Kursverlauf kann also den Wert des Vermögens unserer Mitarbeiter oder unserer Kunden steigern. Im Regelfall ist das Management der Firma StarCapital AG in den eigenen Fonds investiert. Sie können auf unserer Website in den Rechenschaftsberichten und Halbjahresberichten lückenlos feststellen, welche Wertpapiere unsere Fonds zu bestimmten Stichtagen hielten. Aktuelle Daten sind im Regelfall für alle Fonds und für die größten Fondspositionen auf den Factsheets zu unseren Fonds auf unserer Website zu finden. Die Aktien, die die StarCapital AG in Ihren Fonds und in dem von ihr betreuten Portfolios und Sondervermögen hält, können Sie unseren Geschäfts- und Rechenschaftsberichten entnehmen Seite 22

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