Herzlich willkommen zur Bilanzmedienkonferenz 2010 der BLS Cargo AG

Transkript

1 Herzlich willkommen zur Bilanzmedienkonferenz 2010 der BLS Cargo AG BLS Cargo AG, Bollwerk 27, CH-3001 Bern - Tel: ; Fax

2 Ausführungen von Bernard Guillelmon, Präsident des Verwaltungsrates BLS Cargo AG Dr. Dirk Stahl, CEO BLS Cargo AG 1. Verkehrsleistung 2. Finanzen 3. Chancen und Herausforderungen Jahre BLS Cargo 5. Fazit 2

3 1. Verkehrsleistung

4 Verkehrsleistung Die Verkehrsleistung stieg nach dem Einbruch 2009 wieder um erfreuliche 13% gegenüber Vorjahr (In Mio. Ntkm) 4

5 Verkehrsleistung Das Wachstum fand vor allem im unbegleiteten kombinierten Verkehr (UKV) und Wagenladungsverkehr (WLV) am Gotthard statt (in Mio. Ntkm) 5

6 Verkehrsleistung - Achsen Überproportionales Wachstum auf der Gotthard-Achse aufgrund der baustellenbedingten Einschränkung auf der Lötschberg-Achse 2009 Mengeneinbruch 2010 Baustelle Simplon (In Mio. Ntkm) 6

7 Verkehrsleistung Vergleich Die Verkehrsleistungen entwickelten sich im Jahresverlauf immer besser und übertrafen im November / Dezember das Spitzenjahr (In Mio. Ntkm) Summe 2008 Summe 2009 Summe Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 7

8 Verkehrsleistung UKV Der unbegleitete kombinierte Verkehr (UKV) hat sich in 2010 mit 14.5% als Wachstumsträger zurückgemeldet BLS Cargo baut mit den Kunden auf langfristige Partnerschaften. Diese wurden auch in der Wirtschaftskrise gepflegt. Nun konnte wieder gemeinsames Wachstum realisiert werden. Die direkten Kunden (z.b. Hangartner, Ambrogio) haben in 2010 Relationen stabilisiert, die Zugsfrequenzen erhöht und die Auslastungen gesteigert. BLS Cargo hat zusätzliche Kunden (z.b. EWALS) gewinnen können. Netzwerkverkehre mit Kunden der DBSR (z.b. Kombiverkehr, Hupac) maritim und kontinental haben sich sehr positiv entwickelt. 8

9 Verkehrsleistung - Rollende Autobahn Der begleitete kombinierte Verkehr (Rollende Autobahn) hielt das hohe Vorjahresniveau. Entscheid BAV sichert Fortführung der Rollenden Autobahn für Jahre Die Verkehrsleistung der Rollenden Autobahn bewegte sich in 2010 auf dem hohen Vorjahresniveau. Die Rollende Autobahn ist der einzige Verkehr, der von der Wirtschaftskrise 2009 weitgehend verschont geblieben ist. In 2010 führte BLS Cargo für die RAlpin AG rund Züge (Vorjahr Züge), was rund Strassensendungen entspricht. Das Bundesamt für Verkehr schrieb die Rollende Autobahn neu aus: BAV bestätigte die Fortführung des Verkehrs und vergab Auftrag für 7 Jahre an RAlpin AG. Basis der RAlpin Offerte ist Transportkonzept von BLS Cargo zusammen mit SBB Cargo. Seit Fahrplanwechsel durchgehende Traktion mit Re 485 von Freiburg (D) Domodossola (I). 9

10 Verkehrsleistung - WLV Die Verkehrsleistung im klassischen konventionellen Verkehr (WLV) nahm um 24% zu, was die weiter bestehende Bedeutung dieser Verkehrsart unterstreicht Nach starkem Einbruch in 2009 (-27.8%) hat der WLV 2010 das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Hierbei v.a. Stärkung von internationalen Systemverkehren und Direktzug- und Railportsystemen gemeinsam mit DB Schenker Rail. Gewinn von Neuverkehren durch BLS Cargo im Automobil- und Stahlverkehr. Besonders starkes Wachstum am Gotthard (+50%) aufgrund Streckensperrungen am Lötschberg (Kehrtunnel Galleria elicoidale auf der Simplonsüdrampe). Die Binnen-/Export- und Importverkehre verzeichneten ein moderates Wachstum von 5%. Aufgrund namhaften Verkehrsverlustes im Binnenverkehr Leistungsrückgang in 2011 zu erwarten. Fokus BLS Cargo vermehrt auf Transit und Import/Export. Liberalisierung im Schweizer Binnenverkehr dadurch massiv zurückgeworfen. 10

11 Marktanteile 2010 BLS Cargo BLS Cargo hat den Marktanteil im Transit auf 43% ausgebaut Marktanteile Lötschberg / Simplon 58 % 59% Gotthard 28 % 31% Total Alpentransit CH 41% 43% 11

12 2. Finanzen

13 Finanzielles Ergebnis 2010 Verkehrswachstum sowie Effizienzsteigerungsmassnahmen führen zu deutlich verbessertem operativen Ergebnis (EBIT). Währungsverluste führen zu Jahresverlust (in CHF) Veränderung Betrieblicher Gesamtertrag 161'701' % Betrieblicher Aufwand -142'306' Personal- und Verwaltungsaufwand -16'400' Betriebsergebnis vor Zinsen/ Abschreibungen EBITDA 2'994' % Abschreibungen -8'051' Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT) -5'056' % finanzieller Aufwand/ Ertrag (inkl. Währungsverluste) -2'598' A.o. Aufwand/ Ertrag 4'043' Steuern Jahresgewinn/ -verlust -3'611' % 13

14 Währungskursentwicklung EUR/CHF Der EUR hat gegenüber dem CHF massiv an Wert verloren. Trotz Absicherungsmassnahmen resultieren bei BLS Cargo Währungsverluste in Höhe von 5.8 Mio. CHF Kursentwicklung : Hoch Tief Veränderung -15.7% 14

15 Finanzielles Ergebnis 2010 Effizienzsteigerungsmassnahmen als Reaktion von BLS Cargo auf die Wirtschaftskrise führen u.a. zur EBIT-Verbesserung um 7.5 Mio. CHF 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2' '000-4'000 EBIT und Jahresgewinn /-verlust (in TCHF) EBIT Jahresgewinn/ -verlust 2009 Mengeneinbruch EUR/CHF -6'000 15

16 Einordnung Unternehmensergebnis Wirtschaftskrise überwunden Richtige und konsequente Reaktion auf Überkapazitäten und Umsatzverluste mit dem Effizienzsteigerungsprogramm Aufstieg Wirkung von Aufstieg 2011 zeigt sich u.a. in EBIT-Verbesserung um 7.5 Mio. CHF. Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne sowie aktuelles Marktumfeld bewirken positives operatives Betriebsergebnis (EBIT). Währungseffekte Rein währungsbedingter Ertragsrückgang von 15.7% aufgrund schwachen Euros. Dadurch entstehender Währungsverlust in Höhe von 5.8 Mio. CHF. Handlungsbedarf Bei anhaltender Euro-Schwäche verbleibt trotz erfolgter Effizienzmassnahmen ein sehr hoher Handlungsdruck: Strukturelle Währungsproblematik (Ertrag / Aufwand) Rahmenbedingungen (Infrastruktur, Trassenpreise) 16

17 3. Chancen und Herausforderungen

18 Chance: internationale Produktion Moderne Lokressourcen ermöglichen weitere Optimierungen im grenzüberschreitenden Einsatz Durchgehender Einsatz der neuen Mehrsystemlokomotive Re 486 in der Produktionsgemeinschaft mit DB Schenker und NordCargo bis nach Gallarate und Novara. Durchgehende Traktion Re 485 Freiburg Domodossola mit SBB Cargo für die Rollende Autobahn. Ohne Lokwechsel in Basel Qualitätsverbesserungen und erhöhte Fahrplanstabilität. 18

19 Chance: internationale Produktion Auch beim Lokpersonal und bei Serviceleistungen sind internationale Optimierungen umsetzbar Weiterer Ausbau der Optimierungen z.b. durch durchgehenden Lokpersonaleinsatz bis nach Italien für 2011 geplant. Optimierungspotenzial in der Verzahnung von Planungs- und Steuerungsprozessen sowie bei den Abläufen an den Landesgrenzen gemeinsam mit den Kooperationspartnern vorhanden. 19

20 Chance: Gotthardbasistunnel Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnel 2016 bietet eine neue Planungsperspektive für Produktionsoptimierungen, die BLS Cargo frühzeitig aufnimmt 20

21 Herausforderung: Währung Die hohe Betroffenheit von BLS Cargo basiert auf dem Ungleichgewicht in der Erfolgsrechnung zwischen EUR-Ertrag und CHF-Aufwand Erlöse in EUR Transitleistungen stellen Exportleistung aus CH in EU dar. Verkauf in EUR, da europäische Leitwährung im Transport. Ertrag 10.0% in EUR in CHF 90.0% Aufwendungen in CHF Aufwand fällt bei Loks, Lokführern, Infrastruktur und sonst. Personal weit überwiegend in CHF an. Aufwandpositionen haben sich relativ zum Ertrag in EUR massiv verteuert. Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Leistungen deutlich reduziert. Aufwand 69.5% in EUR in CHF 30.5% 21

22 Herausforderung: Währung BLS Cargo und andere Schweizer Bahnen müssen Währungsabhängigkeit reduzieren. Handlungsspielräume für Bahnen sind limitiert Schwacher Euro führt zu starker Reduktion der Margen bei Schweizer Bahnen und verschlechterten Jahresergebnissen. Auswirkungen BLS Cargo prüft strukturelle Massnahmen mit dem Ziel, Aufwand vermehrt in EUR zu generieren und/oder CHF- Ertrag zu erzielen. Handlungsmöglichkeiten kurzfristig begrenzt. Weitere Kostensteigerungen beim Aufwand in CHF sind nicht verkraftbar. Preiserhöhungen bei Kunden im Transit Schweiz unumgänglich. Gefahr von Verkehrsverlusten. Verlagerungspolitik damit in grosser Gefahr. 22

23 Herausforderung: Infrastrukturkapazität Das erwartete Wachstum des Güter- und Personenverkehrs (+50% bis 2030) kann nicht abgewickelt werden ohne weiteren Ausbau der Infrastruktur Engpässe auf Transitachsen Basel-Olten inkl. Knotenpunkt Basel Olten Zürich St. Gallen Neuchâtel Bern Luzern Arth-Goldau Raum Bern inkl. Aaretal Thun Spiez BZS Kein 4m Profil Chur Genève Lausanne Einspur Lötschberg- Basistunnel Frutigen Sierre Visp Airolo Bellinzona Domodossola Chiasso 23

24 Herausforderung: Restriktion durch Bauarbeiten Die anstehenden Restriktionen durch Infrastrukturarbeiten reduzieren in den kommenden Jahren die Kapazitäten massiv und führen zu Mehraufwand in der Planung Einschränkungen Lötschberg-Simplonachse Juni Sep 2012 Einspur-/ Totalsperre Brenner August 2011 Freiburg - Riegel (D) Okt Dez 2011 Einspurbetrieb Aaretal August 2011 Lötschberg Basis-und Scheiteltunnel Sperren Simplontunnel: Dez 2011 Mai 2012: ¼ Sperre Juni + Juli 2012: ¼ Sperre Aug + Sep 2012: ½ Sperre Okt 2012 Dez 2012: ¼ Sperre Juni 2010 Feb 2011 Einspur-/ zeitw. Totalsperre galleria elicoidale Umleitungen Einschränkungen Gotthardachse Aug.-Sep Totalsperre Luino Laveno - Magadino Umleitungen Feb. - Juli Std Totalsperre Magadino - Pino 24

25 Herausforderung: Trassenpreise Hohe Trassenpreise in der Schweiz sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie gefährden nachhaltig die Verlagerungspolitik Ausgangslage Aktuell Handlungsbedarf Trassenpreissystem (TPS) belastet den Güterverkehr in der CH absolut und im Vergleich zum Personenverkehr deutlich stärker als im europäischen Ausland. Preiserhöhungen 2010,11,12 (Energie, Be-/Abbestellungen). Währungsentwicklung verteuert CH-Trassenpreis um 16% gegenüber EU-Infrastruktur. Trassenpreise auf ÖBB-Brennerachse 2011 stark gesenkt. Diskussion um neues TPS mit starken Erhöhungen ist rein durch Finanzierungsfragen und nicht durch Verlagerungspolitik getrieben. Bei TPS 2013 sind Verlagerung, Währung und europäische Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen. Trassenpreise sind auf wettbewerbsfähiges und mit Europa harmonisiertes Niveau zu senken (TPS 2013!). 25

26 4. 10 Jahre BLS Cargo Seit 10 Jahren sorgen wir dafür, Dass die Berge Ihrem Ziel nicht im Weg stehen

27 10 Jahre BLS Cargo BLS Cargo feiert in 2011 ihr 10-jähriges Jubiläum. Ein Blick in die Headlines der vergangenen 10 Jahre 27

28 10 Jahre BLS Cargo BLS Cargo wurde am 3. April 2001 gegründet. Ein kurzer Blick auf die prägenden Meilensteine der letzten 10 Jahren Abschluss Basisvereinbarung BLS/ SBB und in der Folge Rückzug von BLS Cargo aus Schweizer Einzelwagenladungsverkehr und Fokus auf Ganzzüge im Transit. Beteiligung der Ambrogio Gruppe und DB Schenker an BLS Cargo in Jährlich zweistelliges Verkehrswachstums sowie durchgehend positive Jahresergebnisse. Massgeblich für den Erfolg waren der erfolgreiche Aufbau der Verkehre der Rollenden Autobahn (2001) sowie der Transitverkehre am Gotthard (2003). 28

29 10 Jahre BLS Cargo Seit 10 Jahren erfolgreich unterwegs Erfolgreiches Fundament für den Erfolg von BLS Cargo während der letzten 10 Jahre bildeten: Fokus auf Ganzzugsverkehre auf Kernachsen internationalen Kooperationen grenzüberschreitende Produktionskonzepte engen, langjährigen Partnerschaften mit den Kunden schlankes Geschäftsmodell 29

30 5. Fazit

31 Fazit BLS Cargo hat mit dem Jahresergebnis 2010 gezeigt, dass operativ die Effizienz gegenüber 2009 gesteigert wurde und das Unternehmen am Marktwachstum partizipieren kann. Nach der Wirtschaftskrise stellt die extreme Währungssituation CHF/EUR eine neue, substanzielle Herausforderung für ein Schweizer Güterverkehrsunternehmen wie BLS Cargo dar. Infrastrukturengpässe, Restriktionen durch Bauarbeiten und Ankündigungen zu Trassenpreissteigerungen stellen für 2011 und die nachfolgenden Jahre grosse Herausforderungen für BLS Cargo aber auch die gesamte Schweizer Verlagerungspolitik dar. BLS Cargo beweist seit 10 Jahren mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, dass es dank hoher Anpassungsflexibiliät gelingt, sich neuen Herausforderungen zu stellen. 31

32 Kontakt für Rückfragen BLS Cargo AG Stefanie Pfander Bollwerk Bern