B2B Online-Shops in Deutschland

Transkript

1 B2B Online-Shops in Deutschland Siebo Woydt Pressegespräch Düsseldorf,

2 Agenda 1. Creditreform und bevh gehen neue, innovative Wege 2. Die Herangehensweise Webcrawling 3. Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels 4. Performance der Online-Shops in Deutschland 2

4 Creditreform und bevh gehen neue, innovative Wege Wie stellt sich die Entwicklung des B2B-Onlinehandels dar eine triviale Frage? Ò In keiner Datenbank ist hinterlegt, ob ein im Online- und Versandhandel aktives Unternehmen Business-to-Business Handel betreibt Ò Viele Hersteller aus dem Verarbeitenden Gewerbe und andere Quereinsteiger, die entsprechend ihrer primären Geschäftstätigkeit nicht dem Handel angehören, engagieren sich vermehrt auch im Versandhandel Ò Im Versandhandel verschwimmen Grenzen zwischen B2C und B2B zusehends 4

5 Creditreform und bevh gehen neue, innovative Wege Die B2B-Versandhandelsbranche wird auf ein vollumfängliches Zahlenfundament gestellt Ò Erste umfassende und repräsentative Studie zum deutschen B2B Onlineund Versandhandel Ò Bislang gibt es keine konsolidierende Analyse, welche die Handel betreibenden Industrieunternehmen gleichermaßen berücksichtigt wie Firmen, die zum Großhandel oder Direktvertrieb zählen Ò Zentrale Fragestellungen: Wie viele B2B Online- und Versandhandelsunternehmen sind in Deutschland eigentlich aktiv? Wie ist es um die Wirtschaftslage und Performance dieses spezifischen Unternehmenssegments bestellt? 5

7 Die Herangehensweise Webcrawling Creditreform wählt einen äußerst innovativen und zeitgemäßen Ansatz Ò Creditreform nahm mit bedirect ein Webcrawling vor Ò Über Suchbegriffe können Rückschlüsse aus den Websites der jeweiligen Unternehmen gezogen werden, die Basis für Generierung einer Grundgesamtheit von relevanten Unternehmen bilden Ò Suche über alle Worte und Textinhalte, die auf den Unternehmens-Homepages zu finden sind, möglich Webcrawling Identifizierung Online- Shop auf Websites Bestimmung der Liste mit Suchbegriffen B2B Online- Shops 7

8 Die Herangehensweise Webcrawling Wie wurden die B2B Online-Shops identifiziert? Ò Große Bandbreite an Suchbegriffen, die über 60 Schlagworte und Wort- Strings umfasst und mit dem bevh abgestimmt wurde Ò Kennzeichnung einer URL und zugrundeliegendes Unternehmen als B2B Online-Shop Online-Shop auf der Webseite identifiziert Mindestens ein Treffer eines relevanten Schlagworts oder Wort-Strings bspw. nur für Unternehmenskunden, BMECat, zzgl. gesetzl. MwSt, e Cl@ss, UNSPSC, nur für Gewerbe Handel Industrie freie Berufe und Behörden, C Teile, nicht an Privatpersonen, oder B2B Die Kombination mehrerer Kriterien ist relevant 8

9 Die Herangehensweise Webcrawling Creditreform führt eine Vollerhebung der deutschen Wirtschaft im World Wide Web durch 2,3 Mio. Unternehmen davon mit Online-Shop: Ò Zentrales Alleinstellungsmerkmal: Creditreform kann URLs der Shops mit den Unternehmens- Informationen der Creditreform Datenbanken verknüpfen davon mit B2B Online- Shop: o o Filialen bzw. Niederlassungen ein und desselben Unternehmens sind nicht in die Auswertung eingeflossen e-procurement-anwendungen und B2B-Anbieter, die ausschließlich auf Marktplätzen als Merchants tätig sind, wurden nicht berücksichtigt 9

10 Die Herangehensweise Webcrawling Creditreform kennt den deutschen Unternehmenssektor wie kein anderer Creditreform Wirtschaftsdatenbank Rund 3 Mio. Datensätze über aktive Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler mit Sitz in Deutschland Datensätze zu insolvenzgefährdeten und insolventen Unternehmen Creditreform Bilanzdatenbank Strukturiert erfasste Jahresabschlüsse zu mehr als 1 Mio. Unternehmen Detaillierte Bilanzen und GuV ermöglichen Berechnung jeder erdenklichen Finanzkennzahl 10

12 Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels Erfolg im B2B Onlinehandel ruht auf breiten Schultern weniger Einzelkämpfer unter den B2B Onlineshop-Betreibern Ò Unternehmen mit B2B-Webshops beschäftigen rd Personen Ò Viele B2B-Versender sind im Gegensatz zur branchenübergreifenden Wirtschaftsstruktur in den mittleren Größensegmenten angesiedelt ein Drittel der Betreiber von Online-Shops beschäftigt 6-50 Mitarbeiter Ò Onlinehändler in den Größenklassen bzw. >250 Mitarbeiter vergleichsweise stark repräsentiert Unternehmensgröße nach Anzahl der Mitarbeiter, Angaben für % 40% 30% 20% 10% 0% 25,2% 47,2% 32,0% 33,3% 15,5% 8,6% 18,6% 8,4% 6,0% 2,0% 2,7% >250 Quelle: Creditreform Rating b2b online-shops Gesamtwirtschaft 0,5% 12

13 Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels Der Onlinehandel hat die etablierten Anbieter erreicht Ò B2B Onlinehandel weniger von jungen Start-Up Firmen geprägt, als vielmehr von bereits älteren Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit zunehmend ins Internet ausdehnen oder verlagern Ò Bei vier von fünf (80,0%) B2B- Versendern liegt die Unternehmensgründung bereits mindestens fünf Jahre zurück Ò Vielzahl der B2B-Versandhändler nicht als Online-Shops gegründet, sondern haben sich als etablierte Anbieter einen Online-Shop als weitere Ertragssäule aufgebaut Verteilung nach Alter des Unternehmens, Angaben für Jahre und mehr 5 bis unter 10 Jahre 2 bis unter 5 Jahre bis unter 2 Jahre Quelle: Creditreform Rating b2b online-shops 12,4% 17,9% 14,6% 5,4% 17,3% 23,0% Gesamtwirtschaft 52,4% 57,0% 0% 20% 40% 60% 13

14 Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels Der B2B Online- und Versandhandel setzt sich nicht nur aus Handelsunternehmen zusammen Ò Klassische Handelsunternehmen natürlich prägend für den B2B Onlinehandel Ò Industriebetriebe und Dienstleister treiben ihre digitale Vermarktung voran Ò Ein Fünftel (20,4%) aller B2B Online-Shops von Unternehmen betrieben, die nicht im Handel verortet sind besonders Hersteller von Konsumgütern sowie Metall- und Elektroindustrie Online-Shops nach Wirtschaftszweig, Angaben für 2016 Handel Konsumgüter Metall/Elektro Dienstleistungen Chemie/Pharma Grundstoffe 79,6% 8,8% 4,7% 4,6% 1,7% 0,7% Quelle: Creditreform Rating 14

15 Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels Handel mit Informations- und Kommunikationstechnik dominiert den B2B Onlinehandel Ò Handel mit Informations- und Kommunikationstechnik steht für jeden zehnten Online-Shop (10,3%), direkt gefolgt vom Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln (9,3%) Ò Dahinter folgen gleichauf Textilgroßhändler und der Handel mit Bürobedarf, die je 7,2% der Online-Shops im Handel ausmachen, sowie der Bereich Haushaltsgeräte und Möbel mit 7,1% Handelsunternehmen nach Tätigkeitsbereich, Einteilung nach der StBA-Systematik WZ-2008, Angaben für 2016 Geräte der IuK-Technik Nahrungs-/Genussmittel Bekleidung/Textil Bürobedarf/Verlagsprodukte/ Medien Haushaltsgeräte/-waren/Möbel Heimwerker-/ Einrichtungsbedarf Kfz, Kfz-Teile/-Zubehör Spielwaren/Sport/Freizeit Maschinen/Ausrüstung Medizinische Artikel/Kosmetik 3,5% 4,3% 5,2% 6,3% 6,0% 7,2% 7,2% 7,1% 10,3% 9,3% Schmuck/Uhren Quelle: Creditreform Rating 1,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 15

16 Die Wirtschaftsstruktur des B2B Online- und Versandhandels Die meisten B2B-Händler sind in den bevölkerungsreichen, wirtschaftsstarken Flächenländern ansässig Ò Verteilung der Versandhändler im Bundesgebiet stimmt weitgehend mit dem Unternehmensbesatz in der Gesamtwirtschaft überein Ò Mehr als die Hälfte (55,1%) aller deutschen B2B-Händler in NRW, Bayern oder Baden-Württemberg beheimatet Ò Tendenziell geringere Verbreitung in den neuen Bundesländern B2B Online-Shops nach Unternehmenssitz, Angaben für % 25% 20% 15% 10% 5% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,9% 2,1% 3,2% 3,7% 3,9% 4,9% 5,6% 7,3% 7,8% 13,6% 18,8% 22,7% 0% Quelle: Creditreform Rating 16

18 Performance der Online-Shops in Deutschland Umsatzentwicklung ist deutlich aufwärts gerichtet Ò Nach einem rezessionsbedingten Umsatzrückgang in 2009 von 53,1 auf 51,0 Mrd. Euro melden die Unternehmen mit B2B-Webshops seitdem beständig wachsende Umsätze Ò Nachdem die Umsätze in ,6% über dem Niveau des Vorjahres lagen, sollte in 2014 erstmals die Umsatzmarke von 70 Mrd. Euro überschritten worden sein Ò Umsatzentwicklung bezieht sich auf den gesamten Jahresumsatz der Unternehmen (nicht nur Online- Umsatz) Angaben in Mrd. Euro, *) ~90% der in der Vorjahren verfügbaren Bilanzen ,1 51,0 Quelle: Creditreform Rating 54,1 59,2 61,9 69,1 69, * 18

19 Performance der Online-Shops in Deutschland B2B Onlinehändler mit hoher Bonität und geringerem Insolvenzrisiko als in der Gesamtwirtschaft Ò Kreditwürdigkeit der deutschen B2B Online-Shops hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend stabil entwickelt, in 2016 mit 247 Punkten (Æ) weiterhin gute Bonität Ò Entwicklung der Bonität des gesamten deutschen Unternehmenssektors verdeutlicht, dass die Betreiber von B2B Online- Shops eine überdurchschnittliche Bonität haben Ò Durchschnittliche Kreditwürdigkeit des deutschen Handels ebenfalls stets schlechter ausgefallen Durchschnittliche Bonität, Bonitätsindex: 100 (sehr gute Bonität) bis 600 (Zahlungsausfall) b2b online-shops Gesamtwirtschaft Handel Quelle: Creditreform Rating 19

20 Performance der Online-Shops in Deutschland Das Zahlungsverhalten der B2B Online-Shops hat sich seit 2011 deutlich verbessert Ò Zahlungsmoral der B2B Onlinehändler seit 2011 kontinuierlich verbessert, Zahlungsverzugsdauer beträgt in 2016 nur noch durchschnittlich 7,93 Tage Ò Dagegen ist in der deutschen Gesamtwirtschaft tendenziell eine nachlassende Zahlungsmoral zu verzeichnen so betrug die Zahlungsverzugsdauer in 2013 bereits 9,45 Tage und wuchs weiter auf 10,86 Tage in 2016 Durchschnittliche Zahlungsverzugsdauer in Tagen b2b online-shops Gesamtwirtschaft 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6, Quelle: Creditreform Rating 20

21 Performance der Online-Shops in Deutschland Finanzielle Stabilität unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen Tätigkeitsbereichen im Handel Ò Am solidesten sind die Online- Shop-Betreiber im Handel mit Heimwerker-/Einrichtungsbedarf aufgestellt (2014: 33,7%) sowie B2B Online-Shops, welche im Handel mit Maschinen und Ausrüstungen aktiv sind (31,1%) Ò B2B-Versender aus dem Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln weisen die dünnste Eigenkapitaldecke auf mit 14,7% lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote ,3 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2008 Entwicklung der Eigenkapitalquote, Angaben in %, Median Büro/Medien Haushalt/Möbel Heimwerker IuK KfZ Maschinen/Ausrüstung Medizin Nahrung Textil Quelle: Creditreform Rating 21

22 Performance der Online-Shops in Deutschland B2B Online-Shop-Betreiber zeigen überdurchschnittlich hohe Rentabilität Ò B2B Online- und Versandhändler wirtschaften vergleichsweise effizient mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln Ò Gesamtkapitalrentabilität der B2B- Online- und Versandhändler rangierte seit 2008 oberhalb des branchenübergreifenden Durchschnitts (2014: 6,4% vs. 5,9% in der Gesamtwirtschaft) Ò Auch im Vergleich zum Handel konnten B2B Onlinehändler fast durchweg höhere Gesamtkapitalrenditen erzielen zuletzt erreichte der Handel eine durchschnittliche Rendite von 6,3% Entwicklung der Gesamtkapitalrendite Angaben in %, Median 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 b2b online-shops Gesamtwirtschaft Handel Quelle: Creditreform Rating 22

23 Kontakt Creditreform AG Siebo Woydt Vorstand Telefon 02131/