25 Jahre Mauerfall Die Tourismusbranche hat sich zu einem tragenden Wirtschaftsfaktor entwickelt

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1 Ostdeutscher Sparkassenverband Ergebnisse des Sparkassen-Tourismusbarometers 2014 Doberlug-Kirchhain, 2. September 2014 Träger: Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) mit Unterstützung durch: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Durchführung: dwif-consulting GmbH München/Berlin Referenten: Dr. Manfred Zeiner Prof. Dr. Mathias Feige 25 Jahre Mauerfall Die Tourismusbranche hat sich zu einem tragenden Wirtschaftsfaktor entwickelt August

2 Die Wirtschaft in Brandenburg heute Ernährung Gesundheit Tourismus Verkehr, Mobilität, Logistik Automotive Chemie, Kunststoff Energie Optik Metall Quelle: Ostdeutscher dwif 2014 Sparkassenverband August 14 3 Reiseführer: Brandenburg als naturreiches Umland Berlins Berlin und Umland IKT, Medien, Kreativwirtschaft Norddeutschland Ostdeutschland Ostdeutscher Sparkassenverband August 14 4 Quelle: Studie Flugtourismus/dwif

3 Beschäftigte in Brandenburg: Jobmotor Gastgewerbe Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Index 2003=100) % Tsd. BB Gastgewerbe Tsd. BB insgesamt Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle dwif 2014 August 14 5 Daten: Bundesagentur für Arbeit Übernachtungen in Brandenburg mehr als verdoppelt % ,9 Mio. 11,5 Mio. Übernachtungen (Index 1993=100) Brandenburg Ost-D D Marktanteil BB an Ost-D 1993: 14,9% 2013: 15,4% August 14 6 Daten: Statistisches Bundesamt 3

4 und auch die touristische Exportnachfrage steigt % Export (Ausfuhrwert in Mio. Euro) und Übernachtungen ausländischer Gäste (Index 1993=100) D Ausfuhr ÜN ausl. BB ÜN ausl. Ost ÜN ausl. D Marktanteil BB an Ost-D 1993: 17,6% 2013: 17,6% August 14 7 Daten: Statistisches Bundesamt Zuwächse auch bei den Tagesreisen, Tagesreisen inländischer Gäste 2013 ggü Deutschland 1993: Mio. 2013: Mio. Marktanteil BB an Ost-D 60 Mio. 59 Mio. 55 Mio. 66 Mio. 77 Mio. 92 Mio. 1993: 21,0% 2013: 21,3% 53 Mio. 65 Mio. 121 Mio. 149 Mio. ; Daten: Tagesreisen der Deutschen August

5 aber das Potenzial in Brandenburg sinkt! Tourismus und Wirtschaft in Brandenburg (Index 1993=100) % Übernachtungen +137% Verfügbares Einkommen +64% Tagesreisende +19% Bevölkerung -6% Quelle: dwif 2014 Ostdeutscher Sparkassenverband Daten: Wetterstationen, Statistisches Bundesamt, August 14 9 Tagesreisen der Deutschen Viele sind schon länger am Markt: Erlebnisbäder und Thermen Anzahl Erlebnisbäder/Thermen in Brandenburg bis August

6 Kapazitäten: Brandenburg legt zu, aber Gewinner- und Verliererregionen Schlafgelegenheiten 2013 ggü in % +5,7% +11,1% +8,6% Brandenburg Ost-D Deutschland Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle dwif 2014, Daten Statistisches Bundesamt August Tourismus aktuell Wie steht Brandenburg im Wettbewerb da? August

7 Erstes Halbjahr: Brandenburg leicht im Plus Übernachtungen Januar-Juni 2014 ggü. Vorjahr in % Saarland Bremen Schleswig-Holstein Berlin Sachsen-Anhalt Nordrhein-Westfalen Mecklenburg-Vorpommern Baden-Württemberg Hamburg Rheinland-Pfalz Sachsen Hessen Niedersachsen Brandenburg Thüringen Bayern 6,6 6,3 5,3 5,1 4,3 4,0 3,4 2,8 2,7 2,4 1,5 1,4 1,1 0,9 10,9 26,3 D +3,4% Ost-D +3,1% ; Daten: Statistisches Bundesamt August Regionen an Havel, Spree und Elbe überwinden negatives Vorjahr Übernachtungen Januar-Juni 2014 ggü. Vorjahr in % +6% < +6% bis +3% < +3% bis 0% < 0% bis -3% < -3% ; Daten: Statistisches August Bundesamt

8 Wachstumstreiber Städte, Wein- und Küstenregionen Übernachtungen Januar bis Juni 2014 ggü. Vorjahr in % Ost-D +0,1% * +0,6% +4,3% * +5,8% +6,3% Mittelgebirge D +1,0% Seen * +2,0% Küsten +5,2% Städte >100T EW +5,3% Wein +3,3%, Daten Statistisches Bundesamt und Landesämter August * vereinzelt Januar-Mai 2014 Incoming aktuell: Starkes Wachstum Übernachtungen ausländischer Gäste Januar bis Juni 2014 ggü. Vorjahr in % Sachsen-Anhalt +12,7% Meckl.-Vorpommern +10,8% Brandenburg +8,2% Thüringen Sachsen +4,7% +2,5% D +6,0% Ost-D +6,4%, Daten Statistisches Bundesamt August

9 Das Wetterstationsnetz wächst: 2013 sind 800 Einrichtungen dabei Brandenburg 2013: 42 Einrichtungen mit 4,2 Millionen Besuchern Ostdeutscher Sparkassenverband August Brandenburg rutscht 2013 unter das Basisjahr Besucherentwicklung 2008 bis 2013 (Index 2008=100) Brandenburg Barometerländer Quelle: dwif 2014, Daten Wetterstationen Ostdeutscher Sparkassenverband August

10 Brandenburgs Städte spielen weit oben mit! Langfristige Besucherentwicklung (Index 2008 =100), Indexwerte Städte: 99,2 (BB: 108,0 ) Brandenburg: 98,3 Barometerländer: 97,0 Seen: 93,8 (BB: 97,1) ; Daten: Wetterstationen August Saisonauftakt 2014: Zum Teil überdurchschnittliches Wachstum Januar bis April ,3%, Daten Wetterstationen August

11 aber nicht bei allen Besucherentwicklung Januar bis April 2014 ggü. Vorjahr in % Freilichtmuseen/ Besucherbergwerke: Kirchen: Naturinfozentren: Burgen/Schlösser: 112,0% 59,3% 42,8% 0,4% Museen/Ausstellungen: -0,1% Erlebnisbäder/Thermen: -7,1%, Daten Wetterstationen August Allgemein sehr hohe Dynamik zum Jahresstart Besucherentwicklung Januar bis April 2014 ggü. Vorjahr (%) Sachsen 25,1% Ost gesamt: 16,9% Sachsen-Anhalt Thüringen 24,8% 12,9% Mecklenburg-Vorpommern 6,2% Brandenburg 5,3%, Daten Wetterstationen August

12 2014: Da geht noch mehr - Investieren und mit Sondereffekten punkten! - Achtung Seen! - Inlandsmarkt nicht vergessen! August Und wie sieht es aktuell mit der Zufriedenheit der Gäste aus? August

13 Gästezufriedenheit muss sich steigern Gästezufriedenheit nach Ø TrustYou- Score 2013 (max. 100 Punkte möglich) 80,0 77,7 78,6 80,2 79, < < < 80 < 78 Ost-D 80,7 Brandenburg 79,4 Daten: TrustYou GmbH August Klassifizierung und Zertifizierung: Nicht nachlassen! ServiceQ 2014: Wachstum gegen den D- und OstD-Trend Bett+Bike Betriebe 2014 ggü. 2013: Brandenburg mit bester Entwicklung in Ostdeutschland DEHOGA- Klassifizierung Seit Jahren stagnierende Zahl teilnehmender Betriebe Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2014, Daten: Kooperationsgemeinschaft ServiceQualität Deutschland, DEHOGA, ADFC August

14 Service und Qualität: Gute Ausgangslage mit Potenzial! - Marktabdeckung erhöhen - Klassifizierung/Zertifizierung bilden Grundlage für positive Onlinereputation - Wanderklassifizierung nicht nur im Mittelgebirge möglich August Blick in die Zukunft: Chancen und Herausforderungen August

15 Stimmung bei den Touristikern: neuer Schwung 200 Tourismusklimaindex Brandenburg (Übernachtungen und Tagesreisen) Feb Juni Okt Feb Juni Okt Feb Juni Okt Feb Juni Daten: Stimmungsumfrage bei brandenburgischen Touristikern August Zukunftstrends Gesundheit Wandern Städte Share Blind Booking Greeneverywhere Digitalisierung Do-it- yourself- Tourismus Radreisen Hyperlocal Ostdeutscher Sparkassenverband August Quelle: dwif

16 Wettbewerbsfähigkeit auf dem Prüfstand: Sind die Tourismusbetriebe in Brandenburg für die Zukunft gerüstet? Ostdeutscher Sparkassenverband August Botschaft 2013: Die KMU stehen jetzt im Fokus der EU-Förderpolitik Wettbewerbsfähigkeit von KMU Energieeffizienz und erneuerbare Energien Forschung und Innovation Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Europäische Union August

17 Gastgewerbe: Vor allem Kleinstbetriebe am Markt aktiv EU-Definition Kleinstbetriebe: < 10 Mitarbeiter Brandenburg: 8 Brandenburg: EU-Definition Kleinstbetriebe: 2 Mio. Umsatz Quelle: dwif 2014, Daten: Europäische Union, Ostdeutscher Sparkassenverband Bundesagentur für Arbeit 2013 August Die KMU spüren: Der Wettbewerb wird noch härter Die Wettbewerbsintensität aus KMU-Sicht in Ostdeutschland ist in den letzten 5 Jahren gestiegen Gastgewerbe 73,6% Freizeiteinrichtungen 85,4 % Tourismusorganisationen 75,9 % Tendenz: weiter steigend Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung dwif 2014 August

18 Wettbewerbsfähigkeit von KMU: Externe und interne Einflussfaktoren (Welt-) Politik Ferienregelung Wetter, Klima, Katastrophen Unternehmer Strategie Nachfragepotenzial Konjunktur, Inflation/Preise, Einkommen Betriebswirtschaftl. Kompetenz Konkurrenz Reiseverhalten, Moden, Trends Lage, Erreichbarkeit Ostdeutscher Sparkassenverband August 14 Quelle: dwif Der Unternehmer als Multitalent: Betriebliche Steuerungsbereiche Unternehmer Kreativität & Innovationsfähigkeit Betriebsstruktur Unternehmerkompetenz Führungs- & Service Unternehmenskonzept Fachkräfte Internationalisierung Qualität Ausstattung Marketing & Vertrieb Nachhaltigkeit Finanzierung Betriebswirtschaftliche Steuerung Betriebswirtschaftliche Strategie Preisstellung Kompetenz Ostdeutscher Sparkassenverband August 14 Quelle: dwif

19 Unternehmer Kreativität & Innovationsfähigkeit Unternehmerkompetenz Führungs- & Fachkräfte Service Qualität Betriebsstruktur Unternehmenskonzept Ausstattung Marketing & Vertrieb Nachhaltigkeit Finanzierung Betriebswirtschaftliche Steuerung Betriebswirtschaftliche Kompetenz Strategie Internationalisierung Preisstellung Ostdeutscher Sparkassenverband August 14 Quelle: dwif Fachkräftesituation weiterhin angespannt! Unbesetzte Stellen im Gastgewerbe (Index 2000=100) Brandenburg Deutschland , Daten Bundesagentur für Arbeit 2013 August

20 Experten beklagen fehlende Kompetenzen der Unternehmer August Das Problem: Die Mehrzahl der Unternehmer nimmt nicht regelmäßig an Weiterbildungsseminaren teil. Quelle: BBE Betriebsvergleich Hotel- und Gaststättengewerbe im Land Brandenburg 2013 August

21 Kreativität & Innovation: Selbstüberschätzung der Betriebe Eine (sehr) hohe Wettbewerbsfähigkeit in Kreativität und Innovationsfähigkeit attestieren sich 75% der Betriebe im Gastgewerbe 65% der Freizeiteinrichtungen Diese Meinung teilen nur 21% der Tourismusorganisationen. Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung dwif 2014 August Mehr davon! Innovationsförderungsinitiativen großeideenreise Sachsen Zahl der gastgewerblichen Betriebe in Sachsen 120 Teilnehmer, >360 Ideen Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: LTV Sachsen August Daten Statistisches Bundesamt 21

22 Fokus Chef: Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmer mehr in den Mittelpunkt rücken! August Unternehmer Kreativität & Innovationsfähigkeit Unternehmerkompetenz Führungs- & Fachkräfte Service Qualität Betriebsstruktur Unternehmenskonzept Ausstattung Marketing & Vertrieb Nachhaltigkeit Finanzierung Betriebswirtschaftliche Steuerung Betriebswirtschaftliche Kompetenz Strategie Internationalisierung Preisstellung Ostdeutscher Sparkassenverband August Quelle: dwif

23 Unternehmensstrategie: in jeder Betriebsphase! Neugründung Erweiterung Neupositionierung Übergabe Brandenburg: Über Neugründungen im Gastgewerbe 2013 Rund 70% der 2014 befragten Betriebe haben in den letzten Jahren renoviert, saniert, erweitert. Fast jeder vierte der 2014 befragten Betriebe hat sich in den letzten Jahren strategisch neu ausgerichtet. Etwa ein Drittel aller gastgewerblichen Betriebe sucht bis 2015 einen Nachfolger. Quelle: dwif 2014, Online-Befragung und Expertengespräche Ostdeutscher Sparkassenverband August Strategie nur im Kopf? 73% der Betriebe: Wir sind hier gut aufgestellt. Sparkassen: Lückenhafte Konzepte sind ein Hauptgrund für Kreditablehnung. Bewusstsein schärfen! Quellen: Online-Befragung dwif 2014, Ostdeutscher Sparkassenverband Expertenbefragung Sparkassen dwif 2011 August

24 Businesspläne aus den Köpfen auf s Papier Kennen Sie Ihre potenziellen Kunden? Ostdeutscher Sparkassenverband August Eigeneinschätzung der Betriebe: Internationalität nicht für Alle wichtig Niedriger Einfluss der Internationalität auf die Wettbewerbsfähigkeit meinen 41% der Betriebe im Gastgewerbe Bei einem kleinen, inhabergeführten Betrieb ist die internationale Ausrichtung weniger wichtig als beispielsweise bei einem größeren Stadthotel. Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung, Expertengespräche dwif 2014 August

25 Businesspläne aus den Köpfen auf s Papier Wissen Sie, wie Sie Marketing und Vertrieb gestalten? Ostdeutscher Sparkassenverband August Marketing und Vertrieb: Wichtiges Thema für ostdeutsche KMU 80% der Betriebe im Gastgewerbe meinen: 88% der Freizeiteinrichtungen Marketing & Vertrieb haben einen (sehr) hohen Einfluss auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung dwif 2014 August

26 Künftig im Marketing entscheidend: Digitalisierung August Digitalisierung ist mehr als Online Inspiration Online-Marketing Reflektion Dienste vor Ort Reiseerlebnis Digitalisierung im Tourismus E-Commerce Buchung Information August

27 Online-Marketing und E-Commerce: Hotellerie weiter als Gastronomie Website und Online-Buchbarkeit gastgewerblicher Betriebe in Brandenburg Eigene Website 96,4% 55,4% Homepage mit Reservierungsmöglichkeit 74,0% 20,6% Anschluss an Reservierungssystem(e) 53,6% 4,0% Quelle: BBE, Betriebsvergleich Hotel- und Gaststättengewerbe Ostdeutscher Sparkassenverband im Land Brandenburg 2013 August Fokus Strategie: Das Konzept als Basis, die Spontaneität als Kür! August

28 Unternehmer Kreativität & Innovationsfähigkeit Unternehmerkompetenz Führungs- & Fachkräfte Service Qualität Betriebsstruktur Unternehmenskonzept Ausstattung Marketing & Vertrieb Nachhaltigkeit Finanzierung Betriebswirtschaftliche Steuerung Strategie Internationalisierung Preisstellung Betriebswirtschaftliche Kompetenz Ostdeutscher Sparkassenverband August Quelle: dwif 2014 Das Thema kommt gerade bei Allen an Einen (sehr) hohen Einfluss des Faktors betriebswirtschaftliche Steuerung auf ihre Wettbewerbsfähigkeit sehen 76% der Gastgewerbebetriebe 58% der Freizeiteinrichtungen und nur die Hälfte von ihnen sieht sich hier gut aufgestellt. Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung dwif 2014 August

29 Die Experten: Betriebe müssen kompetenter werden! Die Bilanz lügt nicht! Herausforderungen: Eigenkapital Kosten Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Expertengespräche dwif 2014 August Zinsbelastung: Vergangenheit wirkt nach Zinsaufwandsquote der Betriebe im Gastgewerbe ,0% 3,9% Brandenburg Deutschland 2,9% 2,3% , Daten DSV 2014 (Sonderauswertung EBIL-Daten) August

30 und das Eigenkapital reicht für neue Finanzierungen nicht aus! 75% der Betriebe bleiben bei der Eigenkapitalquote trotz leichter Verbesserungen immer noch unter dem Mindestwert von 30%., Daten DSV 2014 (Sonderauswertung EBIL-Daten) August Das Dilemma: Steigende Kosten begrenzte Zahlungsbereitschaft Quelle: Online-Befragung und Expertengespräche dwif 2014 Ostdeutscher Sparkassenverband August

31 Die Energie- und Warenkosten steigen Erzeugerpreise in Deutschland (Index 2004 = 100) 140 Energie und Wasser Nahrungsmittel und Getränke, Daten Statistisches Bundesamt August und auch der Mindestlohn kann eine Herausforderung werden Entwicklung der Personalaufwandsquote von 2004 bis 2012 (%) 27% 27% Brandenburg 29% 29% Deutschland , Daten DSV 2014 (Sonderauswertung EBIL-Daten) August

32 Das Problem: die Branche kann die Steigerungen kaum weiterreichen Ausgaben der Übernachtungsgäste für Verpflegung im Gastgewerbe in Euro pro Tag 30 23,6 29,7 24,1 24, Brandenburg Deutschland Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2001/2009 August Auch die Zimmerpreise stagnieren Zimmerpreise der Hotellerie (Euro, jeweils im Juli) Deutschland 90 Brandenburg , Daten trivago August

33 Fokus Management: Unternehmer als Pilot im Zahlen-Cockpit, Kosten aktiv steuern! August Unternehmer Kreativität & Innovationsfähigkeit Unternehmerkompetenz Führungs- & Fachkräfte Service Qualität Betriebsstruktur Unternehmenskonzept Ausstattung Marketing & Vertrieb Nachhaltigkeit Finanzierung Betriebswirtschaftliche Steuerung Strategie Internationalisierung Preisstellung Betriebswirtschaftliche Kompetenz Ostdeutscher Sparkassenverband August Quelle: dwif

34 Qualität ist ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit Einen (sehr) hohen Einfluss der Qualität auf ihre Wettbewerbsfähigkeit spüren 97% 95% 89% der Freizeiteinrichtungen weitere Bedeutungszunahme des Gastgewerbes erwartet! der Tour.-organisationen Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Online-Befragung dwif 2014 August Fokus Qualität: Feedback ernst nehmen, Dialog mit dem Gast suchen! August

35 Schlussfolgerungen Handlungsbedarf Ostdeutscher Sparkassenverband August Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU: Überall Handlungsbedarf hoch niedrig Handlungsbedarf niedrig Relevanz hoch August

36 Stärkung der KMU-Wettbewerbsfähigkeit: Ganzheitlicher Ansatz Aktionsbündnisse für die KMU Know how-transfer aus dem -Tourismusbarometer Engagement des Unternehmers August Bereits enge Zusammenarbeit: Clustermanagement Tourismus Schwerpunkte Energieeffizienz Mobilität Querschnittsthemen Innovation Cluster Tourismus Brandenburg Regionalität IKT/Medien Nachhaltigkeit Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: August

37 Know how-transfer aus dem -Tourismusbarometer Wissenstransfer durch Checklisten, Adressen, Ansprechpartner off- & online Wettbewerbsmonitoring durch das Sparkassen-Tourismusbarometer Info-Veranstaltungen für Touristiker und Sparkassen Unterstützung von Praktikern und Strategen August