Mai Drillisch AG Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2012

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1 Mai 2013 Drillisch AG Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2012

2 Disclaimer Diese P räsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und P rognosen, mit der die gegenwärtige E inschätzung des Management der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese E inschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren R ahmenbedingungen unterliegen, die zum G roßteil schwierig zu prognostizieren sind und außerhalb der K ontrolle der Drillisch AG liegen. Die Drillisch AG hat keine Verpflichtung bei Veränderungen der R ahmenbedingungen der zugrunde liegenden Informationen diese zu veröffentlichen bzw. revidierte Informationen zu veröffentlichen. Mai S eite 2

3 Die Drillisch-Aktie 2012 J ahresperformance: +64,9% M-2012: alle Ziele erreicht und übertroffen Mio.-Euro- Schuldverschreibung auf freenet-aktien Erhöhung EBITDA-Guidance 2012 um ca. 5% Bestes 1. Halbjahr EBITDA-Prognose % bis +15% Bekanntgabe Aktienrückkauf FY-2011: nachhaltige Verbesserung Dividendenerhöhung um +40% Aktienrückkauf ( Aktien = 31,8 Mio.) + Dividende ( 0,70/Aktie) Mai S eite 3

4 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 4

5 Deutscher Mobilfunkmarkt Die Anbieter am deutschen Mobilfunkmarkt MNO (1) MVNO (1) MSP (1) Beschreibung Anbieter von Mobilfunkdienstleistungen mit eigener Infrastruktur Vergleichbar mit Netzbetreiber, aber ohne Infrastruktur W iederverkäufer von Netzbetreiber-Tarifen Netzzugriff Produktflexibilität CAPEX EBITDA- Margenpotential MVNO-Geschäftsmodell vereint die Vorteile der MSP-Welt (niedriger C APEX) mit denen der MNO-Welt (Flexibilität und Margenpotential) (1) Mobilfunk Netzbetreiber, Mobile Virtual Network Operator, Mobilfunk-S ervice-p rovider Mai S eite 5

6 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 6

7 Rückblick Geschäftsjahr 2012 Teilnehmerentwicklung Überproportionales Wachstum bei MVNO-Teilnehmern: +75,2% bzw Teilnehmer +75,2% (1) 2013: Weitere Steigerung der MNVO-Teilnehmerzahl geplant Mai S eite 7

8 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 8

9 Umsatz (in Mio. Euro) Verbesserung der Umsatzqualität 349,1 318,6 323,7 313,9 46,0 46,0 21,9 21,9 303,1 272,6 301,8 292, S ervice-umsatz S ervice-umsatz (bereinigt um verkaufte P repaid-t N) S onst. Umsatz Bereinigter Service-Umsatz 2012: +7,1% Mai S eite 9

10 Rohertrag (in Mio. Euro) Steigerung des Rohertrags und der Rohertragsmarge 102,8 108,9 29,4% 33,6% +5,9% +4,2 Prozentpunkte Rohertragsmarge erstmals in der Unternehmensgeschichte >30% Mai S eite 10

11 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 11

12 EBITDA (in Mio. Euro) Steigerung des EBITDA und der EBITDA-Marge 52,6 61,9 15,1% 19,1% +17,8% +4,0 Prozentpunkte Positive EBITDA-Dynamik dank Wandel zum MVNO Mai S eite 12

13 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 13

14 Bilanz (in Mio. Euro) Bilanzstruktur 2011 Bilanzstruktur 2012 Kurzfr. Vermögenswerte Liquide M ittel Langfr. Vermögenswerte 393,7 54,5 20,7 318,5 393,7 65,7 163,0 165,0 Kurzfr. Verbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten E igenkapital Kurzfr. Vermögenswerte Liquide M ittel Langfr. Vermögenswerte 522,6 522,6 53,5 65,9 77,3 336,3 391,8 120,5 Kurzfr. Verbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten E igenkapital Aktiva Passiva Aktiva Passiva Erhöhung der Bilanzsumme durch freenet-beteiligung Mai S eite 14

15 Geschäftsjahr 2012 Unsere Ziele Positive Entwicklung des Unternehmenswertes Transformation Abgeschlossener W andel vom MS P zum MVNO Teilnehmer Service-Umsatz, Rohertrag EBITDA Bilanz, Verschuldung Shareholder Value S teigerung des Teilnehmerbestandes im MVNO -Bereich S teigerung des S ervice-umsatzes und des R ohertrags S teigerung des E BITDA Ausgewogene Bilanz und F inanzierungsstruktur Angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg durch Wandel vom MSP zum MVNO Mai S eite 15

16 Shareholder Value 9,3% Shareholder Return im Mai 2012 für Geschäftsjahr 2011 Geschäftsjahr 2011 Zurückgekaufte Aktien Gegenwert Return/Aktie (1) Dividende Shareholder Return in % Aktien 7,967 Mio. 0,15/Aktie 0,70/Aktie 0,85/Aktie S chlusskurs HV 2012: 9,13 9,3% Shareholder Value = Dividende und Aktienrückkauf Genehmigung neues Aktienrückkaufprogramm durch die Hauptversammlung (1) Bezogen auf Aktien Mai S eite 16

17 Shareholder Value 12,7% Shareholder Return im Mai 2013 für Geschäftsjahr 2012 Geschäftsjahr 2012 Zurückgekaufte Aktien Gegenwert Return/Aktie (1) Dividende (2) Shareholder Return in % Aktien 31,862 Mio. 0,66/Aktie 1,30/Aktie 1,96/Aktie S chlusskurs 15. Mai: 15,46 12,7% Shareholder Value = Dividende und Aktienrückkauf Genehmigung neues Aktienrückkaufprogramm durch die Hauptversammlung (1) Bezogen auf Aktien (2) Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung Mai S eite 17

18 Wachstumsmarkt Daten Wachstumsmarkt Daten Umsatz mit mobilen Datendiensten bleibt Wachstumstreiber Q uelle: BITKOM, E ITO * P rognose Datennutzung je Kunde (e) Verzehnfachung der durchschnittlichen Datennutzung je Teilnehmer erwartet Q uelle: BITKOM

19 Erfolgreiche Marken für die Zukunft Erfolgreich mit innovativen Tarifen und transparenten Produkten Drillisch-Portfolio Auszeichnungen für Preis und Leistung Nachhaltig hohes Qualitätsmanagement mit externen Audits erneut bestätigt Hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft (bis zu 89%) Mai S eite 19

20 Neues Produktportfolio Alle Tarife ohne Laufzeit Beste Netze D-Netz/o2 All-in XS 4,95 Euro mtl. für Einsteiger 50 Freiminuten pro Monat 50 Frei-SMS pro Monat Internet-Flat (100 MB) (7,2 MBit/s) Upgrade auf 500 MB buchbar All-in XM 7,95 Euro mtl. der Allround-Tarif 100 Freiminuten pro Monat 100 Frei-SMS pro Monat Internet-Flat (300 MB) (7,2 MBit/s) Upgrade auf 500 MB / 1 GB buchbar All-in XL 14,95 Euro mtl. der neue Top-Tarif 250 Freiminuten pro Monat 250 Frei-SMS pro Monat Internet-Flat (500 MB) (7,2 MBit/s) Upgrade auf 1 GB buchbar Flat XS ab 16,95 Euro mtl. günstigste Allnet-Flat Flat XM ab 24,95 Euro mtl. Full-Flat zum besten Preis Flatrate in alle Mobilfunknetze Flatrate ins Festnetz Internet-Flat (500 MB) (bis 14,4 MBit/s) Flat ins Festnetz +alle Mobilfunknetze zusätzlich: SMS-Flat Internet-Flat (1GB) (bis 14,4 MBit/s) Preis- und Innovationsführer im attraktiven deutschen Telekommunikationsmarkt Mai S eite 20

21 Marktumfeld und 2013/2014 Fortsetzung der Erfolgsgeschichte Teilnehmer S teigerung MVNO -Teilnehmerzahl Service-Umsatz EBITDA Durch S enkung der Terminierungsentgelte ist insgesamt keine S teigerung des S ervice-umsatzes zu erwarten aber die K ostensenkung sollte zu steigendem R ohertrag führen. S teigerung des E BITDA von 61,9 Mio. in 2012 auf Mio. in 2013 auf Mio. in 2014 Dividenden-Politik Attraktive K ombination aus Dividenden und Aktienrückkauf Dividendenausblick für : mindestens 1,30 Nachhaltige Unternehmenspolitik Mai S eite 21

22 Mai 2013 Drillisch AG Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2012