Internationale Kfz-Industrie sondiert Afrikas Potenzial

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Kilian Stein
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1 Internationale Kfz-Industrie sondiert Afrikas Potenzial Mit Ausweitung der lokalen Montage langfristig die Tür öffnen / Südafrika bereits ein etablierter Markt / Von Martin Böll Nairobi (GTAI) - Afrika südlich der Sahara ist für die internationale Automobilindustrie und für deren Zulieferbetriebe zum großen Teil ein weißer Fleck auf der Landkarte. Mal abgesehen von der Republik Südafrika kann von nennenswerten Märkten bislang nicht die Rede sein. Wenn Kfz nachgefragt werden, dann sind es vornehmlich Gebrauchte. Das brachliegende Marktpotenzial beflügelt allerdings die Fantasie. In langfristigen Strategien setzen erste Firmen auf eine Montage von CKD-Bausätzen vor Ort. Trotz des massiven Imports von Gebrauchtwagen kommen auf Einwohner in Afrika nur 44 Kfz (Quelle: Frost & Sullivan Africa). Die Zulassung von Neufahrzeugen wird in Afrika für 2014 auf 1,55 Mio. geschätzt, dies entspricht 1% des weltweiten Absatzes bzw. 1,36 Fahrzeugen pro Einwohner. Zum Vergleich: In der VR China sind es 18,05 und in den USA 56,94 Kfz/1.000 Einwohner. Könnte man den durchschnittlichen afrikanischen Absatz von Neufahrzeugen auf sieben Kfz pro Einwohner steigern, würde alleine schon dies Afrika zum viertgrößten Regionalmarkt der Welt puschen, nach der VR China, den USA und Europa. Es seien diese Zahlenspiele, welche die internationale Kfz-Industrie dazu brächten, sich in letzter Zeit verstärkt in Afrika umzuschauen, sagen Branchenkenner. Pkw-Dichte in ausgewählten afrikanischen Ländern südlich der Sahara (Pkw pro Einwohner) Weltweites Ranking Land Pkw 53 Réunion*) 275,52 77 Südafrika 99,26 96 Simbabwe 58,02 97 Dschibuti 57, Namibia 51, Botsuana 50, Angola 26, Senegal 26, Kenia 10, Kamerun 10, Mosambik 7, Ghana 7, Nigeria 7, Uganda 2, Tansania 1, Äthiopien 0,92 1

2 *) Überseedepartement Frankreichs Quelle: Wenn Afrika eines Tages ein bedeutender Kfz-Markt werden sollte, dann wollen die afrikanischen Länder davon profitieren und sich nicht mit der Rolle eines Importeurs begnügen. Wie das funktioniert, hat die Republik Südafrika vorgemacht, die mit hohen Zöllen Neuwagenimporte abschreckt, lokal montierten Fahrzeugen aber hohe Abgaben erspart. Firmen, die Kfz oder -Teile exportieren, können sich das bei Importen anrechnen lassen. Unter dem Strich mag das den Charakter einer Subvention haben, langfristig aber soll sich das auszahlen. Ohne solche Anreize wäre kein Automobilbauer auf die Idee gekommen, nach Südafrika zu kommen, sagen Marktkenner. Erfolge nicht garantiert Andere Länder wie Kenia und einige nordafrikanische Länder haben sich ebenfalls mit solchen Politiken versucht, waren aber bei weitem nicht so erfolgreich. Nigeria hat 2013 ein National Automotive Investment and Development Programme (NAIDP) eingerichtet, in dessen Rahmen ausländischen Kfz-Monteuren eine Reihe von Vergünstigungen winken. Am Anfang lief alles bestens: Mehr als zehn Fabriken schraubten für inländische und westafrikanische Kunden und ließen den Neuwagenabsatz in Nigeria 2014 auf Einheiten klettern. Danach aber lief die nigerianische Wirtschaft nicht mehr rund und die Verkäufe brachen auf Kfz in den ersten elf Monaten 2016 ein. Kenia hat unterdessen eine lange Erfahrung mit der lokalen Montage von Kfz-Bausätzen, deren Import durch niedrigere Zölle begünstigt ist. Sehr viel mehr Unterstützung gab es allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Rahmenbedingungen für die Industrie gelten als schlecht, Korruption und die notleidende Infrastruktur tun ihr Übriges. Als es dann Ende 2015 noch (vorübergehend) eine Verbrauchssteuer auf lokal montierte Kfz in Höhe von 20% gab, ging die lokale Montage spürbar zurück. Wer in Kenia Geld verdienen will, importiert, sagen Landeskenner, und beschränkt sich, wenn überhaupt, nur auf eine lokale "Alibi-Produktion". Kenia will lokale Montage fördern Das Thema ist mittlerweile auch bei der Regierung angekommen, die angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und den bevorstehenden Wahlen, dringend Erfolgsmeldungen braucht. VW kam da gerade recht, die in Kenia von ihrem lokalen Franchise-Nehmer DT Dobie seit Dezember 2016 den Polo Vivo montieren lassen. Dabei wird die tatsächliche Arbeit von den Kenya Vehicles Manufacturers (KVM) in Thika durchgeführt, an denen DT Dobie mit 32,5% beteiligt ist. Produktionsziel sind Stück im Jahr, was gemessen an der bisherigen kenianischen Montageleistung von weniger als 200 Stück sehr viel, im Vergleich mit den in Südafrika jährlich montierten Kfz aber sehr wenig ist. Der Polo Vivo wird in Südafrika für unter US$ verkauft und ist ein Bestseller. In Kenia soll das Model für "unter $" einschließlich einer Mehrjahresgarantie zu haben sein, sagt DT Dobie-Chef Zarak Khan. Der Dealer hofft so den Anteil von verkauften Neufahrzeugen zugunsten von Gebrauchten erhöhen zu können. Bislang entfallen 80% aller Neuzulassungen auf Gebrauchtfahrzeuge, allen voran Toyota-Modelle. Der kenianische Staatspräsident will lokal montierte Fahrzeuge bei Beschaffungen der öffentlichen Hand künftig bevorzugen und versprach den jährlichen Kauf von 300 Polo Vivo. Ein Viertel aller Neuzulassungen gehen in Kenia bislang auf das Konto der Regierung. Peugeot steht VW derweil nicht nach und will ebenfalls 2017 mit einer kenianischen Kfz-Montage beginnen. Dabei hat Peugeot offensichtlich noch nicht entschieden, ob es eine eigene Montagefabrik bauen will oder mit einem der beiden etablierten lokalen Montagefirmen, KVM oder der Associated Vehicle Assemblers (AVA) mit 2

3 Standort in Mombasa, zusammenarbeiten möchte. Peugeots Dealer, Urysia, veröffentlicht zwar keinen Peugeot-Verkaufszahlen, konnte zuletzt aber einen signifikanten Leasing-Vertrag für 300 Peugeot Station Wagons, Krankenwagen und anderen Fahrzeuge an Land ziehen. Äthiopien gibt sich hochambitioniert Äthiopien ist unterdessen strategisch ambitionierter und will in den nächsten zehn bis 20 Jahren zu einem der führenden Kfz-Monteure in Afrika aufsteigen. Sein Wunschpartner, die VR China, ist bereits mit einigen Montagehallen vor Ort, während die französische Peugeot und die südkoreanische Hyundai entsprechende Absichten angekündigt haben. Ob sich das alles eines Tages rechnet, bleibt abzuwarten: Die Investitionskosten sind relativ hoch, die Betriebskosten meist auch, gute Facharbeiter sind rar und die Märkte sind klein. Vielleicht aber sollte das Engagement der ausländischen Automobilkonzerne eher als eine geschickte PR verstanden werden: Wer im Land produziert und Arbeitsplätze schafft, hat das Ohr der Regierung und kann sich eines aufpolierten Images erfreuen. In Folge der höheren Wahrnehmung lassen sich dann auch die Importe ankurbeln, was sich dann langfristig auszahlen sollte. Deutsche Kfz-Exporte mit viel Spiel nach oben Deutschland exportierte 2015 weltweit für Mio. Euro Waren der WA 87 (Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör). Davon entfielen 1,6% auf Subsahara-Afrika bzw. 1,3% auf die Republik Südafrika. 3

4 MKT

5 Deutsche Exporte von Kfz und Landfahrzeugen nach Subsahara-Afrika*) (WA87; in Mio. Euro, Vorjahresvergleich in%) Region/Land Vorjahresvergleich Subsahara-Afrika gesamt 3.140, ,7 8,3.Südafrika 2.507, ,5 15,5.Nigeria 175,7 84,2-52,1.Kenia 35,3 68,8 94,9.Ghana 34,3 45,9 33,8.Mali 26,2 38,3 46,2.Benin 35,8 35,3-1,4.Kamerun 45,2 32,8-27,4.Äthiopien 16,6 32,5 95,8.Mauritius 24,0 25,1 4,6.Cote d'ivoire 17,3 21,8 26,0 *) Einschl. Sudan und Mauretanien, ohne Réunion. Quelle: Statistisches Bundesamt (M.B.) KONTAKT Edith Mosebach Ihre Frage an uns Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch teilweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 5

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