Due Diligence Services

Transkript

1 Due Diligence Services Ganzheitliche Unternehmens- und Immobilienbewertung unter Berücksichtigung technischer, baulicher sowie umweltbedingter Risiken. TÜV SÜD Industrie Service GmbH

2 Anlagentechnik Bautechnik Umwelttechnik Immobilienbewertung Bewertungen bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen vernachlässigen häufig Risiken aus Produktion, Technologie, Gebäudebestand, Mietvertragssituation, baurechtliche Aspekte und die überregionale Marktsituation. Mit TÜV SÜD Due Diligence-Services bietet TÜV SÜD Due Diligence-Leistungen, die diese Aspekte durchleuchten. Übertragen Sie Aufgaben der Due Diligence einem Partner, der Ihr Projekt ganzheitlich betrachtet. Entscheiden Sie sich für Kompetenz, Erfahrung und Neutralität: TÜV SÜD. TÜV SÜD erbringt Due Diligence-Services im Rahmen von: Mergers & Acquisitions Transaktionen im Unternehmensbereich Immobilienan- und -verkäufen REIT-Beratung Fusionen Unternehmenskäufen und -verkäufen Betriebsübergängen Übernahmen Outsourcing/Insourcing Unternehmenskooperationen Spin Out/Off Erbschaftsangelegenheiten Insolvenzen Unsere Kompetenz: Real Estate Due Diligence Environmental Due Diligence Technical Due Diligence Property Valuation

3 Unabhängig. Kompetent. Erfahren. Investitionen prüfen. Chancen und Risiken realistisch bewerten. TÜV SÜD. Wer in Immobilienbestände, Unternehmen oder Industrieanlagen investiert, möchte wissen, ob sich sein Engagement künftig rechnet. Neben der Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Situation ist daher die fundierte Beurteilung technischer und technologischer Leistungsfähigkeit unerlässlich. Mit Due Diligence-Services bietet Ihnen TÜV SÜD die Möglichkeit einer ganzheitlichen Unternehmens- und Immobilienbewertung unter Berücksichtigung technischer, baulicher und umweltbedingter Risiken. Ihre Due Diligence-Aufgaben lösen wir umfassend, kompetent und ganzheitlich. Wir stellen Ihnen auf Basis Ihrer Anforderungen ein ausgesuchtes Expertenteam unterschiedlichster Disziplinen zusammen, das Ihnen gewinnbringend zur Seite steht. Due Diligence-Leistungen von TÜV SÜD basieren auf umfassenden branchenübergreifenden Kenntnissen, detailliertem Prozess-Know-how und langjähriger Prüfund Gutachtererfahrung. Sie erhalten belastbare Gutachten für höchste Investitions-, Planungs- und Nutzungssicherheit. Wichtig ist uns, dass wir Ihre Situation immer individuell und ganzheitlich betrachten. Dadurch ist die neutrale Bewertung bei vollständiger Informationsverwertung, höchster Zeiteffizienz und absoluter Transparenz gewährleistet. Neutralität und die richtige fachliche Qualifikation sind Grundvoraussetzungen für verlässliche Informationen. Gerade bei der Vergabe von Due Diligence-Aufgaben sollten Sie deshalb auf den Sachverstand und die Unabhängigkeit Ihres Partners höchsten Wert legen denn Chancen und Risiken müssen realistisch eingeschätzt sein. Mit unserer speziellen Sektorenkompetenz im Bereich von Real Estate Due Diligence Technical Due Diligence Environmental Due Diligence Property Valuation übertragen Sie Ihre Due Diligence-Aufgaben einem zuverlässigen Partner, der Neutralität, Kompetenz und Erfahrung mitbringt: TÜV SÜD.

4 Leistungsbereiche der TÜV SÜD Technical Due Diligence Anlagenzustand Lebensdauerbewertungen Lebenszykluskosten Instandhaltungskonzepte CAPEX, OPEX und Annahmen zu Cash Flow EPC- und OM-Verträgen Verkehrswert-, Zeitwert- und Versicherungswert-Ermittlung Machbarkeitsstudien Risikobewertungen Plausibilisierung von Produktionskapazitäten Prozessplausibilisierung von Anlagen Third-Party Inspektionen

5 Technische Anlagen bewerten: Technical Due Diligence. Geschäftsfeld Anlagentechnik Details erkennen. Prozesse ganzheitlich bewerten. Im Rahmen der Technical Due Diligence ermitteln wir den Wert und die Zukunftsfähigkeit einer technischen Anlage, eines Betriebes oder eines Unternehmens. Unsere Ingenieure und Experten prüfen Technik, Organisation, Produktion und deren Rahmenbedingungen auf Effizienz und Konkurrenzfähigkeit. Schwachstellen werden aufgedeckt. Risiken aufgezeigt. Potenziale untersucht. Zu Ihrem Vorteil. Neben den rein anlagen- und bautechnischen Aspekten betrachten wir immer das Gesamtsystem. Wir erkennen, wann welche Investitionen anfallen und ob Anlagen und Maschinen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung dem Stand der Technik und ihren bilanziell ausgewiesenen Beträgen entsprechen. Wir bestimmen den Zeit-, Verkehrsund Restwert sowie den Versicherungswert Ihrer Anlagen und unterstützen Sie bei M&A-Transaktionen /-Aktivitäten. Ihre Aufgaben lösen wir individuell mit effizienten Tools und umfangreichem technischen Know-how. Komplexe Prozesse betrachten wir nie losgelöst von technischen Details. Durch unsere langjährige Erfahrung und die intensive Mitarbeit bei der Erstellung technischer Richtlinien und Normen sind unsere Experten mit state-of-the-art-technologien bestens vertraut. Setzen Sie auf maximale Investitionssicherheit. Übertragen Sie Aufgaben der Technical Due Diligence einem Unternehmen, das Sie als strategiebegleitender Partner perfekt unterstützt.

6 Leistungsbereiche der TÜV SÜD Real Estate Due Diligence Bausubstanz und baulicher Zustand Gebrauchstauglichkeit Standsicherheit Konformität mit gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung von Bestands- und Denkmalschutz Wärme-, Schall- und Feuchteschutz Brandschutz Instandhaltungsrückstand und -bedarf Angemessenheit der Betriebskosten Mietausfallwagnis, Modernisierungsrisiko Ertragssteigerungspotenzial Konkurrenz- und Nachfragesituation Wirtschaftliche Chancen und Risiken Nationale, internationale Bewertungsverfahren (Red Book, 194 BauGB) Grundstücksbewertung etc.

7 Märkte kennen. Wirtschaftlichkeit richtig einschätzen. Immobilien und Liegenschaften taxieren: Real Estate Due Diligence. Geschäftsfeld Bautechnik Mängel oder Schäden an Gebäuden können maßgeblich zu Mietausfällen, hohen Bewirtschaftungskosten, nachträglichen Investitionen und damit zu massiven Ertragseinbrüchen führen. Zudem wird der Wert von Immobilien und Liegenschaften durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, künftige Nutzungsmöglichkeiten und rechtliche Gegebenheiten stark beeinflusst. Um diese Leistungen noch besser erbringen zu können, stehen sowohl die Experten der TÜV SÜD ImmoWert GmbH als auch die Fachingenieure der K&S Haustechnik GmbH (ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe) zur Verfügung. Im Rahmen der Due Diligence-Services kümmern wir uns um die nachhaltige Bewertung von Wohn-, Gewerbe-, Spezial- und Managementimmobilien. TÜV SÜD Real Estate Due Diligence identifiziert und beschreibt, welche Chancen und Risiken in Ihrer Immobilie stecken. TÜV SÜD Real Estate Due Diligence umfasst betriebswirtschaftliche Analysen ebenso wie Standort- und Marktfaktoren. Rechtliche und mietvertragliche Situationen, Sondervereinbarungen sowie Ergebnisse von Gebäudeund Schadstoffanalysen werden berücksichtigt und im Due Diligence-Report quantifiziert. Die Bewertung erfolgt anhand der deutschen gesetzlichen Rahmenbedingungen und zusätzlich über sogenannte internationale Bewertungsverfahren. Für die Erstellung der Gutachten werten wir alle wesentlichen Informationen aus inklusive bestehender Wartungsund Mietverträge. Wir betrachten Gebäude, Bausubstanz und den baulichen Zustand hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Ebenso prüfen wir Altlasten im Baugrund, Umweltschadstoffe in der Bausubstanz sowie die gesamte Anlagen-, Elektro- und Gebäudetechnik. Mängel und Risiken werden aufgedeckt und der allgemeine bautechnische Zustand festgestellt. Als Ihr neutraler, kompetenter und qualitätsorientierter Partner lassen wir uns bei der Erstellung der Real Estate Due Diligence grundsätzlich nicht von außen beeinflussen.

8 Leistungsbereiche der TÜV SÜD Environmental Due Diligence Genehmigungsrechtliche Situation Standorthistorie (Nutzung, Produkte, Störfälle) Boden- und Grundwasserbelastungen Gebäude und Innenraumschadstoffe (z. B. Asbest, PCB) Sanierungs-, Abbruch- und Entsorgungskosten Luftschadstoffe, Gerüche und Lärm Energie- und Ressourcenverbrauch Trink- und Brauchwasserqualität Abwassersysteme und -aufbereitung Abfallentsorgung Radioaktive Emissionen (z. B. Radon) Klimaschutz, CO 2 -Emissionshandel EU-Chemikalienrecht (REACH) EU-Umweltschadensrichtlinie Äquator-Prinzipien

9 Altlasten aufspüren. Folgekosten minimieren. Rechtssicherheit gewinnen. Umweltrisiken ermitteln und bewerten: Environmental Due Diligence. Geschäftsfeld Umwelttechnik Jede Immobilien- oder Unternehmensbewertung setzt voraus, dass Bodenaltlasten, Schadstoffe in Gebäuden oder Bausubstanz und zahlreiche andere Umweltfaktoren frühzeitig betrachtet und ganzheitlich analysiert werden. Zu spät erkannte umweltrelevante Risiken und ungeklärte Haftungsfragen stellen ein hohes finanzielles Wagnis dar und können erhebliche Folgekosten verursachen. Gut, wenn Sie Ihre Aufgaben der Environmental Due Diligence einem Partner übertragen, der in umwelttechnischen Fragen eine exzellente Reputation besitzt: TÜV SÜD. Basis unserer Environmental Due Diligence ist in der Regel das am jeweiligen Standort geltende Umweltrecht. Allein in Deutschland kennen und betrachten wir fast Rechtsvorschriften. Darüber hinaus berücksichtigen wir auch die Umwelt- und Sozialstandards der sogenannten Äquator-Prinzipien. Dabei handelt es sich um 15 international anerkannte Richtlinien, deren Einhaltung für Bankinvestitionen bzw. Projektfinanzierungen über 50 Millionen Euro gelten. Ausgehend von einer Standortbesichtigung, inklusive der Erkundung der Nachbargelände, grenzen unsere Umwelttechnik-Experten umweltsensible Bereiche ein und nehmen eine erste Grobeinschätzung des Risikopotenzials vor. Anschließende Untersuchungen der Produktionsprozesse, Altlasten, Luft und Wasser, Gefahrstoffe so - wie Abfallmanagement geben weitere Einblicke. Weil zwischen der Vielzahl der Bereiche Wechselwirkungen bestehen, betrachten unsere Experten grundsätzlich alle Faktoren unter dem Gesichtspunkt der Ganzheitlichkeit. Vertrauen Sie bei der Durchführung einer Environmental Due Diligence auf die außergewöhnliche Fachkompetenz unserer Ingenieure und Experten.

10 Übertragen Sie Ihre Due Diligence-Aufgaben einem qualifiziertem Partner TÜV SÜD. Risiken erkennen und richtig bewerten Bewertungen von Unternehmens- und Immobilientransaktionen oder Investitionen vernachlässigen häufig relevante Risiken aus Gebäudebestand, Technik oder Umweltqualität. In der Folge kommt es zu Fehleinschätzungen, die das Investitionsrisiko erheblich steigern oder gar zu gescheiterten Investments führen. Darüber hinaus haben restriktivere Umweltgesetzgebungen, steigende Energiekosten und Nachhaltigkeitsaspekte künftig stärkeren Einfluss auf Investitionen, Restnutzungsdauer und Ertragswert. Die Bewertung umweltrelevanter und umweltrechtlicher Faktoren im Sinne von Nachhaltigkeit und künftigem Investitionsbedarf erfordert eine hohe technische Kompetenz der Prüfer. Gehen Sie auf Nummer sicher. Bauen Sie auf TÜV SÜD. Nutzen Sie interdisziplinäres Know-how In unseren Teams bündeln wir betriebs- und immobilienwirtschaftliches Wissen, technisches Know-how und die Erfahrung im nationalen und internationalen Normen- und Vorschriftenwesen. Auf Basis dieses vernetzten Knowhows entstehen belastbare Bewertungen und wirtschaftliche Lösungen für Ihr erfolgreiches Investment. Mit unseren Due Diligence-Services bieten wir individuell zugeschnittene Due Diligence-Leistungen, die Ihre Investitions-, Planungs- und Nutzungssicherheit steigern und zu einer höheren Rechts- und Haftungssicherheit führen. Übertragen Sie Ihre Due Diligence-Aufgaben einem international aufgestellten Partner, der zu den Besten seines Fachs gehört: TÜV SÜD. Ihr Partner zur Sicherung Ihrer Investitionsentscheidungen: TÜV SÜD. Über Mitarbeiter. Mehr als 800 Standorte auf allen Kontinenten der Welt Millionen Euro Umsatz in Unser Erfolg basiert auf einer 150-jährigen Erfahrung und Tradition in allen Bereichen des Engineering. Setzen Sie bei der Vergabe Ihrer Due Dilligence-Aufgaben auf einen leistungsstarken, verlässlichen Partner der Ihnen einzigartiges, interdisziplinäres Ingenieur-Know-how bietet: TÜV SÜD.

11 Das sind Ihre Vorteile: 1 Sie bekommen Investitionssicherheit. Due Diligence-Leistungen von TÜV SÜD sorgen für die korrekte Kaufpreisfindung, eine gesicherte Wertschöpfung, eine nachhaltige Rendite und eine klare Quantifizierung von Preisnachlässen und Garantien. 2 Sie bekommen Planungs- und Nutzungssicherheit. Unsere Experten erkennen Schwachstellen frühzeitig. Teure Nachbesserungen und Verzögerungen werden vermieden. 3 Sie bekommen verlässliche Daten und stärken Ihre Verhandlungsposition. Wir betrachten jedes Projekt unabhängig und mit absoluter Fachkenntnis. Sie bekommen ungefilterte Informationen. 4 Sie bekommen praxisnahe Vorschläge zu Sanierungen und Optimierungen. Durch den täglichen Einblick in Unternehmen und Prozesse erarbeiten wir Ihnen sinnvolle, praxisnahe und wirtschaftliche Lösungen. 5 Sie bekommen eine Leistung aus einer Hand. Alle Leistungen werden durch Ingenieure und Experten von TÜV SÜD erbracht. Somit entfallen umständliche Kommunikationswege und -schnittstellen. Sie haben nur einen Ansprechpartner: TÜV SÜD. 6 Sie bekommen eine auf Ihre speziellen Anforderungen angepasste Leistung. Aufgrund der hohen und vielfältigen Fachkompetenz unserer Mitarbeiter auf allen Sektoren kann TÜV SÜD maßgeschneiderte Due Diligence-Lösungen mit Ihnen erarbeiten und liefern. Ihre Anforderungen sind unsere Handlungsbasis. 7 Sie bekommen Rechts- und Haftungssicherheit. Allein in Deutschland kennen und betrachten wir fast Rechtsvorschriften das klärt Haftungsfragen, identifiziert Risiken. Geldbußen oder eine mögliche Strafverfolgung werden vermieden. 8 Sie bekommen einen Partner mit internationaler Akzeptanz. TÜV SÜD ist mit seinen über Mitarbeitern an über 800 Standorten die erste Wahl für Ihre Due Diligence-Aufgaben.

12 Sprechen Sie uns an. Gerne informieren wir Sie ausführlich. TÜV SÜD Centre of Competence Due Diligence Services Das sind Ihre Partner: Das Centre of Competence Due Diligence Services der TÜV SÜD Industrie Service GmbH bietet Eigentümern, Investoren und Kaufinteressenten von Unternehmen, Immobilien, Infrastruktureinrichtungen und Anlagen Ingenieur- und Prüfdienstleistungen. Die Leistungspalette umfasst den gesamten Lebenszyklus des Objekts. Aufgrund der interdisziplinären Arbeitsweise und des detaillierten Know-hows von Mitarbeitern aus den Bereichen Anlagentechnik, Bautechnik und Umwelttechnik lösen wir selbst komplexe, fachübergreifende Aufgaben. Als unabhängige, erfahrene Sachverständigenorganisation sind wir Ihr Berater in allen Fragen der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit weltweit. Als interner Partner und Spezialist im Real Estate Sektor hat sich die TÜV SÜD ImmoWert GmbH auf die Bewertung komplexer Wohn-, Gewerbe-, Sonder- und Managementimmobilien für Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Investoren und Kommunen spezialisiert. Immobilienwertgutachten der TÜV SÜD ImmoWert GmbH nehmen im Rahmen einer Investitionsentscheidung alle wesentlichen Parameter aus den Voruntersuchungen der TÜV SÜD-Experten zu Bauschäden und Altlasten auf, quantifizieren diese und dokumentieren sie unter Ein beziehung aller gewonnenen Erkenntnisse. Branchenscorings und Mietpotenziale werden genauso abgebildet wie die baurechtliche Situation. Somit sind konkrete Aussagen über die langfristige Wertentwicklung möglich. Wir sind international vertreten. Durch unser Centre of Com petence Due Diligence Services haben Sie Zugriff auf das gesamte Know-how von TÜV SÜD. Wenden Sie sich gleich an Ihren Ansprechpartner. Technical Due Diligence TÜV SÜD Industrie Service GmbH Anlagentechnik Telefon: +49 (0) Environmental Due Diligence TÜV SÜD Industrie Service GmbH Umwelttechnik Telefon: +49 (0) Real Estate Due Diligence TÜV SÜD Industrie Service GmbH Bautechnik Telefon: +49 (0) Property Valuation TÜV SÜD ImmoWert GmbH Telefon: +49 (0) TÜV SÜD Industrie Service GmbH TÜV SÜD ImmoWert GmbH Westendstraße München Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-MKG/RMT/274.1/de/DE