ATOSS Software AG Excellence in Workforce Management Investorenpräsentation 22. Juli Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG

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1 ATOSS Software AG Excellence in Workforce Management Investorenpräsentation 22. Juli Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG

2 01 Geschäftsentwicklung und 1. Hj Wachstumsstrategie 03 ATOSS: Strategie und Ziele Die ATOSS Aktie 2

3 Branche Logistik ATOSS Kunde LUFTHANSA ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht Geschäftsentwicklung und 1. Hj

4 01 Lösungsinstrument Workforce Management Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz ATOSS hilft Unternehmen dabei, den richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, und das zu optimalen Kosten! 4

5 01 ATOSS äußerst stabiles Geschäftsmodell ATOSS Umsatzanteile in % Softwarelizenzen Softwarewartung Beratung Sonstiges Full Range Angebot Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung Ganzheitliche Lösungen Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells 5

6 01 ATOSS im neunten Jahr auf Erfolgskurs Gesamtumsätze in Mio. EUR 22,0 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33,0 35,5 39,7 Software in Mio. EUR 12,9 14,6 16,0 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23, EBIT in Mio. EUR 2,8 3,7 5,0 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9, Mitarbeiter zum Jahresende Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum Langfristige Sicherheit für unsere Kunden Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie 6

7 01 Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit Operativer Cashflow in Mio. 4,3 4,2 2,5 7,6 5,6 5,3 3,4 8,3 8, Liquidität in Mio. 10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20, Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität auch im 1. HJ 2015 ( : EUR 22,1 Mio.) unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung Ende April 2015 in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Dividende EUR 0,88/Aktie) 7

8 01 Bilanzstruktur Aktiva Passiva Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden Gesunde Bilanzstruktur Aktivseite: Konstant solide Relation zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten Passivseite: Hohe Eigenkapitalquote (2014: 52 Prozent, trotz erfolgter Dividendenzahlung in Höhe von EUR 2,9 Mio.) Angaben in Tsd. EUR 8

9 01 Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität 3,7 2,8 Forderungen 4,3 3,5 53 3, ,1 3,2 2,6 3,0 Forderungslaufzeit in Mio. in Tagen* Wertberichtigungen in T Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen *Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365 9

10 01 Fortsetzung des Wachstumskurses auch im 1. HJ 2015 TEUR 1. HJ HJ HJ HJ HJ HJ 2015 Growth rate* Umsatz % Software % hiervon Softwarelizenzen hiervon Softwarewartung % % Beratung % Hardware % Sonstige % EBIT % EBIT-Marge 24% 25% 25% 24% 25% 26% Net Income % EPS in 0,60 0,68 0,76 0,12 0,88 1,00 14% Mitarbeiter % (1) Veränderung 1. Hj zu 1. Hj

11 Branche Produktion ATOSS Kunde W.L. GORE & ASSOCIATES Copyright W.L. Gore & Associates, ATOSS Geschäftsbericht ATOSS Wachstumsstrategie 11

12 02 ATOSS Produktportfolio Lösungen für alle Größen, Branchen und Herausforderungen 12

13 02 Workforce Management von ATOSS Lösungen für alle Branchen Automobilindustrie Call Center Chemie und Pharma Dienstleistung Fertigung und Produktion Finanzdienstleistung Gesundheit und Soziale Dienste Handel IT und Telekommunikation Hotellerie und Gastronomie Luftverkehr Nahrungs- und Genussmittel Öffentlicher Dienst und Verbände Transport, Logistik und Verkehr Versorger 13

14 02 ATOSS Wachstumsstrategie Vertikalisierung als Erfolgsfaktor Gesundheitswesen Handel Startschuss in 2002 Status: Hohe Akzeptanz vor allem im Klinikbereich Startschuss in 2005 Status: Branche mit der stärksten Marktdurchdringung Startschuss in 2011 Status: Bosch, Berlin Chemie, GlobalFoundries, Thyssen Krupp, SEW Eurodrive etc. Produktion Startschuss in 2011 Status: Eurogate, BLG, Deutsche Bahn AG, Lufthansa AG, Federal Express etc. Logistik 14

15 02 ATOSS Wachstumsstrategie Erweiterung bestehender Produktlinien SAP Arbeitszeitmanagement Systemwelten verbinden ATOSS Personaleinsatzplanung Neue Märkte Neue Zielgruppen Neue Potenziale 15

16 02 ATOSS Wachstumsstrategie Internationalisierung Weltweit in 40 Ländern im Einsatz In Europa in 27 Ländern vertreten Mehrsprachenfähig, aktuell 8 Sprachversionen verfügbar * * Erweiterbar, aktuell deutsch, englisch, französisch, niederländisch, ungarisch, deutsch (Schweiz), tschechisch, polnisch 16

17 02 ATOSS Wachstumsstrategie Internationalisierung Australien Irland Polen Südafrika Belgien Italien Rumänien Südkorea China Japan Russland Taiwan Dänemark Kanada Schweden Thailand Deutschland Lettland Schweiz Tschechien Finnland Libanon Serbien Türkei Frankreich Luxemburg Singapur Ungarn Griechenland Niederlande Slowakei USA Großbritannien Norwegen Slowenien VAE Indien Österreich Spanien Zypern 17

18 02 ATOSS Wachstumsstrategie Internationale Kunden u.v.m. 18

19 Branche Gesundheitswesen ATOSS Kunde KLINIKUM INGOLSTADT Copyright Klinikum Ingolstadt, ATOSS Geschäftsbericht ATOSS: Strategie und Ziele

20 03 Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. EUR 6,7 7,1 7,5 4,6 5,1 5,6 6,0 3,9 8, Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen: ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen 20

21 03 Erfolge 2014 Proof-of-concept Spitzenposition Top position in in R&D F&E e.g. ATOSS z.b. Connector ATOSS SAP or Hospitality Connector Solution Strengthening Stärkung and und development Ausbau internationaler of international Präsenz presence Erstklassige Top financial Finanzausstattung base 21

22 03 Strategie und Ziele 2015 Mobile Solutions Cloud Solutions Weitere Steigerung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit Intensivierung der Branchenfokussierung Wachstum durch Internationalisierung Intensivierung bestehender Verticals Adressierung neuer Märkte Ausbau der technologischen Marktführerschaft Intensivierung und Ausbau des internationalen Partnergeschäfts Ausbau der erstklassigen Finanzausstattung 22

23 Copyright Breuninger, ATOSS Geschäftsbericht 2014 Branche Handel ATOSS Kunde BREUNINGER ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP 04 Die ATOSS Aktie 23

24 04 Die ATOSS Aktie Entwicklung ,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index : ATOSS Aktie wächst um 290%*, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 84% Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial * XETRA Schlusskurse 2006 bis 30. Juni 2015 ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung 24

25 04 Die ATOSS Aktie Dividendenpolitik 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 EPS per 31. Dezember (EUR) 1,77 1,43 1,45 1,21 0,88 1,00 0,48 0,63 0, ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Dividende und Sonderausschüttung (EUR)* 5,26 Sonderausschüttung Dividende 2,90 0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0, Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr EPS in 2014: EUR 1,77 Dividende 2014: EUR 0,88 * Sonderausschüttungen in 2006 und

26 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 26

27 Anhänge 27

28 GROSSES PLUS: Entwicklungen über neun Rekordjahre: % Gesamtumsatz +96% Investitionen in F&E +113% Umsätze Softwarelizenzen % EBIT +104% Umsatz Consulting % EPS 28

29 ATOSS im Kurzüberblick Mehr als Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen ATOSS Lösungen steuern weltweit rund 2,8 Mio. Arbeitnehmer Eines der wachstumsstärksten Software-Unternehmen Deutschlands 11 Standorte Rund 300 Mitarbeiter Leistungsstarkes Partner-Ökosystem 30

30 Ganzheitliches Workforce Management Prozess-Schritte 31

31 Solution & Technology 32

32 Ergebnisse aus ATOSS Projekten -15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl -82% Überstunden -70% Planungsaufwand -60% Resturlaub -22% Bilanz-relevante Rückstellungen +5% Abschöpfungsquote +11% Umsatz 33