Wirtschaftliche Entwicklung und Markteinstiegsmöglichkeit in Südkorea

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1 Wirtschaftliche Entwicklung und Markteinstiegsmöglichkeit in Südkorea

2 AGENDA I. Die wirtschaftliche Entwicklung II. Markteinstiegsmöglichkeit III. AHK Korea

3 I. Wirtschaftliche Entwicklung Korea 1961: Korea: $82 GDP per Capita / Ghana: $177

4 Wirtschaftliche Entwicklung Korea 2016: Korea: $27,561 GDP per Capita / Ghana: $1,512

5 Entwicklung der GNI pro Kopf Weltfinanz- und Wirtschaftskrise Asienkrise Quelle: Bank of Korea, 2017

6 Korea in der Welt Korea Nr. 8 im Export / Nr. 11 im BIP* weltweit Kategorie Rank Vernetzung / Highspeed / Mobilkommunikation 1 Bildschirme OLED/LCD/PDP/CRT 1 DRAM- / Flashspeicher 1 Schiffsbau 2 Halbleiter / LED Produktion 2 Roboterbau 4 Konsumelektronik 4 Autoproduktion 6 Stahlproduktion 6 * nominal; Quelle: AHK-Informationen

7 Ausgangslage 2017 Positive Anzeichen: Transparente Politik gewinnt Vertrauen zurück Steigende Wachstumsraten Starke Exportwirtschaft Negative Anzeichen: Spannung zum Norden verschreckt mögl. Investoren Zunehmendes Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich Veränderung von Werten in der kor. Gesellschaft Vergleichsweise hohe Jugendarbeitslosigkeit Kritischer Immobilienmarkt Quelle: GTAI

8 3,5% Wachstumsrate BIP in Korea 3,3% BIP-Wachstum Korea 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Quelle: BOK, 2017 and 2018: Forecast

9 Wichtige Wirtschaftsindikatoren Jahr BIP Wachstum Production Index (rate %) Export (in Mil. USD) Import (in Mil. USD) Leistungsbilanz (in Mil. USD) ,776,1 391,330,4 98,677, , ,612,0 105,939, ,020,6 524,135,2 84,373, ,156,9 535,375,9 81,148, ,509,2 554,103,2 50,835, ,099,7 558,009,8 18,655,8 Quelle: BOK, Schätzung 2017 BOK et al.

10 BIP-Wachstum Korea 12,0% BIP- Wachstumsfaktoren Korea ,7% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,5% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -2,3% -8,0% -5,9% -7,1% Quelle: BOK

11 BIP-Wachstum Korea 16,0% BIP Prognose Korea 2017 (BOK) 14,0% 14,0% 12,0% 10,0% 9,5% 10,4% 8,0% 6,5% 6,0% 4,0% 2,2% 2,0% 0,0% Konsum Anlageninvstitionen Konstruktionen Export Import

12 Außenhandel Korea Export 35,0% Belebung der Koreanischen Exporte 30,0% 28,3% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 13,6% 19,0% 10,4% 5,0% 2,5% 2,3% 2,2% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% *) 2018 *) -1,3% -5,9% -8,0% -13,9% Quelle: GTAI (KITA, BOK *) Prognose)

13 Export 2016 in Warengruppen (in %) Außenhandel Korea Export Electric/electronic goods 18% 5% 6% 7% 8% 9% 12% 34% Chemicals Machinery Automobiles Shipbuilding Steel Automotive parts Others Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)

14 Außenhandel Korea Import 40,0% Koreanischer Import: starke Zunahme erwartet 31,6% 30,0% 22,0% 23,3% 20,0% 14,0% 10,0% 2,5% 1,9% 3,7% 0,0% -10,0% *) 2018 *) -0,9% -6,9% -20,0% -16,9% -30,0% -25,8% Quelle: KITA;, BOK; *) forecast

15 Import 2016 in Warengruppen (in %) Außenhandel Korea Import Petroleum & Minerals 8% 4% 5% 8% 23% Electric/electronic goods Machinery & Automobiles Chemical products Steel products 12% 16% 24% Agricultural products Textile Others Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)

16 Handel: Deutschland Korea 2016 [1,000 U$] Deutsche Exporte nach Korea 18,4 Mrd. USD Deutsche Importe von Korea 6,2 Mrd. USD Export Import Quelle: KITA 16

17 Handel: Deutschland Korea % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31% Koreanische Importe aus Deutschland 9% 8% 8% 5% 5% 4% 30% Quelle: Statistics Korea; until 20th Dec. 2016

18 Handel: Deutschland Korea ,0% Marktanteil der deutschen Importe an Gesamtimport in Korea 5,0% 4,8% 4,7% 4,0% 3,4% 3,2% 3,4% 3,8% 4,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% *) Quelle: MOTIE

19 Korea: Dritter größter Exportmarkt für Deutschland in Asien German Exports to Asia (1st half 2017, Mill. Euro) Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)

20 German Exports to Asia (without China) (1st half 2017, Mill. Euro) Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)

21 II. Markteinstiegsmöglichkeit in Korea

22 Korea: Top-Exportmarkt Große Chance für exportabhängigen Mittelstand Deutschlands: Neumärkte erschließen Germany Trade & Invest: Korea unter Top Exportmärkten (2014) Korea: Deutschlands drittgrößter Absatzmarkt in Asien Export nach Korea 2016: 18,4 Mrd USD Freihandelsabkommen mit EU (seit 2011): Verbesserte Marktchancen für deutsche Produkte Korea investiert: Neue Zukunftstechnologien aus dem Ausland

23 Großes Potenzial Die hohe Kaufkraft der koreanischen Bevölkerung Eine große Nachfrage an deutschen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen (guter Ruf Made in Germany in Korea) Zentrale des dynamische Marktes Maschinen, Anlagen oder Techniken, die bei der koreanischen (Groß) Unternehmen eingesetzt werden, werden nur in Korea entschieden. Das große Potential für deutsche Technologien Oftmals haben die deutschen Zulieferer technologischen Vorsprung. Quelle: 5 Fragen an... AHK Südkorea, AHK Korea

24 Spitzenposition bei Innovationen und Digitalisierung 1. Platz: Forschungs- und Entwicklungsausgaben als A nteil am BIP (2015) 3 Jahre hintereinander 1. Platz: Bloomberg Innovation Index (2017) 2. Platz: Standortindex DIGITAL- Markt (2015) 5. Platz: Anzahl der Patentanmeldungen (2016)

25 Doing Business Ranking Ease of Doing Business* Starting a Business Protecting minority Investors Getting Credit Paying Taxes Enforcing Contracts Dealing with Construction Permits Trading across Borders Resolving Insolvency Korea Deutsch -land Ease of Doing Business: 189 Länder im Ranking der World Bank 2017 Global Competitive Index (World Economic Forum): Sehr gutes makroökonomisches Umfeld (2. Platz nach Norwegen unter OECD-Ländern, 9. Platz weltweit) Hervorragende Infrastruktur (11.Platz) Integration neuer Technologien (22.Platz) Innovationskapazität (17.Platz) Quellen: Doing Business (The World Bank, IFC),

26 Rahmenbedingungen Gewerkschaften Radikaler als in Deutschland, mehr Konfrontation als Suche nach Konsens, vor allem auf betrieblicher Ebene organisiert. Handelsbarrieren Positive Faktoren Herausforderungen In der Regel abgeschafft, jedoch sind einige nicht-tarifäre Handelshemmnisse vorhanden (Lebensmittel, Automobile, Pharma, Erneuerbare Energien, Dienstleistungen) Hochqualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze, rechtliche Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Informationstechnik, Technik-begeisterte Konsumenten, zahlreiche FHAs Markttransparenz, Auswahl von Geschäftspartnern und Personal, Mentalität, u.a. 27

27 Kulturelle Unterschiede Korea Beziehung Can-do Einstellung Improvisation Schnelligkeit Hierarchisch Arbeit = Privatleben Deutschland Produkt Risikovermeidung Planung Gründlichkeit Funktional Arbeit Privatleben 28

28 Stärken Hohe Produktions- und Exportfähigkeit Staatliche und privatwirtschaftliche Investitionen in F&E (4% vom BIP) Hohe Leistungsfähigkeit von technologischen Innovationen Hohes Level an Risikokapital- Investitionen Hochentwickelte Kommunikations- und Internetinfrastruktur Vorbildfunktion des deutschen Mittelstandes & des Ausbildungssystems; positive Grundstimmung gegenüber Deutschland Vorteile aus dem Freihandelsabkommen EU-Korea Schwächen SWOT-Analyse Wirtschaftstruktur für den mit Markteintritt Fokus auf den Industriesektor und das verarbeitende Gewerbe Qualitätslevel der technologischen Innovationen Personalentwicklung und Arbeitsmarkteffizienz SWOT Analyse Nutzung der Informations-Infrastruktur und Schutz geistigen Eigentums

29 Chancen Markterweiterung durch Wettbewerb Technologischer Fortschritt durch erhöhte F&E Investitionen SWOT Analyse Risiken Unsichere weltwirtschaftliche Lage SWOT-Analyse für den Markteintritt Wachstum Chinas und anderer Billiglohnländer Komplimentarität deutscher und koreanischer Technologien Zunehmende Globalisierung und verstärkte internationale Zusammenarbeit mehr Zugang zu leistungsfähigeren mittelständischen Partnern Chancen für Forschungskooperationen mit koreanischen KMUs Fehlendes Fachpersonal aufgrund geringen Interesses an Wissenschaft und Maschinenbau Beständigkeit der an großen Unternehmen orientierten Fertigungsstruktur Enormer Finanzierungsbedarf der Regierung führt zu drastischen Geldeintreibmaßnahmen Weitere effiziente Wege zur Finanzierung und Zugang zu Kapital Stärkere Nutzung von Super-High- Speed-Internet

30 Automobil - Zulieferer Marktdaten Sechstgrößter Produzent (4,23 Million Kfz in 2016) Zehntgrößter Markt für Kfz weltweit Information Zulieferer: ca Unternehmen (mit mehr als fünf Mitarbeitern / davon ca. 860 Tier 1 Unternehmen) Produktion (-3,6%), Verkäufe (-2,2%), und Exporte (-0,8%) gehen zurück Chancen Schwierige Periode aufgrund von Arbeitsstreitigkeiten, Lohn- Unstimmigkeiten und Outsourcing der Produktion Chancen für Maschinen- und Komponentenfertigung Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KAMA / KAIDA, KOMMA, GTAI 31

31 Maschinenbau Marktdaten Weltweit viertgrößter Hersteller (5,7 Mrd. USD ) Viertgrößter Markt für Werkzeugmaschinen (4,95 Mrd. USD) Prognose: Wachstum von 9,5% (2017) Information Deutscher Importmarktanteil bei Werkzeugmaschinen ~20,6% Werzeugmaschinenbau mit einem Plus von 2,0% (2017) Inlandsnachfrage, (-2,4%), Einfuhren (-2%), und Ausfuhren (- 4,2%) sollen jedoch sinken Chancen Gesamtwirtschaft Koreas entwickelt sich besser als erwartet Höhere Ausrüstungsinvestitionen Möglichkeiten für spezialisierte und automatische Werkzeugmaschinen Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI 32

32 IT-Technologie Marktdaten Korea belegt den ersten Rang im UN E-Government Survey und dominiert damit den globalen IT Markt Starke Konkurrenz durch wachsende chinesische Unternehmen Information Steigerung des Exports im ersten Hj 2017 um 19,3% Exporte von Halbleitern sollen 2017 um 42% zulegen Koreas globaler Marktanteil: 1. DRAM 65,0% Chancen Schwerpunkt von Investitionen und F&E im Bereich IT liegt auf der Basistechnologie: Big Data & künstliche Intelligenz, Hybridspeicher, kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk, Roboter, Leistungshalbleiter, usw. Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI 33

33 Erneuerbare Energie Marktdaten Korea ist mit Abstand Weltmarktführer in der Meeresenergie Neue Regierung will erneuerbare Energien fördern Information Korea setzt vor allem in drei Bereichen auf Industriepolitik: 1. Green Tech Industrie (Neue&Erneuerbare Energie, Green City) 2. High-Tech Konvergenz Industrie (IT System, Neue Materialien & Nano, Roboter, usw.) 3. Energiedienstleistungen mit hohem Mehrwert Chancen Renewable Portfolio Standard Pflicht: Anteile der erneuerbaren 10% (bis 2022) Solar- und Windenergien sind zu erweitern Energieeffizienz werden wichtiger 34

34 Biotechnologie Marktdaten Der südkoreanische Pharmamarkt belief sich 2016 auf 27 Mrd. USD und ist der am schnellsten wachsende Markt unter den Industrienationen Exporte 2016 um 23% gewachsen, Importe um 16% Information Die Industrie besteht hauptsächlich aus großen Pharma AGs und kleineren, durch Risikokapital finanzierten Unternehmen Zu bedeutenden F&E Bereichen in Südkorea zählen genetische Materialien, histologische Technik, DNA-Chips, Gentherapie und Wertstoffproduktion von gentechnisch veränderten Tieren Chancen Für die südkoreanische Biotech-Industrie wird mit Investitionen von mehr als 290 Millionen USD von der Regierung unterstützt Chance, namhafte Biotechnologie-Unternehmen wie Novo Nordisk (DK), Merck (D) or Amgen (US) aufzuholen Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KRIBB, KPBMA, GTAI 35

35 Konsumgüter Marktdaten Koreas Chaebols Samsung und LG Electronics gehören zu den 250 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Konsumgüter Information Gutes Image deutscher Markenartikel, z.b. Adidas, Nivea, Fiedler, WMF, Siemens, Audi, BMW, usw. Nachfrage wird durch den Demographischen Trend (70% der Bevölkerung ist in der Haupt Alterszielgruppe zwischen Jahren) und das Ansteigen der Reallöhne unterstützt Chancen Steigender Privatkonsum um 2,3% 2016 wegen schwindendem Job Wachstum und einer Rekord Verschuldung Expansion der Chaebols außerhalb Koreas, Freizeitprodukte, Reha-Care, Wellness- oder Bio-Produkte Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: PWC, Deloitte, BOK, KOSTAT, CIA World Factbook, CNBC 36

36 III. AHK Korea

37 Über die AHK Korea Gegründet 1981 Zweitgrößte bilaterale Handelskammer in Korea mit über 500 Mitgliedern und 20 deutschsprachigen Mitarbeitern Erster Ansprechpartner für deutsche Unternehmen bei Markteinstieg und expansion in Korea

38 Erster Ansprechpartner in Korea (I/II) Umfassende, zielgruppenorientierte Kontaktrecherche Geschäftspartnervermittlung Kostensparende Ansprache des potenziellen Geschäftspartners Zeitsparende Organisation von Gesprächsterminen Vorstellung Ihres Produkts auf koreanisch Einführung in die koreanische Geschäftspraxis Enge Kooperation bei Vorbereitungen zum Eintritt in den Zielmarkt German Office: Ihr Start-Up Büro Landeseigene Firmenanschrift Ideal bei anfänglich fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen

39 Erster Ansprechpartner in Korea (II/II) Refund of Korean VAT Market Information / Market Study Legal Information Exclusive Membership Refund of German VAT Business Partner Search Mediation / Arbitration Exclusive Representation Refund of other European VAT Address Research Debt Collection / Claims / Intervention German Office Media Screening Business Delegation Market Entry Market Penetration Presence in Korea KGCCI Membership Translation / Interpreting Intercultural Training Renewables / Made in Germany B2B Renewable Energies Marketing Advice Human Resources Services Intervention with Government / Institutions Korean Language Course Exhibition Support KGCCI Member Events Event / Delegation / Management KGCCI Customer Events

40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.