CAS Produkte Version x Versionsinformationen

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2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. Wilhelm-Schickard-Str. 8-12, Karlsruhe, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: November 2011

3 Inhalt Inhalt 1 Einleitung Software-Update x Freigaben Abkündigungen Mobile Apps Bestandteil der Premium Edition Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Sonstige Erweiterungen Smart access Single Sign On Deaktivierte Kontakte Sonstige Erweiterungen Software-Update x Freigaben Mobile CRM for Android Mobile CRM for ipad Modul Form Designer: Weitere Funktionen Mobile sync: Teilnehmer hinzufügen Sonstige Erweiterungen Software-Update x Bereitstellung der Preview von Smart access Zusätzliches Zwischenrecht für Aktionen Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Erweiterung der Filterregeln für s Starteinstellungen der globalen Suche (F3-Suche) Anmeldung an soziale Netzwerke Modul Form Designer: Weitere Funktionen Modul ERP connect: Schlüsselfeld Software Update x Freigaben Abkündigungen Mobile sync Modul Survey Form Designer Report

4 Einleitung 1 Einleitung Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Änderungen bzw. Neuerungen rund um die CAS Standardprodukte auf Basis von CAS genesisworld, die seit dem initialen Release der Version x3.0.0 bereitgestellt wurden. Bei den Software-Updates handelt es sich um kumulative Software-Updates, so dass die Anwender mit dem Einspielen eines Software- Updates automatisch von allen Neuerungen bzw. Änderungen der vorherigen Software- Updates profitieren. In derselben Weise wird dieses Dokument sukzessiv erweitert, sodass die einzelnen Kapitel eine chronologische Übersicht über die Update-Historie geben. Wir möchten jedem Partner nahe legen, sich ausführlich mit den Versionsinformationen auseinanderzusetzen und diese bei jedem relevanten Kundenkontakt zu berücksichtigen. Diese Versionsinformationen ersetzen nicht die readme-dateien, die mit jedem Software- Update ausgeliefert werden und sich mit den Änderungen am Produkt im Rahmen von Supporttickets befassen. Punkte aus dem Ideenaustausch werden nachfolgend mit einem gekennzeichnet. Außerdem finden sich diese Ideen im Partnerportal in der Ansicht "Umgesetzte Ideen" wieder. 2 Software-Update x3.0.4 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.4 zu Verfügung. 2.1 Freigaben Mit dem Software-Update x3.0.4 wird nun auch Crystal Reports 2008 SP3 und Crystal Reports 2011 unterstützt. Bitte beachten Sie Um die neuen Versionen zu nutzen, muss ebenfalls die neue Version der Crystal Reports Designer Integration (enthalten im aktuellen Software-Update) installiert werden. 2.2 Abkündigungen Optionale Speicherung von s in der Datenbank Die Option, dass s in der Datenbank von CAS genesisworld gespeichert werden können, steht Neukunden nicht mehr zu Verfügung. Die Möglichkeit, s offline auf dem jeweiligen Rechner zu speichern, ist davon nicht betroffen. Bei Bestandsinstallationen gilt folgendes Verhalten: Anwender, die diese Option bereits nutzen, haben weiterhin die Möglichkeit, ihre E- 4

5 Software-Update x3.0.4 Mails in der Datenbank zu speichern. Sobald ein Anwender diese Option nicht mehr nutzt, steht ihm diese Möglichkeit in der Zukunft nicht mehr zu Verfügung. Bitte beachten Sie Die Archivierung von s als CAS genesisworld Datensätze ist davon nicht betroffen. 2.3 Mobile Apps Bestandteil der Premium Edition Mit dem Software-Update x3.0.4 ist das Modul Mobile Apps automatisch in der Premium Edition und damit auch in der Suite enthalten. Benutzer mit Premium-Lizenz bzw. Suite benötigen keine separate Mobile Apps Lizenz mehr, um die diversen Apps nutzen zu können. Dies gilt auch für die Version Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Im Benachrichtigungs- und Aktionsdienst von CAS genesisworld kann nun an weiteren Stellen die Verknüpfungsart berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie Aufgrund notwendiger Datenbankanpassungen kann es vorkommen, dass die Verknüpfungsart noch nicht an allen Stellen berücksichtigt werden kann, hierzu werden in Kürze Skripte zur Datenbankerweiterung angeboten. 2.5 Sonstige Erweiterungen Modul Helpdesk: Archivierung von s Enthält eine im Betreff eine Ticketnummer, so wurde diese bei der manuellen Archivierung direkt mit dem entsprechenden Ticket verknüpft, dies ist nun auch bei der serverseitigen Archivierung über einen -Ordner umgesetzt. Modul Project: ERP-Anbindung an Office Line Die ERP-Schnittstelle unterstützt jetzt Office Line Evolution Zeiterfassungen auf Urlaube Ist Project oder Helpdesk im Einsatz, so können Zeiterfassungen angelegt werden. Diese können nun für einen kompletten Urlaub in der Zukunft erfasst werden (unabhängig des eingestellten Zeitfensters für Zeiterfassungen). Damit dies möglich ist, muss in der Management Konsole, im Bereich Zeiterfassung die Option Laufenden oder am nächsten Werktag startenden Urlaub komplett erfassen gesetzt sein. Modul Survey: Speichern von Fragebögen Falls ein Anwender nur lesende Rechte auf den Stamm-Datensatz des Fragebogens hat, kann er nun trotzdem einen zugehörigen Fragebogen im entsprechenden Register bearbeiten und speichern. Mobile sync 5

6 Software-Update x3.0.4 Bisher wurden beim Einrichten von Mobile sync auf dem Endgerät die Kontaktliste mit 'Contacts', der Kalender mit 'Calendar' bezeichnet. Die Bezeichnung wird mit dem Software-Update auf 'Mobile sync' geändert. Hierzu ist ein erneutes Einrichten des Kontos auf dem Endgerät notwendig. Vereinfachung der -Konto-Einstellungen in CAS genesisworld Die Oberfläche für die Einstellungen zu -Konten wurde vereinfacht, so müssen Anwender nun kein Aktualisierungsintervall bzgl. dem Abrufen neuer s oder der automatische Speicherung von Entwürfen angeben, hier werden nun sinnvolle und einheitliche Werte automatisch gesetzt. 2.6 Smart access Folgende Neuerungen stehen im Smart access zu Verfügung: Single Sign On Der Anmeldevorgang kann nun durch Single Sign On vereinfacht werden. Dies bedeutet, dass die Anmeldung bei CAS genesisworld mit dem aktuell angemeldeten Windows- Benutzer möglich ist. Voraussetzung hierfür ist die Aktivierung der integrierten Windows- Authentifizierung in der Benutzerverwaltung der Management Konsole. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, Single Sign On in der Einstellungs-App von Smart access zu aktivieren bzw. zu deaktivieren Deaktivierte Kontakte Deaktivierte Kontakte werden nun analog zu CAS genesisworld in den Ansichten berücksichtigt und entsprechend visualisiert. In den Suchergebnissen werden deaktivierte Kontakte nicht dargestellt. 6

7 Software-Update x3.0.3 Ist ein Kontakt deaktiviert wird dieser in Listenansichten mittels durchgestrichener Linien gekennzeichnet. Innerhalb einer Datensatzmaske weist eine separate Informationsleiste darauf hin Sonstige Erweiterungen Aufgaben, Projekte und Vorgänge Neben den Datensätzen Kontakte und Termine können nun auch Aufgaben, Projekte und Vorgänge angelegt bzw. bearbeitet werden. Rückfrage bei ungespeicherten Änderungen CAS genesisworld Smart access prüft beim Abmelden nun, ob aktuell ungespeicherte Änderungen vorliegen. Der Anwender hat daraufhin die Möglichkeit, den Abmeldevorgang abzubrechen. Einladen, sowie Zu- und Absagen zu eingeladenen Terminen Smart access ermöglicht es nun, andere Teilnehmer zu Terminen mit den Rechten" Bearbeiten" und "Lesen" einzuladen. Innerhalb des Datensatzes kann der Anwender der Einladung zu- bzw. absagen. 3 Software-Update x3.0.3 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.3 zu Verfügung. 3.1 Freigaben Citrix 6.0 und Citrix 6.5 CAS genesisworld Version x3.0.3 ist nun auch auf der Citrix-Umgebung 6.0 und 6.5 freigegeben. 7

8 Software-Update x Mobile CRM for Android Seit dem ist die neue Lösung "Mobile CRM for Android" freigegeben und über den Android Marketplace verfügbar. Mit dieser App haben Sie Online-Zugriff auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente natürlich samt Akte. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Fact sheet und im Leitfaden. Um die App nutzen zu können, wird die Lizenz Mobile Apps und CAS genesisworld Version x3.0.2 benötigt. 3.3 Mobile CRM for ipad Seit dem ist die neue Lösung "Mobile CRM for ipad" freigegeben und über den itunes Store verfügbar. Mit dieser App haben Sie Online-Zugriff auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente natürlich samt Akte. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Fact sheet und im Leitfaden. Um die App nutzen zu können, wird die Lizenz Mobile Apps und CAS genesisworld Version x3.0.2 benötigt. 8

9 Software-Update x Modul Form Designer: Weitere Funktionen Typkonvertierung in Formeln Im Formel-Editor für Form Designer und Reportansichten sind jetzt Funktionen ToString, ToInt, ToFloat, ToBool, DateToString und StringToDate zur Typkonvertierung verfügbar. Datum hochzählen Im Formel-Editor für Form Designer und Reportansichten sind jetzt Funktionen AddDay, AddMonth und AddYear zur Bearbeitung von Datumswerten verfügbar. Formelgesteuerte URL für das Web-Element Die URL für ein Web-Element kann jetzt auch über eine Formel eingegeben werden. 3.5 Mobile sync: Teilnehmer hinzufügen Es ist künftig möglich, Teilnehmer auf dem mobilen Endgerät zu Terminen hinzuzufügen; das Entfernen von Teilnehmern geht nicht. Gut zu wissen: Teilnehmer werden primär anhand ihrer -Adresse zugeordnet. Daher sollten nach Möglichkeit alle Benutzer in CAS genesisworld eine -Adresse eingetragen haben. Wenn es mehrere Übereinstimmungen mit einer -Adresse gibt, wird versucht, anhand des Namens des Teilnehmers einen Benutzer eindeutig zu bestimmen. Wenn dies nicht gelingt, wird der erste vom Server gelieferte Benutzer verwendet. 9

10 Software-Update x3.0.2 Wird ein Teilnehmer auf dem Endgerät aus einem Termin ausgetragen, so wirkt sich das nicht auf den CAS genesisworld-termin aus. Die Änderung wird mit dem nächsten Synchronisationslauf wieder rückgängig gemacht. Kann für einen Teilnehmer kein Benutzer in CAS genesisworld gefunden werden, wird dieser Teilnehmer beim nächsten Synchronisationslauf aus dem Termin entfernt. Wenn ein Kontakt auf dem Endgerät mehrere -Adressen zugeordnet hat, muss bei der Teilnehmerauswahl immer die -Adresse gewählt werden, mit der der Benutzer im System bekannt ist. Es werden in CAS genesisworld keine Adress-Datensätze zum Termin verknüpft. 3.6 Sonstige Erweiterungen Telefonie-Anbindung an Swyx In den Telefonie-Einstellungen des CAS genesisworld Clients kann nun auch ein Telefonietreiber für die IP-Telefonanlage von Swyx ausgewählt werden. Der Funktionsumfang der Telefonie-Anbindung ist identisch zu den bereits bekannten Anbindungen (z. B. TAPI) Export markierter Daten als.csv-datei Zusätzlich zum Export von markierten Daten nach Excel kann nun auch der Export in eine.csv-datei gewählt werden, die Rechteeinstellungen bzgl. Export/Import der Management Konsole werden dabei berücksichtigt. Überarbeitung der bedirect-schnittstelle Werden Adressen mit Hilfe des Adressdienstleisters bedirect qualifiziert, so wird nun für den Firmennamen der Wert Firmenname_ges verwendet und auf die CAS genesisworld Felder Firma und Firma 2 gemappt. SMS als erlaubte / bevorzugte Kontaktart In Adressen kann nun auch festgelegt werden, ob SMS als erlaubte bzw. bevorzugte Kontaktart verwendet werden soll. 4 Software-Update x3.0.2 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.2 zu Verfügung. 4.1 Bereitstellung der Preview von Smart access Ab CAS genesisworld x3.0.2 wird ein weiterer, neuer Webclient "Smart access" für interessierte Kunden und Partner als Preview bereitgestellt. Mit dem Smart access setzt die CAS Software AG auf eine völlig neue und intuitive Benutzeroberfläche, die es dem Anwender zunächst ermöglicht, seine Termine und Adressen zu verwalten sowie lesend 10

11 Software-Update x3.0.2 auf verknüpfte Daten zuzugreifen. Der Smart access kann und soll im Echteinsatz verwendet werden. Mit der Preview will die CAS evaluieren, wie das neue Konzept und die neue Oberfläche am Markt ankommen und Rückmeldung sowie weitere Anwendungsfälle sukzessive in den nächsten Software-Updates und Versionen zu Verfügung stellen. Folgende Screenshots geben einen kleinen Einblick in die Welt des neuen Smart access: Das Startcockpit des Smart access 11

12 Software-Update x3.0.2 Detailansicht von Frau Bruser in der Beispieldatenbank Die grafische Kalenderansicht des Smart access 12

13 Software-Update x3.0.2 Weitere Informationen bzgl. des genauen Funktionsumfangs, der Installation oder den Systemvoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Leitfaden zu Smart access und unseren Freigabelisten. 4.2 Zusätzliches Zwischenrecht für Aktionen Administratoren können nun in den Benutzereigenschaften festlegen, ob ein Benutzer nun Aktionen definieren und ausführen oder nur ausführen darf. Ist nur das Recht Aktionen ausführen gesetzt, so darf der Benutzer alle Aktionen ausführen, die als Allgemeiner Favorit angelegt wurden, weitere Aktionen oder die Möglichkeit, selbst eine Aktion zu definieren, stehen dem Benutzer nicht zu Verfügung. Beispiel: Robert Glaser hat zwei Aktionen definiert: Die Aktion Aufgabe abschließen (öffentlich) soll allen Benutzern in CAS genesisworld zu Verfügung stehen, während die Aktion Britta Glatt als Teilnehmer aufnehmen, nur für Robert Glaser relevant ist, da Britta Glatt seine Stellvertreterin ist. Benutzer, die nun das Recht Aktionen ausführen erhalten haben, können nun unter Aktionen eine normale Folgeaktion und alle Aktionen ausführen, die als Allgemeiner Favorit angelegt wurden. 13

14 Software-Update x3.0.2 Die Neuanlage einer weiteren Aktion ist für diese Benutzer nicht möglich. 4.3 Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Die möglichen Filterkriterien des Benachrichtigungs- und Aktionsdienst wurden erweitert, so ist es nun auch möglich, bei dem zu überwachenden Ereignis die Verknüpfungsart zu berücksichtigen, wenn als Typ Verknüpfungsänderung ausgewählt wurde. 4.4 Erweiterung der Filterregeln für s Bei der Definition von Merkmalen stehen neue Filtermöglichkeiten zur Verfügung: Neue Filterauswahl bei Absender Neues Feld Empfänger inkl. Filterauswahl Neues Feld CC inkl. Filterauswahl 14

15 Software-Update x Starteinstellungen der globalen Suche (F3-Suche) Ab der Version x3.0.2 von CAS genesisworld startet die globale Suche immer mit der Einstellung Alle Datensätze, auf die Zugriff erlaubt ist. 4.6 Anmeldung an soziale Netzwerke Falls Benutzer Ihre Anmeldedaten noch nicht in CAS genesisworld hinterlegt haben, werden Sie bei Aufruf eines sozialen Netzwerkes (z. B. xing oder facebook) von CAS genesisworld gebeten, Ihre Anmeldedaten anzugeben. Mit dem aktuellen Software- 15

16 Software-Update x3.0.2 Update ist es nun auch möglich, diese Anmeldedaten nur temporär in CAS genesisworld zu hinterlegen. Wird der Haken bei Anmeldedaten in CAS genesisworld merken nicht gesetzt, so werden die Anmeldedaten nur temporär abgelegt und beim Schließen von CAS genesisworld verworfen. 4.7 Modul Form Designer: Weitere Funktionen Auch im Formdesigner gibt es wieder Weiterentwicklungen, die das Arbeiten mit CAS genesisworld vereinfachen. Pflichtfeldbedingung in Abhängigkeit einer Formel Der Administrator kann nun auch Felder als Pflichtfeld deklarieren, wenn bestimmte Bedingungen einer Formel erfüllt sind, so kann sich nun die Pflichtfelddefinition dynamisch den eingetragenen Werten eines Datensatzes anpassen. 16

17 Software-Update x3.0.2 Ergebniswert eines nicht sichtbaren Formelfeldes speichern Der Administrator kann nun einstellen, ob der Ergebniswert eines Formelfeldes auch dann in der Datenbank gespeichert werden soll, wenn das Formelfeld an sich nicht sichtbar auf der Oberfläche ist. 17

18 Software Update x3.0.1 Steuerung der anzuzeigenden Felder eines Verknüpfungsfeldes über eine Formel Der Administrator kann nun über eine Formel steuern, welche Felder des verknüpften Datensatzes in einem Verknüpfungsfeld Neue Verknüpfung angezeigt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass diese Option bei einem indirekten Verknüpfungsfeld Neue indirekte Verknüpfung nicht möglich ist. 4.8 Modul ERP connect: Schlüsselfeld Beim Abgleich mit einem ERP-System kann nun ein Schlüsselfeld definiert werden. Wird nun bei einem Abgleich aus dem ERP-System eine Adresse mit identischen Wert in diesem Feld gefunden, so wird die Adresse in CAS genesisworld durch den Datensatz aus dem ERP-System aktualisiert. 5 Software Update x3.0.1 Nachfolgend werden die Neuerungen des Software-Updates x3.0.1 beschrieben. 5.1 Freigaben Windows Internet Explorer 9.0 ist nun uneingeschränkt für CAS genesisworld freigegeben CAS genesisworld x3.0.1 ist nun auch für Oracle Datenbanken freigegeben 18

19 Software Update x Abkündigungen Die Ansichten "PIA (Personal Information Assistent)" und "Überblick" wurden bereits mit der Version 10 von CAS genesisworld für Neukunden abgekündigt und werden mit der aktuellen Version auch für Bestandskunden nicht mehr angeboten. Bei Bedarf kann diese noch einzelnen Kunden in einer Übergangszeit mit Hilfe eines Eintrags in der Registry freigeschaltet werden. 5.3 Mobile sync Ab Version x3.0.1 und von CAS genesisworld steht mit Mobile sync für die Plattformen ios, Windows Mobile und Windows Phone sowie Android auch eine globale Adresssuche zur Verfügung. Damit kann mit einfachen Suchanfragen im Adressbestand von CAS genesisworld gesucht werden, ohne dass diese Kontakte lokal auf dem Endgerät vorhanden sein müssen. Diese Funktion steht ohne weitere Konfiguration zur Verfügung. Zur Verfügung stehen folgende Informationen: DisplayName: Anzeigename, mit dem die Adresse in der Suchliste auftaucht (bei Einzelkontakten "Vorname, Nachname", bei Organisationen "Firmenname") Title: Funktion Company: Firmenname (bei Einzelkontakten und Organisationen) FirstName: Vorname (nur bei Einzelkontakten) LastName: Nachname (nur bei Einzelkontakten) Phone: Geschäftliche Telefonnummer der Adresse (jeweils das erste Feld, das Inhalt enthält). Bei Einzelkontakten "Telefon geschäftlich" oder "Telefon geschäftlich 2" oder "Telefon Zentrale" oder "Telefon Sekretärin" (absteigend nach Priorität), bei Organisationen "Telefon Zentrale" oder "Telefon Sekretärin" (absteigend nach Priorität) HomePhone: Private Festnetznummer der Adresse (jeweils das erste Feld, das Inhalt enthält). Nur bei Einzelkontakten "Telefon privat" oder "Telefon privat 2" (absteigend nach Priorität) MobilePhone: Handynummer der Adresse (jeweils das erste Feld, das Inhalt enthält). Nur bei Einzelkontakten "Telefon mobil" oder "Telefon mobil 2" oder "Cityruf" (absteigend nach Priorität) Address: der Adresse (jeweils das erste Feld, das Inhalt enthält). Bei Einzelkontakten " geschäftlich" oder " geschäftlich 2" oder " privat" oder " privat 2" oder " Zentrale" (absteigend nach Priorität). Bei Organisationen " Zentrale" Wie wird gesucht? Eine Suche nach 'Cle' liefert alle Einzelkontakte, bei denen der Inhalt mindestens einer der Felder Vorname, Nachname, Firmenname mit 'Cle' beginnt. Für Organisationen wird das Feld Firmenname berücksichtigt. Wenn das Teil der Suche ist, wird 19

20 Software Update x3.0.1 zusätzlich in den Feldern gesucht. Dies sind bei Einzelkontakten " Geschäftlich", " Geschäftlich 2", " Privat", " Privat 2", " Zentrale" und bei Organisationen " Zentrale". Eine Suche nach 'Cle S' würde alle Adressen liefern, bei denen die oben genannten Felder entweder mit 'Cle' oder mit 'S' beginnen. Besonderheiten ios verwendet die globale Adresssuche (im Hintergrund) auch, wenn man den Empfänger einer eingibt. In Windows Phone 7 steht diese Funktion ab Version zur Verfügung. Dort ist sie in der Kontakt-App über das Lupensymbol zu finden. Android unterstützt diese Funktion bisher noch nicht nativ. Um die Funktionalität zu nutzen, ist eine separate App wie z. B. Corporate Addressbook (getestet in Version 1.2.3) notwendig. Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Dubletten Die Endgeräte bieten mitunter an, die gefundenen Kontakte im lokalen Adressbuch zu speichern. Diese auf den ersten Blick sinnvolle Funktion hat jedoch zur Konsequenz, dass in CAS genesisworld ein neuer Kontakt angelegt wird und dadurch Dubletten entstehen. 5.4 Modul Survey Survey online ist mit der Freigabe der x3.0.1 ebenfalls freigegeben. Die Installationsdateien können im Downloadbereich des Partnerportals heruntergeladen werden. Mit Survey online ist es möglich, einzelne Fragebögen online verfügbar zu machen und diese z. B. durch den Kunden selbst ausfüllen zu lassen. Bitte beachten Sie Survey online verwendet bei der Installation die Standardsprache der Datenbank, eine dynamische Sprachänderung zur Laufzeit ist nicht möglich. Survey online ist für Windows Vista nicht freigegeben. 5.5 Form Designer Das Register Allgemein im Datensatz-Typ s kann nun ebenfalls analog zu den anderen Datensatz-Typen mit Hilfe des Form Designers erweitert werden. 5.6 Report Vorberechnete Werte können nun in einer Reportansicht für die Berechnung weiterer Felder verwendet werden. 20

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