Neue Funktionen in Version 11. Neu in Version 11

Transkript

1 Neue Funktionen in Version 11 Neu in Version 11

2 Neue Version Noch smarter: Die Version 11 von CAS genesisworld Eine Reihe von neuen, cleveren Funktionen runden CAS genesisworld als das zentrale Werkzeug für Ihr Kundenbeziehungsmanagement ab. Dabei übernimmt CAS genesis- World in Version 11 noch mehr lästige Kleinarbeiten im Büroalltag und unterstützt umsatzentscheidende Prozesse. Weitere Arbeitserleichterungen erhalten Sie durch die Module: Der Funktionsumfang von Sales und Report hat sich stark erweitert; Marketing, Form Designer, Project und Helpdesk haben wir für Sie optimiert. Umfangreicher gestaltet sich auch das internationale Können von CAS genesisworld. 12 Sprachversionen und Unicode für alle Daten erfüllen die Wünsche der Anwender ganz gleich, ob in Chile oder Polen. Praktische Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern CAS genesisworld bietet Ihnen mit der Version 11 Verbesserungen und neue Funktionen, die Ihnen den Alltag im Büro erleichtern. Erfahren Sie jetzt mehr über die Details, die in allen Editionen von CAS genesisworld verfügbar sind. Einzig die Optimierung rund um Primärverknüpfungen sind der Premium Edition vorbehalten. Automatische Erinnerung Vor dem Urlaub ist immer viel zu tun. Im Trubel wird schnell vergessen, den Abwesenheitsassistenten für s zu aktivieren. Deshalb erinnert Sie CAS genesis- World an Ihrem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub automatisch daran. Termine als ical oder vcal Termine mit externen Geschäftspartnern sind jetzt noch schneller vereinbart. Sie können den Termin nun direkt aus dem Kalender per Drag & Drop auf eine geöffnete ziehen: Der Termin wird automatisch im ical-format angehängt. Der Empfänger klickt auf den Anhang und der Termin wird in seinen Kalender aufgenommen. Ebenso einfach importieren Sie jetzt Termine in CAS genesisworld. Termine lassen sich wie gewohnt auch als Gruppe exportieren. Dabei können Sie jetzt die zu exportierenden Inhalte durch die Optionen einfach, erweitert oder alle festlegen. Adressen als vcard Ebenso wie Termine lassen sich Adressen komfortabler im vcard-format ex- oder importieren. Die zu exportierenden Inhalte lassen sich auch hier festlegen. Jede vcard können Sie einfach speichern und dann als Anhang in eine einfügen. Das erleichtert den Informationsaustausch erheblich. Clevere Funktionen beflügeln die tägliche Arbeit. 2

3 Neue Funktionen Externe Teilnehmer zu Terminen einladen Die Termine haben wir zusätzlich um eine clevere Funktion erweitert: Sie laden auf Wunsch die,mit einem Termin verknüpften Kunden per ein mit nur einem Klick über die Schaltfläche Senden wird der Termin als ical-datei im Anhang an die externen Teilnehmer gesendet. Zeitversetztes Senden von s Besonders praktisch, wenn Mailings zu bestimmten Zeiten versendet werden sollen. Beispielsweise haben Sie ein Kundenmailing am Donnerstag verfasst. In CAS genesis- World stellen Sie ein, dass es am folgenden Montag automatisch versendet wird. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Primärverknüpfungen beim Archivieren von s Beim Archivieren von s können Sie zusätzlich Primärverknüpfungen eintragen lassen. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Regelsystems erkennt CAS genesisworld automatisch womit die verknüpft werden soll. So sind auch diese Informationen beispielsweise in der entsprechenden Projektakte vorhanden. Serien bei Terminen, Aufgaben usw. bieten mehr Komfort Wiederholungen von Terminen, Aufgaben usw. pflegen Sie mit der neuen Version 11 noch einfacher: Ändern Sie beispielsweise einen Termin einer Serie Ort, Zeit oder Teilnehmer hat dies keine Auswirkung auf alle anderen Termine der Serie. Besonders praktisch für Termine, die auf eine lange Zeit angelegt sind: Die Überschneidungswarnung können Sie für eine Serie jetzt ein- oder ausschalten. Doch Ihre Vorteile fangen schon an, wenn Sie eine Serie anlegen. Die Möglichkeiten bei den Wiederholungen wurden erweitert: Wenn Sie etwa einen monatlich stattfindenden Termin eintragen möchten, haben Sie zusätzlich die Wahl zwischen Immer am letzten <Wochentag> im Monat und Immer am <Zahl> Arbeitstag im Monat. CAS genesisworld ermöglicht das zeitversetzte Senden von Serien- s. Fortschrittsanzeige beim Versand von Serien- s Wenn Sie ein Mailing versenden, haben Sie nun ein spezielles Register für alle Statusinformationen, z. B. die Zahl der bereits versendeten s. Nach dem Versand des Mailings sehen Sie dort die Anzahl der erfolgreich oder nicht erfolgreich versendeten s. Sie erhalten diese Daten in einer Status- . Globale Signatur für s Mit der neuen Funktion gibt der Administrator eine Signatur für alle Mitarbeiter vor, so dass Design und Sprachregelung unternehmensweit einheitlich sind. Wenn sich die Firmendaten ändern, etwa der Name eines Aufsichtsrats oder der Gerichtsstand, sparen sich die Mitarbeiter mühselige Korrekturen. Die individuellen Daten der Signatur wie die -Adresse gibt jeder Anwender nach wie vor selbst ein. Dokumente überschreiben Sie ersetzen in CAS genesisworld archivierte Dokumente mit der Funktion Archivdatei überschreiben jetzt auch mit Dateien anderer Formate. Das heißt, Sie können beispielsweise ein Microsoft Word -Dokument durch eine PDF-Datei ersetzen. Übrigens: Wenn Sie mit Microsoft Office 2007 arbeiten, ist eine weitere Funktion in CAS genesisworld verfügbar: Damit konvertieren Sie DOC-, PPT- und XLS-Dokumente leicht in das Office 2007-Format ohne die Archivdatei öffnen zu müssen. Erfrischende Oberfläche Für ein noch angenehmeres Arbeiten mit CAS genesis- World wurde die Oberfläche ansprechender gestaltet: Unter anderem sorgen die verbesserte Anzeige der Register, Trennlinien und die farbliche Hervorhebung von Spalten für mehr Übersicht. 3

4 Sales Modul Sales Funktionen für mehr Effizienz CAS genesisworld unterstützt Sie im Vertrieb vom ersten Kontakt über die Akquise bis zur After-Sales Phase. Mit dem optionalen Modul Sales gestalten Sie Vertriebsprozesse noch effizienter und erreichen Ihre Umsatzziele leichter ganz gleich, ob Sie mit einer direkten oder indirekten Vertriebsstruktur arbeiten. Anpassbare Vertriebsprozesse Mit unternehmensweit definierten Vertriebsprozessen nutzen Sie Verkaufschancen konsequent. Sie legen Phasen, Meilensteine und damit verbundene Aktivitäten fest und sichern über Fristen ab, dass die Prozesse eingehalten werden. Produktpositionen verwalten Die Positionen in einer Verkaufschance können Sie nun komfortabel gliedern. Beispielsweise in eine Gruppe Produkte mit den Unterpositionen Produkt A und Produkt B sowie in eine Gruppe Dienstleistung mit den Unterpositionen Schulung und Beratung. Einzelne Feldwerte wie Bezeichnung, Beschreibung, Preis werden in Verkaufschancen automatisch angezeigt. So nimmt Ihnen Sales viel Arbeit ab. Konsequente Vertriebsmethodik Über Kriterienkataloge legt ein Unternehmen seine Vertriebsmethodik fest. Mit ihr fragen Mitarbeiter standardisiert die Situation beim Kunden ab. So macht Sales z. B. darauf aufmerksam, Informationsmaterial zu versenden oder einen Präsentationstermin zu vereinbaren. Natürlich kann die Vertriebsmethodik auch unternehmensweit definiert werden. Der aktuelle Stand fließt in die Berechnung der Verkaufswahrscheinlichkeit ein. Angebote direkt erstellen Aus den Positionen der Verkaufschance können Sie mit Sales quasi automatisch ein Angebot erstellen lassen. Mit Microsoft Word und der passenden Vorlage wird die verknüpfte Adresse des Kunden ebenso eingetragen wie die einzelnen Positionen, deren Beschreibung und die Endsumme. Detaillierte Auswertungen Sales ermöglicht, Verkaufschancen auszuwerten und damit zentrale Vertriebsfragen zu beantworten wie z. B.: Mit welchem Umsatz ist mit welchen Kunden oder welchem Produkt zu rechnen? Auch komplexe Auswertungen erstellen Sie direkt in der Ansicht, verfeinern diese und exportieren die Ergebnisse als Tabelle oder Grafik. Zur weiteren Auswertung z. B. direkt in Microsoft Excel. Mitbewerber kennen Die Verkaufschance erlaubt, auch Mitbewerber mit ihren Stärken und Schwächen zu verwalten. Dieses Wissen ermöglicht, dass Sie adäquat handeln und Verkaufswahrscheinlichkeiten genauer berechnen. Kontaktberichte schnell erfassen Mit dem Modul Sales können Sie Produktpositionen gruppieren und direkt Angebote generieren. Mit Sales erhalten Sie den neuen Datensatz-Typ Kontaktbericht. Mit ihm erfassen Sie schnell neue Kontakte und deren Interesse auf Messen, Veranstaltungen usw. Mit den individuellen Eingabehilfen gewinnt jeder Vertriebsmitarbeiter viel Zeit. Die Kontaktberichte können Sie auswerten und nach der Qualifizierung in Verkaufschancen umwandeln. Ansprechpartner richtig einschätzen Wenn Sie Aufträge gewinnen möchten, müssen Sie die Entscheider beim Kunden, deren Haltung und Einfluss kennen. Deshalb steht in der Verkaufschance nun ein Register für Ansprechpartner bereit hier erfassen Sie z. B. auch die Meinung des Ansprechpartners, was wiederum Auswirkungen auf die Abschlusswahrscheinlichkeit hat. 4

5 Report Modul Report mit mehr Detailtiefe CAS genesisworld bietet mit dem optional erhältlichen Modul Report Funktionen aus dem Bereich Business Intelligence. Bei Analysen berücksichtigt Report die gesamte Datenbasis von CAS genesisworld und das mit ausgezeichneter Performance. Neue Dimensionen für Erkenntnisse In jeder Auswertung legen Sie Gruppierungen in mehreren Dimensionen an: Umsatz im Jahr oder Quartal, die Branche, in der der Umsatz erzielt wurde, der Mitarbeiter, der den Umsatz verantwortet, der externe Partner, der zum Verkauf beigetragen hat usw. Ganz einfach, direkt in der Ansicht. Interaktive Diagramme Bei der Anzeige Ihrer Analyse als Diagramm werden die markierten Datensätze berücksichtigt mit den Verknüpfungen, falls gewünscht. Klicken Sie ein Element in der Grafik an, werden lediglich die entsprechenden Datensätze in einer Tabelle angezeigt. Da Sie die Felder und Gruppen (Drag & Drop) leicht verschieben können, sind die Auswertungen vollständig interaktiv. Sogar Untergruppen können Sie anlegen. So sind selbst hochkomplexe Auswertungen in Rekordzeit möglich: Mit Drag & Drop lassen sich alle Felder komfortabel verschieben, Schwerpunkte und Blickwinkel anders setzen. Neue Auswertungsmöglichkeit: Drill Down Die Gruppierungen erlauben das Drill Down: Über Gruppen und Untergruppen bis hinunter auf einen Datensatz, den Sie sich genauer anschauen können. So werten Sie Daten professionell aus und gewinnen neue Einsichten für Ihr Controlling. Bei Bedarf können Sie jeden einzelnen Datensatz öffnen und bearbeiten. Angereicherte Daten Report wertet nicht nur die von Ihnen aus dem Datenbestand gefilterten Daten aus. Sondern Sie haben die Wahl, Verknüpfungen zu berücksichtigen und damit weitere Daten in die Analyse einzubeziehen oder auszuschließen. Die verknüpften Datensätze wie Verkaufschancen eines Projekts, Spesen oder Zeit-erfassung können Sie gezielt mit auswerten. Wenn Sie Primärverknüpfungen einsetzen, sind zusätzliche Analysen möglich. Report bietet multidimensionale Datenanalyse in einer neuen Detailtiefe. Reportvorlagen integriert Im Menü Berichte steht jetzt eine Reihe von Report- Vorlagen für Sie bereit. Individuelle Vorlagen erstellen Sie leicht in einer grafischen Übersicht. So werden schnelle ad-hoc Auswertungen möglich. Komfortabler Export Alle Analyseergebnisse exportieren Sie einfach in den Dateiformaten RTF, Micosoft Excel, PDF und speichern diese als Dokument in CAS genesisworld. Alle Analysen können direkt in Microsoft Access und Crystal Reports weiter bearbeitet werden. Selbstverständlich lassen sie sich auch sofort ausdrucken. Alles drin: Modul Sales unterstützt den gesamten Vertriebsprozess. 5

6 Module Modul Project: Projektmanagement mit besserer Übersicht CAS genesisworld wird mit dem optimierten Modul Project immer stärker: Dieses unterstützt Sie mit mehr Übersicht und praxiserprobten Funktionen für Budgetplanung und Abrechnung. Übersichtlichere Oberfläche zeitgenau nach Aufwand. Das Wert- oder Restzeitbudget können Sie mit Project jederzeit aktuell einsehen. Um Ihnen auch die Erfassung von Tagesspesen zu erleichtern, können Sie fixe Abzüge für Mittag- und Abendessen in Project angeben. Übrigens haben Ressourcenpläne jetzt, ähnlich wie Positionen, einen eigenen Status und lassen sich damit einzeln abschließen. Die Fenster bieten Ihnen jetzt noch mehr Ergonomie und enthalten automatisch kumulierte Werte wie Zeiterfassungen im Register Details. Mehr Übersicht finden Sie auch in der Management Konsole, die jetzt neue Funktionen bietet. Auslastungen werden farblich dargestellt, Zeitaufwände den Kunden automatisch zugeordnet und damit richtig berechnet. Für die Planung stehen verschiedene Zeiterfassungstypen bereit, die buchungsrelevant oder -neutral sein können. Ressourcenplanung ausgebaut Für die Planung übernimmt Project Termine z. B. aus Microsoft Outlook und berücksichtigt Aufwände aus Projekten, Terminen und Telefonaten. Die Wertstellung für die Rechnung erfolgt so Das Modul Project bietet ausgereifte Ressourcenplanung. Modul Helpdesk mit neuer FAQ-Suche Das Modul Helpdesk unterstützt alle Support-Mitarbeiter mit mehr Übersicht und erweiterten Funktionen. Für den internationalen Einsatz steht der Webclient für das Ticket- und FAQ-Portal Helpdesk nun auch in Englisch bereit und wird in den Lokalisierungsprozess für die weiteren Sprachen übernommen. Auf das Wesentliche fokussiert Noch übersichtlichere Oberflächen erleichtern dem Support die tägliche Arbeit. Die Performance erhöht sich zusätzlich, da in der Management Konsole nicht benötigte Funktionen deaktiviert werden können. Neue Zeiterfassung bei Project & Helpdesk In den Modulen Project und Helpdesk steht für die Zeiterfassung ein eigener Datensatz-Typ bereit. Termine werden aus Microsoft Outlook und anderen Kalendern importiert. Besonders smart: Über die Datensätze stoppen und speichern Sie die exakte Zeit von Telefonaten. Die Abrechnung des telefonischen Supports erfolgt dann über Stundensätze, die in CAS genesisworld festgelegt werden können. Erweiterte FAQ-Suche Die Support-Tickets enthalten eine erweiterte FAQ-Suche: Diese durchsucht die Notiz- und Textfelder in FAQ-Dokumenten und Tickets. Um Ihnen die Arbeit noch einfacher zu machen, werden die gefundenen Suchbegriffe in den Ergebnissen hervorgehoben. Die FAQ-Suche steht auch im Webclient zur Verfügung. Mit der neuen Übersicht haben Support-Mitarbeiter alle Informationen im Blick. 6

7 International Form Designer noch flexibler Der Form Designer ist das zentrale Tool, um Datensatzfenster in CAS genesisworld anzupassen. Neue Layout-Möglichkeiten Der Form Designer stellt nun weitere Layout-Optionen zur Verfügung, z. B. Platzhalter, Einstellung für die Breite der Bezeichnungen und den Abstand zwischen Spalten. Auch die Register Allgemein und Details lassen sich nun erweitern. Dabei können Sie die Bezeichnungen für alle Register und Bereiche in mehreren Sprachen eingeben. Beim Anwender wird dann die jeweils auf seinem PC eingestellte Sprache angezeigt. Natürlich sind alle Änderungen mit dem Form Designer updatesicher. Ausgewählte Verknüpfungen anzeigen Neu ist auch, dass Sie verknüpfte Datensätze direkt anzeigen lassen können. So muss ein Anwender nicht unbedingt die Akte öffnen, um verknüpfte Dokumente zu sehen oder die offenen Aufgaben eines Projekts. Die schnellere Möglichkeit bietet ein Filter im Form Designer, der bestimmte verknüpfte Datensätze direkt in der Oberfläche anzeigt. Unicode: Santiago de Chile, Berlin, Moskau alles verstanden In der Version 11 von CAS genesisworld sind alle Datensatz-Typen unicodefähig. Hierdurch werden die Schriftzeichen aller Sprachen in allen Textfeldern korrekt angezeigt. Beispielsweise hat ein Unternehmen Niederlassungen in Santiago de Chile, Berlin und Moskau. Das bedeutet, dass lateinische und kyrillische Schrift im Einsatz sind. CAS genesisworld zeigt alle Schriftzeichen an jedem Ort korrekt an. Arbeitet ein russischer Mitarbeiter zeitweise in der Berliner Niederlassung, so wird ihm auch hier die kyrillische Schrift korrekt angezeigt und er kann Adressen in ebendieser Schrift erfassen. Dieses Prinzip gilt auch für den deutschen Mitarbeiter in Santiago, den chilenischen Mitarbeiter in Russland usw. Von der Adresse bis zur die Zusammenarbeit ist über alle Ländergrenzen hinweg möglich. Dadurch können Sie Ihre Daten jetzt auch international replizieren alle Besonderheiten des polnischen, finnischen oder griechischen Alphabets bleiben erhalten. CAS genesis- World ist damit die passende CRM-Lösung für alle Unternehmen, die international arbeiten. Individuelle Anpassungen für alle Sprachen Im Form Designer können Sie Datensätze, Register und Felder in allen Sprachen erstellen. Sie geben dazu beispielsweise die Bezeichnung für ein neues Register in verschiedenen Sprachen ein: Im Einsatz wird die Sprache angezeigt, die der Anwender eingestellt hat und die bei ihm installiert ist. Module jetzt international Die Module Project, Helpdesk und Timeclient online sind nun auch in Englisch und weiteren Sprachen verfügbar. Sprachversionen CAS genesisworld ist jetzt in 12 Sprachen verfügbar. Durch dieses Wachstum erweiterte sich das Einsatzgebiet der CRM-Lösung auf derzeit 21 Länder (Stand: Juli 2009). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 7

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