DATEV Unternehmen online. Hier Position für Kanzleilogo

Transkript

1 DATEV Unternehmen online

2 Agenda Überblick Belege Online Bank Online Kassenbuch online Auftragswesen online Personalwirtschaft online Sichere Zugangswege Technische Voraussetzungen Vorteile für Unternehmen Unterstützungsangebote zu Unternehmen online

3 Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater Mandant Mandant Berater

4 Die Arbeit hinter der Arbeit Belege kopieren Belege sammeln für die Kanzlei Belege außer Haus geben Lohnabrechnung Finanzbuchführung Unternehmen Kontoauszüge manuell prüfen Rechnungen zahlen Offene Posten selbst nachhalten Stundenzettel an Kanzlei senden Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben Mandantenauswertungen sortieren und abheften

5 Digitale Zusammenarbeit bei Buchführung und Lohnabrechnung: DATEV Unternehmen online Mandant Belege digitalisieren und Eingangsdaten vorerfassen Belege und Dokumente DATEV-Cloud DATEV Unternehmen online Kanzlei Buchführung und Lohnabrechnung Unternehmer DATEV Upload mobil DATEV Dokument-Upload online DATEV Belegtransfer Digi-Bel (DATEV-Lösungspartner) Belege und Rechnungsdaten Buchung Zahlungsvorschläge Arbeitnehmer Lohndaten: Stamm- und Bewegungsdaten Auswertungen für Unternehmer Auswertungen für Arbeitnehmer Auswertungen digital zur Verfügung stellen

6 Was ist DATEV Unternehmen online? DATEV Unternehmen online Eine internetbasierte Plattform für den Austausch von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und P ersonalwirtschaft. Belege online Bank online Kassenbuch online Auftragswesen online (optional) Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR

7 Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege kaufmännische Prozesse bearbeiten Kassenbuch führen Belege online Bank online Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Lohninformationen austauschen Auftragswesen online Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR

8 Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Finanzbuchführung

9 Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung

11 Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung Unternehmen Belege scannen & senden Kanzlei Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Zahlungsvorschläge alle Arbeiten rund um die Buchführung in einem System erledigen erforderliche Unterlagen stehen der Kanzlei direkt zur Verfügung

12 Arbeitsabläufe vereinfachen DATEV Unternehmen online Mandant Kanzlei weniger Aufwand bei Belegsuche Originalbelege bleiben im Unternehmen schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen

13 Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online Unternehmen Belege senden DATEV-Cloud DATEV Unternehmen online Kanzlei Buchführung Beleg Buchung Datensicherheit Auswertungen Zahlungsvorschläge

14 Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen Digitalisieren Buchungsassistent (OCR-Erkennung) Datensicherheit Bank online Zahlung ausführen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger oder 2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen DATEV-Cloud Belege online Zahlung vorbereiten Belege online Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen

15 Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen digitaler Beleg Bearbeitungsform: Standard Bearbeitungsform: Standard (Belege online: Belegübersicht) Belege online: Belegübersicht Buchen digitaler Belege digitaler Beleg & (Vor-)Erfassung der Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg Bearbeitungsform: Erweitert Bearbeitungsform: Erweitert (Rechnungseingangsbuch online, Rechnungseingangsbuch offene Rechnungsliste) online: Offene Rechnungsliste Buchung von Buchungsvorschlägen

16 Bearbeitungsformen Belege und Bank Online Standard (Link) Belege und Bank Online Erweitert (Link)

17 Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden Bearbeitungsform: Standard einfacher Zahlprozess einfache Belegbearbeitung digitales Belegbuchen in der Kanzlei DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen Bearbeitungsform: Erweitert übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten) Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung) effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen

18 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Belegeingang Bearbeitungsform Erweitert Belegeingang Belege auswählen Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten aus der Liste Zahlungen in Bank online Belege bezahlen Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen Bereitstellen für Berater offene Rechnungen überweisen Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege + vorerfasste Buchungsdaten Kanzlei-Rechnungswesen: Buchung von Buchungsvorschlägen

19 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert kleiner Zahlprozess großer Zahlprozess

20 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Bearbeitungsform Standard Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen weniger Aufwand bei der Suche nach digitalen Belegen

21 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Bearbeitungsform Standard Zahlungsträger füllen sich von selbst Zahlung sofort an die Bank senden oder Zahlungsziel ausnutzen

22 Ausstehende Zahlungen im Überblick 1. Bearbeitungsform Standard keine Zahlung vergessen durch Anzeige der noch offenen Rechnungen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung

23 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Bearbeitungsform Erweitert buchführungsrelevante Daten können zum Beleg erfasst werden (z. B. Vorkontierung, Belegaufteilung) Hinweis bei abweichender Bankverbindung

24 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Bearbeitungsform Erweitert übersichtliche Rechnungsliste mit allen erfassten Belegen (z. B. Anzeige der Fälligkeiten, Nutzung der Skontofristen, Anlage von Teilzahlungen)

25 Ausstehende Zahlungen im Überblick 2. Bearbeitungsform Erweitert Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung

26 Kontoumsätze einfach prüfen Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen

27 Kontoumsätze schneller prüfen praktisch für wiederkehrende Buchungen: mit Hilfe von Regeln automatisch prüfen

28 Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen von Kunden und Lieferanten

30 Barbelege digitalisieren die Basis für das Kassenbuch GoBD-konformes Kassenbuch immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung

32 DATEV Auftragswesen online komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc. Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen

33 DATEV Auftragswesen online Belegbearbeitung: individuelle Bearbeitung der Belegvorlagen

34 DATEV Auftragswesen online Belegbearbeitung

35 DATEV Auftragswesen online Kundenübersicht Kundenübersicht intuitive Toolbar erweiterte Suchmöglichkeit Möglichkeit der Mehrfachselektion

36 DATEV Auftragswesen online Erstellung von Stornobelegen Eingabe des Stornogrundes stornierte Rechnung mit Stornoinformationen Stornobeleg zur stornierten Rechnung erstellter Korrekturbeleg

37 Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Kaufmännische Prozesse bearbeiten Kassenbuch führen Belege online Bank online Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Lohninformationen austauschen Auftragswesen online Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR

38 Lohninformationen austauschen in DATEV Unternehmen online Unternehmen Steuerberater ausgewählte Lohndaten eingeben Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Zahlungen anweisen

39 Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online Lohn Vorerfassung Digitale Personalakte Vorerfassung der wichtigsten Personal-Stammdaten schnelle und einfache Erfassung von Bewegungsdaten Digitalisierung und Personalisierung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen Auswertungen Personalwirtschaft browserbasierte Ansicht von bereitgestellten Lohnauswertungen wie z. B. Brutto/Netto- Abrechnungen, Personalkostenübersicht Lohnvorwegberechnung schnelle browserbasierte Berechnung lohnrelevanter Daten zu Informations- und Beratungszwecken

40 Lohninformationen austauschen Unternehmen Steuerberater DATEV-Cloud ausgewählte Lohndaten eingeben Dokumente hochladen Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Nutzen Sie LOVOR online, um z. B. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln

41 Lohninformationen austauschen Lohndaten einfach vorerfassen Neben Bewegungsdaten können auch Stammdaten erfasst werden. geringerer Erfassungsaufwand schneller und sicherer Datenaustausch Wahl der Lohnart und Eingabe der geleisteten Stunden

42 Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln Lohn-Archiv-DVD mit Dokumenten Mandant Dokumente senden, Dokumente einsehen DATEV-Cloud Bereitstellung und Dokumentenablage Kanzlei Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen DATEV Unternehmen online/ Belege online Digitale Personalakte Personalwirtschaft

43 Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln In der Belegübersicht stehen dem Mandant die Dokumente zur Verfügung, die in der Kanzlei bereits mit Schlagworten versehen wurden

44 Lohninformationen austauschen Auswertungen einsehen Zugriff jederzeit und von jedem Ort aus Reduzieren der Papierablage Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten Auswertungen einsehen, z. B. Brutto/Netto-Abrechnungen, das Lohnjournal oder die Personalkostenübersicht

46 DATEV Unternehmen online: Zugangswege Zugangswege DATEV Belegtransfer DATEV Dokument- Upload online DATEV Upload mobil DATEVconnect online (externe Online-ERP-Systeme) DATEV SmartTransfer Digi-Bel Authentifizierungsmedien DATEV SmartCard/ DATEV midentity DATEV SmartLogin DATEV Unternehmen online (compact) DATEV Auftragswesen online

47 DATEV SmartLogin

48 Was ist DATEV SmartLogin? DATEV Security-Policy: Zugriff nur mit Besitz und Wissen das Smartphone als Besitzkomponente Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen individuelle PIN in der SmartLogin App eingeben angezeigten QR-Code mit der SmartLogin App scannen

49 Digi-Bel - Übertragungswege

50 Digi-Bel Powerpointpräsentationen Android App ios-app Android-App Bewirtungsbeleg Papierbelege und digitale Belege übertragen

51 DATEV Dokument-Upload online

52 DATEV Dokument-Upload online Ziele Lösung Zielgruppe Einschränkung Erhöhung Anwendungskomfort einfaches Digitalisieren von Belegen einfacher Upload von Belegen zunächst Konzentration auf die Szenarien Belege Upload Scannen von Belegen Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer des DATEV Scan-Moduls Nutzer des Belegtransfers zum Upload Umsteiger von der Faxlösung Dokumente per Verzeichnisüberwachung hochladen Dokumente zeitgesteuert hochladen Sichern und Löschen von gesendeten Dokumenten hierfür weiter Belegtransfer

53 Dokument-Upload online

54 DATEV Upload mobil

55 Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen mobil intuitive Bedienung einfache Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online Steuerberater Rechnungswesen

56 Belegzugang per DATEV Upload mobil Nutzen der Kamerafunktion

57 DATEV Upload mobil Übertragung der Belege per Smartphone modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen mobil DATEV Upload mobil Apps von Kooperationspartnern Digitalisierung und Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online Anbieter von Scan-Apps können per Schnittstelle Belege an DATEV Unternehmen online übertragen ipad/iphone (nur ios Geräte) DATEV SmartLogin d.velop tax office, CIB Kanzlei-App (ios Geräte) Android-Geräte (Freigabe 2018) DATEV SmartLogin oder

58 DATEV Upload mobil und DATEV Dokument-Upload online im Vergleich DATEV Dokument-Upload online Für die Online-Anwendung. DATEV Upload mobil Für die mobile Anwendung. Nutzung auf Gerät Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente mit dem Internet Explorer und Chrome Browser vom PC (Windows) Lauffähigkeit auf Mac und ipad mit dem Chrome Browser (Freigabetermin voraus. 4. Quartal 2017) Übertragung der Dokumente per Smartphone iphone/ipad (Es werden nur ios Geräte unterstützt.) Voraussetzungen Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV SmartLogin bzw. DATEV SmartCard/mIDentity Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV SmartLogin Zielgruppe Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer des DATEV Scan-Moduls Nutzer des Belegtransfers zum Upload Umsteiger von der Faxlösung Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer, die nur wenige Belege mit dem mobilen Gerät übertragen

59 Technische Voraussetzungen Scanner Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit Internet Explorer DATEV midentity compact oder DATEV SmartLogin

60 DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess Originalbelege bleiben im Unternehmen Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater übersichtliche Belegverwaltung bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger Kontoauszüge automatisiert prüfen einfaches Auftragswesen Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick tagesaktuelle Auswertungen Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse

61 Video: Digitale Zusammenarbeit weitere-themen/datev-unternehmen-online/dasalles-ist-unternehmen-online/

62 Unterstützungsangebot: Hilfe Portal

63 Video Link Unternehmen Online Präsentation

64 Neue Broschüre Folder für Unternehmen Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr Diese können kostenlos im DATEV-Shop bestellt werden

65 Unterstützungsangebote Einstieg Beratung Beratung und Schulung vor Ort: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online Einstiegsberatung Beratung online ( Präsenzseminare DATEV Unternehmen online Unternehmensprozesse gemeinsam optimieren (Art.-Nr ) DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro und DATEV Unternehmen online die moderne Form des Belegbuchens (Art.-Nr ) Lernvideos/Dialogseminare online Unternehmen Einführung in DATEV Unternehmen online (Art.-Nr , Lernvideo) Kanzlei Überblick DATEV Unternehmen online (Art.-Nr , Lernvideo), kostenlos DATEV Unternehmen online Einrichtung und technische Umsetzung (Art.-Nr , Lernvideo) DATEV Unternehmen online digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten (Art.-Nr , Lernvideo) DATEV Unternehmen online Zahlungen abwickeln und Belege buchen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Art.-Nr /77236, DSO) DATEV Unternehmen online Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Personalwirtschaft (Art.-Nr /77816, DSO)

66 Informationen zur Inbetriebnahme Unterstützungsangebot für die Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online Einrichtungsleitfäden Beratung und Schulungsangebot Musterpaket für DATEV Unternehmen online (unter Downloads zu DATEV Unternehmen online)

67 Merla Ganschow & Partner mbb Steuerberater Rechtsanwälte Leibnizstr. 49 (4.OG) Berlin Öffnungszeiten: Termine nach Vereinbarung (24 Stunden Terminvergabe) (030) (030)