BME-Preisspiegel. Stahl. Preisentwicklung Analyse Prognosen. Stahlpreise/Vorprodukte/Stahlschrott. BMEnet GmbH

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1 BME-Preisspiegel Stahl Stahlpreise/Vorprodukte/Stahlschrott e b o r p e Les Preisentwicklung Analyse Prognosen n e t BMEnet GmbH

2 Inhaltsverzeichnis MANAGEMENT SUMMARY... 3 PROGNOSEN 2014 AUF EINEN BLICK... 4 STANDORTBESTIMMUNG USA... 5 ECRI Frühindikator... 5 US-Einkaufsmanagerindex... 6 Immobilienmarkt USA... 7 Automobilmarkt USA... 8 STANDORTBESTIMMUNG ASIEN... 9 Aktienmarkt China... 9 Aktienmarkt Japan STANDORTBESTIMMUNG EUROPA Staatsschuldenkrise Europa Markit/BME-Einkaufsmanager Index (EMI) Ifo Geschäftsklima Index Deutschland ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT MARKTSITUATION IM STAHLSEKTOR - AUSSICHTEN PROGNOSE STAHLMARKT Warmbreitband Kaltband Feuerverzinkte Feinbleche Nichtrostende Stähle Güte Deutschland Stahlmarkt USA Spotmarkt Stahl Futures PROGNOSE VORPRODUKTE Eisenerz Stahlschrott Nickel Molybdän Zinn Zink PROGNOSE ENERGIE- UND FRACHTMARKT Kohle Gas CO Strom Baltic Dry Index PROGNOSE AKTIENMARKT DAX PROGNOSE DEVISENMARKT EUR/USD EUR/BRL EUR/CNY EUR/RUB EUR/JPY HAFTUNGSAUSSCHLUSS Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 2

3 Management Summary Warmbreitband Kaltband: Wie erwartet, bleiben die Stahlpreise auch zu Beginn 2014 sehr stabil. Dies gilt auch für das 2. Quartal 2014, denn viele Kontrakte wurden bereits Ende 2013 für sechs bis neun Monate mit einem Rollover abgeschlossen. Eine moderate Erhöhung wäre erst ab der zweiten Jahreshälfte denkbar. Preisentwicklung Nichtrostende Stähle: Aufgrund ausgeglichener Marktverhältnisse befinden sich die Preise seit Beginn 2013 in einer Seitwärtsbewegung. Die gestiegenen Produktionsvolumina bei der Edelstahlerzeugung können die leicht anziehende industrielle Nachfrage gut ausgleichen. Schrottpreise: Dank stabiler Nachfrage aus der Stahlindustrie präsentierten sich die Stahlschrottnotierungen im gesamten Jahr 2013 sehr stark. Dies dürfte sich auch 2014 fortsetzen. Das Jahresziel für die Commodity Stahlschrott liegt im Bereich /t. Der BME-Preisspiegel Stahl beinhaltet die Stahlsorten WBB, KB, fvz. Bleche und nichtrostende Stähle mit folgenden Informationen: 1. Entwicklung der Kontraktpreise für Mitteleuropa seit Kurzfristige Prognosen und Ausblick Der US-amerikanische Stahlmarkt, Stahl-Futures 4. Preisentwicklung der wichtigsten Vorprodukte für Stahl 5. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Auswirkung auf den Stahlmarkt 6. Ziele für den strategischen Stahleinkauf Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 3

4 Markit/BME-Einkaufsmanager Index (EMI) Die deutsche Industrie ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Der saisonbereinigte Markit/BME Einkaufsmanager Index, der die Geschäftslage von über 500 Unternehmen des produzierenden Gewerbes in einem Wert widerspiegelt, kletterte von 54.3 Punkten im Dezember auf 56.5 im Januar und erreichte damit ein 32-Monatshoch. Besonders die erhöhten Fertigungsvolumen und Auftragseingänge sowie der zweite Beschäftigungsaufbau in Folge hatten für den jüngsten EMI- Anstieg gesorgt. Insgesamt verzeichnete die Industrie den stärksten Leistungszuwachs seit fast drei Jahren. Die Hauptgründe hierfür waren nach Angaben der Umfrageteilnehmer die Einführung neuer Produktpaletten und die sichtbare Belebung des Neugeschäfts. Die Auftragseingänge wurden zusätzlich durch die anziehende Auslandsnachfrage verstärkt. Die Exportgeschäfte gewannen merklich an Dynamik. Die deutschen Unternehmen profitierten hierbei vor allem von erhöhten Auftragseingängen aus Asien und den USA. Das hatte positive Auswirkungen auf die gesamteuropäische Konjunktur. Unterstützt wird diese Einschätzung auch durch die Aufwärtsbewegung der europäischen Aktienmärkte. Der DAX konnte beispielsweise in den letzten Wochen deutlich zulegen. Aktuell befindet er sich unmittelbar vor der psychologisch wichtigen Kursmarke von Punkten. Der Markit/BME-Einkaufsmanager Index (EMI) ist ein Gesamtindex, der einen allgemeinen Überblick über die konjunkturelle Lage in der Industrie ermöglicht. Er ist ein wichtiger Indikator für die gesamte Wirtschaft. Der Index leitet sich aus Einzelindizes (Leistung, Auftragseingang, Beschäftigung, Lieferzeiten und Vormateriallager) ab, die die jeweilige Veränderung zum Vormonat wiedergeben. Eine Notierung des EMI unter der Referenzlinie von 50 bedeutet, dass die Geschäfte in der Industrie im Vergleich zum Vormonat schrumpften, Werte über 50 signalisieren Wachstum. Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 14

5 Prognose Stahlmarkt Warmbreitband Kaltband 2013 war für Stahleinkäufer ein sehr gutes Jahr. Vor allem in Europa kämpfte die Branche weiterhin mit Überkapazitäten. Außerdem sorgten die zunehmenden Stahlimporte für leichte Überhänge im Markt. Angesichts stark zurückgegangener Notierungen konnten auf der Beschaffungsseite spürbare Kostenreduzierungen realisiert werden. Bei Warmbreitband ist es sogar gelungen, die Preise im vierten Quartal 2013 noch einmal um weitre 10 bis 15 /t zu senken. Nun meldet die Stahlbranche, die Krise sei überwunden und droht mit Preiserhöhungen im laufenden Jahr. Dazu werden die Mengen verknappt. Allerdings bleiben viele Einkäufer gelassen, denn für Preiserhöhungen fehlen die Voraussetzungen. Reichliches Angebot bei mäßiger Nachfrage verspricht zunächst eine Fortsetzung des Einkäuferjahres 2013, denn viele Kontrakte wurden mit einem Rollover bis Q abgeschlossen. Für ein konstantes Preisniveau sprechen auch Prognosen für Eisenerz und Kokskohle. Daher empfehlen wir das aktuell relativ niedrige Preisniveau zu nutzen, um Kontrakte für das kommende Jahr abzuschließen, um die Mindestmengen abzusichern. Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 18

6 Das Jahresziel für die Commodity Kaltband befindet sich im Bereich von /t, für Warmbreitband im Bereich von /t. Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 19

7 Prognose Vorprodukte Eisenerz Der folgende Chart zeigt die Eisenerznotierung in US-Dollar von Ende 2008 bis Dezember Im Gegensatz zum Stahl-Spotmarkt (siehe vorherige Seite) hat die Eisenerznotierung bereits relativ früh in 2012 ihr Preistief gebildet und befindet sich seitdem auf Erholungskurs. Die Volatilität ist in den letzten Monaten stark rückläufig, was für eine bevorstehende Trendbewegung in 2014 spricht. Basierend auf der prognostizierten Schwäche der chinesischen Wirtschaft besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für moderat fallende Preise im laufenden Jahr, zumal die aktuelle Angebots-/ Nachfragestruktur eine fundamentale Überschusssituation impliziert. (Die Lagerbestände in Asien weisen ein relativ hohes Niveau auf.) Die Notierungen im Stahlspot- und Schrottmarkt sollten von dieser Preisentwicklung beeinflusst werden, so dass 2014 von stabiler bis leicht nachlassender Preisdynamik auszugehen ist. Das Jahresziel für die Commodity Eisenerz befindet sich im Bereich von $/t. Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. BME-Preisspiegel Stahl 24

8 Anforderungsformular Fax-Antwort an +49 (0) BME-Preisspiegel Stahl Aktuelle Ausgabe Jahresabo (4 Ausgaben) Für BME-Mitglieder: 580,- zzgl. MwSt Für BME-Mitglieder: 1.480,- zzgl. MwSt Für Nicht-BME-Mitglieder: 680,- zzgl. MwSt. Für Nicht-BME-Mitglieder: 1.680,- zzgl. MwSt Anrede: Frau Herr Name: Vorname: Funktion: Firma: Adresse: Tel.: Fax: BME-Mitgliedsnummer: Branche: Umsatz (in Mio. ): Betriebsgröße (Mitarbeiteranzahl): Hiermit fordern wir verbindlich den BME-Preisspiegel Stahlpreise an. Datum und Unterschrift: Ansprechpartner Volkmar Klein Bereichsleiter Benchmark-Service Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. (BME) Bolongarostraße 82, Frankfurt Tel.: Fax: