Soeben aktualisiert? Neuerungen in Microsoft Dynamics CRM 2013 unf Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13. Erste Schritte Serie

Transkript

1 Soeben aktualisiert? Neuerungen in Microsoft Dynamics CRM 2013 unf Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13 Erste Schritte Serie 4

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13

3 In älteren Versionen sah der Bildschirm etwa so aus: Menüband mit Befehlen Navigation sbereich Haupt- Arbeitsbereich Einstellungen, Rollen und Hilfe Aber Navigationsbereich und Menüband nahmen viel Platz auf der Seite ein.

4 Daher haben wir das System neu designt, um mehr Platz für das Wichtigsten zu schaffen Ihre Kundendaten. Die neue optimierte Navigation ist ein Dropdown vom oberen Bildschirmrand. Kein Navigationsbereich mehr. Mehr Platz für Ihre Daten!

5 Die Arbeitsbereichs-Dashboards wurden unter das Microsoft Dynamics CRM-Logo verschoben. Jeder Arbeitsbereich ermöglicht den Zugriff auf Tools und Informationen, die für Sie maßgeschneidert sind, sodass Sie nicht durch Dinge abgelenkt werden, die Sie nicht benötigten. Klicken oder tippen Sie jederzeit auf das Logo, um zu einem anderen Arbeitsbereich zu wechseln. Neues Design Altes Design

6 Sie können sofort unterschiedliche Datensatztypen finden Konten, Kontakte, Leads, Verkaufschancen usw. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste, um die Kacheln für den Datensatztyp anzuzeigen, den Sie am häufigsten bearbeiten. TIPP Klicken oder tippen Sie auf diesen Pfeil, um nach rechts zu scrollen und weitere Kacheln anzuzeigen. Oder zeigen Sie mit der Maus auf eine beliebige Stelle auf der Kachelreihe, und verwenden Sie das Mausrad zum Scrollen.

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8 Kein Menüband mehr. Stattdessen finden Sie am oberen Bildschirmrand die Befehle, die mit den Elementen zusamenhängen, an denen Sie arbeiten. Befehle für Kontakte Befehle für Verkaufschancen Befehle für Aktivitäten und so weiter!

9 Sie finden nicht den Befehl, den Sie brauchen? Auf den meisten Bildschirmen klicken oder tippen Sieauf Weitere Befehle ( ) um festzustellen, wie sonst noch verfügbar ist. Befehle für Kontakte Befehle für Verkaufschancen Befehle für Aktivitäten und so weiter!

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11 Um weitere zugehörige Informationen zu dem Datensatz zu erhalten, den Sie anzeigen, klicken oder tippen Sie auf den Pfeil neben dem Namen.

12 Es gibt einige Verbesserungen, die das Eingeben von Daten schneller und einfacher machen.

13 Sie können auf ein Feld klicken oder tippen, um Informationen für einen Datensatz sofort inline zu aktualisieren. Kein Wechseln zu einem anderen Bildschirm. Ist bei Ihnen viel los? Gegebenenfalls müssen Sie auf und ab oder nach rechts und links scrollen, um alles zu sehen.

14 Jetzt können Sie schnell Schlüsseldatenpunkte erfassen, wenn Sie neue Datensätze eingeben. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Erstellen, und wählen Sie dann den gewünschten Datensatztyp aus. Geben Sie Daten für einige Felder ein, oder für mehr, falls vorhanden. Sie können später zurückkehren und die Lücken ausfüllen, wenn Sie mehr Zeit haben. 1 2

15 Wenn Sie die Details zu einem Datensatz anzeigen, klicken oder tippen Sie auf Notizen, und beginnen Sie gleich mit der Eingabe. Klicken oder tippen Sie auf Notizen. Fügen Sie Dokumente oder Fotos an, wenn Sie möchten.

16 Einer Prozessleiste wird am oberen Bildschirmrand für viele der Datensatztypen angezeigt. In den Geschäftsprozessen ist jede Phase der Arbeit mit einem Kunden klar dargestellt. Die Schritte zum Ausführen Ihrer Arbeit sind einfach zu befolgen. 1 Klicken oder tippen Sie, um Daten einzugeben. 2 Klicken oder tippen Sie auf die Prozessleiste, um zu einer anderen Phase vor- oder zurückzugehen.

17 Mit Inline-Bearbeitung halten Sie einfach und schnell Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand. Suchenlisten helfen Ihnen, die wichtigsten Mitspieler und ihre Rollen bei Ihren Verkaufschancen zu identifizieren.

18 Sie können Produktfelder auf dem Bildschirm dort bearbeiten, wo Sie arbeiten. Geben Sie einfach Details wie der Menge, Preis und Rabatt ein. TIPP Klicken oder tippen Sie hier, um ein Produkt hinzuzfügen.

19 Sie müssen nicht mehr auf Speichern klicken oder tippen, wenn Sie einen Datensatz bearbeiten. Standardmäßig speichert das System bearbeitete Datensätze automatisch alle 30 Sekunden, oder wenn Sie zu einem anderen Datensatz wechseln. HINWEIS Sie müssen nach wie vor auf Speichern klicken oder tippen, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen. Automatische Speicherung gilt nur für Datensätze, die Sie geändert haben.

20 Sie finden eine Kachel für Berichte in Ihrem Arbeitsbereich, anstatt im Arbeitsplatz. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste im Arbeitsbereich, und klicken oder tippen Sie dann auf auf den Rechts-Pfeil, um zu scrollen und Berichte zu suchen. 1 TIPP Zeigen Sie mit der Maus auf eine beliebige Stelle auf der Kachelreihe, und verwenden Sie das Mausrad zum Scrollen. 2 3

21 Alternativ können Sie Berichte aus der Befehlsleiste ausführen, wenn Sie an Datensätzen arbeiten.

22 Damit Sie sie schnell finden, ist die Erweiterte Suche jetzt im Dashboard. Sie finden sie auch unter Weitere Befehle ( ), wenn Sie an Datensätzen arbeiten.

23 Wir hoffen, dass Ihnen die neue Benutzeroberfläche gefällt! Hat Ihnen dieses E-Book geholfen? Senden Sie uns eine kurze Mitteilung. Wir würden gerne Ihre Meinung dazu erfahren. Kundencenter Version 6.0.0

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