Simon & Partner Leistungen & Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter

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1 Simon & Partner Leistungen & Lösungen Weitere Informationen finden Sie unter

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3 Simon & PARtner Tradition & Innovation 1954, das Jahr als Deutschland die Fußballweltmeisterschaft gewann ( Wunder von Bern ) und Alfred Hitchcock seinen Filmklassiker Das Fenster zum Hof drehte, wurde von dem Steuerberater Kurt Simon der Grundstein für die Kanzlei Simon & Partner gelegt. Was im Gründungsjahr am Küchentisch begann, fand seine kontinuierliche Fortsetzung in immer größerem Rahmen. Mit späterem Eintritt der beiden Söhne des Kanzleigründers, konnte das klassische Angebot der Deklarationsleistungen ergänzt werden. So erweiterte 1971 der Steuerberater und spätere Wirtschaftsprüfer Manfred Simon das Leistungsspektrum von Simon & Partner um das Feld der betriebswirtschaftlichen Beratung. Seit Eintritt des Rechtsanwalts und späteren Notars Jürgen Simon im Jahre 1975 bietet die Kanzlei auch rechtliche Beratungsleistungen an. Es entstand eine Kanzlei, die seither ihre Kernkompetenz auf die Zusammenführung der Professionen Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Recht begründet. Heute, fast sechs Jahrzehnte nach Kanzleigründung, bilden 35 Know-how- Träger das Team von Simon & Partner (Steuerberater, Fachanwälte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notar, Steuerfachangestellte, Sekretariat). Mit Hilfe von externen Fortbildungen und In-House-Schulungen werde stetig an der Sicherstellung und Verbesserung der Qualitätsstandards und des hohen Leistungsniveaus gearbeitet.

4 JAHResABscHLuss & BetrieBLiche SteuererKlÄrung Als Unternehmer müssen Sie neben der Erfüllung steuerliche Deklarations- und Anzeigepflichten vor allem auch den Überblick über Ihre Zahlen behalten. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, nehmen wir Ihnen bürokratische Lasten ab und sorgen für klare Sicht im Zahlendickicht und Steuerdschungel. Unser Dienstleistungsangebot für Sie Gerne bereiten wir die wesentlichen Kennziffern Ihres Unternehmens grafisch für Sie auf und erstellen eine aussagekräftige Präsentation auf Wunsch auch für Ihre Hausbank. Ihre Steuerbelastung machen wir planbar. Im Rahmen unseres jährlichen Herbst-Strategiegespräches erläutern wir Ihnen, mit welcher Steuerbelastung Sie rechnen müssen und welche wirtschaftlich sinnvollen Gestaltungen zur Minimierung Ihrer Steuerlast in Frage kommen. Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten. Egal, ob wir für Sie etwa nur das Nötigste im Zusammenhang mit der Erstellung Ihrer Bilanz und Ihren betrieblichen Steuererklärungen erledigen sollen oder Sie eine grafisch aufbereitete Präsentation Ihrer Zahlen mit ausführlicher Besprechung und Gestaltungsempfehlung wünschen, bei unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel. Ihre Investitionen Ihre Investition beruht neben der Klassifizierung eco, premium oder top auch auf gesetzlichen Vorgaben und insbesondere auf dem Umfang der uns übertragenen Arbeiten. Bei Beginn einer Zusammenarbeit erstellen wir für Sie einen Vorschlag für ein individuelles Dienstleistungspaket mit Kostenschätzung und möglichen Alternativen. Optional: Pauschalvereinbarung Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein individuelles Pauschalangebot, soweit dies im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben steht. Ausgehend vom Bilanz premium-paket wird Ihre Investition für das Bilanz eco-paket in der Regel um 25 % geringer und für das Bilanz top- Paket um 25 % höher zu veranschlagen sein. 4 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

5 Jahresabschluss ECO PREMIUM TOP Erstellung der Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, soweit gesetzlich vorgeschrieben (z. B. GmbH, GmbH & Co. KG) Anlagenbuchhaltung, einschl. Entwicklung des Anlagevermögens kurzer Bilanzbericht (auf das Notwendigste beschränkt), unkommentierter Mehrjahresvergleich ausführlicher Bilanzbericht erweiterter Bilanzbericht (insbesondere zu wirtschaftlichen Verhältnissen, bspw. für Banken, Finanzverwaltung, Kreditversicherer und Plausibilitätsbeurteilung) betriebliche Steuererklärungen Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen Bilanzbesprechung Erörterung der steuerlichen Möglichkeiten Bilanzbesprechung mit Bilanzpräsentation und 3-Jahres-Vergleich ausführliche Bilanzbesprechung mit Bilanzpräsentation im 3-Jahres-Vergleich, vorab abgestimmt mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen, schriftliches Follow-up (Aktionsplan) Serviceleistungen garantierte Erstellung Ihres Jahresabschlusses im Folgejahr bis zum: (Voraussetzung ist, dass sämtliche Unterlagen rechtzeitig hereingegeben wurden) Grafische Aufbereitung Ihrer Bilanz mit Mehrjahresvergleich und Kennzahlenanalyse Bilanzbesprechung bei Ihnen im Haus Bankgespräch und Bilanzpräsentation bei Ihrer Hausbank Branchenvergleich (Benchmark) Teilnahme an der Gesellschafterversammlung Bankenunabhängige Ratinganalyse Ihres Unternehmens Ihre Vorteile Qualität: Einwandfreie Qualität Ihres Jahresabschlusses Vorschriften: Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Flexibilität: Kein Fortbildungsaufwand und Unabhängigkeit von Krankheit, Urlaub oder Qualifikation Ihrer Mitarbeiter besserer Überblick: durch Visualisierung Ihrer Zahlen Analyse: Ihrer Zahlen im Bilanzbericht Premium -Analyse mittels erweitertem Bilanzbericht Premium- Überblick und -Betreuung mittels ausführlicher, individuell abgestimmter Bilanzpräsentation mit Dokumentation und Handlungsempfehlungen und Vorbereitung Ihrer Bankengespräche Leistungen & Lösungen Simon & Partner 5

6 FinANZBucHHALtung UNSere LeiSTUNGen ZUR FinanZBUCHHALTUNG FÜR IHR UnterneHmen Ihre Finanzbuchhaltung ist nicht bloß Basis für Besteuerungszwecke, sondern vor allem auch für wichtige unternehmerische Entscheidungen. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich auf Ihre Zahlen verlassen können und einen schnellen Überblick über die Entwicklung Ihres Unternehmens erhalten. Unser Dienstleistungsangebot für Sie Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen von der sicheren Erstellung Ihrer Finanzbuchhaltung bis hin zu Annexleistungen, wie betriebswirtschaftlichem Beratungsgespräch, Branchenvergleich oder Planungsrechnung mit Soll-Ist-Vergleich. Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen Bei der Zusammenarbeit mit Ihnen richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen: Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten.wenn Sie beispielsweise Ihr Kassenbuch selbst erfassen, stellen wir Ihnen dafür eine zuverlässige und sichere Softwarelösung zur Verfügung und geben Ihnen eine Einführung in das Programm. Gerne übernehmen wir natürlich auch Ihre komplette Finanzbuchhaltung, indem Sie uns Ihre Belege in Papierform oder auch in elektronischer Form überlassen. Sie sehen: Bei der Gestaltung unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel. Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Finanzbuchhaltung. 6 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

7 Finanzbuchhaltung 1 2 ECO PREMIUM TOP Erfassung der geordneten Buchhaltungsunterlagen nach einem von uns empfohlenen System (Pendelordner) elektronischer Abruf Ihrer Kontoauszugsdaten (Kontoauszugsmanager) Führen und Verwalten der Offenen Posten Ihrer Kunden und Lieferanten OPOS monatliche Abgrenzungen, bspw. Zinsen, Abschreibungen, 13. Monatsgehalt etc. Auswertungen Abgestimmte Summen- und Saldenliste - SuSa Betriebswirtschaftliche Auswertung - BWA individuell zusammengestelltes Auswertungspaket, bspw. Kurzbericht, BWA mit Vorjahresvergleich, Wertnachweise etc. garantierte Bearbeitung Ihrer Buchhaltung innerhalb von X Tagen nach vollständiger Hereingabe Ihrer Unterlagen vierteljährlicher Controllingreport - CR 1 Umsatzsteuervoranmeldungen Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldungen (monatlich oder vierteljährlich) Beratung und Support Telefon- und -Support zu allen Fragen der Buchhaltung Herbstgespräch zu Ergebnis und Berechnung der voraussichtlichen Steuerzahlungen ein jour-fixe-termin (betriebswirtschaftl. Beratungsgespräch) pro Quartal mit ausführlicher Besprechung des Controllingreports Monatlicher Telefon-Support zu den übersandten Auswertungen Serviceleistungen Vierteljährliche Steuerprognose mit Überwachung Ihrer Steuervor-auszahlungen Ausfüllen von Fragebögen und Meldungen Elektronische Langzeit-Archivierung Ihrer Daten auf Archiv-CD Branchenvergleich Erstellung einer Planungsrechnung mit Soll-/Ist-Vergleich Sortieren der Buchhaltungsunterlagen (sofern erforderlich) enthalten optional gegen Aufpreis 07/ Änderungen vorbehalten 1 Controllingreport Der im Rahmen unserer Leistungspakete classic und premium zur Verfügung gestellte Controllingreport (CR) unterstützt Sie bei der unterjährigen Lagebeurteilung Ihre Unternehmens. Anhand Kennzahlen zeigt er Tendenzen und Entwicklungen auf, aus denen sich durch die kompakte und grafische Aufbereitung Auffälligkeiten sofort erfassen lassen. Der CR schafft daher ohne großen Aufwand die betriebswirtschaftliche Transparenz, die für die mittelfristige Sicherung Ihres unternehmerischen Erfolgs erforderlich ist. Die wichtigsten Bereiche des Unternehmens werden analysiert: Erfolg, Liquidität, Privatbereich / Kapital, Forderungen und Verbindlichkeiten Leistungen & Lösungen Simon & Partner 7

8 Finanzbuchhaltung 2 2 ECO PREMIUM TOP Erfassung der geordneten Buchhaltungsunterlagen nach einem von uns empfohlenen System (Pendelordner) elektronischer Abruf Ihrer Kontoauszugsdaten (Kontoauszugsmanager) Führen und Verwalten der Offenen Posten Ihrer Kunden und Lieferanten OPOS monatliche Abgrenzungen, bspw. Zinsen, Abschreibungen, 13. Monatsgehalt etc. Auswertungen Abgestimmte Summen- und Saldenliste - SuSa Betriebswirtschaftliche Auswertung - BWA individuell zusammengestelltes Auswertungspaket, bspw. Kurzbericht, BWA mit Vorjahresvergleich, Wertnachweise etc. garantierte Bearbeitung Ihrer Buchhaltung innerhalb von X Tagen nach vollständiger Hereingabe Ihrer Unterlagen vierteljährlicher Controllingreport - CR 1 Umsatzsteuervoranmeldungen Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldungen (monatlich oder vierteljährlich) Beratung und Support Telefon- und -Support zu allen Fragen der Buchhaltung Herbstgespräch zu Ergebnis und Berechnung der voraussichtlichen Steuerzahlungen ein jour-fixe-termin (betriebswirtschaftl. Beratungsgespräch) pro Quartal mit ausführlicher Besprechung des Controllingreports Monatlicher Telefon-Support zu den übersandten Auswertungen Serviceleistungen Vierteljährliche Steuerprognose mit Überwachung Ihrer Steuervor-auszahlungen Ausfüllen von Fragebögen und Meldungen Elektronische Langzeit-Archivierung Ihrer Daten auf Archiv-CD Branchenvergleich Erstellung einer Planungsrechnung mit Soll-/Ist-Vergleich Sortieren der Buchhaltungsunterlagen (sofern erforderlich) enthalten optional gegen Aufpreis 07/ Änderungen vorbehalten 1 Controllingreport Der im Rahmen unserer Leistungspakete classic und premium zur Verfügung gestellte Controllingreport (CR) unterstützt Sie bei der unterjährigen Lagebeurteilung Ihre Unternehmens. Anhand Kennzahlen zeigt er Tendenzen und Entwicklungen auf, aus denen sich durch die kompakte und grafische Aufbereitung Auffälligkeiten sofort erfassen lassen. Der CR schafft daher ohne großen Aufwand die betriebswirtschaftliche Transparenz, die für die mittelfristige Sicherung Ihres unternehmerischen Erfolgs erforderlich ist. Die wichtigsten Bereiche des Unternehmens werden analysiert: Erfolg, Liquidität, Privatbereich / Kapital, Forderungen und Verbindlichkeiten 8 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

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10 PERsonALWIRtscHAFT UNSere LeiSTUNGen ZUR LOHNBUCHHALTUNG FÜR IHR UnterneHmen Motivierte Mitarbeiter sind regelmäßig ein wichtiger Erfolgsfaktor im Unternehmen. Da die Vergütung einen wesentlichen Teil der Anerkennung von Leistungen darstellt, kommt dem Blick der Mitarbeiter auf das was übrig bleibt, naturgemäß hohe Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es also, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Lohnnebenkosten für Sie als Arbeitgeber gering zu halten und gleichzeitig einen möglichst hohen Ertrag für Ihre Mitarbeiter zu generieren. Unser Dienstleistungsangebot für Sie Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen Bei der Zusammenarbeit mit Ihnen richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen: Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten. Egal, ob wir für Sie nur das Nötigste im Zusammenhang mit Ihren Löhnen und Gehältern erledigen sollen, Sie Support bei Lohnfragen oder auch eine intensive Beratung wünschen, bei der Gestaltung unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel. Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen von der sicheren Abrechnung Ihrer Löhne und Gehälter bis hin zur Beratung rund um das Thema Personal. Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Lohnbuchhaltung. 10 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

11 Beratung und Support ECO PREMIUM TOP Lohn-Hotline: Telefonische Hilfe bei Lohnfragen (Beantwortung innerhalb von 24 h) Beratung bei Spezialfragen zur Lohnbuchführung z. B. Anstellungs-verträgen, Minijobs, Statusfeststellungverfahren Herbstgespräch (Vorschau auf Gehaltsgespräche, Optimierung der Personalkosten usw.) Betreuung bei Prüfung von Sozialversicherungsträgern und FA Spezielle Pakete Inhouse-Paket turnusmäßiger Check für Personalabrechung Bereitstellung von Software bzw. Unterstützung bei der Auswahl Telefon- und -Support zu allen Fragen der Personalabrechnung Ihre Vorteile Qualität: Ordnungsgemäße Erstellung Ihrer Lohnbuchhaltung und dadurch einwandfreie Qualität Ihrer Personalabrechung. Vorschriften und Termine: Garantie für die Einhaltung aller sich ständig ändernden gesetzlichen Vorschriften und sicher Wahrung von Terminen. Intensive Betreuung: Support bei Fragen der Lohnbuchhaltung Hilfe bei Spezialthemen Berechnung von Sonderzahlungen (z. B. Überstunden etc.) Beratung zu Minijobs Statusfeststellungsfragen Premium -Betreuung: Ausführliche Erörterung Ihrer Personalsituation im persönlichen Gespräch Zahlungsverkehr: Zeitersparnis durch Übernahme Ihres kompletten Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit Löhnen und Gehältern. Ihre Investition Unser Honorar je Arbeitnehmer monatlich in EUR Leistungen & Lösungen Simon & Partner 11

12 Lohnabrechnung ECO PREMIUM TOP Ersteinrichtung nach Zeitaufwand in EUR/Std Ersteinrichtung von Arbeitnehmerdaten inkl. An- und Abmeldungen je Arbeitnehmer: pro Anmeldung in EUR pro Abmeldung in EUR 15,50 10,50 15,50 10,50 15,50 10,50 Erfassung der Lohndaten Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter Berechnung der monatlichen Lohnabgaben Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter Erstellung der monatlichen Personalabrechnung Abschluss der Lohnkonten am Jahresende / Erstellung der (Jahres-) Erklärungen und meldungen für Lohnsteuer und Sozialversicherung monatliche Zahlungsmittel (für Krankenkassenbeiträge und Lohnsteuer) Verwaltung und Abrechnung von Pfändungen und Darlehen Berechnung von Sonderzahlungen, wie z. B. Überstunden, Abfindungen, usw. Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank (auf Wunsch auch online) Bereitstellen von Organisationsmitteln für die Aufzeichnung der Lohn- und Gehaltsdaten Reisekostenabrechnung pro Mitarbeiter Archivierung elektronische Langzeit-Archivierung Ihrer Daten auf Archiv-CD Bescheinigungen Meldungen Anträge Erstellungen von Meldungen an Krankenkassen und Berufsge-nossenschaften enthalten optional gegen Aufpreis 07/ Änderungen vorbehalten 12 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

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14 PRIVAte steuererklärung IHR dienstleister RUnd UM die Private STEUererKLÄRUNG Mit der Erfüllung der steuerlichen Deklarationspflichten gehen regelmäßig auch Fragen bspw. zur Steueroptimierung, zur Vermögensaufbauplanung und zur Altersvorsorge einher. Ihren Gestaltungsfragen widmen wir daher ganz besondere Aufmerksamkeit. Verschenken Sie kein Geld nutzen Sie unser Know-how und unseren Erfahrungsschatz. Unser Dienstleistungsangebot für Sie Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, von der sorgfältigen Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bis hin zu Themen wie: Steuergestaltung, Steuerplanung, Steueroptimierung, Vertretung gegenüber den Finanzbehörden und gerichten Erstellung von steuerrechtlichen Gutachten, Steuerstrafrecht, Internationales Steuerrecht, etc. Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie selbst erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten. Egal, ob wir für Sie nur Ihre bloße Einkommensteuererklärung erstellen sollen, Sie Unterstützung bei der Vertretung gegenüber dem Finanzamt oder auch eine intensive Beratung wünschen, bei der Gestaltung unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel. Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Sie. Ihre Investitionen Ihre Investition beruht neben der Klassifizierung eco, premium oder top auch auf gesetzlichen Vorgaben und insbesondere auf dem Umfang der uns übertragenen Arbeiten. Bei Beginn einer Zusammenarbeit erstellen wir für Sie einen Vorschlag für ein individuelles Dienstleistungspaket mit Kostenschätzung und möglichen Alternativen. Ausgehend vom ESt premium-paket wird Ihre Investition für das ESt eco-paket in der Regel um 25 % geringer und für das ESt top- Paket um 25 % höher zu veranschlagen sein. 14 Simon & Partner Leistungen & Lösungen

15 Einkommensteuererklärung ECO PREMIUM TOP Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung in zweifacher Ausfertigung Beratung & Support Besprechung bei Abgabe der Unterlagen und/oder Übergabe der Steuererklärung Erledigung von einfachen Rückfragen mit der Finanzverwaltung (auch schriftlich) Steuer-Hotline: Support zu Fragen der Einkommensteuer per Telefon oder (Beantwortung innerhalb von 24 h) Beratung und Berechnung, wie z. B. was-wäre-wenn -Berechnungen, um Gestaltungsempfehlungen zu simulieren Steuervorausberechnungen zu besseren Transparenz der künftigen Steuerbelastung mit entsprechender Anpassung der Steuervorauszahlungen Erledigung von umfangreichen Rückfragen mit der Finanzverwaltung (auch schriftliche) Rechtsbehelfe, Anträge und Formulare Einlegung etwaiger Standardeinsprüche Anträge gegenüber dem Finanzamt, wie z. B. Stundungsantrag, Verrechnungsantrag, Herabsetzungsantrag Ausfüllen von Formularen, z. B. Kindergeldanträge, Einstufung Krankenkassen, etc. Einsprüche mit ausführlicher Begründung Serviceleistungen Strukturierter Pendelordner zum vereinfachten Sammeln der relevanten Belege rechtzeitige Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung Prüfung Ihres Steuerbescheides Sortieren der Einkommensteuer-Unterlagen (sofern erforderlich) Ihre Vorteile Qualität: Einwandfreie Qualität Ihrer Steuererklärung und Berücksichtigung aller Steuereinsparmöglichkeiten. Vorschriften: Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Überwachung und Fristen: Überprüfung Ihres Steuerbescheides durch uns und Übernahme der Fristüberwachung. Premium -Betreuung mittel ausführliche Analyse Ihrer steuerlichen Situation, Transparenz der zukünftigen Steuerzahlungen, Überwachung anhängiger Verfahren und Einlegung von außergerichtlichen Rechtsbehelfen enthalten optional gegen Aufpreis 07/ Änderungen vorbehalten Leistungen & Lösungen Simon & Partner 15

16 SIMON & PARTNER GbR STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Jacques-Offenbach-Straße Offenbach am Main Wir beraten Sie gerne. Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@simon-und-partner.de Web: IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Simon & Partner GbR Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notar; Partner: Manfred Simon, Jürgen Simon, Daniel Simon, Dr. Stephan Seltenreich und Thomas Rau; Anschrift: Jacques-Offenbach-Straße 6, D Offenbach am Main, Tel.: +49 (0)69/ , Fax: +49 (0)69/ , info@simon-und-partner.de, Internet: Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist. Copyright: Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater.